Registration Form • Feb 21, 2025
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증권신고서(채무증권) 6.0 현대비앤지스틸 증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2025년 02월 21일 |
| 회 사 명 : | 현대비앤지스틸 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 정 일 선 |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 창원시 성산구 적현로 124 |
| (전 화) 055-268-4114 | |
| (홈페이지) http://www.hyundai-bngsteel.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원총괄 (성 명) 지재구 |
| (전 화) 02-3467-0085 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 17일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 02월 17일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2025년 02월 21일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정 |
| 2025년 02월 21일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 현대비앤지스틸(주) 제207-1회 무기명식 이권부 무보증 원화 공모사채 현대비앤지스틸(주) 제207-2회 무기명식 이권부 무보증 원화 공모사채
3. 모집 또는 매출금액 : 제207-1회 금 삼백억원(\30,000,000,000)
제207-2회 금 이백억원 (\20,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영 및 정정요구에 따른 기재정정으로 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색 으로 표시하였습니다. | ||||
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||||
| 1. 공모개요 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | - | (주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
||||
| 1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 III. 투자위험요소 - 1. 사업위험 |
||||
| 다. 전방산업 부진에 따른 사업부문의 성장성 둔화 위험 - [자동차 산업 업황 부진 측면] - ① 미국 자동차 시장 | 아니오 | 자진정정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| 다. 전방산업 부진에 따른 사업부문의 성장성 둔화 위험 - [자동차 산업 업황 부진 측면] - ③ 국내 자동차 시장 | 아니오 | 자진정정 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
| 다. 전방산업 부진에 따른 사업부문의 성장성 둔화 위험 - [건설업 업황 부진 측면] | 아니오 | 자진정정 | (주9) 정정 전 | (주9) 정정 후 |
| 다. 전방산업 부진에 따른 사업부문의 성장성 둔화 위험 - [조선업 업황 부진의 영향] | 아니오 | 자진정정 | (주10) 정정 전 | (주10) 정정 후 |
| 마. 원재료 가격 변동에 따른 위험 | 아니오 | 자진정정 | (주11) 추가 기재 | |
| 자. FTA체결 및 보호무역주의 등 국가 간 무역환경 변화에 따른 위험 | 아니오 | 자진정정 | (주12) 정정 전 | (주12) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 |
||||
| 나. 수익성 관련 위험 | 아니오 | 자진정정 | (주13) 정정 전 | (주13) 정정 후 |
| 다. 재무안정성 | 아니오 | 자진정정 | (주14) 정정 전 | (주14) 정정 후 |
| 바. 우발채무 관련 위험 | 아니오 | 자진정정 | (주15) 정정 전 | (주15) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 III. 투자위험요소 - 3. 기타위험 |
||||
| 나. 사채관리계약 관련 | 아니오 | 자진정정 | (주16) 정정 전 | (주16) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅴ. 자금의 사용목적 | 아니오 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 | (주17) 정정 전 | (주17) 정정 후 |
| 제2부 발행인에 관한 사항 III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 | ||||
| 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 | 아니오 | 자진정정 | (주18) 정정 전 | (주18) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 207-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 02월 26일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 02월 17일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2025년 02월 14일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 02월 27일 | 2025년 02월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 127,811,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 03일 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 27일이며, 상장예정일은 2025년 02월 28일임. |
(주1) 본 사채는 2025년 02월 19일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. (주2)본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록 금액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "인수단"이 합의한 본 사채 발행과 관련한 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대비앤지스틸(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대비앤지스틸(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 '공동대표주관회사'와의 협의에 의해 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 칠백억원(\70,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 회차 : | 207-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 02월 25일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 02월 17일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2025년 02월 14일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 02월 27일 | 2025년 02월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 채무상환자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 98,711,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 03일 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 27일이며, 상장예정일은 2025년 02월 28일임. |
(주1) 본 사채는 2025년 02월 19일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. (주2)본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록 금액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "인수단"이 합의한 본 사채 발행과 관련한 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대비앤지스틸(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대비앤지스틸(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 '공동대표주관회사'와의 협의에 의해 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 칠백억원(\70,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
(주1) 정정 후
| 회차 : | 207-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 30,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 30,000,000,000 |
| 발행가액 | 30,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2027년 02월 26일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 02월 17일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2025년 02월 14일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 1,500,000 | 15,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 02월 27일 | 2025년 02월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 채무상환자금 | 30,000,000,000 |
| 발행제비용 | 127,811,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 03일 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 27일이며, 상장예정일은 2025년 02월 28일임. |
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대비앤지스틸(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대비앤지스틸(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 회차 : | 207-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록) 총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2028년 02월 25일 |
| 원리금 지급대행기관 | (주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 | (사채)관리회사 | 한국증권금융(주) |
| 비고 | - |
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2025년 02월 17일 | 나이스신용평가 | 회사채 (A0) |
| 2025년 02월 14일 | 한국신용평가 | 회사채 (A0) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권 | 500,000 | 5,000,000,000 | 인수금액의 0.20% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 02월 27일 | 2025년 02월 27일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| --- | --- |
| 채무상환자금 | 200,000,000,000 |
| 발행제비용 | 98,711,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준 발행규모 | 사용 지역 | 사용 국가 | 원화 교환 예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을 받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과 연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의 경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의 관계 | 매출전 보유증권수 | 매출증권수 | 매출후 보유증권수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채 해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 03일 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 27일이며, 상장예정일은 2025년 02월 28일임. |
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대비앤지스틸(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대비앤지스틸(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주2) 정정 전
| 회 차 : | 207-1 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 30,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 각 기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일, 2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일, 2027년 02월 26일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 나이스신용평가(주) 및 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 02월 17일 및 2025년 02월 14일 | |
| 평가결과등급 | A0(안정적) / A0(안정적) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2027년 02월 26일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되,동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 02월 26일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 02월 27일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 |
| 고유번호 | 00137571 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 03일 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 27일이며, 상장예정일은 2025년 02월 28일임. |
(주1) 본 사채는 2025년 02월 19일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. (주2) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록 금액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "인수단"이 합의한 본 사채 발행과 관련한 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대비앤지스틸(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대비앤지스틸(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 '공동대표주관회사'와의 협의에 의해 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 칠백억원(\70,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
