Green pine tree Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

주주총회소집공고 6.0 (주)푸른소나무

주주총회소집공고

2025년 03월 14일
회 사 명 :	주식회사 푸른소나무
대 표 이 사 :	김은광
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 기흥로 60-1, 제씨동 1405호(구갈동, 기흥아이씨티밸리)
	(전 화) 031-778-0800
	(홈페이지) https://sonamucorp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 오지환
	(전 화) 031-778-0800

주주총회 소집공고(제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제18조에 의거 제27기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사정관 제20조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집일시 : 2025년 3월 31일 월요일 오전 9시2. 소집장소 : 경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1 A동 18층 1811~13호 비즈플랜트 회의실(구갈동,기흥ICT밸리 SK V1)3. 회의 목적사항가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건

제1호 의안 : 제27기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 오지환 선임의 건 제3호 의안 : 감사 소영석 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의 4 제 3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(https://sonamucorp.com)에 게재하고 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치(공시)하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물

구분	개인	법인
직접행사	본인 신분증	대표자(법인등기부등본, 본인 신분증)
간접행사	① 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감 날인)② 주주의 신분증 사본③ 대리인의 신분증	① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감도장 날인)② 법인인감증명서③ 대리인의 신분증

※위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2025년 3월 14일

주식회사 푸른소나무
대표이사 김 은 광 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
신영준사외이사(출석률: 65.38%)	정진국사외이사(출석률: 11.54%)	김윤주사외이사(출석률: 100%)	장석열사외이사(출석률: 93.33%)	이석재기타비상무이사 (출석률:65.2%)
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찬 반 여 부
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1	2024.01.12	유상증자결정 철회	불참	불참	2024.05.10선임	2024.05.10선임	2024.03.29선임
2	2024.01.12	유상증자결정	불참	불참
3	2024.01.16	(정정)유상증자결정	불참	불참
4	2024.01.17	권리계약체결의건, 컨설팅 계약 체결의 건	불참	불참
5	2024.01.18	20년 및 21년 재감사에 따른 재무제표 승인	찬성	찬성
6	2024.01.23	1. 권리계약체결의건 2. 컨설팅 계약 체결의 건	불참	불참
7	2024.01.30	임대차계약체결	불참	불참
8	2024.01.30	(정정)유상증자결정	불참	불참
9	2024.01.31	(정정)유상증자결정-미발행	불참	불참
10	2024.01.31	감사위원선임	불참	불참
11	2024.02.06	유상증자결정	찬성	불참
12	2024.02.14	권리계약체결의건 컨설팅 계약 체결의 건	찬성	불참
13	2024.02.19	임대차계약체결	찬성	불참
14	2024.02.23	주주총회소집결의	찬성	불참
15	2024.02.28	지점설치의 건	찬성	불참
16	2024.02.29	에스에이치컨설팅 계약 체결의 건	찬성	불참
17	2024.03.12	제26기(2023년)결산재무제표 승인의 건	찬성	불참
18	2024.03.12	(정정)주주총회소집결의	찬성	불참
19	2024.03.12	(정정)유상증자결정	찬성	불참
20	2024.03.28	지점설치의 건	찬성	불참
21	2024.04.01	1. 임시주주총회 소집 결의의건2. 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건	찬성	찬성	불참
