Synergy Innovation Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Feb 24, 2025

시너지이노베이션/전환가액의조정/(2025.02.24)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
14	비상장	2,702	2,799
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
14	38,960,000,000	KRW : South-Korean Won	14,418,948	13,919,256
3. 조정사유		시가상승에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 - 본 사채 발행 후 매7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 하향조정한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. - 전환가액의 하향조정이 있은 후 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 높은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액은 발행 당시 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다. - 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 전환권 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. - 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2) 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 2,916.40원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 2,949.14원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 2,895.94원 ④ 산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 2,920.49원 ⑤ 높은가액 [Max ③,④] : 2,920.49원 ⑥ 최초 전환가액 : 2,799원 ⑦ 최저 조정한도 : 1,960원 (발행가액의 70%) ⑧ 조정전 전환가액 : 2,702원 ⑨ 최종 전환가액 : 2,799원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2025-02-22
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 전환가액의 조정은 시가상승에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2023-12-11 전환사채권발행결정(제14회차) 2023-12-12 전환사채권발행결정(제14회차) 2023-12-22 증권 발행결과(자율공시) 2024-07-22 전환가액의조정