| 회 차 : | 207-2 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 20,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 각 기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일, 2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일, 2027년 02월 27일, 2027년 05월 27일, 2027년 08월 27일, 2027년 11월 27일, 2028년 02월 25일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 나이스신용평가(주) 및 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 02월 17일 및 2025년 02월 14일 | |
| 평가결과등급 | A0(안정적) / A0(안정적) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2028년 02월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되,동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2028년 02월 25일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 02월 27일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 |
| 고유번호 | 00137571 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 03일 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 27일이며, 상장예정일은 2025년 02월 28일임. |
(주1) 본 사채는 2025년 02월 19일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. (주2) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록 금액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "인수단"이 합의한 본 사채 발행과 관련한 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대비앤지스틸(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대비앤지스틸(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주3) 상기에 기재되어 있는 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 '공동대표주관회사'와의 협의에 의해 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 칠백억원(\70,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. (주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 02월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
(주2) 정정 후
| 회 차 : | 207-1 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 30,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 각 기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일, 2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일, 2027년 02월 26일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 나이스신용평가(주) 및 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 02월 17일 및 2025년 02월 14일 | |
| 평가결과등급 | A0(안정적) / A0(안정적) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2027년 02월 26일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되,동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2027년 02월 26일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 02월 27일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 |
| 고유번호 | 00137571 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 03일 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 27일이며, 상장예정일은 2025년 02월 28일임. |
( 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대비앤지스틸(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대비앤지스틸(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 회 차 : | 207-2 | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 무보증사채 | |
| 전자등록총액 | 20,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 전자등록금액의 100% | |
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급 방법 및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 각 기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 | 2025년 05월 27일, 2025년 08월 27일, 2025년 11월 27일, 2026년 02월 27일, 2026년 05월 27일, 2026년 08월 27일, 2026년 11월 27일, 2027년 02월 27일, 2027년 05월 27일, 2027년 08월 27일, 2027년 11월 27일, 2028년 02월 25일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 나이스신용평가(주) 및 한국신용평가(주) |
| 평가일자 | 2025년 02월 17일 및 2025년 02월 14일 | |
| 평가결과등급 | A0(안정적) / A0(안정적) | |
| 상환방법 및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2028년 02월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되,동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 | 2028년 02월 25일 | |
| 납 입 기 일 | 2025년 02월 27일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금 지급대행기관 | 회 사 명 | (주)신한은행 현대모터타운 대기업금융센터 |
| 고유번호 | 00137571 | |
| 기 타 사 항 | ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 03일 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식 ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함 ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 27일이며, 상장예정일은 2025년 02월 28일임. |
( 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대비앤지스틸(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대비앤지스틸(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과 (1) 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제207-1회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) |
투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* |
거래실적 무 |
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 3 | 12 | 4 | - | - | - | 19 |
| 수량 | 400 | 900 | 500 | 1,800 | |||
| 경쟁율 | 1.33:1 | 3:1 | 1.67:1 | - | - | - | 6:1 |
| 주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차 : 제207-2회] |
| (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) |
투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* |
거래실적 무 |
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 4 | 9 | 3 | - | - | - | 16 |
| 수량 | 400 | 650 | 300 | - | - | - | 1,350 |
| 경쟁율 | 2:1 | 3.25:1 | 1.5:1 | - | - | - | 6.75:1 |
| 주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제207-1회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -21 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.56% | 100 | 5.56% | 포함 |
| -20 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 11.11% | 300 | 16.67% | 포함 |
| -18 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.11% | 320 | 17.78% | 미포함 |
| -14 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.56% | 420 | 23.33% | 포함 |
| -11 | - | - | - | - | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 16.67% | 720 | 40.00% | 포함 |
| -10 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.56% | 820 | 45.56% | 포함 |
| -7 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 11.11% | 1020 | 56.67% | 포함 |
| -7 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.11% | 1040 | 57.78% | 미포함 |
| -5 | - | - | 2 | 150 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 3 | 250 | 13.89% | 1290 | 71.67% | 포함 |
| -5 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.56% | 1300 | 72.22% | 미포함 |
| -1 | - | - | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 | 5.56% | 1400 | 77.78% | 포함 |
| 5 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.56% | 1500 | 83.33% | 포함 |
| 25 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 5.56% | 1600 | 88.89% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 11.11% | 1800 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 3 | 400 | 12 | 900 | 4 | 500 | - | - | - | - | - | - | 19 | 1800 | 100.00% | - | - | - |
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
| [회 차 : 제207-2회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용사 (집합) | 투자매매 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유* | 거래실적 무 | |||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -20 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.41% | 100 | 7.41% | 포함 | ||
| -20 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 0.74% | 110 | 8.15% | 미포함 |
| -19 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.41% | 210 | 15.56% | 포함 |
| -17 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 14.81% | 410 | 30.37% | 포함 |
| -11 | - | - | 1 | 50 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 11.11% | 560 | 41.48% | 포함 |
| -10 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 14.81% | 760 | 56.30% | 포함 |
| -6 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 3.70% | 810 | 60.00% | 포함 |
| -6 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.48% | 830 | 61.48% | 미포함 |
| -2 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1.48% | 850 | 62.96% | 미포함 |
| -1 | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.41% | 950 | 70.37% | 포함 |
| 8 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 3.70% | 1000 | 74.07% | 포함 |
| 14 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 7.41% | 1100 | 81.48% | 포함 |
| 15 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 3.70% | 1150 | 85.19% | 포함 |
| 30 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 14.81% | 1350 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 4 | 400 | 9 | 650 | 3 | 300 | - | - | - | - | - | - | 16 | 1350 | 100.00% | - | - | - |
