QMC Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

주주총회소집공고 6.0 (주)큐엠씨

주주총회소집공고

2025년 3월 13일
회 사 명 :	(주)큐엠씨
대 표 이 사 :	유병소
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-8
	(전 화)031-427-0710
	(홈페이지)http://www.iqmc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영지원그룹장	(성 명)탁기덕
	(전 화)031-427-0710

주주총회 소집공고(제22기 정기)

삼가 주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조의 규정에 의거, 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 소집일시 : 2025년 3월 31일 오전 9시

2. 소집장소 : 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-8 (주)큐엠씨 7층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제22기(2024년) 재무제표 및 결손금 처리계산서(안) 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 3 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제31조 제4항, 제5항에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서 대행기관 KB국민은행 증권대행부에 비치 또는 전자공시시스템에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

▣ 본인 참석시

- 지참물 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)

▣ 대리인 참석시

- 지참물 : 위임장, 대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권),

위임인의 인감증명서

- 위임장에 기재할 사항

* 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)

* 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

* 위임인의 인감 날인

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 3월 13일주식회사 큐엠씨대표이사 유 병 소 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김재호(출석률: 100%)
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찬 반 여 부
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24-1	2024-02-14	제21기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건* 보고사항내부회계관리제도 운영실태보고의 건	찬성
24-2	2024-03-12	제21기(2023년) 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건	찬성
24-3	2024-03-28	대표이사 선임의 건	찬성
24-4	2024-04-12	제22기(2024년) 제1회 임시주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건	-
24-5	2024-09-27	자본감소 결정 제22기(2024년) 제2회 임시주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건	-

주)김재호 사외이사는 2024.03.29 임기만료로 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500	4.5	4.5	-

주1)주총승인금액은 사내이사를 포함한 총 이사에 대한 주총승인금액입니다 주2)김재호 사외이사는 2024.03.29 임기만료로 퇴임하였습니다. 주3)지급총액은 24년 1월부터 3월까지 사외이사에게 지급한 보수총액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 현재 반도체 장비, 카메라 모듈 장비, 차량전장 모듈 장비, LED 및 디스플레이 장비 제조사업을 영위하고 있습니다. 당사의 장비제조사업은 제조공정상 동일의 원자재 및 용역, 관련 기계장치를 이용하여 하나의 제조공장에서 제품이 생산되는 사업의 특성상 사업부문의 구분이 사실상 어려워 단일 사업부문으로 기재하되 생산되는 제품을 산업 및 고객, 제조공정의 특징 등을 고려하여 총 4개의 부문으로 나누어 그 현황을 기재하였습니다.

[제조장비 및 주요제품 현황]

제조장비	주요제품
반도체 장비	Probe Pin Auto Insert Machine, Laser Driller Machine, Die Sorter, Wafer Spin Coater, Wafer Spin Cleaner, Laser Marker, Laser Grooving System 등
카메라 모듈 장비	OIS Cover Attach Machine, VCSEL Tester
차량전장 모듈 장비	Power Module Die Sorter, Head Lamp용 Riveting, Etching, Mounting, Bonding, AOI 검사, Function tester 등
LED 및 디스플레이 장비	Micro LED; Laser Lift-off System, Laser Bonder Micro/Mini LED; Transfer, Laser Repair Laser Scriber, Prober, Sorter, Taping Machine 등

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성1) 반도체 장비 산업반도체 산업은 전자, 정보통신, 기계, 자동차 등 국가 기간산업에 대한 기술적 파급효과가 큰 최첨단 고부가가치산업으로 제품의 Life-Cycle이 짧은 기술 집약적이고 고부가가치의 산업으로서 반도체 소자 기술 개발이 급격히 발전됨에 따라 적기 시장 진입이 매우 중요한 산업으로서 R&D 비중이 타 산업 군에 비해 월등히 높은 경향을 보입니다.

반도체는 웨이퍼 가공 및 조립 과정을 거쳐 제조되며 크게 전공정과 후공정으로 구분됩니다. 전공정은 웨이퍼 위에 회로를 새겨 칩을 완성하는 공정이고 후공정은 전공정을 통해 완성된 웨이퍼를 칩 단위로 절단 및 분리하여 패키징한 다음 테스트하는 공정입니다.최근 반도체 제조업체들은 기존의 DRAM 메모리 반도체 편중 구조에서 벗어나 HBM(High Bandwidth Memory), CIS(CMOS 이미지 센서), DDI(Display Driver IC) 등과 같이 다양한 반도체 사업을 확장중이며, 이에 따라 시스템 반도체 산업도 동반 성장을 지속중입니다. 이와 같은 추세를 바탕으로 시스템 반도체 시장은 2020년 2,309.9억달러에서 2030년 3,769.1억달까지 연평균 5.0% 성장할 것으로 전망됩니다.

회사는 2023년 MEMS Probe Card용 제조 장비를 판매를 시작하였고 동 시장의 경우 2028년까지 연평균 9.4% 성장하여 2028년 29.83억 달러 규모에 도달할 것으로 전망되고 있습니다.

