DHAUTOWARE Co., LTD

Share Issue/Capital Change • Feb 20, 2025

증권발행실적보고서 6.0 (주)디에이치오토웨어 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 02월 20일
회 사 명 :	주식회사 디에이치오토웨어
대 표 이 사 :	지태수
본 점 소 재 지 :	광주광역시 광산구 빛그린동로 190
	(전 화) 062-714-3775
	(홈페이지) http://www.dhautoware.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 지 태 수
	(전 화) 062-714-3775

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타14,436,000,000주주배정 후 실권주일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약(초과청약 포함)2025년 02월 12일2025년 02월 13일2025년 02월 20일일반공모2025년 02월 17일2025년 02월 18일2025년 02월 20일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) KB증권---대표주관회사----

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 본 유상증자는 대표주관회사인 케이비증권(주)이 주주배정 및 실권주 일반공모 청약 이후 발생하는 잔여주식을 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주18,000,0001003,15613,005,80210,430,653,2042.493,15613,005,80210,430,653,20472.25초과청약--351899,303721,241,0060.17351899,303721,241,0065.00실권주 일반공모--1,423508,258,920407,623,653,84097.341,4234,094,8953,284,105,79022.7518,000,0004,930522,164,025418,775,548,0504,93018,000,00014,436,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) ----------------------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동(단위: 주, %)

주주	관계	증자 전		증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
(주)디에이치글로벌	최대주주	11,862,538	38.54	17,886,075	36.67
(주)DH정공	특수관계자	3,000,193	9.75	3,000,193	6.15
이정권	특수관계자	780,418	2.54	1,236,784	2.54
지태수	대표이사	8,000	0.03	13,779	0.03
합 계		15,651,149	50.85	22,136,831	45.38

주1) 증자 전 발행주식총수: 30,781,224주주2) 증자 후 발행주식총수: 48,781,224주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2025년 03월 10일(월)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	일 자	공고방법
신주발행(신주배정기준일) 및배정기준일(주주확정일)의 공고	2024년 09월 13일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.dhautoware.co.kr)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2025년 02월 10일	전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)당사 인터넷 홈페이지( http://www.dhautoware.co.kr)
실권주 일반공모 청약공고	2025년 02월 14일	당사 인터넷 홈페이지( http://www.dhautoware.co.kr)케이비증권(주) 홈페이지(www.kbsec.com)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 10월 10일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2024년 10월 24일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2024년 11월 08일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정
2024년 11월 14일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2024년 12월 10일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2024년 01월 10일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2024년 02월 10일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :DH오토웨어(주)→ 광주광역시 광산구 빛그린동로 190케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 11월 08일	투자설명서	최초 제출
2024년 11월 29일	[기재정정]투자설명서	3분기정정 효력발생
2024년 12월 26일	[기재정정]투자설명서	기재정정 효력발생
2025년 01월 10일	[기재정정]투자설명서	기재정정
2025년 02월 10일	[기재정정]투자설명서	확정발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주14,436,000,00080218,000,00014,436,000,000-14,436,000,00080218,000,00014,436,000,000------------14,436,000,00080218,000,00014,436,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 5,736,000,000-8,700,000,000---14,436,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

1) 시설투자자금 당사는 2024년 1월 광주광역시에 6,700평 규모의 광주2공장을 착공하였으며, 2024년 10월 중 준공 예정상태에 있습니다. 당사는 광주2공장을 통해 기존 당사의 주력 제품인 AUDIO, D-AUDIO, AMP 뿐 아니라 CCU, DCU 등 차량제어기를 생산하여 납품할 계획을 가지고 있습니다. 금번 유상증자를 통하여 모집하는 자금중 5,736백만원을 광주2공장의 SMT(Surface Mounter Technology, 표면실장기술)라인 구축 비용으로 지출할 계획입니다. ■ 투자배경 당사는 신규사업 확장을 위하여 고객사인 현대모비스의 CCU, DCU 등 차량제어기 생산업체로 선정되어 광주2공장을 건설하기로 하였으며, 이번 투자를 통하여 기존의 국내 부품사업과 더불어 고객사(현대모비스)와의 해외 장기 공급계약을 통한 매출 및 수익성 증대를 전망하고 있습니다. 당사는 현재 광주2공장 공사 진행중에 있으며, 양산까지 공장건설 및 설비투자 등 많은 자금을 필요로 할 것으로 판단됩니다. ■ 설비투자 타임라인