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회차 : 제207-1회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 구분 | 현대비앤지스틸(주) 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -21 | -20 | -18 | -14 | -11 | -10 | -7 | -5 | -1 | 5 | 25 | 30 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기관투자자1 | 100 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자4 | 20 | 20 | |||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자6 | 200 | 200 | |||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자9 | 200 | 200 | |||||||||||
| 기관투자자10 | 20 | 20 | |||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자13 | 50 | 50 | |||||||||||
| 기관투자자14 | 10 | 10 | |||||||||||
| 기관투자자15 | 50 | 50 | |||||||||||
| 기관투자자16 | 50 | 50 | |||||||||||
| 기관투자자17 | 100 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자19 | 200 | 200 | |||||||||||
| 합계 | 100 | 200 | 20 | 100 | 300 | 100 | 220 | 260 | 100 | 100 | 100 | 200 | 1,800 |
| 누적합계 | 100 | 300 | 320 | 420 | 720 | 820 | 1,040 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,800 |
| [회차 : 제207-2회] |
| (단위: bp, 억원) |
| 구분 | 현대비앤지스틸(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20 | -19 | -17 | -11 | -10 | -6 | -2 | -1 | 8 | 14 | 15 | 30 | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기관투자자1 | 100 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자2 | 10 | 10 | |||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자4 | 200 | 200 | |||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자6 | 50 | 50 | |||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자9 | 50 | 50 | |||||||||||
| 기관투자자10 | 20 | 20 | |||||||||||
| 기관투자자11 | 20 | 20 | |||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자13 | 50 | 50 | |||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | 100 | |||||||||||
| 기관투자자15 | 50 | 50 | |||||||||||
| 기관투자자16 | 200 | 200 | |||||||||||
| 합계 | 110 | 100 | 200 | 150 | 200 | 70 | 20 | 100 | 50 | 100 | 50 | 200 | 1,350 |
| 누적합계 | 110 | 210 | 410 | 560 | 760 | 830 | 850 | 950 | 1,000 | 1,100 | 1,150 | 1,350 | - |
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량 및 "나. 공동대표주관회사의 공모희망금리 산정방식, 수요예측기준 절차 및 배정 방법"이 명시하는 최저신청수량(50억원) 미만으로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내 및 50억원 이상으로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | 수요예측 실시 결과, 공동대표주관회사는 발행회사인 현대비앤지스틸(주)와 협의하여 제207회 무보증사채 발행금액의 총액을 500억원으로 결정하였습니다. [본 사채의 발행금액 결정] 제207-1회 무보증사채: 300억원 제207-2회 무보증사채: 200억원 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건 중에서 50억원 이상으로 수요예측에 참여한 물량을 유효수요로 정의하였습니다. [수요예측 신청현황] ①제207-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 1,800억원 - 총 참여신청범위: -0.21%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 19건 - 유효수요 내 신청금액: 1,750억원 - 유효수요 내 참여신청건수: 16건 ②제207-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 1,350억원 - 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 16건 - 유효수요 내 신청금액: 1,300억원 - 유효수요 내 참여신청건수: 13건 |
| 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. - 본사채의 발행금리는 아래와 같습니다. [제207-1회 무보증사채] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 2년 만기 현대비앤지스틸(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대비앤지스틸(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 한다. [제207-2회 무보증사채] 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대비앤지스틸(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대비앤지스틸(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| [회 차 : 제207-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 15,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 5,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
주) 본 사채는 2025년 02월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제207-1회 및 제207-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 칠백억원(\70,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| [회 차 : 제207-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표 | 엔에이치투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 5,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 5,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
주) 본 사채는 2025년 02월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제207-1회 및 제207-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 칠백억원(\70,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
나. 사채의 관리
| [회 차 : 207-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울 영등포구 국제금융로 8길 10 | 30,000,000,000 | 4,000,000 | - |
주) 본 사채는 2025년 02월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제207-1회 및 제207-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 칠백억원(\70,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| [회 차 : 207-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울 영등포구 국제금융로 8길 10 | 20,000,000,000 | 4,000,000 | - |
주) 본 사채는 2025년 02월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제207-1회 및 제207-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 칠백억원(\70,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| [회 차 : 제207-1회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표 | 한국투자증권(주) | 00160144 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 15,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 현대차증권(주) | 00137997 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 신한투자증권(주) | 00138321 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 | 5,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
(문구 삭제)
| [회 차 : 제207-2회] | (단위 : 원) |
| 인수인 | 주 소 | 인수금액 및 수수료율 | 인수조건 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 명칭 | 고유번호 | 인수금액 | 수수료율(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 대표 | 엔에이치투자증권(주) | 00120182 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 10,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 미래에셋증권(주) | 00111722 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 5,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
| 인수 | 하나증권(주) | 00113465 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 5,000,000,000 | 0.20 | 총액인수 |
(문구 삭제)
나. 사채의 관리
| [회 차 : 207-1회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울 영등포구 국제금융로 8길 10 | 30,000,000,000 | 4,000,000 | - |
(문구 삭제)
| [회 차 : 207-2회] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료(정액) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울 영등포구 국제금융로 8길 10 | 20,000,000,000 | 4,000,000 | - |
(문구 삭제)
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제207-1회 무보증사채 | 300 | 주3) | 2027년 02월 26일 | - |
| 제207-2회 무보증사채 | 200 | 주4) | 2028년 02월 25일 | |
| 합계 | 500 | - | - |
| 주1) 본사채는 2025년 02월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 칠백억원(\70,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대비앤지스틸(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대비앤지스틸(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2025년 02월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
| 주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대비앤지스틸(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대비앤지스틸(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2025년 02월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주5) 정정 후 가. 일반적인 사항
(단위 : 억원)
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제207-1회 무보증사채 | 300 | 주1) | 2027년 02월 26일 | - |
| 제207-2회 무보증사채 | 200 | 주2) | 2028년 02월 25일 | |
| 합계 | 500 | - | - |
| 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대비앤지스틸(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대비앤지스틸(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대비앤지스틸(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대비앤지스틸(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률(%)을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.19%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주6) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 207-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울 영등포구 국제금융로 8길 10 | 30,000,000,000 | 정액 | 수수료 : 4,000,000 |
주) 본 사채는 2025년 02월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제207-1회 및 제207-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 칠백억원(\70,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| [회 차 : 207-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울 영등포구 국제금융로 8길 10 | 20,000,000,000 | 정액 | 수수료 : 4,000,000 |