1.jpg [글로벌 MEMS Probe Cards 시장, source: QYResearch 2022]

더불어, 2022년 세계 반도체 설비투자는 1,730억 달러 수준이었으나, 이에 반해 2023년은 글로벌 경기침체에 따른 반도체 업계의 설비투자 및 생산계획 등의 감소로 인해 YoY 9~10% 줄어든 1,587억 달러 수준이었습니다. 그러나 2024년부터 2028년까지 반도체 매출이 CAGR+9~10% 수준이 예상(2028년 반도체 시장 1조 달러 규모 추정)되는 만큼, 반도체 설비투자 역시 재차 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

글로벌 반도체 설비투자 규모 및 성장률 전망.jpg [글로벌 반도체 설비투자 규모 및 성장률 전망, source : IC Insights 2022]

반도체 기업 '24년 yoy2% 설비투자 증가 전망.jpg [반도체 기업 '24년 YoY2% 설비투자 증가 전망, source : 테크인사이츠]

2) 카메라 모듈 장비 산업

카메라모듈(Camera Module) 산업은 고부가가치의 기술 집약적 산업이며 카메라모듈의 성능이 완제품의 경쟁력으로 직결되어 첨단기술 및 고객의 요구변화에도 민감하게 영향을 받는 특성을 갖고 있습니다. 소비자가 즉각적인 차이를 느낄 수 있는 카메라 모듈은 새로운 기능에 대한 니즈가 증가하고 있어, 이러한 니즈에 대응하여 제품화 할 수 있는 개발 / 제조 역량이 요구됩니다.현재 카메라 모듈은 스마트폰, 태블릿 등 모바일 IT 기기에서 주로 사용되고 있으며, 모바일 기기 시장의 성장과 함께 급속도로 성장해 왔습니다. 다양한 기술이 적용된 고성능의 카메라 모듈은 스마트폰 외에도 차량용 3D센서, 생체인식 카메라 등과 같이 높은 정밀도를 요구하는 산업에 적용되고 있습니다.특히 스마트폰의 고성능 경쟁으로 고화질, 다기능 카메라 모듈에 대한 교체 수요가 증가하였으며, 3D 센싱 기술 발달에 따라 생체인식, AR/VR, 자율주행 차량용 센서 카메라, 드론 등의 다양한 분야에 이르기까지 적용분야 확대와 함께 시장의 확대가 이뤄지고 있습니다. 이러한 3D 센싱 적용분야 확대로 안정성 검사장비 시장의 확대가 이뤄지고 있으며 특히 최근 각광받는 자율주행 차량의 경우 인간의 생명과 직결되어있어 자동차에 사용되는 기술 및 부품에 대한 100%의 안정성이 필수적입니다.현재 카메라 모듈 검사 장비 시장은 점차 인건비가 상승하고 자동화 시스템에 대한 수요가 증가하면서, 전공정 자동화 장비로 변화되어 가는 추세입니다. 카메라 모듈의 크기의 축소되며 수작업으로 이루어질 경우 생산성이 저하되고 품질에 한계가 발생하는 이슈가 있어 최근 전방산업군 업체들은 카메라모듈의 품질 균일성 및 수율 관리를 위해 자동화 장비의 도입을 선호하고 있습니다. Report Insights에 따르면, 글로벌 휴대 전화 카메라 모듈 시장 규모는 2023년에 394억 달러였으며, 시장은 예측 기간 동안 CAGR 6.7%로 2032년까지 70.64억 달러를 차지할 것으로 예상됩니다.

글로벌 카메라 모듈 시장규모 전망.jpg [글로벌 카메라 모듈 시장규모 전망]

3) LED 및 디스플레이 장비 산업의 특성

기존의 LED 시장은 1990년대부터 2010년 대 초반까지 큰 폭의 성장세를 보였지만LED 업계는 2011년 이후 신규 참여 업체들이 난립하며 공급 과잉을 겪었습니다. 중국 정부가 LED 육성책의 일환으로 보조금 정책을 시행하면서 중국 업체들이 생산량을 크게 늘렸고 공급과잉 양상이 지속되는 듯 보였습니다. 그러나 2014년부터 중국 중앙 정부의 보조금 중단 소식 및 난립했던 업체들이 차츰 정리되기 시작하면서 공급 과잉은 조금씩 해소 추세에 접어들었으며, 경쟁력을 잃은 LED 기업들이 상당수 사업을 정리하거나 타사에 흡수되면서 현재는 수요와 공급의 편차가 과거대비 많이 줄어들어 안정화 단계에 접어들어 장비 시장은 축소된 상황입니다.

한국 반도체 디스플레이 기술 학회에 따르면 삼성디스플레이와 중화권 패널 업체(BOE, CSOT, HKC 등) 중심으로 장비투자가 확대되면서 세계 디스플레이 장비 시장은 2018년 141억 달러 규모에서 2020년 169억 달러 규모로 성장하나, LCD 디스플레이의 경쟁 심화 및 공급과잉으로 LCD 장비투자가 축소되어 전체 디스플레이 장비 시장 규모는 2024년 87억 달러 규모까지 축소될 것으로 전망됩니다.하지만 반면에 현재 국내 기업들이 80% 이상의 M/S를 유지하고 있는 OLED 산업은 성장세를 보일 것으로 전망되며 이에 따라 국내 디스플레이 장비 시장은 LCD 시장이 축소되고 OLED 시장이 활성화되면서 국내 디스플레이 장비 시장은 2018년 724억원 규모에서 연 평균 7.91%로 성장하여 2024년에는 1,144억원의 시장규모를 형성할 것으로 전망됩니다.또한 국내외 디스플레이 업체들은 지속적으로 경쟁이 심화되는 LCD 및 OLED 디스플레이 사업 속에서의 돌파구로 Micro LED 및 Mini LED 디스플레이 상용화를 위한 행보를 이어가고 있으며, 향후 차세대 디스플레이의 주력 제품화에 따라 동사가 속해 있는 디스플레이 장비 산업 역시 성장할 것으로 기대됩니다.

