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Share Issue/Capital Change • Feb 27, 2025

비엘팜텍/전환가액의조정/(2025.02.27)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
19	비상장	5,060	1,688
20	비상장	4,872	1,625
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
19	2,500,000,000	KRW : South-Korean Won	494,071	1,481,042
20	2,000,000,000	KRW : South-Korean Won	410,509	1,230,769
3. 조정사유		무상증자에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거 *「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」과 사채 발행의 조건에 의함 / 조정 대상 전환사채의 발행조건 : 19회차, 20회차 동일 - 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락 주가로 한다. - 조정 후 전환가격 중 원 단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 A: 기발행주식수 : 8,897,055주 B: 신발행주식수 : 17,785,970주 C: 1주당 발행가격 :0원 D: 시가 : 1,112원(권리락 기준가) - 조정 후 전환가격 1) 19회차 ① 조정전 전환가액 : 5,060원 ② 조정후 전환가액 : 1,688원 2) 20회차 ① 조정전 전환가액 : 4,872원 ② 조정후 전환가액 : 1,625원
5. 조정가액 적용일		2025-02-27
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		가. 상기사항은 무상증자에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다 나. 상기【5. 조정가액 적용일】은 신주배정기준일입니다. 다. 시가 변동에 따른 전환가액 조정(Refixing) 범위(한도) 변경 1) 19회차 :최초 전환가액의 70% ~ 100% - 변경전 : 4,872원 ~ 6,960원 - 변경후 : 1,625원 ~ 2,321원 2) 20회차 :최초 전환가액의 70% ~ 100% - 변경전 : 4,872원 ~ 6,960원 - 변경후 : 1,625원 ~ 2,321원
※ 관련공시		2023-06-22 전환사채권발행결정(제19회차) 2023-06-22 전환사채권발행결정(제20회차) 2023-06-28 증권 발행결과(자율공시) 2023-08-23 전환사채권발행결정(제20회차) 2023-09-25 전환사채권발행결정(제20회차) 2023-10-27 전환사채권발행결정(제20회차) 2023-10-30 증권 발행결과(자율공시) 2024-01-29 전환가액의조정 2024-05-30 전환가액의조정 2024-08-28 전환가액의조정 2024-10-18 감자결정 2024-12-16 전환가액의조정 2024-12-30 전환가액의조정 2025-02-12 무상증자결정 2025-02-25 권리락(무상증자)