주) 본 사채는 2025년 02월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제207-1회 및 제207-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 칠백억원(\70,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(주6) 정정 후 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| [회 차 : 207-1] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울 영등포구 국제금융로 8길 10 | 30,000,000,000 | 정액 | 수수료 : 4,000,000 |
(문구 삭제)
| [회 차 : 207-2] | (단위 : 원) |
| 사채관리회사 | 주 소 | 위탁금액 및 수수료율 | 위탁조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 위탁금액 | 수수료율(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 한국증권금융 | 00159643 | 서울 영등포구 국제금융로 8길 10 | 20,000,000,000 | 정액 | 수수료 : 4,000,000 |
(문구 삭제)
(주7) 정정 전
| [주요지역별 완성차 수요 전망] |
| (단위: 만대, %) |
| 구분 | 2025년(E) | 2024년(E) | 2023년 | 2022년 | 2021년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수요량 | 증가율 | 수요량 | 증가율 | 수요량 | 증가율 | 수요량 | 증가율 | 수요량 | 증가율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 세계 | 8,688 | 3.3% | 8,412 | 1.6% | 8,280 | 9.1% | 7,589 | -0.7% | 7,640 | 4.1% |
| 미국 | 1,656 | 4.0% | 1,592 | 2.0% | 1,561 | 12.3% | 1,390 | -7.8% | 1,508 | 3.4% |
| 유럽 | 1,561 | 4.2% | 1,498 | 2.7% | 1,459 | 14.0% | 1,280 | -6.8% | 1,373 | -0.2% |
| 중국 | 2,242 | 1.5% | 2,209 | 3.3% | 2,139 | 0.7% | 2,124 | 6.2% | 2,000 | 2.9% |
| 인도 | 450 | 5.1% | 428 | 3.6% | 413 | 8.1% | 382 | 22.8% | 311 | 27.3% |
| 국내 | 166 | -0.6% | 167 | -1.8% | 170 | 3.0% | 165 | -2.4% | 169 | -8.9% |
출처: 현대자동차 경제산업연구센터 주) 상용차 제외
(주7) 정정 후
| [주요지역별 완성차 수요 전망] |
| (단위: 만대, %) |
| 구분 | 2025년(E) | 2024년(E) | 2023년 | 2022년 | 2021년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수요량 | 증가율 | 수요량 | 증가율 | 수요량 | 증가율 | 수요량 | 증가율 | 수요량 | 증가율 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 세계 | 8,688 | 3.3% | 8,412 | 1.6% | 8,280 | 9.1% | 7,589 | -0.7% | 7,640 | 4.1% |
| 미국 | 1,656 | 4.0% | 1,592 | 2.0% | 1,561 | 12.3% | 1,390 | -7.8% | 1,508 | 3.4% |
| 유럽 | 1,561 | 4.2% | 1,498 | 2.7% | 1,459 | 14.0% | 1,280 | -6.8% | 1,373 | -0.2% |
| 중국 | 2,242 | 1.5% | 2,209 | 3.3% | 2,139 | 0.7% | 2,124 | 6.2% | 2,000 | 2.9% |
| 인도 | 450 | 5.1% | 428 | 3.6% | 413 | 8.1% | 382 | 22.8% | 311 | 27.3% |
| 국내 | 166 | -0.6% | 167 | -1.8% | 170 | 3.0% | 165 | -2.4% | 169 | -8.9% |
출처: 현대자동차 경제산업연구센터 (2025.01) 주) 상용차 제외
(주8) 정정 전
| [자동차 산업 생산, 내수, 수출 현황] |
| (단위: 만대) |
| 연도 | 생산 | 내수 | 수출 | |||
| 대수 | 증감 | 대수 | 증감 | 대수 | 증감 | |
| 2024년 11월말 | 375.5 | -3.1% | 148.3 | -7.1% | 253.1 | 0.5% |
| 2023년 | 424.3 | 13.0% | 173.9 | 3.3% | 276.6 | 20.3% |
| 2022년 | 375.7 | 8.5% | 168.4 | -2.9% | 230.0 | 12.7% |
| 2021년 | 346.2 | -1.3% | 173.5 | -9.0% | 204.1 | 8.2% |
| 2020년 | 350.7 | -11.2% | 161.1 | 4.6% | 188.7 | -21.4% |
| 2019년 | 395.1 | -1.9% | 154.0 | -0.8% | 240.1 | -2.0% |
| 2018년 | 402.9 | -2.1% | 155.2 | -0.5% | 244.9 | -3.2% |
| 2017년 | 411.5 | -2.7% | 150.6 | -2.5% | 252.9 | -3.5% |
| 2016년 | 422.9 | -7.2% | 160.0 | 0.7% | 262.3 | -11.8% |
| 2015년 | 455.6 | 0.7% | 158.9 | 8.6% | 297.4 | -2.9% |
| 2014년 | 452.5 | 0.1% | 146.4 | 5.8% | 306.3 | -0.8% |
출처: 자동차산업협회, 무역협회 통계
주) 생산 및 내수는 완성차 기준
(주8) 정정 후
| [자동차 산업 생산, 내수, 수출 현황] |
| (단위: 만대) |
| 연도 | 생산 | 내수 | 수출 | |||
| 대수 | 증감 | 대수 | 증감 | 대수 | 증감 | |
| 2024년 | 412.8 | -2.7% | 162.6 | -6.5% | 278.3 | 0.6% |
| 2023년 | 424.3 | 13.0% | 173.9 | 3.3% | 276.6 | 20.3% |
| 2022년 | 375.7 | 8.5% | 168.4 | -2.9% | 230.0 | 12.7% |
| 2021년 | 346.2 | -1.3% | 173.5 | -9.0% | 204.1 | 8.2% |
| 2020년 | 350.7 | -11.2% | 161.1 | 4.6% | 188.7 | -21.4% |
| 2019년 | 395.1 | -1.9% | 154.0 | -0.8% | 240.1 | -2.0% |
| 2018년 | 402.9 | -2.1% | 155.2 | -0.5% | 244.9 | -3.2% |
| 2017년 | 411.5 | -2.7% | 150.6 | -2.5% | 252.9 | -3.5% |
| 2016년 | 422.9 | -7.2% | 160.0 | 0.7% | 262.3 | -11.8% |
| 2015년 | 455.6 | 0.7% | 158.9 | 8.6% | 297.4 | -2.9% |
| 2014년 | 452.5 | 0.1% | 146.4 | 5.8% | 306.3 | -0.8% |
출처: 자동차산업협회, 무역협회 통계 (2025.02)
주) 생산 및 내수는 완성차 기준
(주9) 정정 전
2024년 3분기 기준 국내 건설 수주액은 140조 1,286억원을 기록하며 전년 동기와 유사한 수준을 기록하였습니다. 발주부문별로는 공공부문의 경우 정부부양책으로 39조 7,397억원으로 전년 동기 대비 7.0% 증가하였으나, 민간 부문이 100조 3,889억원으로 전년 동기 대비 2.0% 감소하였습니다. 국내 건설 수주액은 2020년 이후 지속적으로 200조원 이상 수준을 유지하였으나, 부동산 경기 침체 지속과 국내 PF 리스크 상존 등으로 민간부문 수주액이 크게 감소하여, 단순 산술평균으로 계산하였을 때 2024년 국내 건설 수주액은 약 187조원 수준일 것으로 전망됩니다. 아직까지 경기 불확실성 및 가계부채에 대한 우려가 표면화되고 있으며, 주택 수요 감소 등 부동산시장의 불확실성 역시 확대되고 있어 국내 건설 수주 회복이 지연될 우려가 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
| [국내 건설 수주액 추이] |
| (단위 : 억원, %) |
| 년도 | 전체 | 발주부문별 | 공종별(토목/건축) | |||||||
| 합계 | 증감률 | 공공 | 증감률 | 민간 | 증감률 | 토목 | 증감률 | 건축 | 증감률 | |
| 2010년 | 1,032,298 | -13 | 382,368 | -34.6 | 649,930 | 7.9 | 413,806 | -23.6 | 618,492 | -4.2 |
| 2011년 | 1,107,010 | 7.2 | 366,248 | -4.2 | 740,762 | 14 | 388,097 | -6.2 | 718,913 | 16.2 |
| 2012년 | 1,015,061 | -8.3 | 340,776 | -7 | 674,285 | -9 | 356,831 | -8.1 | 658,230 | -8.4 |
| 2013년 | 913,069 | -10.1 | 361,702 | 6.1 | 551,367 | -18.2 | 299,039 | -16.2 | 614,030 | -6.7 |
| 2014년 | 1,074,664 | 17.7 | 407,306 | 12.6 | 667,361 | 21 | 327,297 | 9.5 | 747,367 | 21.7 |
| 2015년 | 1,579,836 | 47 | 447,329 | 9.8 | 1,132,507 | 69.6 | 454,904 | 39 | 1,124,932 | 50.5 |
| 2016년 | 1,648,757 | 4.4 | 474,106 | 5.9 | 1,174,651 | 3.7 | 381,959 | -16 | 1,266,798 | 12.6 |
| 2017년 | 1,605,282 | -2.6 | 472,037 | -0.4 | 1,133,246 | -3.5 | 421,118 | 10.3 | 1,184,165 | -6.5 |
| 2018년 | 1,545,277 | -3.7 | 423,447 | -10.3 | 1,121,832 | -1.0 | 463,918 | 10.2 | 1,081,360 | -8.7 |
| 2019년 | 1,660,352 | 7.4 | 480,692 | 13.5 | 1,179,661 | 5.5 | 494,811 | 6.7 | 1,165,542 | 7.8 |
| 2020년 | 1,940,750 | 16.9 | 520,953 | 8.4 | 1,419,796 | 20.4 | 446,592 | -9.7 | 1,494,158 | 28.2 |
| 2021년 | 2,119,882 | 9.2 | 560,177 | 7.5 | 1,559,704 | 9.9 | 536,073 | 20.0 | 1.583,809 | 6.0 |
| 2022년 | 2,483,552 | 17.2 | 577,686 | 3.1 | 1,905,867 | 22.2 | 612,198 | 14.2 | 1,871,354 | 18.2 |
| 2023년 | 2,067,403 | -16.8 | 660,819 | 14.4 | 1,406,584 | -26.2 | 724,020 | 18.3 | 1,343,383 | -28.2 |
| 2024년 9월 누계 | 1,401,286 | 0.4 | 397,397 | 7.0 | 1,003,889 | -2.0 | 479,139 | 1.5 | 922,147 | -0.2 |
자료: 대한건설협회 주요건설통계(2024.11)
(주9) 정정 후
2024년 기준 국내 건설 수주액은 209조 8,192억원을 기록하며 전년 동기와 유사한 수준을 기록하였습니다. 발주부문별로는 공공부문의 경우 정부부양책으로 66조 6,767억원으로 전년 동기 대비 0.9% 증가하였고, 민간 부문이 143조 1,425억원으로 전년 대비 1.8% 증가하였습니다. 아직까지 경기 불확실성 및 가계부채에 대한 우려가 표면화되고 있으며, 주택 수요 감소 등 부동산시장의 불확실성 역시 확대되고 있어 국내 건설 수주 회복이 지연될 우려가 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
| [국내 건설 수주액 추이] |
| (단위 : 억원, %) |
| 년도 | 전체 | 발주부문별 | 공종별(토목/건축) | |||||||
| 합계 | 증감률 | 공공 | 증감률 | 민간 | 증감률 | 토목 | 증감률 | 건축 | 증감률 | |
| 2010년 | 1,032,298 | -13 | 382,368 | -34.6 | 649,930 | 7.9 | 413,806 | -23.6 | 618,492 | -4.2 |
| 2011년 | 1,107,010 | 7.2 | 366,248 | -4.2 | 740,762 | 14 | 388,097 | -6.2 | 718,913 | 16.2 |
| 2012년 | 1,015,061 | -8.3 | 340,776 | -7 | 674,285 | -9 | 356,831 | -8.1 | 658,230 | -8.4 |
| 2013년 | 913,069 | -10.1 | 361,702 | 6.1 | 551,367 | -18.2 | 299,039 | -16.2 | 614,030 | -6.7 |
| 2014년 | 1,074,664 | 17.7 | 407,306 | 12.6 | 667,361 | 21 | 327,297 | 9.5 | 747,367 | 21.7 |
| 2015년 | 1,579,836 | 47 | 447,329 | 9.8 | 1,132,507 | 69.6 | 454,904 | 39 | 1,124,932 | 50.5 |
| 2016년 | 1,648,757 | 4.4 | 474,106 | 5.9 | 1,174,651 | 3.7 | 381,959 | -16 | 1,266,798 | 12.6 |
| 2017년 | 1,605,282 | -2.6 | 472,037 | -0.4 | 1,133,246 | -3.5 | 421,118 | 10.3 | 1,184,165 | -6.5 |
| 2018년 | 1,545,277 | -3.7 | 423,447 | -10.3 | 1,121,832 | -1.0 | 463,918 | 10.2 | 1,081,360 | -8.7 |
| 2019년 | 1,660,352 | 7.4 | 480,692 | 13.5 | 1,179,661 | 5.5 | 494,811 | 6.7 | 1,165,542 | 7.8 |
| 2020년 | 1,940,750 | 16.9 | 520,953 | 8.4 | 1,419,796 | 20.4 | 446,592 | -9.7 | 1,494,158 | 28.2 |
| 2021년 | 2,119,882 | 9.2 | 560,177 | 7.5 | 1,559,704 | 9.9 | 536,073 | 20.0 | 1.583,809 | 6.0 |
| 2022년 | 2,483,552 | 17.2 | 577,686 | 3.1 | 1,905,867 | 22.2 | 612,198 | 14.2 | 1,871,354 | 18.2 |
| 2023년 | 2,067,403 | -16.8 | 660,819 | 14.4 | 1,406,584 | -26.2 | 724,020 | 18.3 | 1,343,383 | -28.2 |
| 2024년 주1) | 2,098,192 | 1.5 | 666,767 | 0.9 | 1,431,425 | 1.8 | 668,925 | -7.6 | 1,429,267 | 6.4 |
| 자료: 대한건설협회 주요건설통계(2025.02) |
| 주1) 통계청의 "산업활동동향" 조사결과에 따라 수주액 등 수치가 변동될 수 있음 |
(주10) 정정 전 2024년 3분기 말 기준 글로벌 신조선 발주량은 전년 동기 대비 37.1% 증가한 4,976만 CGT를 기록하였으며, 누적 발주금액은 전년동기 대비 58.3% 증가한 1,551.9억 달러를 기록하였습니다. 상반기 중 카타르발 2차 LNG선 물량과 해운시황이 호조를 보이는 탱커, 예상 밖의 컨테이너선 수요 증가 및 5년만의 크루즈선 수요 호조까지 벌크선을 제외한 대부분 선종의 발주가 증가하며 2024년 세계 신조선 시황은 매우 양호한 수요를 나타냈습니다. 이러한 수요 호조는 국제적 분쟁의 영향으로 컨테이너와 탱커 해운시장이 양호한 흐름을 이어가며 선사들의 높은 수익이 지속되고 있고 향후 강화되는 환경규제에 대응하기 위하여 신조선 발주를 서두르는 선주들의 수요가 확대되고 있는 점 등이 원인으로 꼽히고 있습니다.
