HFR, Inc.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 19, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)에치에프알 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025 년 3 월 19 일
권 유 자:	성 명: (주)에치에프알주 소: 경기도 성남시 분당구 성남대로 43번길 10(구미동,하나EZ타워 5층)전화번호: 031-712-7768
작 성 자:	성 명: 김은철부서 및 직위: FA 센터장전화번호: 070-7837-2211

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)에치에프알본인2025.03.122025.03.272025.03.24미위탁주주총회의 원활한 진행을 위한 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)에치에프알보통주347,9102.61본인자기주식(의결권 제한)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

주1) 소유주식수는 공시서류작성일 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

정종민최대주주보통주3,981,65329.92최대주주대표이사정지나특수관계인보통주96,0000.72최대주주의 특수관계인-송은범특수관계인보통주2,9230.02최대주주의 특수관계인-4,080,57630.66-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 오혜석보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025.03.122025.03.242025.03.272025.03.27

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 (주)에치에프알의 제10기 정기주주총회를 위한 주주명부폐쇄기준일(2024.12.31.) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

에치에프알http://www.hfrnet.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처: 경기도 성남시 분당구 성남대로 43번길 10 (구미동 하나이지타워 5층) IR팀 앞- 우편 접수 여부: 가능- 접수기간: 2025년 03월 26일 18:00 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 27일 오전 9시경기도 성남시 분당구 양현로 164, 성남상공회의소 3층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제10기 (2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 승인의 건

1. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

가. 산업의 특성 통신장비 산업은 Mobile Access(무선통신장비산업)과 Broadband Access(유선통신장비산업)으로 구분할 수 있습니다. Network 구성에 따라 크게 액세스(Access) 망 장비와 코어(Core) 망 장비로 구분됩니다.

[Mobile Access 부문]

모바일 네트워크는 주요 도시를 연결하는 대형 네트워크인 코어(Core) 망, 개별 도시 내 네트워크에 해당하는 메트로(Metro) 망, 사용자 단말과 통신 사업자 메트로, 코어망과 연결하는 기지국에 해당하는 가입자 (Access) 망으로 구분됩니다. 당사 및 종속회사는 국내외 통신서비스 사업자 및 자가망을 구축하고자 하는 기업을 주요 고객으로 하고 있습니다. 시장의 규모는 기간통신사업자의 5G 투자 및 특화망(자가망 등) 구축을 희망하는 기업의 IT 투자 규모에 의해 결정됩니다. 특히 기지국 장비시장은 글로벌 5대 벤더의 과점적 시장이었으나 투자비 절감과 멀티벤더 간 연동성을 강화하기 위한 Open RAN에 대한 시장의 요구사항이 커지고 있습니다.

[Broadband Access부문]가정, 기업을 대상으로 하는 Broadband 서비스 시장은 광케이블, 동축케이블, UTP 케이블 등을 매개로 Data를 전달하는 기술을 기반으로 합니다. ITU-T(International Telecommunications Union - Telecommunication)와 IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)가 정한 기술표준에 의해 PON, Switch, WiFi AP 등의 제품으로 구성되며, 제품 규격과 함께 멀티벤더 장비 간의 상호 운용성이 국제표준규격으로 제정되고 있어 진입장벽이 높은 편입니다. 현재 기간통신사업자의 주력 가입자망은 10G Broadband입니다.

[이음5G = Private 5G]5G는 '초고속', '초저지연', '초연결' 특성을 통해 개인을 위한 통신뿐만 아니라 산업환경 전체를 혁신하고 공공서비스의 차원을 높일 수 있는 핵심적인 경제 인프라입니다. 이음5G는 3GPP에서 정의하는 5세대 이동통신기술에 기반하여 기존 이동통신 상용망이 아닌 전용 주파수를 통해 특정 공간(건물, 시설, 장소 등), 기업 및 기관(예를 들어, 공장, 공항, 항구, 병원, 사무실, 대학, 물류센터, 지자체, 정부 기관, 발전소, 방위산업체 등)에 속한 사람이나 사물의 접속 및 연결을 허용하고 이들만을 위해 특화된 통신 및 부가서비스를 제공하는 4차 산업 혁명의 핵심 기술을 의미합니다.한국의 기존 5G 이동통신망은 소수(3개)의 사업자가 할당받은 주파수를 통해 전국 단위 대규모 네트워크를 구축하여 대국민 서비스를 제공하는 데 비해 이음5G는 수요기업 또는 사업자가 건물, 시설 및 토지 등 제한된 범위 내에서 5G 서비스를 적용하기 위해 기업 맞춤형으로 무선 네트워크 구축이 가능하다는 점에서 5G 이동통신망과 차이가 있습니다.

