VitzroSys., Co. LTD

Capital/Financing Update • Feb 28, 2025

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 (주)비츠로시스 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 02월 28일
회 사 명 :	주식회사 비츠로시스
대 표 이 사 :	이 기 재
본 점 소 재 지 :	서울시 금천구 가산디지털2로 24, 7층 701호(가산동, 가산와이피피 아르센타워)
	(전 화) 02-460-2000
	(홈페이지)http://www.vitzrosys.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 이 기 재
	(전 화) 02-460-2000

자기 전환사채 매도 결정

13무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2023년 12월 26일사모2026년 12월 26일3,000,000,0002,000,000,0002,111,674,690사채권자와의 협의에 따른 만기 전 사채권 취득 - 2025년 01월 24일 전액 취득 - 2024년 12월 17일 일부 취득2025년 02월 28일2,000,000,000자금조달 확보의 필요성, 현재 주가상황, 회사의 제반적 상황 및 현금창출 단위 검토 결과, 취득가액 등 종합적인 사정을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정2025년 03월 05일운영자금 확보 등100500주식회사 비츠로시스 기명식 보통주4,000,0006.252024년 12월 26일2026년 11월 26일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 '6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역' 중 '취득금액(원)'의 기재된 금액은 2024년 12월 17일, 2025년 01월 24일 기 공시한 '전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제13회차)' 의 총 취득금액에서 본 공시 매도대상 사채의 권면금액 비율로 산출한 금액입니다.- 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 거래종결일자로서 전환사채매매계약서에 의거하여 양수대금(전환사채)이 지급(출고)되는 일자입니다.- 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 '주식총수 대비 비율(%)'은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 산출된 비율입니다.- 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 '보고일 현재 전환가액(원/주)'의 금액과 '주식수'는 2025년 02월 26일 기 공시한 전환가액의 조정의 금액 및 주식수이며 전환가액에 대한 자세한 사항은 매각 대상 전환사채의 '주요사항보고서(전환사채권 발행결정)' 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.- 조기상환 청구권(Put Option)에 관한 사항가. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 12월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다, 단 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.나. 조기상환 청구기간(조기상환일) 및 조기상환율

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율(%)
FROM	TO
1차	2024-12-06	2024-12-16	2024-12-26	104.0909
2차	2025-03-06	2025-03-17	2025-03-26	105.1522
3차	2025-06-06	2025-06-16	2025-06-26	106.2295
4차	2025-09-06	2025-09-16	2025-09-26	107.3229
5차	2025-12-06	2025-12-16	2025-12-26	108.4328
6차	2026-03-06	2026-03-16	2026-03-26	109.5593
7차	2026-06-06	2026-06-16	2026-06-26	110.7027
8차	2026-09-06	2026-09-16	2026-09-26	111.8632

【매수자에 관한 사항】우수정기(주)사실상 지배주주회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정단기차입금2,000,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】우수정기(주)사실상 지배주주5,206,0778.689,206,07714.40-

| 매수자명 | 최대주주와의관계 | 전환사채 발행당시보유 주식 | | 전환에 따라발행할 주식 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 2025년 02월 26일 기 공시된 전환가액의 조정(500원)에 따라 산출된 주식수 입니다.

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

우수정기(주)2----우수에이앤디(주)56.66------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023년12월52,04579,36850,7912661,254대주회계법인7,300적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견