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Share Issue/Capital Change • Mar 17, 2025

증권발행실적보고서 6.0 주식회사 더즌 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 03월 17일
회 사 명 :	주식회사 더즌
대 표 이 사 :	조철한
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 강남대로 465, B동 16층 22층
	(전 화) 02-6328-1204
	(홈페이지) https://www.dozn.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 맹주영
	(전 화) 02-6105-1752

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업통신업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개22,500,000,000-

구분	발행총액	비고

주1) 발행총액은 모집 주식 2,500,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 75,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 03월 12일2025년 03월 13일2025년 03월 17일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권2,500,00022,500,000,000100.00대표주관회사2,500,00022,500,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,875,00075.005981,875,00016,875,000,0001.335981,875,00016,875,000,00075.00일반투자자625,00025.0065,551138,756,0401,248,804,360,00098.6765,551625,0005,625,000,00025.002,500,00066,149140,631,0401,265,679,360,00066,1492,500,00022,500,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 312,50050.00일괄청약방식312,50050.00625,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정 건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
20	51,359	1,027,180	51,359	4	39,446	1	244,882	-	-	-	-	-	244,882	23.84%
30	775	23,250	775	4	607	1	3,707	-	-	-	-	-	3,707	15.94%
40	563	22,520	563	4	431	1	2,683	-	-	-	-	-	2,683	11.91%
50	566	28,300	566	4	434	1	2,698	-	-	-	-	-	2,698	9.53%
60	212	12,720	212	4	160	1	1,008	-	-	-	-	-	1,008	7.92%
70	122	8,540	122	4	101	1	589	-	-	-	-	-	589	6.90%
80	119	9,520	119	4	95	1	571	-	-	-	-	-	571	6.00%
90	69	6,210	69	4	56	1	332	-	-	-	-	-	332	5.35%
100	860	86,000	860	4	654	1	4,094	-	-	-	-	-	4,094	4.76%
150	193	28,950	193	4	139	1	911	-	-	-	-	-	911	3.15%
200	514	102,800	514	4	391	1	2,447	514	1	-	-	514	2,961	2.88%
250	242	60,500	242	4	183	1	1,151	242	1	-	-	242	1,393	2.30%
300	742	222,600	742	4	547	1	3,515	742	1	-	-	742	4,257	1.91%
350	166	58,100	166	4	136	1	800	166	1	-	-	166	966	1.66%
400	174	69,600	174	4	133	1	829	174	1	-	-	174	1,003	1.44%
450	95	42,750	95	4	78	1	458	95	1	-	-	95	553	1.29%
500	130	65,000	130	4	100	1	620	130	1	-	-	130	750	1.15%
600	75	45,000	75	4	57	1	357	75	1	-	-	75	432	0.96%
700	189	132,300	189	4	141	1	897	189	2	-	-	378	1,275	0.96%
800	167	133,600	167	4	129	1	797	167	2	-	-	334	1,131	0.85%
900	49	44,100	49	4	36	1	232	49	2	-	-	98	330	0.75%
1,000	289	289,000	289	4	221	1	1,377	289	2	-	-	578	1,955	0.68%
1,500	163	244,500	163	4	123	1	775	163	3	14	1	503	1,278	0.52%
2,000	547	1,094,000	547	4	424	1	2,612	547	5	-	-	2,735	5,347	0.49%
2,500	263	657,500	263	4	206	1	1,258	263	6	-	-	1,578	2,836	0.43%
3,000	216	648,000	216	4	162	1	1,026	216	7	-	-	1,512	2,538	0.39%
3,500	97	339,500	97	4	70	1	458	97	8	-	-	776	1,234	0.36%
4,000	254	1,016,000	254	4	196	1	1,212	254	9	-	-	2,286	3,498	0.34%
4,500	119	535,500	119	4	90	1	566	119	10	-	-	1,190	1,756	0.33%
5,000	186	930,000	186	4	148	1	892	186	11	-	-	2,046	2,938	0.32%
5,500	73	401,500	73	4	55	1	347	73	12	18	1	894	1,241	0.31%
6,000	112	672,000	112	4	86	1	534	112	14	-	-	1,568	2,102	0.31%
6,500	71	461,500	71	4	53	1	337	71	15	-	-	1,065	1,402	0.30%
7,000	88	616,000	88	4	61	1	413	88	16	-	-	1,408	1,821	0.30%
7,500	62	465,000	62	4	47	1	295	62	17	-	-	1,054	1,349	0.29%