나. 산업의 성장성[Mobile Access 부문]

5G는 과거 세대와 달리 NSA (Non Stand Alone, LTE와 5G 겸용), SA (Stand Alone, 5G 독립망)로 2단계로 표준화가 진행됨에 따라 2019년부터 기간통신사업자 투자는 최소 5년에 걸쳐 단계별 구축계획에 따라 진행되고 있으며, 제조, 의료, 학교 등에서 5G 네트워크를 활용하는 Vertical Market이 새로운 성장 시장으로 주목받고 있습니다. 이에 따라 5G 투자에 따른 Fronthaul 시장과 특화망 기지국 장비 시장의 성장세도 뚜렷할 것으로 전망됩니다. 리서치기관인 iHS에 따르면 기존 통신사업자의 Mobile Access 시장은 2019년부터 2025년까지 누적 약 1,000억 달러 시장으로 전망됩니다. 뿐만 아니라 기업용 특화망 시장은 2025년 약 46억 달러 규모로 성장할 것으로 예측하고 있습니다. (Omida, 2020)

[Broadband Access부문]정부에서는 모든 사람이 기가급 네트워크를 기반으로 공간과 시간에 구애받지 않고 고품질 디지털 정보(3D 콘텐츠, 8K급 실감미디어, 홀로그램 등)를 자유롭게 유통하고 서비스할 수 있는 환경을 구축하기 위하여 기가코리아 사업을 추진하고 있습니다. 개인 단말당 최대 1Gbps급의 데이터를 제공할 수 있는 인프라를 구축하기 위한 Broadband 장비에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.또한 다양한 디바이스, 복잡한 서비스 등 무선 환경이 복잡해지면서 속도도 중요하지만 동시에 다양한 제품들을 편하게 사용할 수 있도록 해야 하고, 이 같은 사용자 경험을 개선하기 위해 개발된 WiFi 6 (IEEE 802.11ax)에 대한 시장 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

[이음5G]이음5G는 3GPP에서 정의하는 5세대 이동통신기술에 기반하여 특정 기업 및 기관(예를 들어, 공장, 공항, 항구, 병원, 사무실, 대학, 물류센터, 지자체, 정부 기관, 발전소, 방위산업체 등)에 속한 사람이나 사물의 접속 및 연결을 허용하고 이들만을 위해 특화된 통신 및 부가서비스를 제공하는 4차 산업 혁명의 핵심 기술을 의미합니다. 글로벌 Private LTE/5G 시장규모는 2026년 약 83억$ (약 11조 원)으로 성장할 것(2021~2026 CAGR 35.7%)으로 전망되고, 국내의 경우 정부의 ICT 정책, 기업의 기술개발ㆍ비즈니스 모델 확산 등의 노력을 통해 글로벌 5G 시장에서 국내 인프라 장비 기업들의 시장점유율은 지속 확대될 것으로 예측하고 있습니다.

다. 경기변동의 특성 ICT산업은 새로운 통신기술이 등장하면 대규모 투자가 이루어지다가 차세대 통신기술이 등장하기 전까지는 투자가 대폭 축소되는 경향이 있는 반면 통신업은 국가 인프라에 해당하면서도 기술적 진보와 발전이 가장 빠르게 이루어지고 있습니다. 기업고객의 확보, AI, Blockchain 기술을 반영한 통신서비스 매니지드 서비스 (managed service) 수요의 확대, 기업의 Digital Transformation을 위한 솔루션 등 새로운 분야에 진입하고 매출처를 다변화하기 위하여 노력하고 있습니다.

라. 경쟁요소 통신장비 시장의 경우 전국적인 서비스를 제공하고 있는 통신사업자들을 대상으로 장비를 판매하기 때문에 안정적인 서비스를 제공할 수 있는 기술력과 품질경쟁력이 가장 중요합니다. 또한 통신사업자마다 고유한 통신인프라와 기술수요를 가지고 있어, 이 부분에 대한 신속한 맞춤형 개발역량도 필요합니다. 더불어 통신서비스의 경우 새로운 기술과 수요가 끊임없이 등장하기 때문에, 지속적으로 새로운 기술역량을 학습하고 축적할 수 있는 기술 캐치업 역량 또한 중요한 요소입니다. 실제 경쟁환경에서는 위와 같은 기본적인 기술역량 외에 다양한 통신사업자에 대한 납품 경험과 관련 브랜드 인지도가 매우 중요합니다. 통신장비의 경우 2~3개 업체가 관련 사업을 수주하는 경우가 대부분이기 때문에, 과점적 경쟁구조를 가지고 있습니다. 따라서 동일한 고객에 기존에 제품을 납품한 경험이 있는 경우, 그 기술력과 고객서비스 등을 총체적으로 이미 평가를 받은 상황이기 때문에 경쟁에서 상대적으로 유리한 지위를 확보할 수 있습니다.해외시장의 경우 국내 통신사업자에 대한 다년간의 납품 경험은 매우 기본적인 경쟁 요소로 작용합니다. 한국의 고객들을 상대로 수년간의 필드 상용 경험을 선행적으로 가지고 있는 부분은 해외 사업에 있어 상대적으로 경쟁 우위적 요인입니다.최근에는 유/무선망의 복합화 및 차세대 IoT 및 Private Networks 서비스를 위한 기술 역량도 갈수록 중요해지고 있는 상황입니다. 과거 유선과 무선 인프라가 확실하게 구분되던 시대에서 벗어나 향후에는 네트워크의 서비스화 및 사설 네트워크 시대가 도래할 전망이어서, 이를 뒷받침하기 위한 하드웨어 인프라나 소프트웨어 플랫폼 그리고 관련 보안 서비스까지 제공할 수 있는 복합적이고 종합적인 제품 확보력이 중요해질 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

