DAEJIN ADVANCED MATERIALS Inc.

Share Issue/Capital Change • Feb 25, 2025

증권발행실적보고서 6.0 대진첨단소재 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 02월 25일
회 사 명 :	대진첨단소재 주식회사
대 표 이 사 :	유성준, 장현주
본 점 소 재 지 :	서울시 송파구 올림픽로 342, 4층
	(전 화) 02-412-7001
	(홈페이지) http:// daejin2019.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 이용규
	(전 화) 02-412-7001

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업고무제품 및 플라스틱제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

주1) 당사는 1차 플라스틱제품 제조업 하위 분류인 플라스틱 시트 및 판 제조업(C22213)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개27,000,000,000주1)

구분	발행총액	비고

주1) 발행총액은 신주모집 3,000,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 90,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025.02.202025.02.212025.02.25

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋증권(주)2,670,00024,030,000,00089.0대표주관회사신영증권(주)330,0002,970,000,00011.0인수회사3,000,00027,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자2,250,000751,6762,250,00020,250,000,0000.21,6762,250,00020,250,000,00075.0일반투자자750,00025132,877931,085,2808,379,767,520,00099.8132,807750,0006,750,000,00025.03,000,000134,553933,335,2808,400,017,520,000134,4833,000,00027,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 375,00050.0-375,00050.0750,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황 [미래에셋증권]

