TOBESOFT Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Feb 26, 2025

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 (주)투비소프트 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 02월 26일
회 사 명 :	주식회사 투비소프트
대 표 이 사 :	김모란희
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 봉은사로 617, 2~5층 (삼성동, 인탑스빌딩)
	(전 화) 02-2140-7700
	(홈페이지) http://www.tobesoft.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)공시책임이사	(성 명)한증섭
	(전 화) 02-2140-7700

자기 전환사채 매도 결정

15무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2024년 01월 15일사모2027년 01월 15일2,600,000,0001,000,000,0001,010,410,958- 취득일자 : 2024년 07월 23일- 권면금액 : 2,600,000,000원- 취득금액 : 2,627,068,493원- 취득사유 : 인수인과 상호합의에 의한 조기상환2025년 02월 26일1,010,000,000매수자와의 협의에 의한 결정2025년 02월 26일운영자금 확보100985(주)투비소프트 기명식 보통주1,015,22810.162025년 01월 15일2026년 12월 15일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제15회 무기명식 무보증 사모 전환사채' 26억원(권면) 중 10억원(권면)을 재매각 하는 건입니다.

- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.

- 상기 전환사채는 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)이 없습니다.

【매수자에 관한 사항】김모란희최대주주(법인)의 최대주주회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】김모란희최대주주(법인)의 최대주주--1,015,22810.16-

| 매수자명 | 최대주주와의관계 | 전환사채 발행당시보유 주식 | | 전환에 따라발행할 주식 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 상기 전환에 따라 발행할 주식 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.