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Share Issue/Capital Change • Feb 18, 2025

증권발행실적보고서 6.0 위너스 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 2월 18일
회 사 명 :	주식회사 위너스
대 표 이 사 :	김 창 성
본 점 소 재 지 :	경기도 남양주시 진접읍 진벌로 223번길 53
	(전 화) 031-534-8632
	(홈페이지) http://www.wns21.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 민 철 현
	(전 화) 031-534-8632

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개14,450,000,000주1

구분	발행총액	비고

주1)	발행총액은 신주모집 1,700,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 51,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 02월 13일2025년 02월 14일2025년 02월 18일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋증권1,700,00014,450,000,000100.0대표주관회사1,700,00014,450,000,000100.0대표주관회사

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합- - - - - - - - - - 기관투자자1,275,000 0.75 2,155 1,275,000 10,837,500,000 0.00 2,155 1,275,000 10,837,500,000 0.75 일반투자자425,000 0.25 147,477 742,791,040 6,313,723,840,000 1.00 147,477 425,000 3,612,500,000 0.25 1,700,000 149,632 744,066,040 6,324,561,340,000 149,632 1,700,000 14,450,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 212,50050.0일괄청약방식212,50050.0425,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

(단위 : 주)

청약단위	청약건수	청약수량(A)	균등배정수량					비례배정수량					총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
20	102,721	2,054,420	102,721	1	45,401	1	148,122	-	-	-	-	-	148,122	7.21%
30	1,275	38,250	1,275	1	569	1	1,844	-	-	-	-	-	1,844	4.82%
40	988	39,520	988	1	436	1	1,424	-	-	-	-	-	1,424	3.60%
50	753	37,650	753	1	337	1	1,090	-	-	-	-	-	1,090	2.90%
60	336	20,160	336	1	154	1	490	-	-	-	-	-	490	2.43%
70	261	18,270	261	1	101	1	362	-	-	-	-	-	362	1.98%
80	201	16,080	201	1	80	1	281	-	-	-	-	-	281	1.75%
90	141	12,690	141	1	67	1	208	-	-	-	-	-	208	1.64%
100	1,562	156,200	1,562	1	658	1	2,220	-	-	-	-	-	2,220	1.42%
200	764	152,800	764	1	314	1	1,078	-	-	-	-	-	1,078	0.71%
300	349	104,700	349	1	153	1	502	-	-	-	-	-	502	0.48%
400	236	94,400	236	1	107	1	343	-	-	-	-	-	343	0.36%
500	285	142,500	285	1	122	1	407	-	-	-	-	-	407	0.29%
600	118	70,800	118	1	54	1	172	-	-	-	-	-	172	0.24%
700	144	100,800	144	1	55	1	199	-	-	-	-	-	199	0.20%
800	99	79,200	99	1	43	1	142	-	-	-	-	-	142	0.18%
900	67	60,300	67	1	32	1	99	-	-	-	-	-	99	0.16%
1,000	235	235,000	235	1	110	1	345	-	-	-	-	-	345	0.15%
1,100	78	85,800	78	1	30	1	108	-	-	-	-	-	108	0.13%
1,200	105	126,000	105	1	44	1	149	-	-	-	-	-	149	0.12%
1,300	54	70,200	54	1	31	1	85	-	-	-	-	-	85	0.12%
1,400	85	119,000	85	1	37	1	122	-	-	-	-	-	122	0.10%
1,500	82	123,000	82	1	31	1	113	-	-	-	-	-	113	0.09%
1,600	50	80,000	50	1	21	1	71	-	-	-	-	-	71	0.09%
1,700	52	88,400	52	1	24	1	76	-	-	-	-	-	76	0.09%
1,800	58	104,400	58	1	20	1	78	-	-	-	-	-	78	0.07%
1,900	72	136,800	72	1	31	1	103	-	-	-	-	-	103	0.08%
2,000	214	428,000	214	1	92	1	306	-	-	-	-	-	306	0.07%
2,100	682	1,432,200	682	1	306	1	988	-	-	-	-	-	988	0.07%
2,200	3,299	7,257,800	3,299	1	1,443	1	4,742	-	-	2,619	1	2,619	7,361	0.10%
2,300	2,528	5,814,400	2,528	1	1,086	1	3,614	-	-	2,528	1	2,528	6,142	0.11%
2,400	1,774	4,257,600	1,774	1	787	1	2,561	-	-	1,774	1	1,774	4,335	0.10%
2,500	796	1,990,000	796	1	349	1	1,145	-	-	796	1	796	1,941	0.10%
2,600	270	702,000	270	1	123	1	393	-	-	270	1	270	663	0.09%
2,700	132	356,400	132	1	62	1	194	-	-	132	1	132	326	0.09%
2,800	164	459,200	164	1	80	1	244	-	-	164	1	164	408	0.09%
2,900	63	182,700	63	1	31	1	94	-	-	63	1	63	157	0.09%
3,000	191	573,000	191	1	86	1	277	-	-	191	1	191	468	0.08%
3,100	33	102,300	33	1	14	1	47	-	-	33	1	33	80	0.08%
3,200	56	179,200	56	1	21	1	77	-	-	56	1	56	133	0.07%
3,300	39	128,700	39	1	18	1	57	-	-	39	1	39	96	0.07%
3,400	46	156,400	46	1	24	1	70	-	-	46	1	46	116	0.07%
3,500	73	255,500	73	1	39	1	112	73	1	-	-	73	185	0.07%