22	2024.04.05	(정정)유상증자 납입일 변경	찬성	불참	불참
23	2024.04.19	유상증자 70억중 35억 미청약 미발행	찬성	불참	불참
24	2024.04.25	(정정) 임시주주총회 소집 결의의 건	찬성	찬성	불참
25	2024.04.26	유상증자 발행 결정의건	찬성	불참	불참
26	2024.05.03	(정정) 유상증자 발행 결정의건	찬성	불참	불참
27	2024.05.10	1. 대표이사 선출의 건2. 감사위원 선출의 건3. 본점이전의 건	2024.05.10사임	2024.05.10사임	찬성	찬성	찬성
28	2024.05.16	사업포괄양수도계약 체결의건(주야간센터 취득의 건)	찬성	불참	찬성
29	2024.05.21	유상증자 미청약분에 대한 미발행 결의의건	찬성	찬성	찬성
30	2024.05.31	지점 2곳 설치의 건, 지점폐지의 건	찬성	찬성	찬성
31	2024.05.31	지점 5곳 폐지의 건	찬성	찬성	찬성
32	2024.07.01	주야간보호센터 및 요양원 양수도계약체결(송도점)	찬성	찬성	찬성
33	2024.07.05	주야간보호센터 양수도계약체결(일산점)	찬성	찬성	찬성
34	2024.07.15	골든브릿지투자조합 금전소비대차계약	찬성	찬성	찬성
35	2024.09.01	지점 4곳의 설치의 건	찬성	찬성	찬성
36	2024.09.13	주야간보호센터 포괄양수도계약 체결의 건(시흥점)	찬성	찬성	찬성
37	2024.10.31	지점설치 건	찬성	찬성	찬성
38	2024.11.22	자산 양도의 건(주야간보호센터 안양점)	찬성	찬성	찬성
39	2024.12.16	주주명부폐쇄 및 기준일 설정 공시	찬성	찬성	찬성
40	2024.12.24	내부회계관리규정 개정	찬성	찬성	찬성
41	2024.12.30	지점 폐지(폐업)건	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
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감사위원회	김규환 사내이사신영준 사외이사정진국 사외이사(김규환2024.01.31사임)	2024.01.12	유상증자결정 철회	승인
2024.01.12	유상증자결정	승인
2024.01.16	(정정)유상증자결정	승인
2024.01.17	권리계약체결의건, 컨설팅 계약 체결의 건	승인
2024.01.18	20년 및 21년 재감사에 따른 재무제표 승인	승인
2024.01.23	1. 권리계약체결의건 2. 컨설팅 계약 체결의 건	승인
2024.01.30	임대차계약체결	승인
2024.01.30	(정정)유상증자결정	승인
2024.01.31	(정정)유상증자결정-미발행	승인
김기용 사내이사신영준 사외이사정진국 사외이사(김기용2024.01.31선임)(신영준, 정진국, 김기용2024.05.10사임)	2024.01.31	감사위원선임	승인
2024.02.06	유상증자결정	승인
2024.02.14	권리계약체결의건 컨설팅 계약 체결의 건	승인
2024.02.19	임대차계약체결	승인
2024.02.23	주주총회소집결의	승인
2024.02.28	지점설치의 건	승인
2024.02.29	에스에이치컨설팅 계약 체결의 건	승인
2024.03.12	제26기(2023년)결산재무제표 승인의 건	승인
2024.03.12	(정정)주주총회소집결의	승인
2024.03.12	(정정)유상증자결정	승인
2024.03.28	지점설치의 건	승인
2024.04.01	1. 임시주주총회 소집 결의의건2. 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건	승인
2024.04.05	(정정)유상증자 납입일 변경	승인
2024.04.19	유상증자 70억중 35억 미청약 미발행	승인
2024.04.25	(정정) 임시주주총회 소집 결의의 건	승인
2024.04.26	유상증자 발행 결정의건	승인
2024.05.03	(정정) 유상증자 발행 결정의건	승인
김윤주 사외이사장석열 사외이사이석재 기타비상무이사(김윤주, 장석열, 이석재2024.05.10 선임)	2024.05.10	1. 대표이사 선출의 건2. 감사위원 선출의 건3. 본점이전의 건	승인
2024.05.16	사업포괄양수도계약 체결의건(주야간센터 취득의 건)	승인
2024.05.21	유상증자 미청약분에 대한 미발행 결의의건	승인
2024.05.31	지점 2곳 설치의 건, 지점폐지의 건	승인
2024.05.31	지점 5곳 폐지의 건	승인
2024.07.01	주야간보호센터 및 요양원 양수도계약체결(송도점)	승인
2024.07.05	주야간보호센터 양수도계약체결(일산점)	승인
2024.07.15	골든브릿지투자조합 금전소비대차계약	승인
2024.09.01	지점 4곳의 설치의 건	승인
2024.09.13	주야간보호센터 포괄양수도계약 체결의 건(시흥점)	승인
2024.10.31	지점설치 건	승인
2024.11.22	자산 양도의 건(주야간보호센터 안양점)	승인
2024.12.16	주주명부폐쇄 및 기준일 설정 공시	승인
2024.12.24	내부회계관리규정 개정	승인
2024.12.30	지점 폐지(폐업)건	승인

