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Transaction in Own Shares • Feb 17, 2025

자기주식처분결과보고서 6.0 (주)이스트소프트 자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하	2025 년 02 월 17 일
회 사 명 :	(주)이스트소프트
대 표 이 사 :	정상원
본 점 소 재 지 :	서울시 서초구 반포대로3, 6층,7층,8층(서초동, 이스트빌딩)
	(전 화) 02-583-4620
	(홈페이지) http://www.estsoft.ai
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 정상원
	(전 화) 070-8850-8304

1. 발행인의 명칭 및 주소 가. 명 칭 :

주식회사 이스트소프트

나. 주 소 :

서울시 서초구 반포대로3, 6층,7층,8층

2. 처분보고에 관한 내용 가. 주요사항보고서 제출일 :

2025년 02월 13일

나. 처분기간 : 2025년 02월 17일2025년 02월 17일

부터	까지

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

주식회사 이스트소프트 기명식 보통주식 225,239주

3. 처분내용 (단위 : 원, 주) 2025년 02월 17일보통주식-225,23931,0787,000,000,000----225,23931,0787,000,000,000

| 일 자 | 종 류 | 수 량 | | 1주당처분가액 | 처분가액총　　액 | 처분대상 | 매도위탁 증권회사 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주문수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | - | - | - | - |

(주1) 상기 자기주식 처분내용은 교환사채의 교환청구 시점에 확정되며, 해당 자기주식은 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.(주2) 본 교환사채의 발행 및 자기주식 처분 결정 관련 세부사항은 2025년 02월 13일에 당사가 제출한 '주요사항보고서(교환사채권발행결정)' 및 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부 225,239-225,239-일치-

| 처분예정주식(주) | | 처분주식 총수(주) | | 일치여부 | 차이발생시 사유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 보통주식 | 기타주식 | 보통주식 | 기타주식 |
| --- | --- | --- | --- |

5. 처분후 자기주식등의 보유상황 2025년 02월 17일(단위 : 원, 주, %)

[	현재]

보통주식1,101,2449.489,035,039,780---1,101,2449.489,035,039,7801,101,2449.489,035,039,780---1,101,2449.489,035,039,780

| 주식의종　류 | 법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A) | | | 법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B) | | | 계(A + B) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 |

(주1) 상기 비율은 2025년 02월 17일 현재 발행주식총수 11,611,542주에 대한 자기주식의 비율이고, 총 가액은 취득가액입니다.(주2) 2025년 02월 13일자 주요사항보고서(교환사채권발행결정)에 따라 2025년 02월 17일 발행된 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채의 교환대상 자기주식 225,239주가 교환청구된 것으로 간주하여 보유상황에서 그 수량을 제외하였습니다.

(주3) 2025년 02월 17일 발행된 제3회 무기명식 무보증 사모 교환사채에 관한 사항- 사채의 명칭: 주식회사 이스트소프트 제3회 무기명식 무보증 사모 교환사채

- 사채의 종류: 무기명식 무보증 사모 교환사채

- 사채의 전자등록총액: 금 칠십억원(￦7,000,000,000)

- 사채의 발행가액: 사채 전자등록총액의 100%

- 사채의 이율: 표면금리 연 0.00%, 만기보장수익률 분기 단위 연 복리 0.00%

- 교환대상 주식: 주식회사 이스트소프트 기명식 보통주(자기주식) 225,239주- 교환가액: 31,078원- 교환청구기간: 2025년 3월 17일 ~ 2030년 1월 17일- 교환청구장소: 한국예탁결제원- 사채의 상환방법과 기한: 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2030년 2월 17일에 전자등록금액의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환함.

- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 2027년 8월 17일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 조기상환수익률을 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있음.

- 사채의 자금사용용도: 운영자금 등

- 사채의 인수계약체결일: 2025년 2월 14일

- 사채의 납입일: 2025년 2월 17일

- 사채의 발행일: 2025년 2월 17일

- 사채의 만기일: 2030년 2월 17일

- 사채의 발행방법: 한국예탁결제원에 전자등록함.

- 기타: 2025년 02월 13일자 주요사항보고서(교환사채권발행결정)를 참조

6. 처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등

삼성증권 주식회사

(“본건 펀드 1”의 신탁업자 지위에서)

- 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 16,088 -

케이비증권 주식회사

(“본건 펀드 2”의 신탁업자 지위에서)

- 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 16,088 -

케이비증권 주식회사

(“본건 펀드 3”의 신탁업자 지위에서)

- 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 16,088 -

엔에이치투자증권 주식회사

(“본건 펀드 4”의 신탁업자 지위에서)

- 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 32,177 -

케이비증권 주식회사

(“본건 펀드 5”의 신탁업자 지위에서)

- 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 8,044 -

한국증권금융 주식회사

(“본건 펀드 6”의 신탁업자 지위에서)

- 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 16,088 -

한국투자증권 주식회사

(“본건 펀드 7”의 신탁업자 지위에서)

- 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 16,088 -

미래에셋증권 주식회사

(“본건 펀드 8”의 신탁업자 지위에서)

- 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 8,044-에스케이증권 주식회사- 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 32,177-아이비케이씨-가이아 MSP 신기술투자조합 제1호- 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 64,354-

처분대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	처분주식수(주)	비고

(주1) 처분주식수는 처분대상자별 『대상자별 처분총액/1주당 처분가액』으로 수량을 산정하였으며, 실제 교환청구 시점에 소수점 이하(1주미만 단수주)는 예탁결제원을 통하여 단주대금으로 지급될 예정입니다.

【펀드내역】

약칭	펀드명	신탁업자	집합투자업자
본건 펀드1	칸서스코스닥벤처일반사모투자신탁제2호	삼성증권 주식회사	칸서스자산운용 주식회사
본건 펀드2	지지일반사모벤처기업투자신탁제4호[전문]	케이비증권 주식회사	지지자산운용 주식회사
본건 펀드3	아트만코스닥벤처일반사모투자신탁제6호	케이비증권 주식회사	아트만자산운용 주식회사
본건 펀드4	라이프Mezzanine일반사모투자신탁제1호	엔에이치투자증권	주식회사 라이프자산운용
본건 펀드5	비욘드코스닥벤처일반사모투자신탁제1호	케이비증권 주식회사	비욘드자산운용 주식회사
본건 펀드6	제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁3호	한국증권금융 주식회사	제이씨에셋자산운용 주식회사
본건 펀드7	제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁13호	한국투자증권 주식회사
본건 펀드8	엘엔에스일반사모투자신탁 제36호(코스닥벤처)	미래에셋증권 주식회사	엘엔에스자산운용 주식회사