현재 당사는 Mobile Access부문과 Broadband Access부문의 기존 사업역량을 기반으로 이음5G에 대한 사업을 강화/확장해 가고 있습니다.가. Mobile Access부문 당사는 통신 트래픽을 광선로로 다중화하여 전달하는 광전송 장비 및 Fronthaul 관련 장비, 인빌딩광분산장치(DAS)를 한국, 미국, 일본, 말레이시아 등의 통신사업자에 납품하고 있으며, 5G 무선통신 서비스의 국내 인프라 구축을 위해 5G용 Fronthaul 장비를 개발하여 공급하고 있습니다. 또한 가상화된 기지국 장비 일체를 개발하여 통신사업자뿐만 아니라 특화망 도입을 희망하는 법인고객을 대상으로 영업을 강화하고 있습니다.나. Broadband Access부문 당사의 주요 제품은 FTTH 서비스 관련 제품, LAN 서비스에 주로 쓰이는 스위치, 그리고 xDSL 관련 제품, WiFi AP 등이 있습니다. 국내 브로드밴드 인프라의 10기가 인터넷 투자 증가에 따른 당사의 장비 매출 확대가 예상됩니다. 최근 국내 사업 환경이 악화된 상황에서도 경쟁력 있는 기술력을 바탕으로 시장점유율을 꾸준히 유지하였으며, 이음5G에서 필요한 초저지연 스위치(Time Sensitive Switch)는 이음5G 구축을 계획하는 기업고객을 대상으로 수요 증가가 예상됩니다.다. 이음5G 부문 한국 정부는 5G+ 주파수 정책의 일환으로, 과학기술정보통신부에서 2021년 1월에 이음5G정책을 발표하면서 Sub-6Ghz 주파수와 mmWave 주파수 모두를 할당하겠다고 발표하였으며, 6월에는 28GHz 대역과 함께 4.7GHz(6GHz이하) 대역 주파수를 동시에 공급하기로 확정, 발표하였습니다. 10월 28일에는 5세대 이동통신 특화망용 주파수 할당 공고(과학기술정보통신부 공고 제2021-0895호)를 하였으며, 주파수 할당 신청 절차도 간소화하여 쉽고 빠르게 수요기업들이 사용할 수 있도록 하였으며, 이음5G의 가이드라인 등을 배포하면서 특화망 사업의 수요기관과 공급기업 등의 적극적인 사업 참여 유도, 산업의 활성화 및 시장 확대를 위한 다양한 지원정책 등을 마련해 나가고 있습니다. 당사는 이음5G 시장에서 선도적인 위치를 차지하기 위해 5G CPE, 5G vRAN, 5G vCore, Biz Platform, 서비스 Platform을 포함하는 전체 Private 5G Networking Solution을 제공하고 있으며 한국, 미국, 일본, 말레이시아, 유럽 시장의 사업자 및 법인 고객을 대상으로 활발한 영업 활동을 전개하고 있습니다. 최근 당사는 NEC(日本電氣) 그룹의 ICT전문 시스템 통합업체인 NESIC (NEC Networks & System Integration Corporation)과 로컬 5G솔루션 총판 계약과 전략적 사업제휴 협약을 체결한 바 있습니다.

2. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

연결 재무상태표
제 10 기 2024.12.31 현재
제 9 기 2023.12.31 현재
제 8 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 10 기	제 9 기	제 8 기
자산
유동자산	137,790,602,584	159,328,288,886	234,084,700,782
현금및현금성자산	36,335,743,862	49,953,941,982	158,519,408,691
매출채권	43,290,546,493	33,609,305,067	40,048,004,349
기타금융자산	13,603,531,956	23,043,536,151	2,961,507,782
재고자산	37,909,776,753	46,172,728,842	31,173,121,635
당기법인세자산	141,902,530	358,989,113
기타자산	1,788,314,021	2,239,696,234	1,382,658,325
당기손익-공정가치측정금융자산	2,776,487,826	3,950,091,497
매각예정비유동자산	1,944,299,143
비유동자산	133,294,199,770	108,668,587,516	76,844,991,728
유형자산	57,255,451,821	33,948,753,169	25,060,354,112
무형자산	9,235,283,516	11,569,904,785	9,180,158,657
사용권자산	1,049,099,648	1,524,648,987	549,452,804
관계기업투자	39,123,338,416	31,210,078,566	30,697,191,824
당기손익-공정가치측정금융자산	8,860,839,029	2,389,258,050	3,997,310,321
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	4,171,657,930	4,147,200,768	740,468,000
기타금융자산	3,950,032,297	2,959,217,781	3,095,881,688
기타자산		17,000,000,000
확정급여자산	11,552,213
투자부동산	2,772,939,090
기타투자자산	36,878,364	25,668,420	21,876,549
이연법인세자산	6,827,127,446	3,893,856,990	3,502,297,773
자산총계	271,084,802,354	267,996,876,402	310,929,692,510
부채
유동부채	81,825,508,343	54,215,747,262	98,240,893,119
매입채무	22,898,884,209	18,397,312,100	26,722,529,097
단기차입금	36,800,000,000	26,600,000,000	33,555,582,591
유동성장기부채	6,085,520,000	1,085,520,000	5,042,967,450
기타금융부채	5,788,865,233	4,183,656,484	9,847,050,612
당기법인세부채	3,833,972,090		18,373,405,574
유동성리스부채	732,502,133	924,275,243	402,060,838
기타부채	5,085,912,641	528,415,814	4,297,296,957
계약부채	599,852,037	2,496,567,621
비유동부채	30,445,961,228	37,001,368,651	34,863,576,797
장기차입금	12,384,840,000	18,470,360,000	15,055,880,000
확정급여부채	7,568,366,913	7,204,777,077	5,832,710,162
리스부채	216,735,428	617,860,463	160,622,787
이연법인세부채	876,540,274
기타금융부채	9,399,478,613	10,708,371,111	13,814,363,848
부채총계	112,271,469,571	91,217,115,913	133,104,469,916
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	156,087,180,960	171,303,625,273	177,367,548,073
자본금	6,744,513,000	6,744,513,000	6,744,513,000
자본잉여금	59,600,237,847	60,312,863,501	59,957,083,003
자본조정	(5,253,376,052)	(8,220,095,792)	(239,301,352)
기타포괄손익누계액	7,061,795,574	1,456,968,826	751,776,242
이익잉여금(결손금)	87,934,010,591	111,009,375,738	110,153,477,180
비지배지분	2,726,151,823	5,476,135,216	457,674,521
자본총계	158,813,332,783	176,779,760,489	177,825,222,594
자본과부채총계	271,084,802,354	267,996,876,402	310,929,692,510

2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 10 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 10 기	제 9 기	제 8 기
매출	157,094,151,451	164,184,216,763	366,282,666,520
매출원가	146,576,106,503	145,047,737,375	246,587,596,919
매출총이익	10,518,044,948	19,136,479,388	119,695,069,601
판매비와관리비	30,755,368,302	27,554,931,531	29,507,784,912
영업이익(손실)	(20,237,323,354)	(8,418,452,143)	90,187,284,689
기타수익	7,822,077,910	11,440,494,276	15,185,326,409
기타비용	6,137,012,962	2,547,013,514	17,612,102,680
금융수익	5,476,124,772	7,608,652,666	1,115,471,620
금융비용	1,728,018,097	2,007,081,370	2,388,647,570
관계기업투자손익	(294,709,876)	(3,016,859,706)	(420,035,734)
종속및관계기업투자주식손익		(8,985,484)
법인세비용차감전순이익(손실)	(15,098,861,607)	3,050,754,725	86,067,296,734
법인세비용(수익)	3,386,304,918	1,180,073,406	17,490,219,792
당기순이익(손실)	(18,485,166,525)	1,870,681,319	68,577,076,942
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(18,558,787,416)	1,843,793,533	68,292,943,743
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	73,620,891	26,887,786	284,133,199
기타포괄손익	5,234,252,158	(273,801,039)	(98,583,730)
당기손익으로 재분류되지 않는항목	(548,831,211)	(819,526,668)	(396,346,598)
지분법자본변동	15,313,292	39,488,975	14,903,157
세후순확정급여부채	(440,635,481)	(987,103,301)	(931,179,475)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(123,509,022)	128,087,658	519,929,720
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	5,783,083,369	545,725,629	297,762,868
지분법자본변동	178,212,066	(103,048,614)	42,704,944
해외사업환산손익	5,604,871,303	648,774,243	255,057,924
총포괄손익	(13,250,914,367)	1,596,880,280	68,478,493,212
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(13,390,316,909)	1,561,091,142	68,191,121,870
총 포괄손익, 비지배지분	139,402,542	35,789,138	287,371,342
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,414)	139	5,127
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,414)	139	5,127