3,600	64	230,400	64	1	27	1	91	64	1	-	-	64	155	0.07%
3,700	39	144,300	39	1	18	1	57	39	1	-	-	39	96	0.07%
3,800	36	136,800	36	1	13	1	49	36	1	-	-	36	85	0.06%
3,900	29	113,100	29	1	12	1	41	29	1	-	-	29	70	0.06%
4,000	87	348,000	87	1	45	1	132	87	1	-	-	87	219	0.06%
4,100	24	98,400	24	1	11	1	35	24	1	-	-	24	59	0.06%
4,200	52	218,400	52	1	23	1	75	52	1	-	-	52	127	0.06%
4,300	25	107,500	25	1	10	1	35	25	1	-	-	25	60	0.06%
4,400	30	132,000	30	1	12	1	42	30	1	-	-	30	72	0.05%
4,500	28	126,000	28	1	7	1	35	28	1	-	-	28	63	0.05%
4,600	32	147,200	32	1	15	1	47	32	1	-	-	32	79	0.05%
4,700	65	305,500	65	1	37	1	102	65	1	-	-	65	167	0.05%
4,800	77	369,600	77	1	41	1	118	77	1	-	-	77	195	0.05%
4,900	34	166,600	34	1	15	1	49	34	1	-	-	34	83	0.05%
5,000	224	1,120,000	224	1	87	1	311	224	1	-	-	224	535	0.05%
5,500	209	1,149,500	209	1	101	1	310	209	1	-	-	209	519	0.05%
6,000	1,610	9,660,000	1,610	1	698	1	2,308	1,610	1	1,610	1	3,220	5,528	0.06%
6,500	356	2,314,000	356	1	153	1	509	356	1	356	1	712	1,221	0.05%
7,000	314	2,198,000	314	1	150	1	464	314	2	-	-	628	1,092	0.05%
7,500	135	1,012,500	135	1	47	1	182	135	2	-	-	270	452	0.04%
8,000	191	1,528,000	191	1	83	1	274	191	2	-	-	382	656	0.04%
8,500	108	918,000	108	1	55	1	163	108	2	-	-	216	379	0.04%
9,000	287	2,583,000	287	1	142	1	429	287	2	-	-	574	1,003	0.04%
9,500	797	7,571,500	797	1	357	1	1,154	797	2	797	1	2,391	3,545	0.05%
10,000	598	5,980,000	598	1	262	1	860	598	2	598	1	1,794	2,654	0.04%
11,000	327	3,597,000	327	1	145	1	472	327	3	-	-	981	1,453	0.04%
12,000	428	5,136,000	428	1	196	1	624	428	3	-	-	1,284	1,908	0.04%
13,000	904	11,752,000	904	1	386	1	1,290	904	3	904	1	3,616	4,906	0.04%
14,000	373	5,222,000	373	1	166	1	539	373	4	-	-	1,492	2,031	0.04%
15,000	264	3,960,000	264	1	105	1	369	264	4	-	-	1,056	1,425	0.04%
16,000	385	6,160,000	385	1	177	1	562	385	4	-	-	1,540	2,102	0.03%
17,000	601	10,217,000	601	1	300	1	901	601	4	601	1	3,005	3,906	0.04%
18,000	201	3,618,000	201	1	85	1	286	201	5	-	-	1,005	1,291	0.04%
19,000	250	4,750,000	250	1	105	1	355	250	5	-	-	1,250	1,605	0.03%
20,000	738	14,760,000	738	1	337	1	1,075	738	5	738	1	4,428	5,503	0.04%
21,000	486	10,206,000	486	1	209	1	695	486	6	-	-	2,916	3,611	0.04%
22,000	218	4,796,000	218	1	86	1	304	218	6	-	-	1,308	1,612	0.03%
23,000	435	10,005,000	435	1	197	1	632	435	6	-	-	2,610	3,242	0.03%
24,000	534	12,816,000	534	1	239	1	773	534	6	534	1	3,738	4,511	0.04%
25,000	247	6,175,000	247	1	113	1	360	247	7	-	-	1,729	2,089	0.03%
26,000	179	4,654,000	179	1	63	1	242	179	7	-	-	1,253	1,495	0.03%
27,000	347	9,369,000	347	1	158	1	505	347	7	347	1	2,776	3,281	0.04%
28,000	258	7,224,000	258	1	115	1	373	258	8	-	-	2,064	2,437	0.03%
29,000	120	3,480,000	120	1	50	1	170	120	8	-	-	960	1,130	0.03%
30,000	293	8,790,000	293	1	124	1	417	293	8	-	-	2,344	2,761	0.03%
31,000	266	8,246,000	266	1	109	1	375	266	8	266	1	2,394	2,769	0.03%
32,000	152	4,864,000	152	1	55	1	207	152	9	-	-	1,368	1,575	0.03%
33,000	166	5,478,000	166	1	67	1	233	166	9	-	-	1,494	1,727	0.03%
34,000	245	8,330,000	245	1	100	1	345	245	9	245	1	2,450	2,795	0.03%
35,000	196	6,860,000	196	1	86	1	282	196	10	-	-	1,960	2,242	0.03%
36,000	125	4,500,000	125	1	55	1	180	125	10	-	-	1,250	1,430	0.03%
37,000	144	5,328,000	144	1	55	1	199	144	10	-	-	1,440	1,639	0.03%
38,000	198	7,524,000	198	1	81	1	279	198	10	198	1	2,178	2,457	0.03%
39,000	154	6,006,000	154	1	72	1	226	154	11	-	-	1,694	1,920	0.03%
40,000	241	9,640,000	241	1	100	1	341	241	11	-	-	2,651	2,992	0.03%
41,000	833	34,153,000	833	1	352	1	1,185	833	11	833	1	9,996	11,181	0.03%
42,000	10,187	50,472,000	10,187	1	4,491	1	14,678	10,187	12	-	-	122,244	136,922	0.27%
합계	147,477	365,409,040	147,477		65,023		212,500		262		26	212,500	425,000	0.12%