글로벌 디스플레이 장비 시장규모 전망.jpg [글로벌 디스플레이 장비 시장규모 전망]

국내 디스플레이 장비 시장규모 전망.jpg [국내 디스플레이 장비 시장규모 전망]

반면, LED를 이용한 새로운 폼팩터(폴더블 / 롤러블 / 스트레처블 등)를 갖는 디스플레이 시장의 부상으로 디스플레이 시장의 새로운 성장동력을 갖기 시작했습니다. 시장조사기관 옴디아는 폴더블 스마트폰 시장전망으로만 2024년까지 연간 약 42백만대 수준으로 성장할 것으로 전망하였습니다. 최근 기술발전은 폴더블 디스플레이에서 나아가 롤러블 디스플레이와 스트레쳐블 디스플레이를 차세대 디스플레이 기술로 선정하고 미래의 신제품으로 내놓고 있습니다. 이러한 시장의 선도 기술은 미니 LED와 마이크로 LED를 사용한 디스플레이 기술 개발에 있습니다.

(가) 미니 LED BLU(Back Light Unit) 기술을 채용한 고급형 LCD 디스플레이

기존 LCD디스플레이는 OLED 대비 두껍고, 색재현력과 휘도 또한 떨어지는 디스플레이로 저가의 사양기술로 치부되어 왔습니다. 중국 디스플레이 패널업체 대비 가격경쟁력 약화로 국내 LCD 디스플레이업체는 매우 어려운 상황이었습니다.

하지만, 최근 들어서 1-3만개의 미니 LED를 백라이트 유닛으로 채용한 디스플레가 기존 LED BLU LCD 디스플레이 대비 고휘도 제품으로 인식되면서 TV 시장에서 OLED 디스플레이와 경쟁할 제품으로 부상하고 있습니다. 미니 LED 백라이트에 퀀텀닷 처리를 추가한 디스플레이의 경우 고휘도에 더하여 색 재현력까지 좋아지는 장점이 있습니다. 이러한 장점을 무기로 최근 다수의 디스플레이 제조업체에서 미니 LED백라이트 TV나 태블릿 제품을 앞다투어 출시하고 있습니다.

하지만, 미니 LED 백라이트 디스플레이의 장점에도 불구하고 넘어야 할 장벽이 있습니다. 바로 아직은 비싼 미니 LED 백라이트 모듈의 제조단가가 문제입니다. 시장전문가들은 OLED 디스플레이와 본격적으로 경쟁하기 위해서는 충분히 경쟁력 있는 미니 LED 칩 제조원가 확보가 우선이라고 보고 있습니다.

(나) 미니 및 마이크로 LED 디스플레이의 부상

마이크로 LED는 100 um 이하 사이즈의 LED를 말합니다. OLED 차세대 디스플레이로 거론되는 마이크로 LED는 무기물질로 이루어져 있어 산소, 수분 등 외부환경과 반응에 민감한 OLED의 수명과 반응성, 번인 증상 등의 약점을 극복할 수 있기 때문입니다. 마이크로 LED는 또한 사이즈가 작아서 휠 수가 있어서 다양한 형태의 디스플레이로 구현이 가능합니다. 그리고 모듈 단위로 생산이 가능하여 대면적 디스플레이로도 활용 가능하고, 소자 자체의 반응속도도 OLED보다 빠르기 때문에 VR/AR 등 보다 실감나는 그래픽을 생생하게 전달하는 데 장점이 있습니다. 마지막으로 OLED 대비 휘도 및 내구성이 높아서 옥외 및 야외 디스플레이 혹은 자동차용 디스플레이 등에 아주 적합합니다.

시장조사기관인 옴디아에 따르면, 2027년까지 마이크로 LED 가 채용된 디스플레이시장은 지속적으로 성장하여 총 16백여만개의 패널에 달할 것으로 예측하였습니다. 이중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 기기는 스마트 워치로 약 1천만개 규모이며, 다음으로 TV시장은 약 3.4백만개 규모로 전망하고 있습니다. TV 시장의 경우 OLED 또는 QNED TV보다 생산단가가 높다는 점에서 럭셔리 TV 시장에서 대표주자가 될 것으로 판단하고 있습니다.

하지만, 현재 대량 양산을 위해서는 저비용의 효율적인 대량 전사공정의 개발, 에이 공정에서의 제조 양산 수율 증대 필요, 불량 에피 칩의 리페어 공정 개발 등 해결해야할 문제들이 놓여 있습니다. 이를 해결하기 위하여 전세계 업계에서 많은 기술개발과 투자를 진행하고 있습니다. 4) 차량 전장 모듈 장비 산업의 특성

자동차 전장산업분야에서 LED는 주광원(DRL : Daytime Running Light)이 법규화 되면서 급속하게 자동차에 적용되고 있습니다. 그 결과, 이제는 LED를 적용하지 않는 자동차 제조사와 자동차 조명 모듈을 생각할 수 없으며, LED의 가장 큰 장점은 기존 자동차용 광원에 비해 수명, 효율, 환경친화적인 광원이라는 특성 외에 자동차의 램프 디자인을 획기적으로 변화시켰습니다.