8,000	104	832,000	104	4	80	1	496	104	18	-	-	1,872	2,368	0.28%
8,500	44	374,000	44	4	35	1	211	44	19	-	-	836	1,047	0.28%
9,000	101	909,000	101	4	82	1	486	101	20	-	-	2,020	2,506	0.28%
9,500	45	427,500	45	4	37	1	217	45	22	-	-	990	1,207	0.28%
10,000	2,418	24,180,000	2,418	4	1,862	1	11,534	2,418	23	-	-	55,614	67,148	0.28%
11,000	79	869,000	79	4	57	1	373	79	25	-	-	1,975	2,348	0.27%
12,000	73	876,000	73	4	55	1	347	73	27	-	-	1,971	2,318	0.26%
13,000	36	468,000	36	4	28	1	172	36	29	-	-	1,044	1,216	0.26%
14,000	49	686,000	49	4	34	1	230	49	32	-	-	1,568	1,798	0.26%
15,000	67	1,005,000	67	4	54	1	322	67	34	-	-	2,278	2,600	0.26%
16,000	68	1,088,000	68	4	51	1	323	68	36	-	-	2,448	2,771	0.25%
17,000	24	408,000	24	4	18	1	114	24	38	-	-	912	1,026	0.25%
18,000	49	882,000	49	4	37	1	233	49	41	-	-	2,009	2,242	0.25%
19,000	22	418,000	22	4	18	1	106	22	43	-	-	946	1,052	0.25%
20,000	376	7,520,000	376	4	291	1	1,795	376	45	-	-	16,920	18,715	0.25%
21,000	36	756,000	36	4	27	1	171	36	47	9	1	1,701	1,872	0.25%
22,000	53	1,166,000	53	4	38	1	250	53	50	-	-	2,650	2,900	0.25%
23,000	32	736,000	32	4	25	1	153	32	52	-	-	1,664	1,817	0.25%
24,000	27	648,000	27	4	18	1	126	27	54	-	-	1,458	1,584	0.24%
25,000	84	2,100,000	84	4	61	1	397	84	56	23	1	4,727	5,124	0.24%
26,000	27	702,000	27	4	17	1	125	27	59	-	-	1,593	1,718	0.24%
27,000	19	513,000	19	4	17	1	93	19	61	-	-	1,159	1,252	0.24%
28,000	21	588,000	21	4	16	1	100	21	63	-	-	1,323	1,423	0.24%
29,000	12	348,000	12	4	11	1	59	12	66	-	-	792	851	0.24%
30,000	97	2,910,000	97	4	83	1	471	97	68	-	-	6,596	7,067	0.24%
31,000	20	620,000	20	4	16	1	96	20	70	-	-	1,400	1,496	0.24%
32,000	16	512,000	16	4	14	1	78	16	72	-	-	1,152	1,230	0.24%
33,000	19	627,000	19	4	16	1	92	19	75	-	-	1,425	1,517	0.24%
34,000	14	476,000	14	4	12	1	68	14	77	-	-	1,078	1,146	0.24%
35,000	16	560,000	16	4	11	1	75	16	79	-	-	1,264	1,339	0.24%
36,000	17	612,000	17	4	13	1	81	17	81	-	-	1,377	1,458	0.24%
37,000	16	592,000	16	4	13	1	77	16	84	-	-	1,344	1,421	0.24%
38,000	48	1,824,000	48	4	41	1	233	48	86	-	-	4,128	4,361	0.24%
39,000	24	936,000	24	4	20	1	116	24	88	-	-	2,112	2,228	0.24%
40,000	901	36,040,000	901	4	677	1	4,281	901	90	-	-	81,090	85,371	0.24%
41,000	3	123,000	3	4	2	1	14	3	93	-	-	279	293	0.24%
42,000	2	84,000	2	4	1	1	9	2	95	-	-	190	199	0.24%
43,000	2	86,000	2	4	2	1	10	2	97	-	-	194	204	0.24%
44,000	5	220,000	5	4	5	1	25	5	99	-	-	495	520	0.24%
45,000	3	135,000	3	4	2	1	14	3	102	-	-	306	320	0.24%
46,000	2	92,000	2	4	1	1	9	2	104	-	-	208	217	0.24%
47,000	2	94,000	2	4	2	1	10	2	106	-	-	212	222	0.24%
48,000	4	192,000	4	4	4	1	20	4	108	-	-	432	452	0.24%
49,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
50,000	16	800,000	16	4	12	1	76	16	113	-	-	1,808	1,884	0.24%
51,000	3	153,000	3	4	2	1	14	3	115	-	-	345	359	0.23%
52,000	3	156,000	3	4	1	1	13	3	117	-	-	351	364	0.23%
53,000	1	53,000	1	4	1	1	5	1	120	-	-	120	125	0.24%
54,000	1	54,000	1	4	1	1	5	1	122	-	-	122	127	0.24%
55,000	3	165,000	3	4	2	1	14	3	124	-	-	372	386	0.23%
56,000	1	56,000	1	4	1	1	5	1	126	-	-	126	131	0.23%
57,000	3	171,000	3	4	2	1	14	3	129	-	-	387	401	0.23%
58,000	2	116,000	2	4	2	1	10	2	131	-	-	262	272	0.23%
59,000	2	118,000	2	4	0	1	8	2	133	-	-	266	274	0.23%
60,000	518	31,080,000	518	4	372	1	2,444	518	136	-	-	70,448	72,892	0.23%
합계	65,551	138,756,040	65,551	-	50,296	-	312,500	10,713	-	64	-	312,500	625,000	0.45%

