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M&A Activity • Mar 4, 2025

인스코비/타법인주식및출자증권취득결정/(2025.03.04)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명	Apimeds Pharmaceuticals US, Inc.
국적	미합중국	대표자	Erik Emerson
자본금(원)	299,762,850	회사와 관계	계열회사
발행주식총수(주)	7,903,850	주요사업	바이오 의악품 개발
2. 취득내역	취득주식수(주)	1,500,000
취득금액(원)	8,752,200,000
자기자본(원)	38,350,409,280
자기자본대비(%)	22.82
대규모법인여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	2,984,616
지분비율(%)	21.64
4. 취득방법		유상증자를 통한 신주 취득
5. 취득목적		발행회사의 미국 주식시장 상장을 위한 신주발행 유상증자 참여
6. 취득예정일자		2025-03-05
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		76,484,143,419	취득가액/자산총액(%)
8. 우회상장 해당 여부		해당없음
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당없음
10. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		불참
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1) 발행회사는 당사의 계열회사인 아피메즈(주)의 미국 내 자회사인 Apimeds Pharmeceuticals US, Inc. 입니다. 2) 상기 '1. 발행회사'의 자본금은 2023년말 재무제표 기준이며, 본 공시서류 제출일의 최초 고시 매매기준율인 USD 1 = KRW 1,458.70 기준입니다. 3) 상기 '2. 취득내역'의 취득주식수는 발행회사의 미국 주식시장(NYSE American) 상장을 위한 등록신고서(S-1)상의 예정 공모가 중 낮은 금액인 1주당 USD 4를 취득금액인 USD 6,000,000으로 나눈 값입니다. 실제 취득주식수는 공모가 확정 결과에 따라 달라질 수 있습니다. 공모가가 결정되는대로 본 공시서류를 정정하여 공시할 예정입니다. 4) 상기 '2. 취득내역'의 취득금액은 USD 6,000,000에 본 공시서류 제출일의 최초 고시 매매기준율인 USD 1 = KRW 1,458.70을 적용한 금액입니다. 5) 상기 '2. 취득내역'의 자기자본은 당사의 2023년말 연결 재무제표 기준입니다. 6) 취득 후 소유주식수 및 지분비율은 발행회사의 기존 소유주식수인 3,860,000주에서 2.6:1 비율로 병합된 후의 주식수(1,484,616주)에 상기 취득주식수(1,500,000주)를 더한 것입니다. 실제 소유주식수 및 지분비율은 공모가 확정 결과에 따라 달라질 수 있습니다. 공모가가 결정되는대로 본 공시서류를 정정하여 공시할 예정입니다. 7) 상기 취득가액/자산총액 비율이 당사 자산총액의 10% 이상이므로 주요사항보고서 제출 기준에 해당하나 본 취득은 발행회사의 유상증자에 의한 신주 취득으로 양수/양도 개념에 포함되기 어려우므로 주요사항보고서 제출 대상에 해당하지 않습니다. 8) 발행회사의 미국 주식시장 상장 예정일은 2025년 3월 6일 (현지 시간) 이며, 당사의 소유주식은 상장 이후 6개월간 의무보유(lock-up)될 예정입니다. 9) 하기 발행회사의 요약 재무상황의 당해년도 재무지표들은 2024년 9월말 기준이며, 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표입니다. 해당 재무상황에 적용한 환율은 본 공시서류 제출일의 최초고시 매매기준율인 USD 1 = KRW 1458.70입니다.
※관련공시	2024-12-17 타법인 주식 및 출자증권 양도결정

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	53,836,241	1,580,345,369	-1,526,509,128	299,762,850	0	-1,572,999,356	-	-
전년도	615,682,261	569,192,034	46,190,228	299,762,850	0	-1,134,422,238	-	-
전전년도	9,001,638	1,049,938,710	-1,040,937,072	145,870,000	0	-976,841,794	-	-