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	'24 지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	5	3,000	27	5
기타비상무이사	1	13	13

* 인원수는 사임 및 재임중 이사 모두를 포함하여 작성했습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

① 산업 개요

노인 요양복지시설 운영업은 고령화 사회 필수 산업으로 자리 잡고 있으며, 주야간 보호센터 및 요양원 운영, 방문요양 서비스, 복지용구 유통, 치매 예방 및 재활 치료 서비스 등이 포함됩니다.최근에는 디지털 헬스케어, 원격진료, 스마트 돌봄 기술 도입이 증가하면서, 보다 효율적인 운영 모델이 확산되는 추세입니다

② 국민경제적 중요성

고령층의 건강 유지 및 복지 증진에 기여하며, 장기요양보험제도 및 국가 정책 지원을 기반으로 성장하고 있으며, 노인 돌봄 서비스 확대는 사회적 비용 절감 및 고령층 삶의 질 향상에 중요한 역할을 하고 있습니다.

③ 시장 규모 및 성장 과정

- 2023년 말 기준, 국내 노인요양시설 4,568개, 노인요양공동생활가정(요양원) 1,701개 운영 중

- 2008년 장기요양보험제도 도입 이후, 민간 운영 요양시설의 증가와 함께 시장이 빠르게 성장

- 초고령사회(65세 이상 인구 비중 20% 이상) 진입을 앞두고 있어, 향후 시장 수요 지속 증가 예상

2. 산업의 성장성

① 국내 65세 이상 인구 비율 변화

65세이상.jpg 출처 : 통계청

- 2020년: 15.7%

- 2023년: 18.4%

- 2025년(예상) : 20% 초과 (초고령사회 진입)- 2036년(예상) : 30% 초과- 2050년(예상) : 40% 초과

② 요양시설 및 장기요양보험 이용자 수 증가

연도별 65세 이상.jpg 출처 : 통계청

- 2018년: 700만 명 → 2023년: 1100만 명 이상 돌파

- 연평균 5~7% 성장 지속

③ 시니어 헬스케어 시장의 확장- 디지털 헬스케어 및 스마트 돌봄 솔루션 도입 증가

- 정부 주도의 치매 국가책임제 확대- 비대면 원격진료 및 건강 모니터링 시스템 도입 확산

3. 경기변동의 특성

① 일반 경기변동과의 관계- 경기 변동과 직접적인 연관이 낮은 필수 서비스 산업

- 국가 예산 및 장기요양보험 정책의 영향을 크게 받음

② 계절적 변동- 감염병(독감, 코로나19 등) 발생 시 돌봄 서비스 이용률 변동 가능성 존재

4. 경쟁요소

① 경쟁의 특성

- 민간 운영기관 증가로 경쟁 심화

- 차별화된 서비스 제공이 핵심 경쟁 요소 (치매 케어, 재활 치료, 스마트 헬스케어 등)

② 진입 장벽

- 정부 인허가 필수, 일정 기준 충족 필요- 장기요양보험 등급 평가에 따라 급여 지급 결정, 높은 규제 준수 필요

③ 경쟁요소(경쟁력 확보 전략)- 고품질의 맞춤형 서비스 제공 (1:1 작업 치료, 최신식 재활기구 도입)- 디지털 헬스케어 및 의료 기술 접목- 정부 보조금 및 장기요양보험 적극 활용

5. 자금조달상의 특성

① 주요 자금 조달원

- 정부 지원금(장기요양보험급여) 활용

- 민간 투자 및 자가 자금 조달

② 자금 수급 특성

- 정부의 요양급여 지급 일정에 따라 현금 흐름 결정

- 시설 확장 및 신규 서비스 도입 시 초기 투자비용 부담 존재

6. 관련 법령 및 정부의 규제

① 주요 법령

- 노인복지법: 노인복지시설 운영 및 서비스 제공에 대한 기준 규정

- 장기요양보험법: 장기요양보험 등급 판정 및 요양 급여 지급 관련 규정

- 의료법 및 재활의료기관 기준: 재활 치료 서비스 제공 시 적용

② 정부의 규제 및 지원 정책

- 장기요양보험제도 확대: 재가 요양 및 주야간 보호 서비스 지원 강화

- 치매 국가책임제 시행: 치매안심센터 운영 확대 및 치매 예방 프로그램 강화

- 디지털 헬스케어 및 원격진료 규제 완화 검토 중

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 ① 사업 개요 및 영업환경

당사는 주야간보호센터 및 요양원 운영을 중심으로 한 시니어케어 사업을 영위하고 있으며, 방문요양, 복지용구 유통, 원격진료 등 헬스케어 기술을 접목한 돌봄 서비스를 확대하여 고령층의 삶의 질 향상을 목표로 하고 있습니다.

국내 시장은 고령화 사회에서 초고령사회로 빠르게 전환되고 있으며, 이에 따른 노인 돌봄 서비스 수요 증가와 정부의 복지정책 강화가 지속되고 있습니다. 정부는 장기요양보험제도 및 돌봄서비스 지원 확대를 통해 노인복지서비스를 강화하고 있으며, 이는 당사의 사업 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

국제적으로도 고령화가 진행됨에 따라 시니어케어 산업이 성장하고 있으며, 일본, 미국 및 유럽 국가들에서 ICT 기반의 스마트 돌봄 및 헬스케어 서비스가 활성화되고 있습니다. 당사는 이러한 글로벌 시장 트렌드를 반영하여, 원격진료 및 건강 모니터링 서비스 등 기술 융합형 사업을 추진하고 있습니다.

② 부동산 투자 개요 및 변동 사항[센터운영현황 (2024.12.31 기준)]

순번	센터명	소재지
1	푸른소나무 부천주야간보호센터	경기도 부천시 소사구 송내동
2	푸른소나무주야간보호센터 안양점	경기도 안양시 만안구 안양동
3	푸른소나무 주야간보호센터 부천2호점	경기도 부천시 소사구 옥길동
4	푸른소나무 주야간보호센터 강서점	서울특별시 강성구 내발산동
5	푸른소나무 강서요양원	서울특별시 강서구 내발산동
6	푸른소나무주야간보호센터 송도점	인천광역시 연수구 송도동
7	푸른소나무 송도요양원	인천광역시 연수구 송도동
8	푸른소나무주야간보호센터 일산점	경기도 고양시 일산동구 식사동
9	푸른소나무주야간보호센터 목동점	서울특별시 양천구 목동

* 안양점은 2025.01.01 폐점하였습니다.

