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Capital/Financing Update • Feb 21, 2025

제이알글로벌리츠/부동산투자회사 자금차입/(2025.02.21)부동산투자회사 자금차입

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-21

1. 정정관련 공시서류	부동산투자회사 자금차입
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-21
3. 정정사유	단기사채 발행조건 확정에 따른 기재 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 차입내역 - 차입기간	- 2025.02.26 및 2027.02.26	- 2025.02.21 및 2027.02.26
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	2. 차입목적: 1) 2025년 2월 28일 만기 예정인 단기사채 800억원 및 2025년 3월 11일자 만기 예정인 공모사채 800억원을 상환하고, 2) 자회사 제이알제28호리츠의 장외파생상품거래약정(환헤지약정) 및 자금보충약정에 의거, 달러 환율 상승으로 인해 2025년 2월 롤오버시점에 정산금이 발생할 것으로 예상되어, 환헷지 정산금에 대한 자금보충을 하고자 2025년 2월 13일 이사회에서 총 2,000억원 내외의 사채(무보증) 또는 단기사채 발행을 승인함. 3. 주요 발행조건: 1) 발행규모: 총 2,000 억원 내외 2) 발행형태: 회사채(공모, 사모) 또는 단기사채 3) 발행시기: 2025년 1분기 중 4) 예상금리: 발행시점의 시장금리 4. 상기 ‘차입기간’(차입일 및 상환일)은 예정일자 로 시장상황 및 협의에 따라 변동될 수 있으며, 구체적인 발행조건 확정 시 정정공시를 진행할 예정임. 5. 회사가 공모 방식으로 회사채를 발행할 경우, 별도 금융위원회에 증권신고서를 제출할 예정임.	2. 차입목적: 1) 2025년 2월 28일 만기 예정인 단기사채 800억원 및 2025년 3월 11일자 만기 예정인 공모사채 800억원을 상환하고, 2) 자회사 제이알제28호리츠의 장외파생상품거래약정(환헤지약정) 및 자금보충약정에 의거, 달러 환율 상승으로 인해 2025년 2월 롤오버시점에 정산금이 발생할 것으로 예상되어, 환헷지 정산금에 대한 자금보충을 하고자 2025년 2월 13일 이사회에서 총 2,000억원 내외의 사채(무보증) 또는 단기사채 발행을 기 결의함. 3. 주요 발행조건: 1) 발행금액: 30억원 2) 발행형태: 단기사채 3) 발행일: 2025.02.21 4) 만기일: 2026.02.20 5) 발행금리: 연 5.80% 4. 상기 주요발행조건은 이사회 승인 사항 내 단기사채를 일부 발행한 것으로, 향후 추가적으로 사채 발행 시 정정공시를 진행할 예정임. 5. 회사가 공모 방식으로 발행하는 회사채의 경우 2025년2월14일 금융위원회에 증권신고서를 기 제출함.

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부동산투자회사 자금차입

1. 차입내역	차입금액(원)
자기자본(원)		836,966,414,212
자기자본대비(%)		23.9
차입기간	차입일	2025-02-21
상환일	2027-02-26
2. 자금차입목적
3. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석(명)
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 관련공시	2025-02-13 부동산투자회사 자금차입