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량(C)
20	79,780	1,595,600	79,780	2	74,615	1	234,175	0	0	0	0	0	234,175	14.68%
30	1,192	35,760	1,192	2	1108	1	3,492	0	0	0	0	0	3,492	9.77%
40	869	34,760	869	2	820	1	2,558	0	0	0	0	0	2,558	7.36%
50	794	39,700	794	2	740	1	2,328	0	0	0	0	0	2,328	5.86%
60	331	19,860	331	2	317	1	979	0	0	0	0	0	979	4.93%
70	231	16,170	231	2	210	1	672	0	0	0	0	0	672	4.16%
80	171	13,680	171	2	162	1	504	0	0	0	0	0	504	3.68%
90	169	15,210	169	2	163	1	501	0	0	0	0	0	501	3.29%
100	1,523	152,300	1,523	2	1434	1	4,480	0	0	0	0	0	4,480	2.94%
200	761	152,200	761	2	708	1	2,230	0	0	0	0	0	2,230	1.47%
300	335	100,500	335	2	320	1	990	0	0	0	0	0	990	0.99%
400	235	94,000	235	2	220	1	690	0	0	0	0	0	690	0.73%
500	262	131,000	262	2	240	1	764	0	0	0	0	0	764	0.58%
600	119	71,400	119	2	110	1	348	0	0	0	0	0	348	0.49%
700	87	60,900	87	2	85	1	259	0	0	0	0	0	259	0.43%
800	89	71,200	89	2	83	1	261	0	0	0	0	0	261	0.37%
900	67	60,300	67	2	62	1	196	0	0	0	0	0	196	0.33%
1,000	245	245,000	245	2	229	1	719	0	0	0	0	0	719	0.29%
1,100	110	121,000	110	2	105	1	325	0	0	0	0	0	325	0.27%
1,200	81	97,200	81	2	77	1	239	0	0	0	0	0	239	0.25%
1,300	53	68,900	53	2	51	1	157	0	0	0	0	0	157	0.23%
1,400	64	89,600	64	2	59	1	187	0	0	0	0	0	187	0.21%
1,500	98	147,000	98	2	93	1	289	0	0	0	0	0	289	0.20%
1,600	137	219,200	137	2	130	1	404	137	0	137	1	137	541	0.25%
1,700	565	960,500	565	2	525	1	1,655	565	0	565	1	565	2,220	0.23%
1,800	884	1,591,200	884	2	827	1	2,595	884	0	884	1	884	3,479	0.22%
1,900	446	847,400	446	2	423	1	1,315	446	0	446	1	446	1,761	0.21%
2,000	334	668,000	334	2	317	1	985	334	0	334	1	334	1,319	0.20%
2,100	61	128,100	61	2	56	1	178	61	0	61	1	61	239	0.19%
2,200	183	402,600	183	2	170	1	536	183	0	183	1	183	719	0.18%
2,300	73	167,900	73	2	66	1	212	73	0	73	1	73	285	0.17%
2,400	54	129,600	54	2	48	1	156	54	0	54	1	54	210	0.16%
2,500	75	187,500	75	2	70	1	220	75	0	75	1	75	295	0.16%
2,600	34	88,400	34	2	30	1	98	34	0	34	1	34	132	0.15%
2,700	33	89,100	33	2	32	1	98	33	1	0	0	33	131	0.15%
2,800	32	89,600	32	2	32	1	96	32	1	0	0	32	128	0.14%
2,900	25	72,500	25	2	25	1	75	25	1	0	0	25	100	0.14%
3,000	84	252,000	84	2	75	1	243	84	1	0	0	84	327	0.13%
3,100	20	62,000	20	2	19	1	59	20	1	0	0	20	79	0.13%
3,200	25	80,000	25	2	24	1	74	25	1	0	0	25	99	0.12%
3,300	29	95,700	29	2	26	1	84	29	1	0	0	29	113	0.12%
3,400	19	64,600	19	2	17	1	55	19	1	0	0	19	74	0.11%
3,500	39	136,500	39	2	37	1	115	39	1	0	0	39	154	0.11%
3,600	43	154,800	43	2	42	1	128	43	1	0	0	43	171	0.11%
3,700	15	55,500	15	2	13	1	43	15	1	0	0	15	58	0.10%
3,800	20	76,000	20	2	20	1	60	20	1	0	0	20	80	0.11%
3,900	24	93,600	24	2	22	1	70	24	1	0	0	24	94	0.10%
4,000	88	352,000	88	2	82	1	258	88	1	0	0	88	346	0.10%
4,100	28	114,800	28	2	25	1	81	28	1	0	0	28	109	0.09%
4,200	29	121,800	29	2	28	1	86	29	1	0	0	29	115	0.09%
4,300	78	335,400	78	2	73	1	229	78	1	78	1	156	385	0.11%
4,400	224	985,600	224	2	209	1	657	224	1	224	1	448	1,105	0.11%
4,500	210	945,000	210	2	195	1	615	210	1	210	1	420	1,035	0.11%
4,600	85	391,000	85	2	83	1	253	85	1	85	1	170	423	0.11%
4,700	42	197,400	42	2	40	1	124	42	1	42	1	84	208	0.11%
4,800	23	110,400	23	2	22	1	68	23	1	23	1	46	114	0.10%
4,900	17	83,300	17	2	15	1	49	17	1	17	1	34	83	0.10%
5,000	181	905,000	181	2	170	1	532	181	1	181	1	362	894	0.10%
5,500	101	555,500	101	2	97	1	299	101	2	0	0	202	501	0.09%
6,000	109	654,000	109	2	102	1	320	109	2	0	0	218	538	0.08%
6,500	156	1,014,000	156	2	148	1	460	156	2	0	0	312	772	0.08%
7,000	310	2,170,000	310	2	293	1	913	310	2	310	1	930	1,843	0.08%