당사는 사업 확장의 일환으로 주야간보호센터 및 요양원 시설 확충을 위한 부동산 투자를 지속적으로 진행하고 있습니다. 현재 수도권을 중심으로 8개의 센터 및 요양원을 운영하고 있으며, 향후 수요 증가에 대응하여 추가적인 시설 인수를 검토하고 있습니다.

- 신규 센터 인수 및 개설: 노인 돌봄 서비스 확대를 위해 요양시설 및 주야간보호센터를 신규 인수 및 개설하였으며, 입소 정원을 확대하였습니다.

- 시설 개선 투자: 노후화된 요양시설 및 센터에 대한 리모델링 및 설비 개선을 진행하여 서비스 품질을 향상하였습니다.

③ 최근 사업 변동 사항 및 성장 전략

- 치매안심센터 등록 : 당사는 2024년 부터 건강보험공단에 등록된 치매안심센터를 2개 운영하고 있습니다. 이는 인지기능 저하 및 치매 예방을 위한 전문적인 프로그램과 맞춤형 돌봄을 제공하는 차별화된 경쟁력을 갖춘 요소 입니다.- 1:1작업 치료 : 각 센터에서는 1:1 작업치료를 진행하고 있으며 최신식 재활기구를 활용하여 입소자의 신체 기능 유지 및 향상을 지원하고 있습니다. - 디지털 헬스케어 강화: 보호자 플랫폼(가칭 e-돌봄)을 통해 실시간 건강 모니터링 및 원격진료 서비스를 제공하기위해, 데이터 기반의 맞춤형 건강관리 서비스를 확대할 예정입니다. - 서비스 다각화 : 기존 주야간보호센터 및 요양원 운영 외에도 방문요양, 복지용구 유통 및 건강관리 플랫폼 개발을 통해 사업 포트폴리오를 다각화하고 있습니다.- 정부 정책 대응: 노인복지 정책 강화에 맞춰 정부 지원 사업에 적극 참여하고 있으며, 장기요양보험 적용 확대 및 노인 돌봄 관련 규제 변화를 면밀히 모니터링하고 있습니다.

강서점_치매극복 선도기업.jpg 강서점_치매극복 선도기업 인정패 일산점_치매극복 선도기관.jpg 일산점_치매극복 선도기관 인정패

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 시니어케어 사업을 주력으로 영위하고 있으며, 고령화 사회에서 증가하는 노인 돌봄 서비스의 수요에 대응하기 위해 주야간보호센터 및 요양원 운영을 중심으로 방문요양, 복지용구 유통, 디지털 헬스케어 서비스 등을 포함하는 종합적인 시니어케어 시스템을 구축하고 있습니다.

본 사업부문은 한국표준산업분류(KSIC) 기준 '노인 요양복지시설 운영업(87111)'에 해당합니다.

(2) 시장점유율

2023년 말 기준 통계청자료에 의하면 국내 전국의 노인 요양복지시설 운영업시장은 다음과 같이 구성되어 있습니다.- 노인요양시설 :4,568개- 노인요양공동생활가정 :1,701개

당사는 수도권을 중심으로 현재 8개의 주야간보호센터 및 요양원을 운영하고 있으며, 이중 치매안심센터로 등록된 2개의 센터를 운영 중입니다.

또한 각 센터에서는 1:1 작업치료를 진행하고 있으며, 최신식 재활기구를 활용하여 시장 내 경쟁력을 확보하고 있으며, 향후 서비스 확대를 통해 점유율을 지속적으로 높여갈 계획입니다.

(3) 시장의 특성

① 주요 목표시장

주요 영업지역: 수도권 중심으로 운영하며, 향후 해당 지역 내 추가 확장을 계획

자산유형: 직접 운영하는 주야간보호센터 및 요양원, 최신식 재활기구 도입

② 수요자의 구성 및 특성

- 주요 수요자는 장기요양보험 등급 판정을 받은 65세 이상 고령층 및 치매 환자, 인지 저하가 진행 중인 노인층

- 수도권 내 고령 인구 증가 및 치매 예방·재활 치료 수요 증가

- 보호자의 요구 변화: 단순 돌봄 서비스에서 재활치료, 원격건강 모니터링, 1:1 작업치료 등 전문 서비스 요구 증가

③ 수요의 변동 요인

- 치매 및 인지 저하 환자 증가: 2025년 초고령사회 진입에 따라 치매 및 인지 저하 질환자 급증 예상

- 정부 지원 확대: 치매안심센터 확충 및 장기요양보험 지원 강화 정책이 당사의 사업 확대 기회 제공

- 기술 발전: 최신식 재활기구 활용 및 디지털 헬스케어 기술 접목이 새로운 수요 창출

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 주야간 보호센터 및 요양원 확장 - 수도권 및 주요 도시에 추가 시설 확보 - 노인 돌봄 수요 증가에 맞춘 대응 전략

