SeAH Besteel Holdings Corporation

Share Issue/Capital Change • Mar 11, 2025

증권발행실적보고서 6.0 (주)세아베스틸지주 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 03월 11일
회 사 명 :	주식회사 세아베스틸지주
대 표 이 사 :	이 태 성, 김 수 호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 양화로 45, 세아타워
	(전 화) 02-6970-2100
	(홈페이지) http:// www.seahbesteelholdings.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영총괄 (성 명) 박 성 준
	(전 화) 02-6970-2186

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업사업지원 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 105,000,000,000 총 발행금액 :

77-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002027년 03월 11일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

77-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채65,000,000,0002028년 03월 10일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 77-1(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 03월 11일2025년 03월 11일2025년 03월 11일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)1,500,00015,000,000,00037.50-케이비증권(주)1,500,00015,000,000,00037.50- 교보증권 (주) 1,000,00010,000,000,00025.00-4,000,00040,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)1,500,00037.50--------케이비증권(주)1,500,00037.50-------- 교보증권 (주) 1,000,00025.00--------기관투자자--44,000,00040,000,000,000100.0044,000,00040,000,000,000100.004,000,00044,000,00040,000,000,00044,000,00040,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

77-2(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 03월 11일2025년 03월 11일2025년 03월 11일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권1,500,00015,000,000,00023.08-신한투자증권1,500,00015,000,000,00023.08-키움증권1,200,00012,000,000,00018.46-신영증권1,200,00012,000,000,00018.46-삼성증권1,100,00011,000,000,00016.92-6,500,00065,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권1,500,000---------신한투자증권1,500,000---------키움증권1,200,000---------신영증권1,200,000---------삼성증권1,100,000---------기관투자자--66,500,00065,000,000,000100.0066,500,00065,000,000,000100.006,500,00066,500,00065,000,000,00066,500,00065,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 03월 12일 나. 증권교부일 : 본 사채에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거하여 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

증권신고서 및 투자설명서 열람장소
가. 증권신고서
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 투자설명서
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)세아베스틸지주 : 서울시 마포구 양화로 45 한국투자증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 96 NH투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 108 KB증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 50 삼성증권(주) : 서울시 서초구 서초대로 74길 11 키움증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 96 교보증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 97 신영증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로 8길 16

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 02월 26일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 03월 05일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측결과 반영 및 기재내용 정정
2025년 03월 05일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측결과에 따른 발행조건 확정
2025년 03월 10일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2025년 03월 10일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 03월 11일	투자설명서(채무증권)	최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 77-1(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---40,000,000,000--40,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

77-2(단위 : 원) 회차 :65,000,000,00065,000,000,000-65,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--5,000,000,00060,000,000,000--65,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제77-1회 및 제77-2회 무보증 공모사채 발행자금 금 1,050억원 은 채무상환자금 및 운영자금 으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금을 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구 분	발행일	상환(예정)일	이자율	전자등록금액	상환대상금액	비고
제75회 무기명식 이권부 무보증 후순위 교환사채	2020.03.16	2050.03.16	3.510%	1,000	1,000	-
합 계				1,000	1,000	-

출처 : 당사 제시주1) '제75회 무기명식 이권부 무보증 후순위 교환사채 인수계약서상 조기상환권 가. 발행회사의 선택으로 3년 이내의 경우 발행일로부터 매 1년 경과시점마다, 3년 이후부터 5년 이내 시점까지는 매 6개월 경과 시 마다, 5년 이후의 경우 매 이자지급일마다 전부 조기상환 가능' 에 의거하여 2025년 03월 17일 상환예정 자금으로 사용예정입니다. 주2) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

구분	자금사용 세부목적	예상 소요 금액	비 고
운영자금	지주사 자체 운영자금 (펀드투자 재원 활용)	50	2025년 내 투자계획
합 계		50	-

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.