LOTTE rental co., ltd.

Share Issue/Capital Change • Feb 28, 2025

주요사항보고서(유상증자결정) 6.0 롯데렌탈(주) 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 2월 28일
회 사 명 :	롯데렌탈(주)
대 표 이 사 :	최 진 환
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층
	(전 화) 1588-1230
	(홈페이지)https://www.lotterental.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) IR실장	(성 명) 권 성 율
	(전 화) 02-3404-3390

유상증자 결정

7,261,877-5,00036,309,388-121,901,570,860--90,000,000,000--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

29,180-29,180-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]--제10조(주식의 발행 및 배정)----아니오아니오해당없음---해당없음2025.02.2821참석아니오발행신주에 대해 1년간 보호예수아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주 발행 관련

본 유상증자(이하 “본건 거래”)는 Careena Transportation Group Limited (추후Careena Transportation Group Limited의 계열회사로 변경될 수 있음. 이하 “인수인”)를 상대로 진행되며, 이에 관하여 인수인과 별도의 신주인수계약이 체결될 예정입니다. 납입일은 다음 각 항의 조건이 모두 성취되는 것을 조건으로, 아래 ②항 기재 주식매매계약의 거래종결일에 동시에 진행할 예정이며, 신주인수계약에서 정한 선행조건이 충족되지 않는 경우 본 유상증자는 실행되지 않을 수 있습니다.

① 본 유상증자를 금지하는 법령, 정부기관 명령 또는 기타 법적 조치가 없을 것

② ㈜호텔롯데, ㈜부산롯데호텔 및 Careena Transportation Group Limited 간에 체결될 예정인(구체적인 체결일은 추후 확정) 주식매매계약의 거래종결을 위한 선행조건(공정거래위원회 기업결합 승인 포함)이 모두 성취되었을 것

③ 각 당사자의 진술보장 위반이 없을 것

④ 각 당사자의 확약사항 등에 관하여 중요한 면에서 위반이 없을 것

상기 '9. 납입일', '10. 신주의 배당기산일', "11. 신주권교부예정일', '12. 신주의 상장 예정일' 등은 신주인수계약에서 정한 선행조건 충족이 예상되는 시점에 별도 이사회 결의로 확정할 예정입니다.(2) 신주의 발행가액 산정방법본 유상증자의 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 의거 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일(그 날이 한국거래소의 거래일이 아닌 경우 직전 거래일을 의미함)을 기산일로 하여, 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가(원 단위 미만은 절상)로 하여 별도 할인율을 적용하지 않고 산정하였습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 546,75015,664,371,10028,649.9789,2332,627,346,30029,443.6621,982647,230,40029,443.6529,179.1029,179.10-29,180

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

(3) 의무보유에 관한 사항

본 유상증자로 발행되는 신주는 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 1년간 의무보유를 하게 되어 매매가 제한됩니다.

(4) 본 유상증자 관련 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

(5) 본 유상증자의 내용 및 일정은 향후 진행 상황에 따라 변동될 수 있으며, 주요 사항의 변동이 있을 경우 재공시 할 예정입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조(주식의 발행 및 배정)

① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(회사의 주주를 포함함)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함함)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니하는 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

재무구조 개선, 신사업 추진을 위한 자금 확보 등 기업가치 증대를 위한 경영상의 목적 달성

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】【시설자금의 경우】(단위 : 백만원) 신사업 인프라 구축 및 영업자산 구매1년121,902

세부내역*	투자기간	투자금액

【채무상환자금의 경우】(단위 : 백만원, %) 회사채59-1회45,0002023.09.252025.09.254.980회사채53-2회70,0002020.10.212025.10.212.301

종목*	차입처	차입금액	차입일	만기일	이자율

* 채무상환자금 900억 중 450억은 제59-1회차, 450억은 제53-2회차 상환자금으로 사용 예정입니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】Careena Transportation Group Limited-회사의 경영상 목적 달성 등을 고려하여 이사회에서 선정함-7,261,8771년간 보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

Careena TransportationGroup Limited1Chiam Bao Ying, Louisa---

Careena Investment Limited

100.00------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

주1) 상기 기본 정보는 제3자배정 대상자에 관한 내용임

주2) 상기 출자자수 및 지분율은 2024년 9월 30일 기준으로 작성됨

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2024년 9월12월843,203-843,366-166-163-3-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

주1) 상기 주요 재무사항은 제3자배정 대상자에 관한 내용임

주2) Careena Transportation Group Limited는 2024년 중 설립된 회사로, 상기 재무사항은 2024년 9월 30일 기준 별도 재무제표 기준임.

주3) 상기 주요 재무사항은 2024년 9월 30일 기준 환율 1,319.60원/1USD로 산정되었습니다(서울 외국환중개㈜ 고시 환율 사용).