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Capital/Financing Update • Mar 19, 2025

케이알엠/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.03.19)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제 4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-06-19
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	5,689
만기일	2026-06-19
2. 사채 취득금액 (통화단위)		6,758,698,049
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		6,641,600,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-03-19
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		11,343,940,444
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 만기전 취득사유 : 사채권자의 조기상환권(Put-Option) 행사에 의한 만기전 사채 취득 2) 향후 처리 방법 : 취득 후 소각 예정 (등록 말소)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득 금액은 원금 및 이자가 포함된 금액입니다. - 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2023-06-16 전환사채권발행결정(제4회차) 2023-06-19 증권 발행결과(자율공시) 2024-12-19 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득