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Share Issue/Capital Change • Feb 21, 2025

증권발행실적보고서 6.0 AJ네트웍스 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 02월 21일
회 사 명 :	AJ네트웍스 주식회사
대 표 이 사 :	손 삼 달
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 정의로 8길 9 (AJ빌딩)
	(전 화)1588-0053
	(홈페이지)http://www.ajnetworks.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무기획실장 (성 명) 변 상 모
	(전 화) 02-6240-0143

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업임대업;부동산 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 34,000,000,000 총 발행금액 :

85-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채14,000,000,0002027년 02월 19일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBB+한국신용평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

85-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채20,000,000,0002028년 02월 21일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBB+한국신용평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 85-1(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 02월 21일2025년 02월 21일2025년 02월 21일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권1,400,00014,000,000,000100.0공동대표주관회사1,400,00014,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권1,400,000100.0--------기관투자자--81,400,00014,000,000,000100.081,400,00014,000,000,000100.01,400,00081,400,00014,000,000,00081,400,00014,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

85-2(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 02월 21일2025년 02월 21일2025년 02월 21일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

유진투자증권1,000,00010,000,000,00050.0공동대표주관회사KB증권1,000,00010,000,000,00050.0공동대표주관회사2,000,00020,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

유진투자증권1,000,00050.0--------KB증권1,000,00050.0--------기관투자자--152,000,00020,000,000,000100.0152,000,00020,000,000,000100.02,000,000152,000,00020,000,000,000152,000,00020,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2025년 02월 24일

2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고

구분	신문	일자
청약공고	-	-
배정공고	-	-

2. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 02월 11일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2025년 02월 17일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2025년 02월 17일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 02월 17일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 보완을 위한기재정정
2025년 02월 20일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 02월 21일	투자설명서	최초 제출

3. 증권신고서 및 투자설명서 공시

[전자문서]금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr[서면문서] AJ네트웍스(주) → 서울특별시 송파구 정의로8길 9유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 85-1(단위 : 원) 회차 :14,000,000,00014,000,000,000-14,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---14,000,000,000--14,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

85-2(단위 : 원) 회차 :20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---20,000,000,000--20,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용계획 ]금번 당사가 발행하는 제85-1회 및 제85-2회 무보증사채로 조달하는 340억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]	(단위 : %, 억원)

구분	발행일	만기일	금리	금액
AJ네트웍스64-3	2023-09-07	2025-03-07	6.5	110
AJ네트웍스65	2023-09-13	2025-03-13	6.5	190
AJ네트웍스69	2024-01-26	2025-03-26	5.9	150
합계				450

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.