주1)	당사는 전체 청약건수인 147,477건에 대하여 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 20주 단위 이상에 1주 또는 2주씩 균등배정하였습니다.
주3)	비례배정에서는 2,200주 단위 이상에서 배정하였습니다. 비례배정주식수는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월8,355 0.01 1,795 0.42 450 0.01 8,430 0.06 - - - - 19,030 0.01 3개월148,959 0.17 - - - - 4,776 0.03 - - - - 153,735 0.12 1개월11,103 0.01 - - 1,344 0.02 8,270 0.06 - - - - 20,717 0.02 706,724 0.81 2,520 0.58 63,417 0.97 126,532 0.85 178,500 1.00 3,825 1.00 1,081,518 0.85 875,141 1.00 4,315 1.00 65,211 1.00 148,008 1.00 178,500 1.00 3,825 1.00 1,275,000 1.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

주1)	금번 공모시 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1%이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권 관계인수인은 총 12,702주를 배정받았습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

	(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의종류	증자 전		증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
위너스지주유한회사	최대주주	보통주	5,100,000	100.0%	5,100,000	74.44%	-
합계			5,100,000	100.0%	5,100,000	74.44%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 02월 19일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 02월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2025년 02월 12일(수)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2025년 02월 12일(수)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 02월 12일(수) 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지 (http://securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2025년 02월 13일(목)

일반청약자에 대한 청약공고는 2025년 02월 13일(목) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지 (http://securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2025년 02월 18일()

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 02월 18일(화) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지 (http://securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일- 2024년 12월 13일 (증권신고서)- 2025년 01월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2025년 01월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2025년 01월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서- 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76- 2) 주식회사 위너스: 경기도 남양주시 진접읍 진벌로 223번길 53 - 3) 미래에셋증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점: 미래에셋증권 각 지점(투자설명서 참고)다. 투자설명서 제출일 - 2024년 12월 13일 (예비투자설명서)- 2025년 01월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2025년 01월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2025년 01월 31일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2025년 02월 04일 (투자설명서)- 2025년 02월 12일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정) - 2025년 02월 13일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주14,450,000,0008,5001,700,00014,450,000,000-14,450,000,0008,5001,700,00014,450,000,000------------14,450,000,0008,5001,700,00014,450,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 3,400,000,0008,000,000,0002,743,000,000--307,000,00014,450,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	기타의 금액은 상장주선인 발행제비용 740,500,000원과 의무인수 금액 433,500,000원을 고려한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.