[글로벌 조선산업 신규발주]
| 구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 3Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위: 십억달러 | 36.8 | 69.8 | 77.7 | 79.5 | 50.8 | 116.8 | 124.3 | 115.0 | 155.2 |
| 단위: 백만CGT | 13.3 | 28.2 | 34.7 | 29.1 | 23.9 | 52.5 | 42.8 | 41.7 | 49.8 |
자료 : Clarkson, 한국수출입은행 해외경제연구소 「해운ㆍ조선업 동향 및 전망」
| [선종별 세계 신조선 발주량 추이] |
| (단위 : 천CGT) |
세계 신조선 발주량 추이.jpg 세계 신조선 발주량 추이자료 : Clarkson, 한국수출입은행 해외경제연구소 「해운ㆍ조선업 동향 및 전망」
(생략) 2024년 3분기까지 국내 수주량은 상반기 중 LNG선의 대량 수주 등으로 비교적 양호한 수준을 나타냈으나 3분기 들어 크게 감소하는 양상을 보였습니다. 상반기 중 카타르발 LNG선 물량을 중심으로 대형 암모니아/LPG 겸용선, 대형 탱커 등과 함께 양호한 수주 흐름을 보였으나 LNG선 발주가 급감한 3분기에는 부진한 수주 실적을 보였습니다. 3분기 누적 국내 신조선 수주량은 전년동기 대비 18.0% 증가한 872만CGT 기록하였습니다. 3분기에는 상반기에 수주하지 못한 대형 컨테이너선 등의 수주가 일부 있었으나 LNG선 수주가 크게 감소하며 3분기 수주량은 전년동기 대비 30.7% 감소한 141만CGT에 그쳤습니다. 3분기 누적 수주액은 전년동기 대비 31.7% 증가한 284.6억 달러를 기록했으나 3분기 수주액은 부진한 양상으로 전년동기 대비 24.2% 감소한 48.3억달러에 불과한 수준입니다. 3분기 국내 수주량 감소는 발주량이 전분기 대비 42% 감소한 세계시장의 흐름도 영향이 있으나, 3분기 국내 수주량이 세계 발주량의 11%에 불과하여 LNG선 발주가 급감한 신조선 시장에서 국내 조선업계의 수주경쟁력의 약화를 보여주고 있습니다. 3분기 수요에서 과거 국내 조선업계가 압도적인 우위를 가지고 있었던 대형 컨테이너선과 대형탱커의 발주량이 큰 비중을 차지하고 있었음에도 불구하고 수주점유율이 매우 낮게 나타나고 있습니다.
[국내 신조선 수주량 및 수주액 추이] 국내 신조선 수주량 및 수주액 추이_1.jpg 국내 신조선 수주량 및 수주액 추이자료 : Clarkson, 한국수출입은행 해외경제연구소 「해운ㆍ조선업 동향 및 전망」
(주10) 정정 후
2024년 기준 글로벌 신조선 발주량은 전년 대비 57.8% 증가한 65.8백만 CGT를 기록하였으며, 누적 발주금액은 전년 대비 77.2% 증가한 203.8십억 달러를 기록하였습니다 . 상반기 중 카타르발 2차 LNG선 물량과 해운시황이 호조를 보이는 탱커, 예상 밖의 컨테이너선 수요 증가 및 5년만의 크루즈선 수요 호조까지 벌크선을 제외한 대부분 선종의 발주가 증가하며 2024년 세계 신조선 시황은 매우 양호한 수요를 나타냈습니다. 이러한 수요 호조는 국제적 분쟁의 영향으로 컨테이너와 탱커 해운시장이 양호한 흐름을 이어가며 선사들의 높은 수익이 지속되고 있고 향후 강화되는 환경규제에 대응하기 위하여 신조선 발주를 서두르는 선주들의 수요가 확대되고 있는 점 등이 원인으로 꼽히고 있습니다.
[글로벌 조선산업 신규발주]
| 구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위: 십억달러 | 36.8 | 69.8 | 77.7 | 79.5 | 50.8 | 116.8 | 124.3 | 115.0 | 203.8 |
| 단위: 백만CGT | 13.3 | 28.2 | 34.7 | 29.1 | 23.9 | 52.5 | 42.8 | 41.7 | 65.8 |
자료 : Clarkson, 한국수출입은행 해외경제연구소 「해운ㆍ조선업 동향 및 전망」 (2025.01)
| [선종별 세계 신조선 발주량 추이] |
| (단위 : 천CGT) |
세계신조선발주량추이.jpg 세계신조선발주량추이자료 : Clarkson, 한국수출입은행 해외경제연구소 「해운ㆍ조선업 동향 및 전망」 (2025.01)
(생략) 2024년 국내 조선업의 수주는 점유율 하락으로 세계 시황 대비 전반적으로 낮은 수준을 나타냈으며, LNG선 수요가 크게 감소한 하반기에 부진한 실적을 보였습니다. LNG선(57%) 및 LPG선 (50%) 점유율은 높았지만, 컨테이너선과 탱커 시장에서 10%대의 점유율이 점유율 하락의 주요 원인이었습니다. LNG 발주가 저조했던 하반기 이후 수주가 크게 감소하여 4분기 수주량은 전년동기 대비 26.8% 감소한 195만CGT에 그쳤습니다.
