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Share Issue/Capital Change • Mar 14, 2025

증권발행실적보고서 6.0 주식회사 심플랫폼 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025 년 03월 14일
회 사 명 :	주식회사 심플랫폼
대 표 이 사 :	임 대 근, 강 태 신
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 가산디지털1로 226(가산동, 에이스하이엔드타워5차) 2003호
	(전 화) 02-6925-4334
	(홈페이지) http://www.simplatform.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 유 상 재
	(전 화) 070-4142-117

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업출판업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개 13,800,000,000 모집

구분	발행총액	비고

주)	상장주선인 의무인수분은 27,600주이며, 의무인수금액 414,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2025년 03월 11일2025년 03월 12일2025년 03월 14일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) KB증권 920,000 13,800,000,000 100.00대표주관회사920,000 13,800,000,000 100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	상장주선인 의무인수분은 27,600주이며, 의무인수금액 414,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자690,00075.002,094690,00010,350,000,0000.332,094690,00010,350,000,00075.00일반투자자230,00025.00143,140210,000,7303,150,010,950,00099.67118,555230,0003,450,000,00025.00920,000145,234210,690,7303,160,360,950,000120,649920,00013,800,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

115,00050.0일괄청약방식115,00050.0230,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정 현황]

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
10	104,796	1,047,960	104,796	-	82,309	1	82,309	-	-	-	-	-	82,309	7.85%
20	3,619	72,380	3,619	-	2,857	1	2,857	-	-	-	-	-	2,857	3.95%
30	828	24,840	828	-	650	1	650	-	-	-	-	-	650	2.62%
40	758	30,320	758	-	596	1	596	-	-	-	-	-	596	1.97%
50	669	33,450	669	-	542	1	542	-	-	-	-	-	542	1.62%
60	362	21,720	362	-	291	1	291	-	-	-	-	-	291	1.34%
70	214	14,980	214	-	173	1	173	-	-	-	-	-	173	1.15%
80	195	15,600	195	-	155	1	155	-	-	-	-	-	155	0.99%
90	77	6,930	77	-	65	1	65	-	-	-	-	-	65	0.94%
100	1,418	141,800	1,418	-	1,130	1	1,130	-	-	-	-	-	1,130	0.80%
200	858	171,600	858	-	706	1	706	-	-	-	-	-	706	0.41%
300	229	68,700	229	-	191	1	191	-	-	-	-	-	191	0.28%
400	254	101,600	254	-	214	1	214	-	-	-	-	-	214	0.21%
500	168	84,000	168	-	137	1	137	-	-	-	-	-	137	0.16%
600	198	118,800	198	-	153	1	153	-	-	-	-	-	153	0.13%
700	152	106,400	152	-	129	1	129	-	-	-	-	-	129	0.12%
800	121	96,800	121	-	108	1	108	-	-	-	-	-	108	0.11%
900	104	93,600	104	-	79	1	79	-	-	-	-	-	79	0.08%
1,000	333	333,000	333	-	283	1	283	-	-	-	-	-	283	0.08%
1,250	3,078	3,847,500	3,078	-	2,561	1	2,561	-	-	3,078	1	3,078	5,639	0.15%
1,500	4,388	6,582,000	4,388	-	3,695	1	3,695	-	-	4,388	1	4,388	8,083	0.12%
1,750	549	960,750	549	-	464	1	464	-	-	549	1	549	1,013	0.11%
2,000	379	758,000	379	-	331	1	331	379	1	-	-	379	710	0.09%
2,250	83	186,750	83	-	76	1	76	83	1	-	-	83	159	0.09%
2,500	137	342,500	137	-	119	1	119	137	1	-	-	137	256	0.07%
2,750	115	316,250	115	-	98	1	98	115	1	-	-	115	213	0.07%
3,000	446	1,338,000	446	-	371	1	371	446	1	446	1	892	1,263	0.09%
3,250	489	1,589,250	489	-	418	1	418	489	1	489	1	978	1,396	0.09%
3,500	354	1,239,000	354	-	299	1	299	354	1	354	1	708	1,007	0.08%
