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Capital/Financing Update • Mar 13, 2025

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 (주)인스코비 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 3 월 13 일
회 사 명 :	주식회사 인스코비
대 표 이 사 :	유인수, 구자갑
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 디지털로 130, 613호(가산동, 남성프라자)
	(전 화) 1661-9641
	(홈페이지)http://www.inscobee.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 미래전략본부장	(성 명) 신 형 상
	(전 화) 1661-9641

자기 전환사채 매도 결정

32 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 2024년 03월 05일사모2027년 03월 05일12,000,000,0001,860,000,0001,860,000,000사채권자와의 별도 합의2025년 03월 13일1,860,000,000원금2025년 03월 13일타법인 증권 취득자금 확보1001,301주식회사 인스코비 기명식 보통주1,426,6691.202025년 03월 05일2027년 02월 05일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

【매수자에 관한 사항】케이씨케이파트너스주식회사- 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 -1,860,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

케이씨케이파트너스주식회사 1김건영---주식회사도솔천100------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202412월1000010-10-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【매수자의 최대주주가 법인인 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
주식회사도솔천	1	-	-			김민채	100

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

회계연도	2023	결산기	12월
자산총계	336	매출액	232
부채총계	66	당기순손익	160
자본총계	270	외부감사인	-
자본금	100	감사의견	-