자동차 전장산업에서의 LED는 크게 LED 광원과 LED 모듈 및 램프 완제품으로 나눌 수 있으며, 광원으로서의 LED는 자동차의 헤드램프와 리어램프 및 실내등에 광원으로 적용되고 있으며 LED 모듈 사업은 각 자동차 제조사의 램프 공급 업체를 통해 OEM/ODM 방식으로 LED가 적용된 자동차용 내, 외장 램프 모듈을 제작 후 각 램프 제조사에 자동차 제조사로 공급됩니다.현재 자동차용 내장 및 외장 램프 대부분의 모델에 LED가 적용되고 있으며, 그 사용 비율은 지속적으로 상승중에 있습니다. 이에 따라 공급되는 LED의 수요도 급증하고 있지만, 국내외를 통틀어 전장용 LED를 공급할 수 있는 LED 제조사는 소수에 불과합니다. 전장용 LED는 가전 및 조명용 LED에 비해 보다 높은 내구 신뢰성을 요구하기 때문에 많은 LED 제조사가 있음에도 불구하고 공급할 수 있는 제조사가 매우 적으며, 이러한 이유 때문에 시장접근성이 매우 어려운 현실입니다. 그럼에도 불구하고 자동차 전장시장은 매우 높은 성장성을 가지고 있습니다. 시장조사기관 ‘Yole Developement’에 따르면 글로벌 차량용 램프 시장은 2021년 315억 달러에서 매년 4.9% 성장하여 2027년 422억 달러로 확대될 전망되는 듯 산업의 성장성은 매우 클 것으로 예상합니다.

5.jpg [차량용 램프 시장 전망, source: lighting for Automotive 2022 Report, Yole]

또한 자율주행 자동차의 시장 확대로 자동차 내부의 실내 디자인이 기존에 비해 매우 많은 변화가 발생하고 있으며, 특히 자율주행 모드에서 차량 내부는 탑승자의 휴식 및 정보공유를 위한 공간으로 변화하고 있습니다. 이를 위해 많은 자동차 제조사에서는 차량 내부 공간을 하나의 독립된 자율 공간으로 확보하기 위해, 차량 전후면에 내장용 고해상도 디스플레이를 인테리어 디자인으로 적용하고 있고, 특히 실내공간의 조명은 차량 내장 인테리어 내부에 삽입하는 히든 디자인(Hidden Design) 적용으로 내부 공간의 차별화에 전념하고 있습니다.

자율주행 자동차의 보급이 확대가 예상되는 가운데 차량운행정보를 외부 차량 및 보행자들과의 커뮤니케이션이 필요할 것으로 예상되며, 이에 따라 자동차 외장재에도 디스플레이가 적용될 것으로 예상됩니다. 이를 위해서는 특히 신뢰성이 보증된 LED와 Micro LED가 주요 핵심 디스플레이 소재로 적용될 것으로 예상됩니다.

(2) 산업의 성장성

최근 수년간 반도체소자 및 디스플레이 업계에서 비용절감을 통한 원가 경쟁력 향상과 고품질 제품수행능력을 위해 반도체 제조장비는 그 중요성이 더욱 더 커지고 있는 추세이며, 이러한 장비시장은 고부가가치를 창출해내는 분야로 자리매김하고 있습니다. 최근 3D공정기술을 비롯해 450㎜ 웨이퍼, 차세대메모리에 대한 기술개발이 요구되고 있는 상황이며, 주력 수요시장 역시 PC에서 모바일로 옮겨지면서 이에 대한 대응도 중요시되고 있습니다. 디스플레이 및 IT 관련 장비는 해당 산업의 설비 투자와 직접적인 연관이 있습니다.

자사의 레이저 커팅장비는 기존의 LED생산에 적용된 사파이어의 직선 절단만이 가능했던 기능을 사파이어, 실리콘, 실리콘나이트라이드 웨이퍼로 적용군이 확대되어 LED, 반도체, 전력 반도체 시장에 진입을 시작하였고, 직선 가공이 가능했던 기술을 곡선 및 직선 커팅이 모두 가능하도록 기술적 성장이 이뤄졌습니다.

무선 이어폰과 웨어러블 디바이스 등 곡선형 커팅의 필요성이 갈수록 커지고 있으며 지문인식센서, 카메라 모듈, 자동차 부품 등 다양한 분양에 적용이 가능합니다. 또한 당사가 보유한 차세대 디스플레이 공정에 필요한 미니 및 마이크로 LED의 디스플레이 모듈 제작 기술은 미니 및 마이크로LED 생산성을 높이기 위해 필요한 장비입니다. 마이크로LED란 크기가100마이크로 이하인 초소형LED 칩을 소자로 하는 디스플레이를 뜻하며OLED에 비해 얇고 밝으며OLED에 비해 절반 정도의 에너지만으로도 동일한 밝기를 낼 수 있어 효율성이 뛰어납니다. 향후 차세대 디스플레이 시장의 확대가 예상됨에 따라 해당 장비의 매출이 기대되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성

1) 반도체 장비산업

전세계 반도체시장은 PC등 컴퓨터 산업의 주기적 위축에 따른 수급불균형으로 비교적 큰 경기변동성을 갖고 있으며, 반도체 장비 산업의 경기변동은 주로 소자업체들의 설비투자계획에 민감하게 반응하는 경향이 있습니다. 일반적으로 반도체 소자업체의 경기변동은 일정한 주기로 호황기와 침체기를 반복하는 양상을 보이고 있으며, 이러한 경기 사이클은 반도체 장비업체에도 적용되고 있습니다.

2) 디스플레이 장비산업

디스플레이가 많이 사용되고 있는 TV, 컴퓨터용 모니터, 휴대전화 등은 경기에 민감한 산업으로, 디스플레이 업체들의 실적 역시 소비자의 수요에 따라 실적 변동이 상당히 큰 산업입니다. 디스플레이 장비 산업 역시 경기에 다소 후행하는 특성을 가지며, 경기에 민감하게 적용되고 있습니다.