3,750	134	502,500	134	-	115	1	115	134	2	-	-	268	383	0.08%
4,000	272	1,088,000	272	-	224	1	224	272	2	-	-	544	768	0.07%
4,250	68	289,000	68	-	61	1	61	68	2	-	-	136	197	0.07%
4,500	122	549,000	122	-	107	1	107	122	2	-	-	244	351	0.06%
4,750	132	627,000	132	-	115	1	115	132	2	132	1	396	511	0.08%
5,000	536	2,680,000	536	-	450	1	450	536	2	536	1	1,608	2,058	0.08%
5,250	202	1,060,500	202	-	166	1	166	202	2	202	1	606	772	0.07%
5,500	183	1,006,500	183	-	156	1	156	183	3	-	-	549	705	0.07%
5,750	74	425,500	74	-	63	1	63	74	3	-	-	222	285	0.07%
6,000	222	1,332,000	222	-	185	1	185	222	3	-	-	666	851	0.06%
6,250	78	487,500	78	-	69	1	69	78	3	-	-	234	303	0.06%
6,500	171	1,111,500	171	-	141	1	141	171	3	36	1	549	690	0.06%
6,750	570	3,847,500	570	-	483	1	483	570	3	570	1	2,280	2,763	0.07%
7,000	1,226	8,582,000	1,226	-	1,094	1	1,094	1,226	3	1,226	1	4,904	5,998	0.07%
7,250	157	1,138,250	157	-	136	1	136	157	3	157	1	628	764	0.07%
7,500	5,285	39,637,500	5,285	-	4,799	1	4,799	5,285	4	-	-	21,140	25,939	0.07%
7,750	30	232,500	30	-	24	1	24	30	4	-	-	120	144	0.06%
8,000	161	1,288,000	161	-	142	1	142	161	4	-	-	644	786	0.06%
8,250	46	379,500	46	-	39	1	39	46	4	-	-	184	223	0.06%
8,500	234	1,989,000	234	-	196	1	196	234	4	234	1	1,170	1,366	0.07%
8,750	278	2,432,500	278	-	236	1	236	278	4	278	1	1,390	1,626	0.07%
9,000	1,321	11,889,000	1,321	-	1,093	1	1,093	1,321	4	1,321	1	6,605	7,698	0.06%
9,250	28	259,000	28	-	21	1	21	28	5	-	-	140	161	0.06%
9,500	30	285,000	30	-	28	1	28	30	5	-	-	150	178	0.06%
9,750	14	136,500	14	-	13	1	13	14	5	-	-	70	83	0.06%
10,000	124	1,240,000	124	-	108	1	108	124	5	-	-	620	728	0.06%
10,500	154	1,617,000	154	-	137	1	137	154	5	154	1	924	1,061	0.07%
11,000	478	5,258,000	478	-	442	1	442	478	6	-	-	2,868	3,310	0.06%
11,500	32	368,000	32	-	25	1	25	32	6	-	-	192	217	0.06%
12,000	99	1,188,000	99	-	89	1	89	99	6	99	1	693	782	0.07%
12,500	104	1,300,000	104	-	90	1	90	104	6	104	1	728	818	0.06%
13,000	109	1,417,000	109	-	97	1	97	109	7	-	-	763	860	0.06%
13,500	48	648,000	48	-	40	1	40	48	7	-	-	336	376	0.06%
14,000	144	2,016,000	144	-	128	1	128	144	7	144	1	1,152	1,280	0.06%
14,500	66	957,000	66	-	62	1	62	66	7	66	1	528	590	0.06%
15,000	229	3,435,000	229	-	203	1	203	229	8	-	-	1,832	2,035	0.06%
15,500	36	558,000	36	-	34	1	34	36	8	-	-	288	322	0.06%
16,000	108	1,728,000	108	-	96	1	96	108	8	108	1	972	1,068	0.06%
16,500	41	676,500	41	-	37	1	37	41	9	-	-	369	406	0.06%
17,000	110	1,870,000	110	-	106	1	106	110	9	-	-	990	1,096	0.06%
17,500	137	2,397,500	137	-	124	1	124	137	9	137	1	1,370	1,494	0.06%
18,000	362	6,516,000	362	-	324	1	324	362	9	362	1	3,620	3,944	0.06%
18,500	2,841	52,558,500	2,841	-	2,635	1	2,635	2,841	10	-	-	28,410	31,045	0.06%
19,000	5	95,000	5	-	4	1	4	5	10	-	-	50	54	0.06%
19,500	17	331,500	17	-	12	1	12	17	10	17	1	187	199	0.06%
20,000	38	760,000	38	-	34	1	34	38	10	38	1	418	452	0.06%
21,000	20	420,000	20	-	17	1	17	20	11	-	-	220	237	0.06%
22,000	893	19,646,000	893	-	800	1	800	893	12	-	-	10,716	11,516	0.06%
합계	143,140	210,000,730	143,140	-	115,000	-	115,000	19,772	-	15,225	-	115,000	230,000	-

