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Share Issue/Capital Change • Mar 14, 2025

DN오토모티브/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2025.03.14)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	(주)디엔솔루션즈	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	7,576,594
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		500
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	55,560,479
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	488,763,815,333
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		일반공모증자

[일반공모증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)		65,000
종류주식(원)		-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)			-
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)			20
9. 청약예정일	우리사주조합	시작일	2025-05-07
종료일	2025-05-07
일반공모	시작일	2025-05-07
종료일	2025-05-08
10. 납입일			2025-05-12
11. 신주의 배당기산일			2025-01-01
12. 신주권교부예정일			-
13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			미래에셋증권(주), 삼성증권(주), 유비에스증권 리미티드 서울지점
14. 이사회결의일(결정일)			2025-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)		2
불참(명)		1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부			-
15. 증권신고서 제출대상 여부			예
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유			-
17. 공정거래위원회 신고대상 여부			아니오
18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항			1) 상기 "1. 신주의 종류와 수"에 기재된 보통주식 7,576,594주 및 매출주주의 구주매출 9,960,406주를 포함한 총 공모주식수는 17,537,000주이며 자세한 사항은 증권신고서를 참고하시기 바람. 2) 상기 "3. 대표주관회사"에 기재된 주관회사는 공동대표주관회사이며, 공동주관회사는 한국투자증권(주) 및 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권 서울지점임. 3) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 공모희망가액 65,000원~89,700원 중 최저가액 기준으로, ㈜디엔솔루션즈가 부담하는 발행제비용 3,714,794,667원을 차감한 수치임(수요예측 후 공모가 확정시 변경될 수 있음). 4) 상기 "6. 신주 발행가액"은 공모희망가액 65,000원~89,700원 중 최저가액을 기재함. 최종 신주 발행가액은 ㈜디엔솔루션즈의 유가증권시장 상장 공모를 위한 공모가격으로 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 수요예측 결과를 반영하여 ㈜디엔솔루션즈의 유가증권시장 상장 공동대표주관회사 및 공동주관회사와 협의하여 ㈜디엔솔루션즈 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자가 결정함. 5) 신주의 상장예정일은 2025년 5월16일이나, 시장 상황 및 상장 일정, 관계 법령에 따라 변동될 수 있음. 6) 모집하는 주식은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자에 배정. 7) 상기 기재 내용은 유상증자 진행계획, 실무절차 및 관계법령 등에 의거 변동될 수 있음. 8) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자에게 위임함. *하기 [종속회사에 관한 사항]의 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결 자산총액은 2024년말 연결 재무제표 기준임.
※ 관련공시	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	(주)디엔솔루션즈	영문	DN Solutions Co.,Ltd.
- 대표자	김원종
- 주요사업	산업용 공작기계의 제조 및 판매
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	2,078,345,571,259
지배회사의 연결 자산총액(원)	5,006,031,528,478
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	41.52