2023년 하반기 공장검토, 설계 및 인허가를 시작으로, 2024년 1월부터 본격적인 투자공사를 진행 중이며 2024년 10월 인허가 준공 및 2025년 3월에 생산개시를 목표로 하고 있습니다. 그러나, 건설공사 지연 및 내부 계획 변경 등으로 인하여, 당사가 계획하고 있었던 타임라인보다 설비투자 계획이 지연될 수 있는 위험이 있습니다. 현재 당사가 진행 및 계획하고 있는 설비투자 타임라인은 다음과 같습니다.

[설비투자 타임라인] [광주공장 진행사항].jpg [광주공장 진행사항]

■ 시설자금 세부 사용 계획

[투자자금 및 자금조달 계획(요약)]
(단위 :백만원)

설계, 건설 및부대설비	설비투자				투자 계	자금조달
설비대금	설비이동	기간계시스템	기타
---	---	---	---	---	---	---
28,507	13,681	110	780	1,454	45,432	자체자금: 29,696백만원 / 신규차입: 10,000백만원 / 유상증자: 5,736백만원

주1) 상기 총 투자자금은 현재 추정치로, 향후 변경될 수 있습니다.주2) 기 지급된 시설투자자금 31,141백만원을 포함한 조달 계획입니다.

당사가 설립하고자하는 광주2공장의 위치 및 대상 면적은 다음과 같습니다. 공장 토지(대지면적 4,512.24평)은 구매 완료했으며, 세부 시설투자의 경우 설계, 건설 및 부대설비 28,507백만원, SMT 설비 및 조립설비 신규투자 등 14,581백만원, SMT 라인 이동 비용 110백만원, 기간계 시스템 구축비용 780백만원, 계측기, 비품, 숙소 및 공장 승인 비용 등 기타 비용으로 1,454백만원 등 사용이 계획되었습니다. 해당 자금은 금분 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금 중 5,736백만원 및 자체자금, 차입금 등을 사용하여 광주2공장 설비 및 공사를 진행할 예정입니다. 광주2공장의 설립 및 운영이 계획대로 진행될 경우, CCU 등 차량제어기 공장은 2025년 03월부터 양산이 진행될 것으로 예상하고 있습니다.■ 시설투자에 따른 효과

당사는 광주2공장을 통해 2025년간 약 7,606,000대의 제품을 생산할 계획을 가지고 있습니다. 이를 통한 매출액은 572,514백만원, 영업이익은 21,488백만원으로 추정됩니다. 다만, 향후 생산계획 변경, 환율의 변동, 전방산업 업황에 따라 변동될 가능성이 있습니다.

[당사 전망 연도별 손익 계획]
(단위 : 천대, 백만원)

구 분	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년	2030년	가 정
생산계획	7,606	9,663	10,245	9,787	10,592	11,221	환율 1,400원
매출액	572,514	647,969	679,593	692,468	677,387	684,894
영업이익	21,488	26,989	27,838	32,901	29,877	28,979
이익율	3.8%	4.2%	4.1%	4.8%	4.4%	4.2%

주) 상기 수치는 매출 전망 수치로서, 실제와 다를 수 있습니다.