주1)	당사는 일반배정물량 230,000주를 균등배정 115,000주(50.0%), 비례배정 115,000주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2)	균등배정주식수 115,000주를 초과하는 청약건수 143,140건이 접수됨에 따라, 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 0주 또는 1주를 배정하였습니다.
주3)	비례배정주식수 115,000주는 비례청약 경쟁률에 따라 5사6입 등의 방법으로 안분배정 후, 잔여주식 36주는 청약단위 6,500주 청약 고객들을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6 개월 확약2,1180.4----3,1175.1----5,2350.83 개월 확약-------0.0------1 개월 확약-------0.0------15 일 확약-------0.0------501,86899.614,052100.020,369100.058,47694.990,000100.0--684,76599.2503,986100.014,052100.020,369100.061,593100.090,000100.0--690,000100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	주식의 종류	공모전		공모후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	임대근	보통주	2,025,396	39.04	2,025,396	33.01	본인
강태신	보통주	234,600	4.52	234,600	3.82	특수관계인
소계	보통주	2,259,996	43.56	2,259,996	36.84	-
5% 이상	IBK금융그룹 IP창조 투자조합 제2호	보통주	400,630	7.72	400,630	6.53	-
icube드림 개인투자조합	보통주	272,760	5.26	272,760	4.45	-
소계	보통주	673,390	12.98	673,390	10.98	-
합계			2,933,386	56.54	2,933,386	47.81	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 3월 18일(화) (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 3월 21일(금) (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집가액확정 공고	KB증권(주) 홈페이지( https://www.kbsec.com/go.able)	2025년 3월 10일(월)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2025년 3월 10일(월)

모집가액 확정공고는 2025년 3월 10일(월)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 KB증권㈜ 홈페이지 (https://www.kbsec.com/go.able)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	KB증권(주)	2025년 3월 10일(월)

청약공고는 2025년 3월 10일(월) 대표주관회사인 KB증권㈜ 홈페이지(https://www.kbsec.com/go.able)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	KB증권(주)	2025년 03월 14일

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 01월 21일(화)에 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서	: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 증권신고서 제출일	: 2025년 1월 17일 (증권신고서) 2025년 2월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2025년 2월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2025년 2월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2025년 3월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서	: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서	: (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
다. 투자설명서 제출일	: 2025년 1월 17일 (예비투자설명서)2025년 2월 10일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2025년 2월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2025년 2월 28일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2025년 3월 10일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주13,800,000,00015,000920,00013,800,000,000주)13,800,000,00015,000920,00013,800,000,000------------13,800,000,00015,000920,00013,800,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주)	상장주선인 의무인수분은 27,600주로 의무인수 금액 414,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --7,300,000,0002,000,000,0004,500,000,000-13,800,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주)	상장주선인 의무인수분은 27,600주로 의무인수 금액 414,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.