JR GLOBAL REIT

Share Issue/Capital Change • Feb 26, 2025

증권발행실적보고서 6.0 주식회사제이알글로벌위탁관리부동산투자회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025 년 02 월 26 일
회 사 명 :	주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 :	오 남 수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 을지로100, 비동 21층 (을지로2가, 파인에비뉴)
	(전 화) 02-2008-7060
	(홈페이지) http:// www.jrglobalreit.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 본부장 (성 명) 민 광 희
	(전 화) 02-2008-7060

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업부동산업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 120,000,000,000 총 발행금액 :

4(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채120,000,000,0002027년 02월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-한국신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 4(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 02월 26일2025년 02월 26일2025년 02월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권3,000,00030,000,000,00025.00-한국투자증권3,000,00030,000,000,00025.00-삼성증권2,000,00020,000,000,00016.67-NH투자증권2,000,00020,000,000,00016.67-한양증권2,000,00020,000,000,00016.67-12,000,000120,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권3,000,00025.0012,700,00027,000,000,00022.5012,700,00027,000,000,00022.50한국투자증권3,000,00025.0013,000,00030,000,000,00025.0013,000,00030,000,000,00025.00삼성증권2,000,00016.6712,000,00020,000,000,00016.6712,000,00020,000,000,00016.67NH투자증권2,000,00016.6712,000,00020,000,000,00016.6712,000,00020,000,000,00016.67한양증권2,000,00016.6712,000,00020,000,000,00016.6712,000,00020,000,000,00016.67기관투자자--1300,0003,000,000,0002.501300,0003,000,000,0002.5012,000,000612,000,000120,000,000,000612,000,000120,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 02월 27일 나. 증권교부일 : 본 사채에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거하여 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 02월 14일	증권신고서(채무증권)	최초 제출

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 02월 26일	투자설명서	최초제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 제이알투자운용(주) - 서울특별시 중구 을지로100(을지로 2가, 파인에비뉴B동 21층) KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 4(단위 : 백만원) 회차 :120,000,000,000120,000,000,000-120,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---80,000,000,000-40,000,000,000120,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제4회 무보증사채 발행자금 1,200억원은 당사가 기 발행하였던 제2회 무보증사채의 상환 자금 및 환헷지 만기에 따른 롤오버 정산 자금 으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

차입처	차입일	만기일	금리	차입금액	상환금액
공모 회사채	2023-09-11	2025-03-11	연 7.364%	80,000	-

[기타자금 세부 사용내역]

[제이알제28호 환헤지 계약 개요]

구분	금액
계약 발효일	2023년 01월 17일
계약 종료일	2025년 02월 28일
계약금액(달러)	USD 125,044,000
계약환율	1,197.18원/달러
총 계약금액	149,700,175,920원

(자료: 당사 제시)

당사가 투자한 자산인 498 Seventh Ave.의 경우 증권신고서 제출일 현재 당사의 투자 대상인 제이알제28호가 원금의 80%에 대해 계약기간을 2년으로 하는 통화스왑계약(Cross Currency Swap)을 체결한 상태입니다. 만기일은 2025년 2월 28일이며, 최초 계약 환율인 1,197.18원/달러에 비해 큰 폭의 환율 변동이 존재하여 만기 갱신을 위해서는 추가 정산금 지급이 필요한 상황입니다.만기일 현물 환율이 변동함에 따라 환헤지 정산금 규모 또한 변동되는 상황이며, 만기일 현물 환율 1,450원/달러 기준 약 316억원의 정산금 발생, 만기일 현물 환율 1,490원/달러 기준 약 366억원의 정산금이 발생할 예정입니다.

[계약 만기일 환율에 따른 환헤지 정산금 규모 추이]

만기일 현물 환율	1,450원/달러	1,460원/달러	1,470원/달러	1,480원/달러	1,490원/달러
지급 필요 정산금	316억원	329억원	341억원	354억원	366억원

당사는 만기일 현물 환율의 정확한 예측이 어려운 관계로 본 회사채 발행 총액 중 약 400억원을 해당 정산금 지급에 배정하여 환율의 상승 시나리오에 대응할 예정입니다.