주1)	한국투자증권(주)는 일반배정물량 625,000주를 균등배정방식 312,500주(50.0%), 비례배정방식 312,500주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2)	한국투자증권(주)의 일반청약자의 청약건수는 65,551건으로 균등배정방식 배정물량 312,500주를 4주씩 균등배정한 후 잔여주식 50,296주를 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3)	한국투자증권(주)의 비례배정방식 배정물량 312,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 64주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약-0.00-0.00-0.0096,27110.46-0.00-0.0096,2715.133개월 확약62,61414.92-0.00-0.00-0.00-0.00-0.0062,6143.341개월 확약-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.0015일 확약-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00357,15585.0821,105100.0061,146100.00824,20489.54450,000100.002,505100.001,716,11591.53419,769100.0021,105100.0061,146100.00920,475100.00450,000100.002,505100.001,875,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분	성 명	관계	주식 종류	공모전		공모후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대 주주 등	조철한	최대주주	보통주	11,644,230	55.48%	11,644,230	49.42%
맹주영	사내이사	보통주	42,310	0.20%	42,310	0.18%
김경훈	사내이사	보통주	573,562	2.73%	573,562	2.43%
박경표	사내이사	보통주	537,672	2.56%	537,672	2.28%
박현	미등기임원	보통주	228,368	1.09%	228,368	0.97%
진기원	미등기임원	보통주	26,666	0.13%	26,666	0.11%
소 계	-	-	13,052,808	62.20%	13,052,808	55.40%
5% 이상 소유주주	카카오페이	5%이상 주주	보통주	1,981,980	9.44%	1,981,980	8.41%
소 계	-	-	1,981,980	9.44%	1,981,980	8.41%
총 계			보통주	15,034,788	71.64%	15,034,788	63.81%

주1) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 20,986,578주, 증자 후 발행주식총수 23,561,578주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 03월 19일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 03월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

모집대상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)	2025년 03월 11일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)	2025년 03월 12일
(주)더즌 홈페이지( https://www.dozn.co.kr)

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)	2025년 03월 17일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 03월 17일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 01월 20일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2025년 02월 12일	[정정]증권신고서(지분증권)	1차 정정
2025년 02월 12일	[정정]증권신고서(지분증권)	2차 정정
2025년 02월 21일	[정정]증권신고서(지분증권)	3차 정정
2025년 03월 11일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	증권발행조건확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서

(1)	한국거래소	:	서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2)	㈜더즌	:	서울특별시 서초구 강남대로 465, B동 16층 22층
(3)	한국투자증권㈜	:	서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 01월 20일	예비투자설명서	최초 제출
2025년 02월 12일	[정정]예비투자설명서	1차 정정
2025년 02월 21일	[정정]예비투자설명서	2차 정정
2025년 03월 07일	투자설명서	효력 발생
2025년 03월 11일	[정정]투자설명서	증권발행조건확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주22,500,000,0009,0002,500,00022,500,000,000-22,500,000,0009,0002,500,00022,500,000,000------------22,500,000,0009,0002,500,00022,500,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 2,000,000,000-4,875,000,000-15,500,000,000125,000,00022,500,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	당사는 금번 공모자금을 시설자금, 운영자금, 타법인증권 취득자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.
주2)	상장주선인 의무인수분 75,000주에 대한 발행금액 675,000,000원은 제외된 금액입니다.
주3)	발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.