APURES CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • Feb 25, 2025

주요사항보고서(유상증자결정) 6.0 아퓨어스(주) 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 02월 24일
회 사 명 :	아퓨어스 주식회사
대 표 이 사 :	최 선 덕
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 청북읍 한산길 44
	(전 화) 031-683-0643
	(홈페이지)http://www.apures.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 안 성 곤
	(전 화) 031-683-0643

유상증자 결정

2,000,000-50043,486,252----1,000,000,000--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

500-292-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가70.95증권의 발행 및 공시에 관한 규정제5-18조 1항제10조(신주인수권)2025.03.04--2025.03.26아니오예아니오---해당없음2025.02.24-1불참아니오증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제2-2조 제1항에 따른 코넥스시장상장기업 특례아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 유상증자는 제3자배정대상자가 회사에 대하여 가지고 있는 채권을 양당사자간 합의를 통해 주금납입일에 주식납입금으로 상계하는 출자전환방식입니다.

(2) 발행가액 산정근거"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여, 청약일(2025년 02월 24일) 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하였습니다. 이때 기준주가가 액면가액(500원) 미만이라 발행가액을 액면가액과 동일한 500원으로 산정하였습니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2025.02.173,6331,093,9602025.02.1810,0152,894,8562025.02.1913241,66313,7804,030,479292.4970.95500

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

(3) 신주의 배당기산일

배당기산일의 근거가 되는 정관규정	신주의 배당기산일
제55조(이익배당) ③ 제1항의 배당은 제15조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	현재 회사의 기준일은 2025년 01월 31일입니다. 신주의 발행일은 납입일 익일인 2025년 03월 05일이므로 관련 정관 규정에 의거하여 2026년 01월에 정해집니다.
제15조(기준일) ① 이 회사는 매년 1월 중 기준일을 정하여 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
제12조(동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

(4) 기타사항① 본 유상증자로 발행되는 신주는 의무보유가 없으니 투자판단에 참고 바랍니다.② 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.③ 본 유상증자 일정은 관계기관과의 조정 과정에 따라서 변경될 수 있습니다.④ 본 유상증자는 출자전환 방식으로 인하여 납입은행이 지정되지 않습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】제 10 조 (신주인수권)② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.6. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우재무구조를 개선하기 위하여 회사 경영상 차입한 단기차입금을 채무상계를 통하여 유상증자를 실시

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】【채무상환자금의 경우】(단위 : 백만원, %) 단기차입금(주)브이엠인베스트먼트1002024.12.182025.12.174.6단기차입금(주)브이엠인베스트먼트1002025.01.232026.01.224.6단기차입금(주)브이엠인베스트먼트2002025.02.052026.02.044.6단기차입금(주)브이엠인베스트먼트6002025.02.132026.02.124.6

종목*	차입처	차입금액	차입일	만기일	이자율

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)브이엠인베스트먼트해당사항없음재무구조 개선을 위한 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회에서 결정2024.12.18. 100백만원 차입2025.01.23. 100백만원 차입2025.02.05. 200백만원 차입2025.02.13. 600백만원 차입2,000,000차입금 1,000백만원 상계

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고