7,500	382	2,865,000	382	2	359	1	1,123	382	2	382	1	1,146	2,269	0.08%
8,000	161	1,288,000	161	2	154	1	476	161	2	161	1	483	959	0.07%
8,500	77	654,500	77	2	75	1	229	77	3	0	0	231	460	0.07%
9,000	131	1,179,000	131	2	126	1	388	131	3	0	0	393	781	0.07%
9,500	126	1,197,000	126	2	117	1	369	126	3	0	0	378	747	0.06%
10,000	834	8,340,000	834	2	784	1	2,452	834	3	834	1	3,336	5,788	0.07%
11,000	286	3,146,000	286	2	262	1	834	286	4	0	0	1,144	1,978	0.06%
12,000	242	2,904,000	242	2	229	1	713	242	4	0	0	968	1,681	0.06%
13,000	661	8,593,000	661	2	609	1	1,931	661	4	661	1	3,305	5,236	0.06%
14,000	234	3,276,000	234	2	220	1	688	234	5	0	0	1,170	1,858	0.06%
15,000	265	3,975,000	265	2	246	1	776	265	5	265	1	1,590	2,366	0.06%
16,000	446	7,136,000	446	2	417	1	1,309	446	5	446	1	2,676	3,985	0.06%
17,000	151	2,567,000	151	2	138	1	440	151	6	0	0	906	1,346	0.05%
18,000	497	8,946,000	497	2	461	1	1,455	497	6	497	1	3,479	4,934	0.06%
19,000	247	4,693,000	247	2	234	1	728	247	7	0	0	1,729	2,457	0.05%
20,000	312	6,240,000	312	2	295	1	919	312	7	0	0	2,184	3,103	0.05%
21,000	534	11,214,000	534	2	503	1	1,571	534	7	534	1	4,272	5,843	0.05%
22,000	423	9,306,000	423	2	402	1	1,248	423	8	0	0	3,384	4,632	0.05%
23,000	275	6,325,000	275	2	263	1	813	275	8	0	0	2,200	3,013	0.05%
24,000	353	8,472,000	353	2	332	1	1,038	353	8	353	1	3,177	4,215	0.05%
25,000	183	4,575,000	183	2	172	1	538	183	9	0	0	1,647	2,185	0.05%
26,000	394	10,244,000	394	2	371	1	1,159	394	9	394	1	3,940	5,099	0.05%
27,000	230	6,210,000	230	2	207	1	667	230	10	0	0	2,300	2,967	0.05%
28,000	172	4,816,000	172	2	160	1	504	172	10	0	0	1,720	2,224	0.05%
29,000	313	9,077,000	313	2	297	1	923	313	10	313	1	3,443	4,366	0.05%
30,000	241	7,230,000	241	2	235	1	717	241	11	0	0	2,651	3,368	0.05%
31,000	173	5,363,000	173	2	165	1	511	173	11	0	0	1,903	2,414	0.05%
32,000	301	9,632,000	301	2	281	1	883	301	11	301	1	3,612	4,495	0.05%
33,000	341	11,253,000	341	2	319	1	1,001	341	12	0	0	4,092	5,093	0.05%
34,000	259	8,806,000	259	2	245	1	763	259	12	259	1	3,367	4,130	0.05%
35,000	221	7,735,000	221	2	207	1	649	221	13	0	0	2,873	3,522	0.05%
36,000	143	5,148,000	143	2	136	1	422	143	13	0	0	1,859	2,281	0.04%
37,000	255	9,435,000	255	2	238	1	748	255	13	255	1	3,570	4,318	0.05%
38,000	113	4,294,000	113	2	105	1	331	113	14	0	0	1,582	1,913	0.04%
39,000	147	5,733,000	147	2	141	1	435	147	14	0	0	2,058	2,493	0.04%
40,000	426	17,040,000	426	2	404	1	1,256	426	14	426	1	6,390	7,646	0.04%
42,000	282	11,844,000	282	2	263	1	827	282	15	282	1	4,512	5,339	0.05%
44,000	341	15,004,000	341	2	321	1	1,003	341	16	0	0	5,456	6,459	0.04%
46,000	306	14,076,000	306	2	288	1	900	306	17	0	0	5,202	6,102	0.04%
48,000	312	14,976,000	312	2	293	1	917	312	17	312	1	5,616	6,533	0.04%
50,000	373	18,650,000	373	2	352	1	1,098	373	18	373	1	7,087	8,185	0.04%
52,000	185	9,620,000	185	2	176	1	546	185	19	0	0	3,515	4,061	0.04%
54,000	211	11,394,000	211	2	193	1	615	211	20	0	0	4,220	4,835	0.04%
56,000	269	15,064,000	269	2	249	1	787	269	20	269	1	5,649	6,436	0.04%
58,000	189	10,962,000	189	2	171	1	549	189	21	189	1	4,158	4,707	0.04%
60,000	270	16,200,000	270	2	263	1	803	270	22	0	0	5,940	6,743	0.04%
62,000	211	13,082,000	211	2	198	1	620	211	23	0	0	4,853	5,473	0.04%
64,000	645	41,280,000	645	2	611	1	1,901	645	23	645	1	15,480	17,381	0.04%
66,000	6,918	456,588,000	6,918	2	6,500	1	20,336	6,918	24	2,827	0	170,123	190,459	0.04%
4,091	1
총합계	113,662	896,728,240	113,662	222.0	106,426	111	333,750	25,996	573	19,085	42	333,750	667,500	0.1%

