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증권신고서(채무증권) 6.0 씨제이프레시웨이(주) 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2025년 03월 10일
회 사 명 :	씨제이프레시웨이 주식회사
대 표 이 사 :	이 건 일
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 기곡로 32 (하갈동 156-2)
	(전 화) 02-2149-6607
	(홈페이지) http://www.cjfreshway.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원담당 (성 명) 곽 경 민
	(전 화) 02-2149-6065

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 02월 26일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 03월 05일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2025년 03월 05일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 03월 10일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 결정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

씨제이프레시웨이(주) 제15-1회 무기명식 이권부 무보증사채 씨제이프레시웨이(주) 제15-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

씨제이프레시웨이(주) 제15-1회 무기명식 이권부 무보증사채 - 금 사백억원(\40,000,000,000) 씨제이프레시웨이(주) 제15-2회 무기명식 이권부 무보증사채 - 금 사백억원(\40,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 결정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색 으로 표기했습니다.
요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 15-1] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 15-2] 이자율 : - 발행수익률 : - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 15-1]이자율 : 3.212% 발행수익률 : 3.212% (삭제) [회차: 15-2]이자율 : 3.285% 발행수익률 : 3.285% (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	[회차: 15-1] 발행수익률(%) : - 연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차: 15-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차: 15-1]발행수익률(%) : 3.212 연리이자율(%) : 3.212 (삭제) [회차: 15-2]발행수익률(%) : 3.285 연리이자율(%) : 3.285 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용	제15-1회 무보증사채 연리이자율: 주1) 제15-2회 무보증사채 연리이자율: 주2)주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이프레시웨이(주) 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이프레시웨이(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사에서 제공하는 금리 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제15-1회 무보증사채 연리이자율: 3.212% 제15-2회 무보증사채 연리이자율: 3.285% (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 02월 26일 및 03월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.