[국내 신조선 수주량 및 수주액 추이] 국내 신조선 수주량 및 수주액 추이.jpg 국내 신조선 수주량 및 수주액 추이자료 : Clarkson, 한국수출입은행 해외경제연구소 「해운ㆍ조선업 동향 및 전망」 (2025.01)
(주11) 추가 기재
300계 제품은 비자성, 내식성, 높은 인장강도를 가지는 반면 400계 제품은 300계 제품보다 내식성이 낮지만 니켈이 포함되어 있지 않기에 저렴합니다. 과거 400계 제품은 성형성, 용접성 및 내식성의 한계로 자동차 부품에서 사용이 제한적이었지만, 불순물 제어 및 제조 공정 개선을 통해 자동차 부품등을 중심으로 400계 제품의 수요 역시 꾸준하게 증가할 것으로 예상됩니다. (주12) 정정 전
2023년 및 2024년 6월 누적 기준은 전년 대비 수출 물량이 각 6.2%, 1.1% 증가하였으나, 중국의 철강 내수 부진으로 과잉 생산된 저가 철강을 시장에 대거 쏟아내면서 국내 철강 수출 금액은 오히려 감소하여 2023년 및 2024년 9월 누적기준 전년 대비 -8.9%, -7.5% 감소하였습니다.
| [국내 철강산업 수출 추이] |
| (단위: 천톤, 백만달러) |
| 구분 | 2024년 (9월 누계) | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 물량 | 42,670 | 56,178 | 52,890 | 55,918 | 59,151 | 62,269 |
| 증감율 | 1.1% | 6.2% | -5.4% | -5.5% | -5.0% | -0.7% |
| 수출금액 | 45,815 | 64,251 | 70,523 | 67,160 | 48,848 | 57,424 |
| 증감율 | -7.5% | -8.9% | 5.0% | 37.5% | -14.9% | -7.6% |
출처: 한국철강협회 주1) 수출물량과 금액은 철강재와 전철강을 합산한 내역입니다. 주2) 2024년 증감율은 전년 동기 대비 증감율에 해당합니다.
(주12) 정정 후
중국의 철강 내수 부진으로 과잉 생산된 저가 철강을 시장에 대거 쏟아내면서 국내 철강 수출 금액은 2023년 및 2024년 전년 대비 -8.9%, -5.1% 감소했습니다.
| [국내 철강산업 수출 추이] |
| (단위: 천톤, 백만달러) |
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 물량 | 58,053 | 56,178 | 52,890 | 55,918 | 59,151 | 62,269 |
| 증감율 | 3.3% | 6.2% | -5.4% | -5.5% | -5.0% | -0.7% |
| 수출금액 | 60,960 | 64,251 | 70,523 | 67,160 | 48,848 | 57,424 |
| 증감율 | -5.1% | -8.9% | 5.0% | 37.5% | -14.9% | -7.6% |
출처: 한국철강협회 (2025.02)주1) 수출물량과 금액은 철강재와 전철강을 합산한 내역입니다.
(주13) 정정 전 당사는 일반적인 제조업 특성상 매출원가가 매출액 대비 큰 비중을 차지하고 있어, 매출원가의 구성 요소인 원재료비 등락에 따라 당사의 수익성 역시 연계되어 변동되는 구조입니다. 따라서 작은 수준의 원재료 가격 변동도 당사의 수익성에 상당한 영향을 끼칠 수 있습니다. 향후 경기 불안 및 수급 변동 등 예기치 못한 요인으로 당사의 매출원가가 상승 될 경우 높아진 원가율은 당사의 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.
| [ 매출원가율 추이 ] |
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 2024년3분기 | 2023년 3분기 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,113 | 8,259 | 10,453 | 12,812 | 8,557 |
| 매출원가 | 5,515 | 8,172 | 10,299 | 12,005 | 7,209 |
| 매출액 대비 매출원가 비중 | 90.23% | 98.95% | 98.52% | 93.70% | 84.24% |
자료: 2024년도 3분기 보고서 및 각 연도 사업보고서
(주13) 정정 후
당사는 일반적인 제조업 특성상 매출원가가 매출액 대비 큰 비중을 차지하고 있어, 매출원가의 구성 요소인 원재료비 등락에 따라 당사의 수익성 역시 연계되어 변동되는 구조입니다. 따라서 작은 수준의 원재료 가격 변동도 당사의 수익성에 상당한 영향을 끼칠 수 있습니다. 향후 경기 불안 및 수급 변동 등 예기치 못한 요인으로 당사의 매출원가가 상승 될 경우 높아진 원가율은 당사의 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.
| [ 매출원가율 추이 ] |
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 2024년3분기 | 2023년 3분기 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,113 | 8,259 | 10,453 | 12,812 | 8,557 |
| 매출원가 | 5,515 | 8,172 | 10,299 | 12,005 | 7,209 |
| 매출액 중 원재료 값 | 4,096 | 6,515 | 8,198 | 9,107 | 5,084 |
| 매출액 중 원재료 비율 | 74.27% | 79.73% | 79.60% | 75.86% | 70.53% |
| 매출액 대비 매출원가 비중 | 90.23% | 98.95% | 98.52% | 93.70% | 84.24% |
자료: 2024년도 3분기 보고서, 각 연도 사업보고서 및 회사 제시
(주14) 정정 전
다. 재무안정성 관련 위험 당사의 총차입금은 2024년 3분기 기준 1,280억원으로 2023년 기준 1,917억원 대비 약 33.23% 감소했고 부채비율은 44.74%로 2023년(60.48%)보다 15.74%p 감소했으며, 총차입금의존도 역시 2024년 3분기 기준 17.25%으로 2023년 기준 24.19%에서 6.94%p 감소한 수준 을 보이고 있습니다. 당사의 2024년 3분기 차입금규모는 당사의 연결기준 자산총계인 7,420억원 대비 높지 않고 부채비율 또한 50% 이하의 수준을 유지하고 있습니다. 신고서 제출일 현재 당사의 재무안정성이 우려할 수준은 아닌것으로 판단되고 안정적인 영업현금창출력, 담보제공 가능자산 규모, 우수한 계열신인도를 감안하면 안정적인 수준에서 유지될 것으로 예상됩니다. 하지만 향후 영업환경의 변화, 금융시장의 불안정 등의 외부적요인에 의해 당사의 재무안정성 및 차입금 상환 능력이 악화 될 수 있는 점이 존재 하므로 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
당사의 총차입금은 2024년 3분기 기준 1,280억원으로 2023년 기준 1,917억원 대비 약 33.23% 감소했고 부채비율은 44.74%로 2023년(60.48%)보다 15.74%p 감소했으며, 총차입금의존도 역시 2024년 3분기 기준 17.25%으로 2023년 기준 24.19%에서 6.94%p 감소한 수준을 보이고 있습니다. 당사의 2024년 3분기 차입금규모는 당사의 연결기준 자산총계인 7,420억원 대비 높지 않고 부채비율 또한 50% 이하의 수준을 유지하고 있습니다. 신고서 제출일 현재 당사의 재무안정성이 우려할 수준은 아닌것으로 판단됩니다.
| [ 차입금 추이 ] |
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 2024년 3분기 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|
| 단기차입금 | 1 | 160 | 300 | 21 |
| 유동성사채 | 500 | 500 | - | 300 |
| 유동성 장기차입금 | 383 | 387 | 227 | 356 |
| 단기성차입금 합계 | 884 | 1047 | 527 | 677 |
| 장기차입금 | 396 | 371 | 732 | 219 |
| 장기사채 | - | 499 | 997 | 498 |
| 장기성차입금 합계 | 396 | 870 | 1729 | 717 |
| 총차입금 | 1,280 | 1,917 | 2,256 | 1,394 |
자료: 2024년 3분기 보고서 및 각 연도 사업보고서
(생략)
| [ 재무안정성 비율 ] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2024년 3분기 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 7,420 | 7,926 | 8,578 | 7,688 |
| 부채총계 | 2,293 | 2,987 | 3,330 | 2,710 |
| 자본총계 | 5,126 | 4,939 | 5,248 | 4,977 |
| 부채비율 | 44.74% | 60.48% | 63.45% | 54.45% |
| 차입금의존도 | 17.32% | 24.19% | 26.31% | 18.15% |
자료: 당사 정기보고서 주) 부채비율 = 부채총계/자본총계*100 차입금의존도 = 총차입금/자산총계*100
당사의 차입금 의존도는 2021년 18.15%에서 2023년 24.19%로 지속적으로 증가 추세를 보이다가, 2024년 3분기 17.32%로 소폭 상승하였습니다. 스테인리스강의 경우 원자재 조달 및 재고관리가 수익성 유지의 중요한 요인이 되고 있어 가격변동에 따라 차입금을 통한 원자재조달이 필요합니다. 이에 따라 차입금 규모에 다소 변동이 있을 수 있으나 전반적으로 양호한 수준으로 차입금을 관리하고 있습니다. (주14) 정정 후
다. 재무안정성 관련 위험 당사의 총차입금은 2024년 기준 1,440억원으로 2023년 기준 1,917억원 대비 약 24.91% 감소했고 부채비율은 2024년도 46.02%로 2023년(60.48%)보다 14.46%p 감소했으며, 총차입금의존도는 2024년 기준 19.10%으로 2023년 기준 24.19%에 비해 5.08%p. 감소했습니다. 당사의 2024년 차입금규모는 당사의 연결기준 자산총계인 7,536억원 대비 높지 않고 부채비율 또한 50% 이하의 수준을 유지하고 있습니다. 신고서 제출일 현재 당사의 재무안정성이 우려할 수준은 아닌것으로 판단되고 안정적인 영업현금창출력, 담보제공 가능자산 규모, 우수한 계열신인도를 감안하면 안정적인 수준에서 유지될 것으로 예상됩니다. 하지만 향후 영업환경의 변화, 금융시장의 불안정 등의 외부적요인에 의해 당사의 재무안정성 및 차입금 상환 능력이 악화 될 수 있는 점이 존재하므로 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
당사의 총차입금은 2024년 기준 1,440억원으로 2023년 기준 1,917억원 대비 약 24.91% 감소했고 부채비율은 2024년도 46.02%로 2023년(60.48%)보다 14.46%p 감소했으며, 총차입금의존도는 2024년 기준 19.10%으로 2023년 기준 24.19%에 비해 5.08%p. 감소했습니다. 당사의 2024년 차입금규모는 당사의 연결기준 자산총계인 7,536억원 대비 높지 않고 부채비율 또한 50% 이하의 수준을 유지하고 있습니다. 신고서 제출일 현재 당사의 재무안정성이 우려할 수준은 아닌것으로 판단됩니다.