(4) 경쟁요소국내 반도체 및 디스플레이 산업은 삼성, 엘지, 에스케이하이닉스와 같은 글로벌 업체 위주로 편중되어 있으며, 반도체 및 디스플레이 장비 시장 역시 해당 선두 업체들의 설비 투자에 민감하게 반응합니다. 2016년부터 지속된 산업 호황에 대비하여 반도체 제조 선두업체들의 설비투자는 일시적인 감소를 보이고 있으나, 현재 차세대 이동통신, 자율주행, 인공지능에 대한 투자가 집중적으로 이어지면서 반도체 시장 및 반도체 장비시장의 성장세는 지속될 것으로 전망되며, 디스플레이 산업은 차세대 디스플레이 시장의 선점을 위한 공격적인 개발과 투자가 시작될 것으로 전망됩니다.(5) 자금조달의 특성장비산업은 일반적으로 주문 이후 생산이 시작됩니다. 이러한 생산방식은 수요예측을 통해 생산 진행하는 다른 제조업과는 다르며, 수요예측을 통한 계획생산이 현실적으로 어렵습니다.이에 초기 투입 비용에 대하여는 계약금 수취를 통한 자금조달 및 이후 장비의 납품, 검수완료에 대한 중도금 및 잔금의 회수를 통하여 운영자금을 조달하고 있으며, 주문생산방식의 효율적 운영 및 수요예측의 실패에 따른 장기체화재고(재공품, 원재료)를 방지하기 위해 원자재의 국내조달, 공정 내재화 및 원가구조를 혁신적으로 개선하기 위해 노력하고 있습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제반도체 장비, 카메라 모듈 장비, 차량전장 모듈 장비, LED 및 디스플레이 장비 산업의 경우 소비성 서비스업이나 부동산 매매업과는 달리 정부의 직접적인 규제를 받지 않으며 반도체 장비 및 디스플레이 장비기업의 핵심장비 연구개발과 육성을 위한 지원금 등이 확대되고 있습니다. 따라서 특별히 반도체 및 디스플레이 산업의 발전을 억제하거나 제약하는 특별한 규제는 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황2023년 당사의 손익변동의 주요 원인은 고객사의 신규 설비 투자 감소, 러시아-우크라이나 전쟁, 금리인상에 따른 실물경제의 위축 및 Micro LED 등 차세대 기술개발을 위한 R&D투자의 지속입니다. 이에 따라, 당사의 2023년 매출액은 약 102억원으로 2022년 대비 31% 감소하였습니다. 영업이익은 -46억원으로 영업이익률은 -45.6%를 기록하였습니다. 당기순이익의 경우 -62억원을 기록하였으며 당기순이익률은 -61% 입니다.회사는 Micro-LED 디스플레이 기술 개발을 위하여 Micro-LED 모듈 제조 장치 생산에 요구되는 생산시설(엑시머, DPSS 등 다양한 레이저, 광학계, 오실로스코프) 및 다양한 장비를 본사에 구축하고 있으며, 개발 장비를 최대 250대까지 동시에 생산이 가능한 제조기반시설을 확보하여 향후 대규모 양산에 대응할 수 있는 기틀을 구축하였습니다. 또한 사업 분야에 대한 자체 특허권 확보를 위해 체계적인 특허 포트폴리오를 구축해 기술의 권리화를 적극적으로 추진하고 있으며 국책과제 및 사업교류를 통한 밸류체인을 구축하여 기술개발을 진행하고 있습니다.

[제조장비별 매출 현황](단위 : 백만원)

구분	당기(2024년)		전기(2023년)
매출액	비율	매출액	비율
---	---	---	---	---
반도체 장비	752	10%	3,469	34%
카메라 모듈 장비	336	5%	2,125	21%
차량전장 모듈 장비	120	2%	1029	10%
LED 및 디스플레이 장비	3,058	42%	1,087	11%
기타	2,942	41%	2,461	24%
합계	7,208	100%	10,171	100%

[지역별 매출 현황](단위 : 백만원)

구분	당기(2024년)		전기(2023년)
매출액	비율	매출액	비율
---	---	---	---	---
국내	5,020	70%	8,967	88%
베트남	1,714	24%	1001	10%
일본	292	4%	36	0%
인도네시아	136	2%	0	0%
중국	46	1%	167	2%
합계	7,208	100%	10,171	100%

2) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원)

제조장비	주요제품	매출액	비율
반도체 장비	CDT, CSC, CSR, CDI, CCS, SLM 등	752	10%
카메라 모듈 장비	OIS, VCP 등 (VCSEL 관련)	336	5%
차량전장 모듈 장비	CDS, AMR, AMT, LPM, SLE, Prober, Wire bonding	120	2%
LED 및 디스플레이 장비	LPH, LCP, LPS, MDT, ELO, SLO, SLF, SLT, prober, sorter 등	3,058	42%
기타	파트 및 유지보수	2,942	41%
합계		7,208	100%

- 당사는 현재 반도체 장비, 카메라 모듈 장비, 차량전장 모듈 장비, LED 및 디스플레이 장비 제조사업을 영위하고 있습니다. 당사의 장비 제조사업은 제조공정상 동일의 원자재 및 용역, 관련 기계장치를 이용하여 하나의 제조공장에서 제품이 생산되는 사업의 특성상 사업부문의 구분이 사실상 어려워 단일 사업부문으로 기재하되 생산되는 제품을 산업 및 고객, 제조공정의 특징 등을 고려하여 총 4개 부문으로 나누어 그 현황을 기재하였습니다.