주1)	당사는 전체 청약건수 113,689건(청약주식수 896,902,530주) 중 중복청약 등 부적격 청약 27건(청약주식수 174,290주)을 제외한 유효한 청약 113,662건(청약주식수 896,728,240주)에 대하여 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 일반청약자 배정물량 667,500주 중 333,750주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 2주 또는 3주입니다.
주3)	비례배정에서는 남은 337,500주에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

[신영증권]

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율 (D/A)
균등방식					비례방식
청약단위(주)	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	균등 배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정수량	비례 배정수량(C)
50	4,956	247,800	4,956	2	742	1	10,654	4,956	-	-	-	-	10,654	4.30%
60	33	1,980	33	2	3	1	69	33	-	-	-	-	69	3.48%
70	15	1,050	15	2	-	1	30	15	-	-	-	-	30	2.86%
80	8	640	8	2	-	1	16	8	-	-	-	-	16	2.50%
90	7	630	7	2	1	1	15	7	-	-	-	-	15	2.38%
100	288	28,800	288	2	40	1	616	288	-	41	1	41	657	2.28%
200	82	16,400	82	2	15	1	179	82	-	82	1	82	261	1.59%
300	30	9,000	30	2	3	1	63	30	-	30	1	30	93	1.03%
400	15	6,000	15	2	1	1	31	15	-	15	1	15	46	0.77%
500	50	25,000	50	2	10	1	110	50	-	50	1	50	160	0.64%
600	95	57,000	95	2	18	1	208	95	-	95	1	95	303	0.53%
700	43	30,100	43	2	7	1	93	43	-	43	1	43	136	0.45%
800	141	112,800	141	2	20	1	302	141	-	141	1	141	443	0.39%
900	19	17,100	19	2	2	1	40	19	1	-	-	19	59	0.35%
1,000	49	49,000	49	2	8	1	106	49	1	49	1	98	204	0.42%
1,200	23	27,600	23	2	3	1	49	23	1	23	1	46	95	0.34%
1,400	148	207,200	148	2	28	1	324	148	1	148	1	296	620	0.30%
1,600	120	192,000	120	2	23	1	263	120	1	120	1	240	503	0.26%
1,800	272	489,600	272	2	39	1	583	272	2	272	1	816	1,399	0.29%
2,000	172	344,000	172	2	24	1	368	172	2	172	1	516	884	0.26%
2,500	12,324	30,810,000	12,324	2	1,933	1	26,581	12,324	3	-	-	36,972	63,553	0.21%
3,000	8	24,000	8	2	1	1	17	8	3	8	1	32	49	0.20%
3,500	4	14,000	4	2	1	1	9	4	4	4	1	20	29	0.21%
4,000	7	28,000	7	2	-	1	14	7	4	7	1	35	49	0.18%
4,500	4	18,000	4	2	-	1	8	4	5	4	1	24	32	0.18%
5,000	149	745,000	149	2	26	1	324	149	6	-	-	894	1,218	0.16%
6,500	2	13,000	2	2	-	1	4	2	7	2	1	16	20	0.15%
7,000	9	63,000	9	2	3	1	21	9	8	9	1	81	102	0.16%
7,500	72	540,000	72	2	9	1	153	72	9	-	-	648	801	0.15%
합계	19,145	34,118,700	19,145	-	2,960	-	41,250	19,145	-	1,315	-	41,250	82,500	0.24%