| [ 차입금 추이 ] |
| (단위 : 억원) |
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|
| 단기차입금 | 1 | 160 | 300 | 21 |
| 유동성사채 | 500 | 500 | - | 300 |
| 유동성 장기차입금 | 397 | 387 | 227 | 356 |
| 단기성차입금 합계 | 899 | 1047 | 527 | 677 |
| 장기차입금 | 441 | 371 | 732 | 219 |
| 장기사채 | 100 | 499 | 997 | 498 |
| 장기성차입금 합계 | 541 | 870 | 1729 | 717 |
| 총차입금 | 1,440 | 1,917 | 2,256 | 1,394 |
자료: 각 연도 사업보고서 및 회사 제시
(생략)
| [ 재무안정성 비율 ] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 7,536 | 7,926 | 8,578 | 7,688 |
| 부채총계 | 2,375 | 2,987 | 3,330 | 2,710 |
| 자본총계 | 5,161 | 4,939 | 5,248 | 4,977 |
| 부채비율 | 46.02% | 60.48% | 63.45% | 54.45% |
| 차입금의존도 | 19.10% | 24.19% | 26.31% | 18.15% |
자료: 각 연도 사업보고서 및 회사 제시주) 부채비율 = 부채총계/자본총계*100 차입금의존도 = 총차입금/자산총계*100
당사의 차입금 의존도는 2021년 18.15%에서 2023년 24.19%로 지속적으로 증가 추세를 보이다가, 2024년 19.10%로 소폭 상승하였습니다 . 스테인리스강의 경우 원자재 조달 및 재고관리가 수익성 유지의 중요한 요인이 되고 있어 가격변동에 따라 차입금을 통한 원자재조달이 필요합니다. 이에 따라 차입금 규모에 다소 변동이 있을 수 있으나 전반적으로 양호한 수준으로 차입금을 관리하고 있습니다.
한편, 당사는 2025년 01월 20일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 '매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)이상변경' 공시를 통해 2024년 연결기준 결산자료 실적을 공시하였습니다. 당사의 2024년 연결기준 잠정 매출액은 7,954억원으로 전년 대비 23.9% 감소했지만 영업이익은 306억원으로 전년대비 659억 증가했고, 당기순이익은 250억원으로 전년대비 552억 증가하여 흑자전환에 성공했습니다. 현대제철 위탁 생산 종료 등에 따라 매출액은 감소했지만, 제품 포트폴리오 재편 등으로 영업이익 및 당기순이익이 증가했습니다. 한편, 해당 실적은 한국채택국제회계기준을 적용한 연결재무제표 기준이며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 향후 변경될 수 있어, 투자자께서는 참고하시기 바랍니다.
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경
| ※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. | ||||
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||
| 2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | |
| - 매출액 | 795,376,120 | 1,045,305,563 | -249,929,443 | |
| - 영업이익 | 30,627,009 | -35,227,805 | 65,854,814 | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 32,280,483 | -38,751,901 | 71,032,384 | |
| - 당기순이익 | 24,969,801 | -30,200,207 | 55,170,008 | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||
| 3. 재무현황(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||
| - 자산총계 | 753,622,047 | 792,550,276 | ||
| - 부채총계 | 237,513,521 | 298,689,554 | ||
| - 자본총계 | 516,108,526 | 493,860,722 | ||
| - 자본금 | 75,943,315 | 75,943,315 | ||
| - 자본총계/자본금 비율(%) | 679.6 | 650.3 | ||
| 4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 현대제철 위탁생산 종료 등에 따른 매출액 감소 - 제품 포트폴리오 재편 등으로 흑자전환 | |||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-01-20 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| 1. 당해사업연도 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준임. 2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음. 3. 상기 이사회결의일(결정일)은 외부감사전연결재무제표의 증권선물위원회 제출일임. | ||||
| ※ 관련공시 | - |
[지배회사의 추가공시사항]
| 구분 | 재무제표 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
| 비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원) | 연결 | 516,108,526 | 493,860,722 |
| 자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외) | 연결 | 679.6 | 650.3 |
| 매출액(단위:천원) | 별도 | 793,495,304 | 1,044,395,496 |
(자료) 당사 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 공시(2025.01.20)
(주15) 정정 전
바. 우발채무 관련 위험 당사는 2024년 3분기 기준 현재 하나은행과 380억원을 한도로 받을어음 할인약정을 체결하고 있으며, 국민은행, SC제일은행, 농협은행 등 금융기관과 외상매출채권 담보대출을 비롯한 일반대출, 외화일반자금대출 및 수입자금대출 등 금융기관 약정을 맺고 있습니다. 우발채무 등이 현실화될 가능성은 높지 않을 것으로 판단되며, 당사의 사업규모 및 사업안정성 등을 고려할 경우 상기 우발채무 등의 규모가 당사에 미치는 재무적 부담은 크지 않은 것으로 판단됩니다. 다만 상기 우발채무 등이 현실화될 경우, 당사의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 유의 하시기 바랍니다.
당사는 2024년 3분기 기준 현재 하나은행과 380억원을 한도로 받을어음 할인약정을체결하고 있으며, 국민은행, SC제일은행, 농협은행 등 금융기관과 약 1,914억원 수준의 외상매출채권 담보대출을 비롯한 일반대출, 외화일반자금대출 및 수입자금대출 등 금융기관 약정을 맺고 있습니다. 회사는 매출채권의 신용보강을 위해 거래처 및 금융기관 등으로부터 136,704백만원의 담보 및 지급보증을 제공 받고 있으며 서울보증보험(주) 등으로부터 인허가 및 하자담보책임과 관련하여 1,780백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.
2024년 3분기 기준 금융기관 약정사항은 아래와 같습니다.