② 디지털 헬스케어 및 스마트 돌봄 시스템 구축

- 보호자 플랫폼(가칭 e-돌봄)을 통한 실시간 건강 모니터링 서비스 제공

- 보호자 및 의료진이 재활 상태를 실시간으로 확인하고, 원격 진료 연계 가능 ③ 재활 치료 및 치매 예방 특화 서비스 확대 - 1:1 작업 치료 및 인공지능 기반 맞춤형 치료 프로그램 도입 - 최신식 재활기구 활용 및 의료진 협업 강화 ④ 정부 지원 사업 및 정책 연계 강화 - 치매 국가책임제 및 장기요양보험 확대에 적극 대응 - 정부 및 공공기관 협력 네트워크 구축 ⑤ 해외 진출 및 글로벌 시장 대응 - 일본, 미국, 유럽 등 고령화 선진국의 헬스케어 모델 분석 및 도입 - 스마트 헬스케어 기술을 기반으로 글로벌 사업 확장 검토 ⑥ 신규사업의 전망

- 치매 및 인지 저하 예방이 핵심 시장 트렌드로 자리 잡으면서, 치매안심센터 및 첨단 재활 서비스의 수요 증가

- 수도권 내 전문적인 인지·재활 치료 기관이 제한적이므로, 당사의 특화 서비스가 경쟁 우위를 확보할 것으로 예상

- 정부 지원 확대 및 장기요양보험 적용 범위 확대에 따른 신규 고객층 유입 기대

(5) 조직도

푸른소나무_조직도.jpg 푸른소나무_조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 → 1.사업의개요 → 나.회사의 현황 '을 참고하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2024년 12월 31일 현재
제 26 기 2023년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
자산
유동자산	2,294,708,744	1,030,423,298
현금및현금성자산	290,854,373	219,697,878
유동성당기손익-공정가치금융자산	-	-
매출채권및기타채권	890,158,894	632,151,583
재고자산	-	56,394,238
기타유동금융자산	510,240,605	10,000,000
기타유동비금융자산	603,409,022	111,722,449
당기법인세자산	45,850	457,150
비유동자산	9,321,324,480	8,531,348,625
장기성매출채권및기타비유동채권	718,583,000	223,755,850
유형자산	709,651,018	530,924,838
사용권자산	1,918,966,507	217,051,447
무형자산	3,456,007,189	633,296,555
당기손익-공정가치금융자산	2,518,116,766	2,518,116,766
종속및관계기업투자	-	4,408,203,169
자 산 총 계	11,616,033,224	9,561,771,923
부 채
유동부채	7,222,489,536	7,688,237,485
매입채무및기타유동채무	5,789,870,481	5,656,741,847
리스부채(유동)	618,645,784	232,116,425
기타유동비금융부채	813,973,271	1,799,379,213
비유동부채	1,669,818,926	934,492,090
장기매입채무및기타비유동채무	-	-
리스부채	1,361,211,594	208,861,438
순확정급여채무	296,329,744	700,987,766
비유동충당부채	12,277,588	24,642,886
부 채 총 계	8,892,308,462	8,622,729,575
자 본
지배기업소유지분	2,723,724,762	939,042,348
자본금	12,290,184,000	59,403,687,500
자본잉여금	43,368,374,176	143,424,970,176
기타자본구성요소	(95,686,461)	(3,645,183,782)
기타포괄손익누계액	-	-
이익잉여금	(52,839,146,953)	(198,244,431,546)
비지배지분
자 본 총 계	2,723,724,762	939,042,348
부채및자본총계	11,616,033,224	9,561,771,923

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
제 26 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
매출액	3,657,484,983	2,022,572,434
매출원가	3,220,361,613	2,704,648,863
매출총이익	437,123,370	(682,076,429)
판매비와관리비	4,566,509,012	8,676,063,875
대손상각비	(2,657,108,859)	697,884,662
영업이익	(1,472,276,783)	(10,056,024,966)
금융수익	23,782,002	108,809,564
기타수익	287,723,270	321,462,974
금융비용	186,216,101	1,250,043,447
기타비용	1,896,553,045	5,867,956,102
관계기업투자손익	(4,408,203,169)	(1,019,303,717)
법인세비용차감전순이익	(7,651,743,826)	(17,763,055,694)
법인세비용	-	-
당기순이익	(7,651,743,826)	(17,763,055,694)
기타포괄손익	204,731,565	(234,520,530)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	204,731,565	(234,520,530)
순확정급여부채의 재측정요소	204,731,565	(234,520,530)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가	-
총포괄손익	(7,447,012,261)	(17,997,576,224)
당기순이익의 귀속
지배회사의 소유주	(7,651,743,826)	(17,763,055,694)
총포괄손익의 귀속
지배회사의 소유주	(7,447,012,261)	(17,997,576,224)
주당손익
기본주당손익 (단위 : 원)	(388)	(3,003)
희석주당손익 (단위 : 원)	(388)	(3,003)