주1) 당사는 일반배정물량 82,500주를 균등배정 41,250주(50.0%), 비례배정 41,250주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 균등방식 배정물량을 청약 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식은 1주씩 추첨으로 배정하였습니다.
주3) 비례배정에서는 청약증거금을 기준으로 비례하여 안분배정하며 잔여주식은 안분배정 후 차순위 청약단위에게 1주씩 추첨으로 배정하였습니다.
주4) 청약접수 마감 결과 당사의 대진첨단소재(주)의 일반청약 접수 건수는 19,188건, 청약 주식수는 34,182,750주를 기록하였으나, 이 중 43건(64,050주)이 중복청약내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약 15,400 1.0 - 0.0 - 0.0 18,900 5.3 - 0.0 - - 34,300 1.53개월 확약 224,000 14.9 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - - 224,000 10.01개월 확약 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - 0.015일 확약 - 0.0 - 0.0 - 0.0 4,500 1.3 - 0.0 - - 4,500 0.2 1,260,600 84.0 9,900 100.0 113,600 100.0 333,100 93.4 270,000 100.0 - - 1,987,200 88.3 1,500,000 100.0 9,900 100.0 113,600 100.0 356,500 100.0 270,000 100.0 - - 2,250,000 100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목	성 명	소유주식수 및 지분율				비 고
유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	유성준	3,901,244	33.32	3,901,244	26.37	최대주주
김관영	6,360	0.05	6,360	0.04	임원
곽윤창	2,520	0.02	2,520	0.02	임원
소계	3,910,124	33.40	3,910,124	26.43	-
5% 이상 소유 주주	코오롱 2020 소재부품장비 투자조합	1,683,684	14.38	1,683,684	11.38	-
에스제이 이에스지 혁신성장펀드	999,996	8.54	999,996	6.76	-
코오롱 2021 이노베이션 투자조합	746,688	6.38	746,688	5.05	-
에스제이 퍼스트무버 벤처펀드 제2호	604,140	5.16	604,140	4.08
소 계	4,034,508	34.46	3,430,368	23.18	-
합 계		7,944,632	67.86	7,340,492	49.61	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일 2025년 02월 28일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 03월 06일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2025년 02월 19일(수)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2025년 02월 19일(수)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 02월 19일(수)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)	2025년 02월 19일(수)

일반청약자에 대한 청약공고는 2025년 02월 19일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 인수회사인 신영증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)	2024년 02월 25일(화)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 02월 25일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	증권신고서 제출일	:	2024년 12월 27일 (증권신고서)
			2025년 01월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2025년 01월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2025년 01월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2025년 01월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2025년 01월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2025년 02월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2024년 02월 19일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	서면문서	:	1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) 대진첨단소재 주식회사 : 서울시 송파구 올림픽로 342, 4층 3) 미래에셋증권 주식회사 : - 본점 : 서울시 중구 을지로5길 26 (수하동, 미래에셋센터원)4) 신영증권 주식회사 : - 본점 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16
다.	투자설명서 제출일	:	2024년 12월 27일 (예비투자설명서)
			2025년 01월 14일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2025년 01월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2025년 01월 20일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2025년 01월 20일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2025년 01월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2025년 02월 14일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2025년 02월 17일 (투자설명서)
			2025년 02월 19일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주27,000,000,0009,0003,000,00027,000,000,000-27,000,000,0009,0003,000,00027,000,000,000------------27,000,000,0009,0003,000,00027,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 24,340,000,000-652,000,0001,482,000,000-526,000,00027,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	당사는 금번 공모자금을 시설자금 및 운영자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다
주2)	상기 금액은 모집 총액(27,000,000,000원)에서 상장주선인의 의무인수금액(810,000,000원)과 발행제비용( 1,336,900,000원)이 반영된 순수입금 기준이며, 기타는 실제 순수입금액과 공모에 따른 모집금액의 차이입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.