2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 10 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분						비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2022.01.01 (기초잔액)	6,441,010,000	43,513,874,013	(239,301,352)	4,840,713,323	37,873,418,229	92,429,714,213	170,303,179	92,600,017,392
당기순이익(손실)					68,292,943,743	68,292,943,743	284,133,199	68,577,076,942
기타포괄손익								(98,583,730)
세후순확정급여부채의 재측정요소					(931,179,475)	(931,179,475)		(931,179,475)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익				519,929,720		519,929,720		519,929,720
기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익				(4,918,294,683)	4,918,294,683
해외사업환산손익				251,819,781		251,819,781	3,238,143	255,057,924
지분법자본변동				57,608,101		57,608,101		57,608,101
총포괄손익				(4,088,937,081)	72,280,058,951	68,191,121,870	287,371,342	68,478,493,212
소유주와의 거래
보통주의 발행	303,503,000	16,443,208,990				16,746,711,990		16,746,711,990
배당금 지급
자기주식의 취득
자기주식의 소각
비지배지분과의 거래
기타거래
2022.12.31 (기말자본)	6,744,513,000	59,957,083,003	(239,301,352)	751,776,242	110,153,477,180	177,367,548,073	457,674,521	177,825,222,594
2023.01.01 (기초잔액)	6,744,513,000	59,957,083,003	(239,301,352)	751,776,242	110,153,477,180	177,367,548,073	457,674,521	177,825,222,594
당기순이익(손실)					1,843,793,533	1,843,793,533	26,887,786	1,870,681,319
기타포괄손익								(273,801,039)
세후순확정급여부채의 재측정요소					(987,894,975)	(987,894,975)	791,674	(987,103,301)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익				128,087,658		128,087,658		128,087,658
기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익
해외사업환산손익				640,664,565		640,664,565	8,109,678	648,774,243
지분법자본변동				(63,559,639)		(63,559,639)		(63,559,639)
총포괄손익				705,192,584	855,898,558	1,561,091,142	35,789,138	1,596,880,280
소유주와의 거래
보통주의 발행
배당금 지급
자기주식의 취득			(7,980,794,440)			(7,980,794,440)		(7,980,794,440)
자기주식의 소각
비지배지분과의 거래		355,780,498				355,780,498	1,962,220,015	2,318,000,513
기타거래							3,020,451,542	3,020,451,542
2023.12.31 (기말자본)	6,744,513,000	60,312,863,501	(8,220,095,792)	1,456,968,826	111,009,375,738	171,303,625,273	5,476,135,216	176,779,760,489
2024.01.01 (기초잔액)	6,744,513,000	60,312,863,501	(8,220,095,792)	1,456,968,826	111,009,375,738	171,303,625,273	5,476,135,216	176,779,760,489
당기순이익(손실)					(18,558,787,416)	(18,558,787,416)	73,620,891	(18,485,166,525)
기타포괄손익								5,234,252,158
세후순확정급여부채의 재측정요소					(436,356,241)	(436,356,241)	(4,279,240)	(440,635,481)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익				(123,509,022)		(123,509,022)		(123,509,022)
기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익
해외사업환산손익				5,534,810,412		5,534,810,412	70,060,891	5,604,871,303
지분법자본변동				193,525,358		193,525,358		193,525,358
총포괄손익				5,604,826,748	(18,995,143,657)	(13,390,316,909)	139,402,542	(13,250,914,367)
소유주와의 거래		(712,625,654)	2,966,719,740		(4,080,221,490)	(1,826,127,404)	(2,889,385,935)	(4,715,513,339)
보통주의 발행
배당금 지급					(2,887,230,280)	(2,887,230,280)		(2,887,230,280)
자기주식의 취득			(980,387,810)			(980,387,810)		(980,387,810)
자기주식의 소각			3,947,107,550		(3,947,107,550)
비지배지분과의 거래		(712,625,654)				(712,625,654)	(687,374,346)	(1,400,000,000)
기타거래					2,754,116,340	2,754,116,340	(2,202,011,589)	552,104,751
2024.12.31 (기말자본)	6,744,513,000	59,600,237,847	(5,253,376,052)	7,061,795,574	87,934,010,591	156,087,180,960	2,726,151,823	158,813,332,783

2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 10 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 10 기	제 9 기	제 8 기
영업활동현금흐름	(5,908,113,741)	(34,563,456,537)	109,496,694,464
영업활동에서창출된현금흐름	(2,968,161,927)	(18,596,269,210)	110,863,160,825
이자수취(영업)	2,176,791,959	3,080,215,276	847,532,765
이자지급(영업)	(3,268,253,744)	(1,156,143,179)	(1,516,070,489)
배당금 수입	68,134,980
법인세납부(환급)	(1,916,625,009)	(17,891,259,424)	(697,928,637)
투자활동현금흐름	(12,211,994,775)	(59,905,978,111)	(15,381,982,330)
단기대여금의 감소	32,137,659	1,198,875,350	503,666,675
장기대여금의 감소		85,867,500
단기금융상품의 감소	112,047,372,454	116,199,214,831
유형자산의 처분	178,129,502	548,343,915	253,251,813
무형자산의 처분	258,987,286	46,825,031	700,000,000
보증금의 감소	183,562,700	792,249,754	177,980,280
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,354,876,330		300,000,000
사업결합으로인한 현금유입액	3,200,080,169	514,974,430
관계기업투자주식의 처분		253,585,505
장기금융상품의 증가	(24,000,000)	(24,000,000)	(56,298,748)
단기대여금의 증가	(1,140,000,000)	(1,244,541,000)	(1,928,318,775)
장기대여금의 증가		(320,200,000)	(1,000,000,000)
장기선급금의 증가		(17,000,000,000)
유형자산의 취득	(28,954,091,290)	(11,502,855,483)	(6,499,504,674)
무형자산의 취득	(656,383,182)	(4,275,869,200)	(4,347,509,769)
관계기업투자주식의 취득	(4,400,000,000)	(3,845,443,200)	(1,200,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		(2,186,795,040)	(2,000,000,000)
기타포괄손익－공정가치측정금융자산의 취득		(3,244,801,468)
단기금융상품의 증가	(94,298,211,203)	(135,276,421,446)
보증금의 증가	(994,455,200)	(624,987,590)	(285,249,132)
재무활동현금흐름	2,666,485,620	(15,730,111,249)	6,141,261,849
단기차입금의 증가	48,400,878,696	31,453,798,057	56,956,721,467
리스부채 증가			(48,461,884)
장기차입금의 증가		4,312,000,000	8,000,000,000
유상증자		777,001,000	16,746,711,990
단기차입금의 상환	(38,200,878,696)	(38,409,380,648)	(72,758,833,526)
유동성장기부채의 상환	(1,085,520,000)	(5,042,967,450)	(2,000,000,000)
리스부채의 상환	(1,180,376,290)	(839,767,768)	(754,876,198)
비지배지분의 증감	(1,400,000,000)
배당금지급	(2,887,230,280)
자기주식의 취득	(980,387,810)	(7,980,794,440)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(15,453,622,896)	(110,199,545,897)	100,255,973,983
기초현금및현금성자산	49,953,941,982	158,519,408,691	63,527,484,784
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,835,424,776	1,634,079,188	(5,264,050,076)
기말현금및현금성자산	36,335,743,862	49,953,941,982	158,519,408,691

