Xplus Inc.

M&A Activity • Feb 26, 2025

합병등종료보고서 6.0 엑스플러스 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하	2025년 02월 25일
회 사 명 :	주식회사 엑스플러스
대 표 이 사 :	윤 상 철
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 송파대로 201, A동 13층
	(전 화) 02-3446-7421
	(홈페이지)http://xplusinc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무 (성 명) 김 남 균
	(전 화) 02-3446-7421

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2025년 02월 25일자 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)에 관한 사항입니다.본 주식 양수 거래는 '주식회사 엑스에이엠' 주식 인수대금과 당사가 발행한 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 납입대금 상계(대용납입)가 완료됨에 따라 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.1. 거래의 개요

구 분	내 용
양수도 대상자산	주식회사 엑스에이엠 보통주1,000,000주 (지분비율: 100.00%)
양수도가액	9,810,000,000원
대금지급	전환사채 납입 대금과 상계
양수인	주식회사 엑스플러스
양도인	주식회사 엑스페릭스

2. 진행경과 및 일정

구 분	일 자
외부평가계약일	2025.02.17
외부평가기간	2025.02.18~2025.02.24
이사회결의일	2025.02.25
주요사항보고서 제출일	2025.02.25
자산양수도 계약 체결일	2025.02.25
자산양수도 완료일 및 거래종결일	2025.02.25

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

항 목	자산양수 전	증가(감소)	자산양수 후
유동자산	2,139,209,092	3,770,677,076	5,909,886,168
비유동자산	23,144,782,012	6,399,159,917	29,543,941,929
자산총계	25,283,991,104	10,169,836,993	35,453,828,097
유동부채	14,689,888,816	17,734,099	14,707,622,915
비유동부채	129,373,908	9,818,293,578	9,947,667,486
부채총계	14,819,262,724	9,836,027,677	24,655,290,401
자본금	8,973,115,700	-	8,973,115,700
자본총계	10,464,728,380	333,809,316	10,798,537,696

주1) 상기 '자산양수 전·후의 요약재무정보'는 최근 작성된 2024년 감사전 별도재무제표 기준으로 작성하였으며, 본 주식양수 거래와 관련된 계정과목별로 단순 가감한 내역이므로 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.주2) 상기 요약재무정보의 증가(감소) 금액은 양수할 자산부채금액과 양수대가가 포함된 금액입니다.