당사는 현대모비스, 일본 알파인 등을 통해 2,360,778백만원의 수주 계약을 체결 및 1,594,122백만원의 수주 협의를 진행하였습니다. 이를 기초로 2030년까지의 매출액을 예상하였습니다. 다만, 이 중 국내 자동차 거래선을 제외한 법적 효력이 있는 해외 계약은 3,304백만원에 해당하며, 법적 효력이 없는 계약과 관련한 생산 차질이 발생할 경우 매출액 전망은 변경 될 가능성이 있습니다.광주2공장을 운영과 관련하여 내년 상반기 중 신규인력 충원은 예정된 사항 없습니다. 다만, 신규수주 및 매출이 확대됨에 따라 인력 충원을 진행할 예정입니다. 현재 광주2공장 인력 관련 계획은 기존 평택공장에서 근무하는 생산직 인원이 광주2공장으로 근무이전함에 따라 초기물량 대부분 내부 인력을 통해 생산 예정이며, 이에따른 인건비 등의 비용은 변동 없을 것으로 예상됩니다. 2) 운영자금

■원부재료 구입대금

당사는 전장사업부문의 원부자재 구입대금으로 8,700백만원을 2025년 1분기~2025년 4분기에 걸쳐 사용할 예정입니다. 당사는 신규라인 증설, 신규 수주 등으로 인해 추가 투입되는 원부자재에 대응하기 위한 자금으로 금번 유상증자를 통해 조달하는 8,700백만원을 사용할 예정이며, 구체적으로 2025년 3월부터 광주2공장의 Car-IVI 및 차량제어기 부품 양산을 위해 2025년중 Display assembly 등 관련부품 약 5,800백만원, SOC 및 Memory IC 등 관련부품 약 1,000백만원, Panel Assy 및 관련부품 약 1,900백만원을 구입할 예정입니다. 매입 예정인 품목의 단가는 원자재 시장 현황에 따라 변동할 가능성이 있으며, 최근 단가는 Display assembly 43,323원, SOC 및 Memory IC 826원, Panel Assy 2,486원 수준에 형성되어있습니다. 주요 부품 중 SOC, Memory IC와 같은 IC칩의 경우 2023년말 대비 증권신고서 제출일 현재 19.26% 단가가 감소하였습니다. 다만, Display Assembly의 경우 2022년말 대비 현재 33.70% 상승하는 모습을 보이고 있으며, Panel Assy 등의 부품 단가 또한 2023년말 대비 현재 11.4% 상승하였습니다. 당사는 이러한 단가변동흐름에 맞추어 원부재료 구입 수량을 조절할 예정입니다.

[원부재료 구입 대금 사용 계획]
(단위 : 백만원)

대분류	품목		2025년 1분기	2025년 2분기	2025년 3분기	2025년 4분기	품목별 합계
품목명	품목별 단가	매입액	매입액	매입액	매입액
---	---	---	---	---	---	---	---
전장사업부문	Display Assembly 외	43,323	1,700	1,500	1,300	1,300	5,800
SOC, Memory IC 외	826	300	300	200	200	1,000
Panel Assy 외	2,486	500	300	500	600	1,900
합계		2,500	2,100	2,000	2,100	8,700

3) 청약미달시 자금집행 우선순위, 미달자금 충원계획당사의 금번 신주발행은 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라, 대표주관회사는 일반공모 후 발생하는 청약 미달주식에 대해 인수할 예정입니다. 다만, 확정발행가가 예정발행가를 하회할 경우에도 모집금액이 예정 모집금액에 미달 될 수 있습니다. 부족한 자금은 당사 자체 보유 현금 등을 통해서 충당할 계획입니다. 또한 당사는 현재 15,000백만원의 조달 여력이 있습니다. 향후 1년간 차입금 대환을 위한 5,000백만원의 추가 자금조달을 계획하고 있습니다. 현재까지 금번 유상증자를 통해 미달된 금액에 대해 차입을 통해 충당할 계획은 없지만, 추후 사업 변동 및 예정 모집금액 미달 수준에 따라 변동될 수 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2024년 11월 12일국민은행 증권대행부명의개서대행기관17,992,60617,992,606

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2025년 02월 13일한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)-13,005,8022025년 02월 13일한국예탁결제원(초과청약)-899,30313,905,105

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일(구주주청약일: 2025년 02월 12일 ~ 02월13일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정단수주	실권주 및 단수주 총계
4,986,804	7,394	4,994,198

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
4,994,198	899,303	1.00000000	-

주)본 유상증자 초과청약 배정후 발생한 실권주 일반공모 4,094,895주는 일반공모 청약 결과 전량 청약되었습니다.