CJ Freshway Corporation

Share Issue/Capital Change • Mar 11, 2025

증권발행실적보고서 6.0 씨제이프레시웨이(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 03월 11일
회 사 명 :	씨제이프레시웨이 주식회사
대 표 이 사 :	이 건 일
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 기곡로 32 (하갈동 156-2)
	(전 화) 02-2149-6607
	(홈페이지) http://www.cjfreshway.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원담당 (성 명) 곽 경 민
	(전 화) 02-2149-6065

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업도매 및 상품중개업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 80,000,000,000 총 발행금액 :

15-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002026년 09월 11일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A한국신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

15-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002027년 03월 11일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A한국신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 15-1(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 03월 11일2025년 03월 11일2025년 03월 11일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권(주)1,000,00010,000,000,00025.00총액인수NH투자증권(주)3,000,00030,000,000,00075.00총액인수4,000,00040,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권(주)1,000,00025.00--------NH투자증권(주)3,000,00075.00--------기관투자자--54,000,00040,000,000,000100.0054,000,00040,000,000,000100.004,000,00054,000,00040,000,000,00054,000,00040,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

15-2(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 03월 11일2025년 03월 11일2025년 03월 11일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권(주)1,000,00010,000,000,00025.00총액인수대신증권(주)1,000,00010,000,000,00025.00총액인수하나증권(주)1,000,00010,000,000,00025.00총액인수(주)아이엠증권1,000,00010,000,000,00025.00총액인수4,000,00040,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권(주)1,000,00025.00--------대신증권(주)1,000,00025.00--------하나증권(주)1,000,00025.00--------(주)아이엠증권1,000,00025.00--------기관투자자--34,000,00040,000,000,000100.0034,000,00040,000,000,000100.004,000,00034,000,00040,000,000,00034,000,00040,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 03월 12일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 씨제이프레시웨이(주) → 경기도 용인시 기흥구 기곡로 32 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 (주)아이엠증권 → 부산광역시 동래구 온천장로 121

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 15-1(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--20,000,000,00020,000,000,000--40,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

15-2(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---40,000,000,000--40,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채 발행자금은 기업어음증권의 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 자세한 사항은 아래 표 및 기재사항을 참고하시기 바랍니다. [채무상환자금] - 채무상환자금 세부내역

(단위 : 원)

종목	발행일자	권면총액	발행방법	이자율	만기일
기업어음증권	2025-02-28	60,000,000,000	사모	3.50%	2025-03-12

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금]

- 운영자금 세부내역: 원부재료 구매 총 200억원

(단위 : 원)

내 역	지급일	거래처	금 액	비 고
원부재료구매	2025년 하반기 중	CJ제일제당	20,000,000,000	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. 주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.