(2) 시장점유율

반도체 및 디스플레이 산업용 장비산업은 지속적인 발전 및 성장을 하고 있는 시장으로 IT, Mobile, 가전업체 등과의 관련성으로 인해 시장의 규모를 정의하기가 어렵습니다. 또한 프로젝트별 수주결과에 따라 매출액의 변동이 계속적으로 발생하고, 해당 업체의 자료 보안 등으로 인해 시장점유율 산출 및 장비시장만의 매출규모와 시장점유율을 추정하기는 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

1) 반도체 제조 장비 산업의 특성

반도체 산업은 경기주기인 실리콘 사이클과 그 성장의 궤를 같이 합니다. 그러나, 장비산업의 성장 진폭은 반도체 산업의 성장 진폭보다 오히려 커서, 시장의 경기가 호전되면 장비업체의 매출액 증가 폭이 소자업체보다 더 크게 나타나고, 불경기시에는 그 타격이 소자업체에 비하여 상대적으로 큽니다. 즉 반도체 장비산업은 경기변동에 따른 경영실적의 변동성이 반도체 산업은 물론 타 산업에 비하여 상대적으로 매우 큰 산업입니다.또한 장비산업은 고도의 기술력이 체화 된 인적자원에 의하여 최종 수요자인 소자 업체의 요구사양에 맞게 생산되는 주문자 생산 방식이 대부분이며, 이러한 특성으로 인하여 제조에 수 개월이 소요되고 고가의 제품입니다. 이처럼 반도체 장비산업은 지속적으로 고도화하는 소자 업체의 반도체 공정기술을 효율적으로 실현할 수 있는 장비의 개발을 위하여 원천 기술의 확보를 위하여 지속적인 R&D 투자가 요구됩니다.

2) 디스플레이 제조 장비 산업의 특성디스플레이 제조 산업은 반도체와 마찬가지로 제조 공장 건설에 많은 초기 투자자금이 소요됩니다. FAB 건설 뿐만 아니라, 내부 제조장비 또한 고가의 장비가 활용되며, 제조 원재료 또한 고가의 재료가 활용되고 있습니다.따라서, 디스플레이 제조 원가 절감을 통한 수익성 제고를 위해서는 제조공정의 수율이 중요하며, 이를 뒷받침하는 것은 제조 장비의 안정성과 신뢰성입니다. 이 때문에 디스플레이 제조장비 산업은 초기 진입장벽이 높은 산업 중에 하나에 속합니다. 기술경쟁력 및 장비 신뢰성 확보가 되지 않는다면 최초 시장진입이 상당히 어려운 분야입니다.또한, 장비를 개발하고 판매하는 데서 그치지 않고, 끊임없는 연구개발을 통하여 고객에게 지속적으로 최적화된 장비를 개발 및 공급하고 일정기간 동안 유지보수까지 책임지는 토탈 솔루션을 제공하여야 하는 산업입니다.디스플레이 제조장비 산업은 디스플레이 패널 제조산업의 기술발전과 긴밀하게 연동되어 있습니다. 따라서 패널 제조 기업의 기판의 크기, 정밀도, 제조기술, 생산성, 신규 공정 변화에 부합할 수 있도록 꾸준한 연구개발이 필요한 산업입니다. 또한 디스플레이 패널메이커의 생산시설 투자에 의하여 사업의 매출실적이 결정되는 구조이다 보니 고객사와의 관계 역시 상당히 중요시 되는 시장입니다.

디스플레이 제조장비 산업은 사업에 대한 고객사 기술개발에 대응하는 대규모 연구개발 투자와 이를 위한 자금력, 공정상 최첨단 기술 및 노하우, 시장흐름에 맞는 신규개발 및 생산능력이 필수적인 산업으로 신규 진입 업체에 대한 진입장벽이 매우 높은 특성을 가지고 있습니다. 또한 진입장벽이 높은 만큼 검증 받은 소수 업체간의 경쟁으로 이루어지는 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 미니 & 마이크로 LED 산업

기존 디스플레이 시장은 중국의 저가 공세를 앞세운 공격적인 M/S 확대로 인하여 OLED에서의 경쟁도 지속적으로 심화되고 있으며 이에 따라 국내외 메이저 디스플레이 업체들은 신성장 동력으로 차세대 디스플레이로 각광받고 있는 Mini 및 Micro LED 디스플레이 제품 개발을 위해 총력을 기울이고 있습니다.Micro LED는 기존 디스플레이 대비 높은 전력 효율, 짧은 응답시간, 긴 수명 등의 장점이 있어 스마트워치, 스마트글래스, 증강현실 기기 등에 적용이 적합하며, 기존 디스플레이가 갖는 대형화의 한계를 극복하고 TV, 디지털 사이니지 시장 등에서도 주목을 받고있습니다.Micro LED는 2014년 애플이 마이크로 Led 전문업체 LuxVue Techonolgy를 인수 후 애플의 Mini LED 디바이스 출시 계획이 알려지면서 본격적인 주목을 받기 시작하였습니다. 그 후 애플은 Micro LED 생산시설 구축 등 투자를 지속하고 있으며, 스마트워치, 스마트 글래스 등의 중소형 디바이스 출시 및 연구개발을 진행 중에 있습니다.Yole Development에 따르면 Micro LED는 2022년 Luxury TV, 2026년 스마트워치 시장을 시작으로 본격적인 디스플레이 시장의 침투가 시작되어 2029년 스마트폰과 테블릿, AR/MR 시장에도 적용되어 상업용 디스플레이 시장으로까지 적용이 확대될 것으로 전망하고, 이에 따른 글로벌 Micro LED 시장 규모는 2028년 약 18억달러 규모에서 2030년 약121억달러 규모의 시장을 형성하여 연평균 300%가 넘는 급격한 성장을 할 것으로 전망하였습니다.