(외화단위: USD, EUR, 원화단위: 천원)
| 구 분 | 금융기관명 | 통화 | 한 도 |
|---|---|---|---|
| 받을어음할인 | 하나은행 | KRW | 38,000,000 |
| 외상매출채권담보대출 | 국민은행 외 | KRW | 15,000,000 |
| 구매자금차입 | SC제일은행 외 | KRW | 60,000,000 |
| 일반대출 | 농협은행 외 | KRW | 99,000,000 |
| 외화일반자금대출 | 신한은행 홍콩지점 | USD | 30,000,000 |
| 신한은행 런던지점 (*1) | EUR | 26,000,000 | |
| 수입자금대출 등 | 한국수출입은행 | USD | 30,000,000 |
| L/C 개설 등(*2) | 우리은행 외 | USD | 65,800,000 |
| 자료: 2024년 3분기 보고서 |
| 주1) 동 차입금과 관련하여 신한은행으로부터 EUR 26,000,000 한도로 Stand By L/C에 의한 지급보증을 제공받고 있음 |
| 주2) L/C 개설 등의 관련 실행금액에 대해 금융기관으로부터 지급보증을 제공받고 있음. |
(주15) 정정 후
바. 우발채무 관련 위험 당사는 2024년 기준 현재 하나은행과 380억원을 한도로 받을어음 할인약정을 체결하고 있으며, 국민은행, SC제일은행, 농협은행 등 금융기관과 외상매출채권 담보대출을 비롯한 일반대출, 외화일반자금대출 및 수입자금대출 등 금융기관 약정을 맺고 있습니다. 우발채무 등이 현실화될 가능성은 높지 않을 것으로 판단되며, 당사의 사업규모 및 사업안정성 등을 고려할 경우 상기 우발채무 등의 규모가 당사에 미치는 재무적 부담은 크지 않은 것으로 판단됩니다. 다만 상기 우발채무 등이 현실화될 경우, 당사의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
당사는 2024년 기준 현재 하나은행과 380억원을 한도로 받을어음 할인약정을체결하고 있으며, 국민은행, SC제일은행, 농협은행 등 금융기관과 약 1,390억원, USD 60,000천, EUR 26,000천 수준의 외상매출채권 담보대출을 비롯한 일반대출, 외화일반자금대출 및 수입자금대출 등 금융기관 약정을 맺고 있습니다. 회사는 매출채권의 신용보강을 위해 거래처 및 금융기관 등으로부터 114,978백만원의 담보 및 지급보증을 제공 받고 있으며 서울보증보험(주) 등으로부터 인허가 및 하자담보책임과 관련하여 1,633백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.
신고서 제출일 현재 기준 금융기관 약정사항은 아래와 같습니다.
(외화단위: USD, EUR, 원화단위: 천원)
| 구 분 | 금융기관명 | 통화 | 한 도 |
|---|---|---|---|
| 받을어음할인 | 하나은행 | KRW | 38,000,000 |
| 외상매출채권담보대출 | 국민은행 외 | KRW | 15,000,000 |
| 구매자금차입 | SC제일은행 외 | KRW | 60,000,000 |
| 일반대출 | 농협은행 외 | KRW | 64,000,000 |
| 외화일반자금대출 | 신한은행 홍콩지점 | USD | 30,000,000 |
| 신한은행 런던지점 (*1) | EUR | 26,000,000 | |
| 수입자금대출 등 | 한국수출입은행 | USD | 30,000,000 |
| L/C 개설 등(*2) | 우리은행 외 | USD | 62,000,000 |
| 자료: 회사제시 |
| 주1) 동 차입금과 관련하여 신한은행으로부터 EUR 26,000,000 한도로 Stand By L/C에 의한 지급보증을 제공받고 있음 |
| 주2) L/C 개설 등의 관련 실행금액에 대해 금융기관으로부터 지급보증을 제공받고 있음. |
(주16) 정정 전
나. 사채관리계약 관련당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.
당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다. (주16) 정정 후
나. 사채관리계약 관련당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.
당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 다음과 같이 상실함을 선언할 수 있습니다: ※ "갑"은 발행회사인 현대비앤지스틸(주)를 지칭하며, "을"은 사채관리회사인 한국증권금융을 지칭합니다.
(1) 기한의 이익의 즉시 상실
다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 “갑”은 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 “을”에게 이를 통지하여야 한다.
(가) “갑”(“갑”의 청산인이나 “갑”의 이사를 포함)이 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우
(나) “갑”(“갑”의 청산인이나 “갑”의 이사를 포함) 이외의 제3자가 “갑”에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 “갑”이 이에 동의(“갑” 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우포함)하거나 위 제3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 “갑”의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문 시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결 시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다.
(다) “갑”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우
(라) “갑”이 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적인 휴업은 제외한다.)
(마) “갑”이 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “갑”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 “갑”이 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우
(바) 본 사채의 만기가 도래하였음에도 “갑”이 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우
(사) “갑”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우
(아) 감독관청이 “갑”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우
("중요한 영업"이라 함은 "갑"의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 "갑"이 그의 주된 사업을 영위할 수 없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다)
(자) "갑"이 본 사채 이외 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우
(차) "갑"이 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다)
(2) ‘기한의 이익 상실 선언’에 의한 기한의 이익 상실
다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 본 사채의 사채권자 및 “을”은 사채권자집회의 결의에 따라 “갑”에 대한 서면통지를 함으로써 “갑”이 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다.
(가) 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우
(나) 본 사채에 의한 채무를 제외한 “갑”의 채무 중 원금 일천억원(￦ 100,000,000,000) 이상의 채무에 대하여, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 의무불이행으로 인하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우
(다) “갑”의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우
(라) “갑”이 제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항 및 제2항, 제2-5조, 제2-5조의2의 의무를 위반한 경우 (본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.)
(마) “갑”의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 60일 이내에 취소되지 않은 경우
(바) “갑”이 (라) 기재 각 의무를 제외한 본 계약상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서 “을”이나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의 1이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 “갑”에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 60일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우
(사) 위 (다) 또는 (마)의 "갑"의 재산의 전부 또는 중요부분이라 함은 그 재산에 대한 강제집행(체납처분을 포함한다) 또는 담보권 실행이 이루어지는 경우 "갑"의 영업 또는 "본 사채"의 상환이 사실상 불가능할 정도의 주요 재산을 말한다.
(3) 사채권자가 (2)에 따라 기한의 이익 상실 선언을 한 경우 및 (2)의 (바)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시 “을”에게도 통지하여야 한다.
(4) (1) 및 (2)에 따라 기한의 이익이 상실되면 “갑”은 원금전액과 기한의 이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 한다.
기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
(주17) 정정 전
2. 자금의 사용목적
| 회차 : | 207-1 | (기준일 : | 2025년 02월 14일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000,000,000 | - | - | 30,000,000,000 | - |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| 회차 : | 207-2 | (기준일 : | 2025년 02월 14일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 20,000,000,000 | - | - | 20,000,000,000 | - |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| 주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 자금의 세부사용 내역
- 금번 발행되는 제207-1회 및 제207-2회 무보증사채 발행 총액 금 오백억원(\50,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 최대 700억원까지 증액 발행 시, 증액분에 대해서도 채무상환자금 목적으로 사용할 예정입니다.
(주17) 정정 후
2. 자금의 사용목적
| 회차 : | 207-1 | (기준일 : | 2025년 02월 14일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 30,000,000,000 | - | - | 30,000,000,000 | - |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| (문구 삭제) |
| 회차 : | 207-2 | (기준일 : | 2025년 02월 14일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 20,000,000,000 | - | - | 20,000,000,000 | - |
| 주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. |
| (문구 삭제) |
나. 자금의 세부사용 내역
- 금번 발행되는 제207-1회 및 제207-2회 무보증사채 발행 총액 금 500억원(\50,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. (문구삭제)
(주18) 정정 전
- 공모자금의 사용내역
| (기준일 : | 2024.09.30 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의 자금사용 계획 | 실제 자금사용 내역 | 차이발생 사유 등 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회사채 | 제205회 | 2022.02.28 | 채무상환자금 및 운영자금 | 50,000 | 채무상환자금 및 운영자금 | 50,000 | - |
(주18) 정정 후
공모자금의 사용내역
| (기준일 : | 2024.09.30 | ) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의 자금사용 계획 | 실제 자금사용 내역 | 차이발생 사유 등 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회사채 | 제205회 | 2022.02.28 | 채무상환자금 및 운영자금 | 50,000 | 채무상환자금 및 운영자금(원재매입) | 50,000 | - |
위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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