재무상태표
제 10 기 2024.12.31 현재
제 9 기 2023.12.31 현재
제 8 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 10 기	제 9 기	제 8 기
자산
유동자산	73,853,882,918	109,898,562,049	162,011,172,341
현금및현금성자산	10,766,738,374	30,551,937,379	106,976,362,948
매출채권	27,902,906,661	23,803,785,627	32,079,021,867
기타금융자산	6,100,610,629	17,172,855,240	2,364,106,193
재고자산	22,768,827,678	31,987,642,124	19,364,681,049
당기손익-공정가치측정금융자산	2,776,487,826	3,950,091,497
기타자산	1,594,012,607	2,432,250,182	1,227,000,284
매각예정비유동자산	1,944,299,143
비유동자산	170,693,388,025	138,977,571,487	89,435,943,188
유형자산	55,384,677,888	32,171,339,463	24,341,050,166
무형자산	4,986,561,195	6,603,918,681	7,491,356,369
사용권자산	502,784,258	911,888,503	219,315,787
종속및관계기업투자	93,398,361,130	70,598,361,130	47,767,549,054
당기손익-공정가치측정금융자산	823,162,510	2,122,137,261	3,736,163,977
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,701,657,548	2,857,800,433	740,468,000
기타금융자산	3,456,683,215	3,182,896,116	2,124,761,519
투자부동산	2,772,939,090
기타투자자산	36,878,364	25,668,420	21,876,549
기타자산		17,000,000,000
이연법인세자산	6,629,682,827	3,503,561,480	2,993,401,767
자산총계	244,547,270,943	248,876,133,536	251,447,115,529
부채
유동부채	71,051,109,374	77,818,574,267	79,113,403,685
매입채무	15,908,271,377	19,968,921,780	17,841,452,828
단기차입금	36,800,000,000	21,600,000,000	28,555,582,591
유동성장기부채	6,085,520,000	26,873,520,000	5,042,967,450
기타금융부채	4,884,235,191	4,809,433,158	12,154,621,996
당기법인세부채	3,581,934,545	1,040,780,447	11,395,597,641
유동성리스부채	331,370,470	563,775,468	223,376,451
기타부채	2,859,925,754	465,575,793	3,899,804,728
계약부채	599,852,037	2,496,567,621
비유동부채	49,514,968,758	25,826,294,500	20,508,506,049
장기차입금	41,784,840,000	18,470,360,000	15,055,880,000
확정급여부채	6,970,595,272	6,604,127,967	5,125,758,998
리스부채	89,261,126	353,797,766	2,321,647
기타금융부채	670,272,360	398,008,767	324,545,404
부채총계	120,566,078,132	103,644,868,767	99,621,909,734
자본
자본금	6,744,513,000	6,744,513,000	6,744,513,000
자본잉여금	60,555,598,270	60,555,598,270	60,555,598,270
자본조정	(5,253,376,052)	(8,220,095,792)	(239,301,352)
기타포괄손익누계액	75,969,356	199,478,378	71,390,720
이익잉여금(결손금)	61,858,488,237	85,951,770,913	84,693,005,157
자본총계	123,981,192,811	145,231,264,769	151,825,205,795
자본과부채총계	244,547,270,943	248,876,133,536	251,447,115,529