6.jpg [Micro LED 시장 전망, source: Micro LED report, Yole Intelligence, 2023]

자사는 미니&마이크로 LED를 활용한 디스플레이 모듈 제조 공정에 있어 전 방위적인 기반 기술을 바탕으로 하여 기존 R&D 역량과 인력, 시설을 공동으로 활용하여 시너지 효과를 발휘할 수 있는 유관사업 다각화를 준비하고 있습니다. 최근 디스플레이 패널의 고해상도화는 물론 플렉서블 디스플레이의 채용이 늘어나고 있어 디스플레이의 형태(폼팩터)가 다양하게 변화하고 있습니다. 이에 따라 Cutting, Laser lift off, Transfer, Repair, 검사 장비에서 보다 정밀하고 기존과 다른 다양한 기술이 요구되고 있습니다. 이로써 기존보다 시장규모가 지속적으로 증가하고 있는 실정입니다.

최근 차세대 디스플레이로 불리는 마이크로 LED시장의 관심이 커지고 그 시장 또한 규모가 크고 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 특히 최근 미니 LED 를 채용한 TV, 모니터, 노트북 등 디스플레이 출시가 많아지고 있습니다. 회사에서는 기존 미니LED와 마이크로 LED를 활용한 디스플레이 모듈 제조 장비의 기술 향상과 안정화를 이루어 국내는 물론 중국과 대만 등 글로벌 디스플레이 패널 업체 및 LED 백라이트 제조 업체에 대한 마케팅을 강화할 예정입니다. 수십 마이크로 급 초소형 마이크로 LED에서 수백 마이크로 이상 미니 LED의 칩을 커팅, 전사, 본딩, 검사하는 장비입니다. 올해부터 본격적인 신규 설비투자가 예상됨에 따라, 고객의 다양한 요구에 대응하는 신기술을 적용하여 경쟁사 대비 빠르고 정확하며 신뢰성이 확보된 장비를 판매 할 것입니다.

2) 차량 전장 모듈기존 LED와 반도체 제조 기술을 바탕으로 전장사업의 도입을 시작하여 2021년 최초로 차량용 전장의 파워모듈 검사 및 분류 장비 개발 및 시장 진입에 성공하였습니다. 보유 기술을 활용한 전방위적 투자를 통하여 향후 LED head lamp 생산 시장 진입을 위하여 Riveting, Etching, Cleaning, Mounting, Bonding, AOI 검사, Function 검사 장비 기술 개발 준비를 완료한 상황입니다. 현재 지속적이고 공격적인 마케팅으로 2022년 최초 시장 진입을 시작으로 향후 시장수요의 성장에 대응하기 위한 지속적인 연구개발과 신기술을 도입한 설비투자를 통하여 매출확대와 더불어 수익성강화를 위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg [조직도]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 재무제표 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 내용은 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 결과에 따라 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(htto://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22(당) 기말 2024년 12월 31일 현재
제 21(전) 기말 2023년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제22(당) 기말	제21(전) 기말
자산
유동자산	5,875,063,823	7,284,756,730
현금및현금성자산	1,158,109,246	3,946,828,992
단기금융상품	-	1,000,000,000
당기손익공정가치측정금융자산	-	457,216,869
매출채권	440,012,170	223,359,228
기타수취채권	1,459,102,009	90,383,592
기타유동자산	191,757,146	193,933,435
당기법인세자산	18,080,440	16,150,220
재고자산	2,608,002,812	1,356,884,394
비유동자산	35,914,505,174	36,463,865,084
유형자산	33,988,938,861	34,605,746,790
무형자산	108,055,313	137,595,723
기타비유동수취채권	1,817,511,000	1,718,827,000
기타비유동자산	-	1,695,571
자산총계	41,789,568,997	43,748,621,814
부채
유동부채	3,354,055,996	2,588,179,254
매입채무	265,323,596	305,959,188
유동성장기차입금	158,250,000	183,240,000
기타지급채무	628,914,353	678,691,920
기타유동부채	2,187,615,015	1,264,702,555
기타충당부채	25,303,603	43,478,995
리스부채	88,649,429	112,106,596
비유동부채	35,658,031,960	35,300,205,306
장기차입금	30,487,340,000	30,645,590,000
순확정급여부채	2,842,935,662	2,340,221,920
기타비유동지급채무	407,766,806	393,263,099
리스부채	95,070,573	96,211,368
이연법인세부채	1,824,918,919	1,824,918,919
부채총계	39,012,087,956	37,888,384,560
자본
자본금	1,180,475,000	4,721,900,000
자본잉여금	22,827,480,582	22,827,480,582
기타자본구성요소	(3,574,285,867)	(4,331,807,527)
기타포괄손익누계액	6,906,750,549	6,906,750,549
이익잉여금(결손금)	(24,562,939,223)	(24,264,086,350)
자본총계	2,777,481,041	5,860,237,254
부채와자본총계	41,789,568,997	43,748,621,814

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지
제 21(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