<별 도 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 27 기 2024년 12월 31일 현재
제 26 기 2023년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 27기	제 26 기
자산
유동자산	2,287,599,475	1,022,182,000
현금및현금성자산	290,070,078	217,781,554
매출채권 및 기타유동채권	888,470,284	630,462,973
재고자산	-	56,394,238
기타유동금융자산	510,240,605	10,000,000
기타유동비금융자산	598,772,658	107,086,085
당기법인세자산	45,850	457,150
비유동자산	9,320,838,937	9,511,540,072
장기매출채권 및 기타비유동채권	718,583,000	223,755,850
유형자산	709,651,018	530,924,838
사용권자산	1,918,966,507	217,051,447
무형자산	3,455,521,646	631,691,171
당기손익-공정가치금융자산	2,518,116,766	2,518,116,766
종속 및 관계기업 투자	-	5,390,000,000
자산총계	11,608,438,412	10,533,722,072
부채
유동부채	7,266,629,374	7,731,805,723
매입채무 및 기타유동채무	5,834,010,319	5,700,310,085
리스부채	618,645,784	232,116,425
기타유동비금융부채	813,973,271	1,799,379,213
비유동부채	1,669,818,926	934,492,090
리스부채	1,361,211,594	208,861,438
순확정급여채무	296,329,744	700,987,766
비유동충당부채	12,277,588	24,642,886
부채총계	8,936,448,300	8,666,297,813
자본
자본금	12,290,184,000	59,403,687,500
자본잉여금	43,979,366,175	144,035,962,175
기타자본구성요소	(95,686,461)	(3,645,183,782)
이익잉여금	(53,501,873,602)	(197,927,041,634)
자본총계	2,671,990,112	1,867,424,259
자본과부채총계	11,608,438,412	10,533,722,072

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<별 도 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
제 26 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

과 목	제27기	제26기
매출액	3,658,668,854	1,677,495,559
매출원가	3,220,361,613	2,173,427,828
매출총이익	438,307,241	(495,932,269)
판매비와관리비	4,564,687,271	8,267,721,954
대손상각비	(2,657,108,859)	706,435,352
영업이익	(1,469,271,171)	(9,470,089,575)
관계기업투자주식처분손익	(5,390,000,000)	(400,000,000)
금융수익	23,780,661	113,268,269
기타수익	287,701,520	310,868,573
금융비용	186,216,101	1,249,832,597
기타비용	1,897,855,296	5,520,526,803
법인세비용차감전순이익	(8,631,860,387)	(16,216,312,133)
법인세비용	-	-
당기순이익	(8,631,860,387)	(16,216,312,133)
기타포괄손익	204,731,565	(288,180,350)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
순확정급여부채의 재측정요소	204,731,565	37,626,761
기타포괄손익-공정가치금융자산평가	-	(325,807,111)
총포괄손익	(8,427,128,822)	(16,504,492,483)
주당이익
기본주당이익 (단위: 원)	(435)	(2,742)
희석주당이익 (단위: 원)	(435)	(2,742)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

< 결손금처리계산서>

제 27 기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지
제 26 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
(단위: 천원)

구 분	제27(당)기		제26(전)기
처리예정일 : 2025년 4월 11일		처리확정일 : 2024년 4월 11일
---	---	---	---	---
I. 미처리결손금		(48,748,679)		(198,563,847)
1. 전기이월미처리결손금	(198,563,847)		(175,417,171)
2. 당기순이익(손실)	(8,631,860)		(16,216,312)
3. 보험수리적이익	52,852,298		37,627
II. 결손금처리액		-		-
III. 차기이월미처리결손금		(54,138,679)		(198,563,847)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
오지환	1969.07.05	사내이사	해당없음	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
오지환	(주)푸른소나무 이사	2016.08~현재	(주)푸른소나무 경영지원팀 이사	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
오지환	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 오지환] 후보자는 법무업무를 기반으로 다양한 시각에서 당사의 가치 제고 및 당면한 과제에 효과적인 의사결정을 제시하며 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서 이시선임확인서(오지환)-20250313_2.jpg 이시선임확인서(오지환)

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
소영석	1967. 08.16	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
소영석	다산회계법인 이사	1994.07~2019.062019.07~현재	삼일회계법인 감사본부 회계감사 파트너다산회계법인 1본부 이사 회계감사	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
소영석	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사 후보자 소역석] 후보자는 회계사로 활동한 역량을 기반으로 다양한 시각에서 당사의 가치 제고 및 당면한 과제에 효과적인 의사결정을 제시하며 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 감사 후보자로 추천합니다.

확인서 소영석_감사선임확인서_2.jpg 소영석_감사선임확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	9명(5명)
실제 지급된 보수총액	125백만원
최고한도액	3,000백만원

* 이사의수 (사외이사수)는 사임한 이사를 포함합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전 기)

감사의 수	0
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	-

※ 기타 참고사항당사는 전기에 이사회내 감사위원회를 운영하여 감사가 없었습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) (하단별첨)	제2조(목적) (하단별첨)	영위하지 않는 사업목적 삭제, 신사업 목적 추가
제10조의2(주식매수선택권) ① 당 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의15의 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. (후략)	제10조의2(주식매수선택권) ① 당 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 20의 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. (후략)	상법 제542조의3 제3항 법령 개정반영
제10조의3(우리사주매수선택권) ① 당 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.	제10조의3(우리사주매수선택권) ① 당 회사는 주주총회의 특별결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20의 범위 내에서 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10의 범위 내에서는 이사회의 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.	근로자복지기본법 제39조 법령 개정반영
부칙 <생략> <신설>	부칙 <현행과 동일> 이 정관은 2025년 03월 31일부터 시행한다.	정관 제ㆍ개정일신설