포괄손익계산서
제 10 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 10 기	제 9 기	제 8 기
매출	101,524,505,472	119,267,654,698	320,876,263,779
매출원가	103,251,015,882	109,490,356,810	205,183,514,172
매출총이익	(1,726,510,410)	9,777,297,888	115,692,749,607
판매비와관리비	12,418,971,005	15,229,727,662	56,399,246,231
영업이익(손실)	(14,145,481,415)	(5,452,429,774)	59,293,503,376
기타수익	5,313,522,946	11,230,223,099	14,893,518,552
기타비용	5,167,951,868	2,509,429,900	17,332,340,035
금융수익	1,546,760,855	3,622,444,836	1,176,176,046
금융비용	2,910,605,897	2,281,901,895	1,478,645,626
종속기업및관계기업손익		(1,860,595,619)	(3,590,977,541)
법인세비용차감전순이익(손실)	(15,363,755,379)	2,748,310,747	52,961,234,772
법인세비용(수익)	1,591,833,460	659,887,661	12,673,026,692
당기순이익(손실)	(16,955,588,839)	2,088,423,086	40,288,208,080
기타포괄손익	(426,865,029)	(701,569,672)	(596,714,202)
당기손익으로 재분류되지 않는항목	(426,865,029)	(701,569,672)	(596,714,202)
세후순확정급여부채의 재측정요소	(303,356,007)	(829,657,330)	(1,116,643,922)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(123,509,022)	128,087,658	519,929,720
총포괄손익	(17,382,453,868)	1,386,853,414	39,691,493,878
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,292)	157	3,024
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,292)	157	3,024

자본변동표
제 10 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

	자본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---
2022.01.01 (기초잔액)	6,441,010,000	44,112,389,280	(239,301,352)	4,469,755,683	40,603,146,316	95,336,999,927
당기순이익(손실)					40,288,208,080	40,288,208,080
기타포괄손익						(596,714,202)
확정급여제도의 재측정손익					(1,116,643,922)	(1,116,643,922)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익				519,929,720		519,929,720
기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익				(4,918,294,683)	4,918,294,683
총포괄손익				(4,398,364,963)	44,089,858,841	39,691,493,878
소유주와의 거래
보통주의 발행	303,503,000	16,443,208,990				16,746,711,990
배당금 지급
자기주식의 취득
자기주식 소각
2022.12.31 (기말자본)	6,744,513,000	60,555,598,270	(239,301,352)	71,390,720	84,693,005,157	151,825,205,795
2023.01.01 (기초잔액)	6,744,513,000	60,555,598,270	(239,301,352)	71,390,720	84,693,005,157	151,825,205,795
당기순이익(손실)					2,088,423,086	2,088,423,086
기타포괄손익						(701,569,672)
확정급여제도의 재측정손익					(829,657,330)	(829,657,330)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익				128,087,658		128,087,658
기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익
총포괄손익				128,087,658	1,258,765,756	1,386,853,414
소유주와의 거래
보통주의 발행
배당금 지급
자기주식의 취득			(7,980,794,440)			(7,980,794,440)
자기주식 소각
2023.12.31 (기말자본)	6,744,513,000	60,555,598,270	(8,220,095,792)	199,478,378	85,951,770,913	145,231,264,769
2024.01.01 (기초잔액)	6,744,513,000	60,555,598,270	(8,220,095,792)	199,478,378	85,951,770,913	145,231,264,769
당기순이익(손실)					(16,955,588,839)	(16,955,588,839)
기타포괄손익						(426,865,029)
확정급여제도의 재측정손익					(303,356,007)	(303,356,007)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익				(123,509,022)		(123,509,022)
기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익
총포괄손익				(123,509,022)	(17,258,944,846)	(17,382,453,868)
소유주와의 거래
보통주의 발행
배당금 지급					(2,887,230,280)	(2,887,230,280)
자기주식의 취득			(980,387,810)			(980,387,810)
자기주식 소각			3,947,107,550		(3,947,107,550)
2024.12.31 (기말자본)	6,744,513,000	60,555,598,270	(5,253,376,052)	75,969,356	61,858,488,237	123,981,192,811