과 목	제 22(당)기	제 21(전)기
매출액	7,208,337,692	10,171,147,999
매출원가	6,101,026,560	10,865,501,459
매출총이익(손실)	1,107,311,132	(694,353,460)
판매관리비	3,147,232,800	3,948,138,342
영업이익(손실)	(2,039,921,668)	(4,642,491,802)
금융수익	446,147,588	149,110,256
금융비용	1,847,932,277	1,694,774,313
기타수익	145,746,282	427,119,114
기타비용	116,105,023	469,013,208
법인세비용차감전이익(손실)	(3,412,065,098)	(6,230,049,953)
법인세비용(수익)	(681,805)	(24,356,173)
당기순이익(손실)	(3,411,383,293)	(6,205,693,780)
기타포괄손익	2,580,420	(135,974,650)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는항목	-	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	2,580,420	(135,974,650)
순확정급여부채의 재측정요소	2,580,420	(135,974,650)
총포괄이익(손실)	(3,408,802,873)	(6,341,668,430)
주당손익
기본 및 희석주당손익	(1,470)	(2,674)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 22(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지
제 21(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
2023년 1월 1일 (전기초)	4,721,900,000	22,827,480,582	(4,646,562,556)	6,906,750,549	(17,922,417,920)	11,887,150,655
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	(6,205,693,780)	(6,205,693,780)
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	(135,974,650)	(135,974,650)
총포괄손익계	-	-	-	-	(6,341,668,430)	(6,341,668,430)
소유주와의 거래
주식매수선택권부여	-	-	314,755,029	-	-	314,755,029
소유주와의 거래계	-	-	314,755,029	-	-	314,755,029
2023년 12월 31일 (전기말)	4,721,900,000	22,827,480,582	(4,331,807,527)	6,906,750,549	(24,264,086,350)	5,860,237,254
2024년 1월 1일 (당기초)	4,721,900,000	22,827,480,582	(4,331,807,527)	6,906,750,549	(24,264,086,350)	5,860,237,254
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	(3,411,383,293)	(3,411,383,293)
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	2,580,420	2,580,420
총포괄손익계	-	-	-	-	(3,408,802,873)	(3,408,802,873)
소유주와의 거래
무상감자	(3,541,425,000)	-	431,475,000	-	3,109,950,000	-
자기주식 취득	-	-	(283,008)	-	-	(283,008)
주식매수선택권부여	-	-	326,329,668	-	-	326,329,668
소유주와의 거래계	(3,541,425,000)	-	757,521,660	-	3,109,950,000	326,046,660
2024년 12월 31일 (당기말)	1,180,475,000	22,827,480,582	(3,574,285,867)	6,906,750,549	(24,562,939,223)	2,777,481,041

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 22(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지
제 21(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

구 분	제22(당)기	제21(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(3,592,323,635)	(2,604,120,602)
영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(1,816,823,134)	(1,409,139,434)
이자의 수취	104,907,244	86,009,406
이자의 지급	(1,878,477,525)	(1,265,867,814)
법인세 납부	(1,930,220)	(15,122,760)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	1,047,341,493	(2,904,583,896)
투자활동으로 인한 현금유입	4,626,493,204	12,175,103,023
유형자산의 처분	38,868,174	252,610,000
사용권자산의 처분	-	6,976,157
리스보증금의 감소	24,007,000	19,033,000
단기금융상품의 감소	1,000,000,000	-
당기손익공정가치금융자산의 처분	3,563,618,030	11,896,483,866
투자활동으로 인한 현금유출	(3,579,151,711)	(15,079,686,919)
당기손익공정가치금융자산의 취득	(3,423,224,000)	(12,373,000,000)
단기금융상품의 증가	-	(1,000,000,000)
유형자산의 취득	(35,272,811)	(17,134,919)
무형자산의 취득	(21,970,900)	-
임차보증금의 증가	(55,704,000)	(1,689,552,000)
리스증금의 증가	(42,980,000)	-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(281,437,913)	8,338,230,915
재무활동으로 인한 현금유입	-	30,411,000,000
장기차입금의 차입	-	30,411,000,000
재무활동으로 인한 현금유출	(281,437,913)	(22,072,769,085)
장기차입금의 상환	(183,240,000)	(2,982,030,000)
단기차입금의 상환	-	(18,700,000,000)
임대보증금의 감소	-	(251,000,000)
리스부채의 감소	(97,914,905)	(139,739,085)
자기주식의 취득	(283,008)	-
Ⅳ. 현금의증가(감소)	(2,826,420,055)	2,829,526,417
Ⅴ. 기초의 현금	3,946,828,992	1,126,182,104
Ⅵ. 현금성자산의 환율변동효과	37,700,309	(8,879,529)
Ⅶ. 기말의 현금	1,158,109,246	3,946,828,992

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 22(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지
제 21(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

과목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
처리예정일: 2025년 3월 31일		처리확정일: 2024년 3월 28일
---	---	---	---	---
미처리결손금		24,562,939,223		24,264,086,350
전기이월미처리결손금	24,264,086,350		17,922,417,920
순확정급여부채의 재측정요소	(2,580,420)		135,974,650
결손보전	(3,109,950,000)		-
당기순손실	3,411,383,293		6,205,693,780
차기이월미처리결손금		24,562,939,223		24,264,086,350

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없습니다.

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(htto://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제 2 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)(*)	3명(-)
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명(-)
실제 지급된 보수총액	641백만원
최고한도액	1,500백만원

(*)실제 지급된 보수총액은 정기주주총회 이후 임기만료로 사임한 송문헌 사내이사 및 김재호 사외이사의 보수가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제 3 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	9백만원
최고한도액	100백만원

(*)실제 지급된 보수총액은 해당 기중 사임한 서수현 감사의 보수가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2025년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 제22기 사업보고서 및 감사보고서는 2025년 3월 21일 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://www.iqmc.co.kr, 큐엠씨→회사소개→회사소식)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[주주총회 분산 자율준수프로그램]- 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주종회 자율분산 프로그램에 참여하여, 2025년 3월 31일 09시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유신고 의무가 없습니다. * 코넥스협회가 발표한 금년도 정기주주총회 집중일 : 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)