제 2 조 ( 목적 ) 변경사항

변경전 내용	변경후 내용	비고
1. 생화학, 면역, 분자 및 유전자 진단 의료기기제조, 수입 및 판매 1. 분자.유전자 진단기기 및 시약 제조 및 판매 1. 의료기기 수입 및 도소매업 1. 건강기능식품, 의료용구, 보건위생용품 제조, 수입 및 판매 1. 세포치료제 및 화장용품 제조 및 판매 1. 인체, 동식물 및 환경모니터링 실험 및 진단기기 및 시약 등 소모품 제조, 수입 및 판매업 1. 바이오 관련 신재생 에너지 개발업 1. 화장품 도소매업 1. 화장품 원부자재 도소매업 1. 헬스케어 서비스업 1. 헬스케어 서비스 소프트웨어 개발 및 판매 1. 해외기술의 알선 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자 일체 1. PLANT 설비 및 소프트웨어 연구, 개발, 제조업 1. PLANT 영업 1. 백화점, 대형점, 슈퍼마켓 및 대형할인점의 설치, 운영업 1. 무역업 1. 전자부품 개발, 제조 및 판매업 1. 반도체 응용소자 개발, 제조 및 판매업 1. 전자제품 생산판매 및 중개업 1. 시스템 설계, 제조와 소프트웨어 개발 및 판매 1. 소프트웨어 및 하드웨어 시스템 유지보수 1. 게임기 개발, 제조, 판매, 유통업 1. 로봇개발, 제조, 판매 및 유통업 1. 차량용 기기 개발, 제조, 판매 및 유통업 1. 냉동, 냉장기기 개발, 제조 판매 및 유통업 1. 통신판매업 및 전자상거래업 1. 수출, 수입 등 무역대리점업 1. 부동산 매매 및 임대업 1. 바이오 연구업 1. 백신연구개발 1. 의약품 및 의약외품 연구개발 및 건강보조식품, 식음료, 식품첨가물 개발, 제조, 유통판매 및 수출입업 1. 생물, 미생물비료 생물농약 제조업 1. 산업효소 제조업 1. 의약용식물 및 허브추출물 제조업 1. 농자재 제조업 1. 가정용 살균 및 살충제 제조업 1. 농축산용 살균 및 살충제 제조업 1. 식품, 식음료, 건강기능식품 제조업 1. 생활용품, 생활환경용품, 화장품제조업 1. 광고기획 및 제작업(영상, 오디오기록물, 인쇄 등) 1. 광고매체의 설치 및 운영업 1. 옥외광고업 1. 스페이스디자인 및 인테리어업 1. 멀티미디어, 인터넷 솔루션 개발 및 판매업 1. 온라인 정보제공 서비스업 1. 모바일 앱 관련 개발 및 판매업 1. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업 1. 컴퓨터시스템통합 자문 및 구축서비스업 1. 온라인 게임 퍼블리싱 사업 1. 온라인, 모바일 게임 개발업 1. 온라인, 모바일 게임 퍼블리싱 사업 1. 게임소프트웨어 개발 및 공급업 1. 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 1. 교육서비스, 교육컨설팅, 온라인교육서비스 1. 의류 및 패션잡화, 화장품, 생활용품, 개발, 제조, 유통판매, 수출입업 및 전자상거래업 1. 석유/가스 생산 시설 정비 관리 서비스 1. 기계 설비 시공 1. E&I (Electrical & Instrument) 시공 1. 건물 유지 보수 1. 지상 및 해상 석유 가스 시추 설비 유지 보수 1. Heat Tracing 등 송유관 설비 감리 및 유지보수 1. 종합 건설 시공 서비스 1. 정유 생산 시설 정비 시 노후 부품 교체 서비스 1. 보일러 및 연소장치 제조업 1. 환경설비 제조업 1. 보일러 및 연소장치, 환경설비 연구개발, 도소매 및 기술판매업 1. 구매대행업 1. 부동산 개발 및 컨설팅업 1. 부동산시행대행 1. 부동산분양대행업 1. 신, 재생에너지(태양광, 태양열, 풍력, 지열, 바이오매스, 연료전지등) 발전사업 1. 신, 재생에너지 설비의 설치, 운용 및 판매업 1. 벤쳐기업 및 신기술사업자에 대한 투자 및 융자 1. 신기술금융업 1. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도 1. 노인주거복지시설 설치 및 운영사업 1. 노인의료복지시설 설치 및 운영사업 1. 노인여가복지시설 설치 및 운영사업 1. 재가노인복지시설 설치 및 운영사업 1. 의료사업 1. 경영컨설팅업 1. 노인주간보호 사업 1. 노인복지사업 1. 주야간 보호, 단기보호업 1. 요양, 목욕, 간호사업 1. 복지시설 컨설팅업 1. 가사간병 지원업 1. 간병인 파견업 1. 복지용구 도소매업 1. 복지용구 대여업 1. 요양보호사 교육원업 1. 노인돌봄 종합서비스업 1. 가사간병방문관리사 지원업 1. 사 회 복지 출장 조리 서비스업 1. 산후조리도우미 서비스업 1. 노인 복지 서비스업 1. 