현금흐름표
제 10 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 10 기	제 9 기	제 8 기
영업활동현금흐름	(9,335,004,789)	(13,833,380,926)	74,643,260,868
영업활동에서창출된현금흐름	(2,605,654,976)	(4,821,082,746)	75,836,459,870
이자수취(영업)	685,913,293	3,268,973,651	917,653,969
이자지급(영업)	(4,499,187,076)	(1,553,408,361)	(1,411,856,714)
배당금 수입	68,134,980
법인세납부(환급)	(2,984,211,010)	(10,727,863,470)	(698,996,257)
투자활동현금흐름	(20,279,963,485)	(71,918,144,568)	(11,003,757,795)
단기대여금의 감소	632,137,659	88,875,350	4,883,666,675
장기대여금의 감소		85,867,500
단기금융상품의 감소	94,132,742,980	116,199,214,831
관계기업투자의 처분		253,585,505
유형자산의 처분	137,515,502	242,172,723	253,251,813
무형자산의 처분	258,987,286	33,213,072	700,000,000
보증금의 감소	30,000,000		2,833,540
당기손익-공정가치금융자산의처분	2,354,876,330		300,000,000
단기금융상품의 증가	(80,513,372,931)	(129,276,421,446)
장기금융상품의 증가	(24,000,000)	(24,000,000)	(24,000,000)
단기대여금의 증가	(1,850,000,000)	(904,000,000)	(2,168,000,000)
장기대여금의 증가		(790,000,000)	(1,000,000,000)
장기선급금의 증가		(17,000,000,000)
유형자산의 취득	(28,401,445,919)	(9,731,278,389)	(6,214,094,054)
무형자산의 취득	(336,549,192)	(1,406,529,323)	(4,331,545,769)
종속기업투자의 취득	(1,400,000,000)	(21,099,550,000)
관계기업투자주식의 취득	(4,400,000,000)	(3,845,443,200)	(1,200,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득		(2,186,795,040)	(2,000,000,000)
기타포괄손익－공정가치측정금융자산의 취득		(1,955,401,133)
보증금의 증가	(900,855,200)	(601,655,018)	(205,870,000)
재무활동현금흐름	9,666,720,745	9,549,319,539	1,411,726,385
단기차입금의 증가	53,400,878,696	31,453,798,057	51,957,416,117
장기차입금의 증가		30,100,000,000	8,000,000,000
보통주의 발행			16,746,711,990
단기차입금의 상환	(38,200,878,696)	(38,409,380,648)	(72,758,833,526)
유동성장기부채의 상환	(1,085,520,000)	(5,042,967,450)	(2,000,000,000)
리스부채의 상환	(580,141,165)	(571,335,980)	(533,568,196)
배당금지급	(2,887,230,280)
자기주식의 취득	(980,387,810)	(7,980,794,440)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(19,948,247,529)	(76,202,205,955)	65,051,229,458
기초현금및현금성자산	30,551,937,379	106,976,362,948	47,489,658,951
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	163,048,524	(222,219,614)	(5,564,525,461)
기말현금및현금성자산	10,766,738,374	30,551,937,379	106,976,362,948

이익잉여금처분계산서.jpg 이익잉여금처분계산서

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 변경의 건

제2-1호 의안 : 이사 및 감사의 보수와 퇴직금 조항 신설

제2-2호 의안 : 이사 및 감사의 선임 조항 신설

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제39조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. <신 설> ② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	제39조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) ① -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ② 제1항에 따른 해당 년도 주주총회에서 임원보수한도의 승인 건이 부결되는 경우에, 재직 이사의 업무범위나 중요성 등에 차이가 없는 경우에는 직전에 주주총회에서 결의한 임원보수한도를 적용한다 . ③ 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.	당해 연도 이사보수한도 부결 시 직전 주총 결의 한도 적용 명시
제29조 (이사 및 감사의 선임) ① ~ ③ (생 략) <신 설>	제29조 (이사 및 감사의 선임) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 감사의 경우 상장회사의 감사 경력이 3년 이상 또는 재무 회계 업무 경력이 10년 이상인 자, 재무회계 관련 학과의 교수 이상 경력이 있는 자로서 타 법인의 상시적인 업무에 종사하지 아니하는 자를 선임한다.	감사 선임 자격 강화

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 박재민 선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 이정승 중임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박재민	1968-10	사외이사 후보자	해당없음	해당없음	이사회
이정승	1970-11	사외이사 후보자	해당없음	해당없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박재민	대학교수	07~현재	건국대학교 경영대학 교수미 오하이오 주립대학교박사	해당없음
이정승	대학교수	09~현재	호서대 경영학부 교수 KAIST 공학박사	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박재민	해당없음	해당없음	해당없음
이정승	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서, 그동안 해당 분야에서 얻은 전문 지식과 경험을 바탕으로 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법경영에 이바지함으로써 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실하게 업무를 수행할 계획임. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제54 2조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당되지 않도록 각별히 유의할 예정임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

학계와 전문분야에서 풍부한 경험과 노하우, 전문지식을 갖추고 있어 회사경영과 성장에 필요한 전문가로서 향후 변화하는 시장 환경에 능동적으로 대응하고 사업 확장과 핵심 역량 기반 사업 강화 등을 통해 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사외이사 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인사_박재민.jpg 확인서_박재민

확인서_이정승.jpg 확인서_이정승

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
안정원	1958-07	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
안정원	상근감사	'18~현재	現 ㈜에치에프알 상근감사 77~'13 쌍용양회 상무 '13~'17 쌍용머티리얼 전무	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
안정원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 (주)에치에프알의 상근감사로서, 전문성과 성실함을 갖추고 기업성장에 크게 공헌해왔음으로 중임을 추천함

확인서

확인서_안정원.jpg 확인서_안정원

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (2) 명
보수총액 또는 최고한도액	20억원

※이번 이사보수한도승인 안건은 종전 주주총회 결의 사항에 대한 추인임

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (2) 명
실제 지급된 보수총액	8.94억원
최고한도액	20억원

※ 이사의 수는 사내이사의 수이며, ( )안은 수는 사외이사의 수입니다.※ 이사의 보수한도는 사내이사와 사외이사를 합산한 총액입니다.

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	2억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	0.24억원
최고한도액	2억원

※ 기타 참고사항