직업소개소업 1. 사회복지 전문 서비스업과 연계된 기획 유통 마케팅업 1. 유아, 실버, 산모, 여성 용품 유통업 1. 출장 서비스 전문인 교육업(여성, 유아, 실버) 1. 사회 전문 출장 서비스 프렌차이즈업 1. 공공기관 위탁 서비스업(여성,실버,유아 바우처)일체1. 방문요양, 방문목욕, 방문간호서비스업1. 위 각항에 관련되는 제조 및 개발 제품 제조 및 유통업1. 위 각 호와 관련된 유통업, 도소매업, 무역업 및 부대 사업 일체	1. 생화학, 면역, 분자 및 유전자 진단 의료기기제조, 수입 및 판매 1. 분자.유전자 진단기기 및 시약 제조 및 판매 1. 의료기기 수입 및 도소매업 1. 건강기능식품, 의료용구, 보건위생용품 제조, 수입 및 판매 1. 세포치료제 및 화장용품 제조 및 판매 1. 인체, 동식물 및 환경모니터링 실험 및 진단기기 및 시약 등 소모품 제조, 수입 및 판매업 1. 화장품 도소매업 1. 화장품 원부자재 도소매업 1. 헬스케어 서비스업 1. 헬스케어 서비스 소프트웨어 개발 및 판매 1. 해외기술의 알선 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자 일체 1. 무역업 1. 전자부품 개발, 제조 및 판매업 1. 반도체 응용소자 개발, 제조 및 판매업 1. 전자제품 생산판매 및 중개업 1. 시스템 설계, 제조와 소프트웨어 개발 및 판매 1. 소프트웨어 및 하드웨어 시스템 유지보수 1. 통신판매업 및 전자상거래업 1. 수출, 수입 등 무역대리점업 1. 부동산 매매 및 임대업 1. 바이오 연구업 1. 의약품 및 의약외품 연구개발 및 건강보조식품, 식음료, 식품첨가물 개발, 제조, 유통판매 및 수출입업 1. 식품, 식음료, 건강기능식품 제조업 1. 생활용품, 생활환경용품, 화장품제조업 1. 멀티미디어, 인터넷 솔루션 개발 및 판매업 1. 온라인 정보제공 서비스업 1. 모바일 앱 관련 개발 및 판매업 1. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업 1. 컴퓨터시스템통합 자문 및 구축서비스업 1. 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 1. 교육서비스, 교육컨설팅, 온라인교육서비스 1. 의류 및 패션잡화, 화장품, 생활용품, 개발, 제조, 유통판매, 수출입업 및 전자상거래업 1. 부동산 개발 및 컨설팅업 1. 부동산시행대행 1. 부동산분양대행업 1. 벤쳐기업 및 신기술사업자에 대한 투자 및 융자 1. 신기술금융업 1. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도 1. 노인주거복지시설 설치 및 운영사업 1. 노인의료복지시설 설치 및 운영사업 1. 노인여가복지시설 설치 및 운영사업 1. 재가노인복지시설 설치 및 운영사업 1. 의료사업 1. 경영컨설팅업 1. 노인주간보호 사업 1. 노인복지사업 1. 주야간 보호, 단기보호업 1. 요양, 목욕, 간호사업 1. 복지시설 컨설팅업 1. 가사간병 지원업 1. 간병인 파견업 1. 복지용구 도소매업 1. 복지용구 대여업 1. 요양보호사 교육원업 1. 노인돌봄 종합서비스업 1. 가사간병방문관리사 지원업 1. 사회 복지 출장 조리 서비스업 1. 산후조리도우미 서비스업 1. 노인 복지 서비스업 1. 직업소개소업 1. 사회복지 전문 서비스업과 연계된 기획 유통 마케팅업 1. 유아, 실버, 산모, 여성 용품 유통업 1. 출장 서비스 전문인 교육업(여성, 유아, 실버) 1. 사회 전문 출장 서비스 프렌차이즈업 1. 공공기관 위탁 서비스업(여성,실버,유아 바우처)일체 1. 방문요양, 방문목욕, 방문간호서비스업 1. 근접 방사선 치료를 위한 소프트웨어 개발 및 솔루션제공 1. 의료기기 및 헬스케어 관련 해외투자 (인수합병) 1. 방사선 치료 및 항암기술보유 해외기업 투자 1. 위 각항에 관련되는 제조 및 개발 제품 제조 및 유통업 1. 위 각 호와 관련된 유통업, 도소매업, 무역업 및 부대 사업 일체	삭제조항 밑줄 표시 추가 목적 굵은 글씨 표시

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2025년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 DART 전자공시시스템, 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

< 주주총회 참석 시 준비물 >

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증