Intralot S.A.

Prospectus • Oct 1, 2025

ΌΧΙ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ, ΆΜΕΣΑ Ή ΈΜΜΕΣΑ, ΕΝ ΌΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ, ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΝΤΟΥΜΠΑΙ, ΚΑΤΑΡ, ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ, ΚΟΥΒΕΙΤ, ΒΡΑΖΙΛΙΑ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΔΗΜΟΣIΕΥΣΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ Ή Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΑ ΉΤΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά κινητών αξιών σε καμία δικαιοδοσία.

Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε οτιδήποτε περιέχεται σε αυτήν θα αποτελέσει τη βάση για, ή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με, οποιαδήποτε προσφορά ή δέσμευση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Οποιαδήποτε προσφορά για απόκτηση μετοχών σύμφωνα με την προτεινόμενη προσφορά θα γίνει, και κάθε επενδυτής θα πρέπει να λάβει την επενδυτική του απόφαση αποκλειστικά, επί τη βάσει των πληροφοριών και ανακοινώσεων που δημοσιεύει η Εταιρεία, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον εταιρικό της ιστότοπο (https://www.intralot.com ) και τον ιστότοπο του Χ.Α. (https://www.athexgroup.gr/el).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ-ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΑΥΛΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» (Ο «ΕΚΔΟΤΗΣ» Ή Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (OI «ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ») ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι συντονιστές τοποθέτησης της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω), ήτοι η «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» και η «Άλφα Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία» (από κοινού οι «Συντονιστές Τοποθέτησης»), κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 3 του νόμου 4514/2018 και της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ' αριθμ. 234/23.09.2024 καθώς και της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμ. 1/808/7.2.2018, όπως έκαστη ισχύει, σχετικά με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων, ανακοινώνουν ότι σε συνεργασία με τον Εκδότη, έχουν προβεί σε αξιολόγηση της δυνητικής αγοράς-στόχου των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, που διατίθενται με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») ως εξής:

• (i) Η δυνητική αγορά-στόχος των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς καταλαμβάνει επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, επαγγελματίες πελάτες και ιδιώτες πελάτες, όπως ορίζονται στον Ν. 4514/2018, όπως ισχύει, με τουλάχιστον βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, με τουλάχιστον μέτρια ανοχή στους κινδύνους, ανεξαρτήτως χρονικού ορίζοντα επένδυσης και με επενδυτικό σκοπό την ανάπτυξη του επενδεδυμένου κεφαλαίου, ή/και το εισόδημα μέσω της απόληψης μερισμάτων ή/και την αντιστάθμιση κινδύνου.
• (ii) Όλα τα δίκτυα διανομής των Νέων Μετοχών Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής) θεωρούνται κατάλληλα για επενδυτές της καθορισμένης αγοράς στόχου.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν υποστηρίζεται ότι είναι πλήρεις ή εξαντλητικές. Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να βασισθεί για οποιονδήποτε σκοπό στις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση ή στην ακρίβεια, την αμεροληψία ή την πληρότητά τους. Οι επενδυτές δεν θα πρέπει να εγγράφονται σε οποιεσδήποτε κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο παρά μόνο βάσει των πληροφοριών και ανακοινώσεων που έχει δημοσιεύσει η Εταιρεία, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον εταιρικό της ιστότοπο (https://www.intralot.com) και στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών (https://www.athexgroup.gr/el).

Η παρούσα ανακοίνωση δεν προορίζεται για διανομή, άμεσα ή έμμεσα, στις ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες (περιλαμβανομένων των εδαφών και κτήσεών τους, οποιασδήποτε Πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών και της Περιφέρειας της Κολούμπια), Αυστραλία, Ιαπωνία, Ελβετία, Καναδά, Νότια Αφρική, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Dubai International Financial Centre, Κατάρ, Σιγκαπούρη, Κουβέιτ, Βραζιλία ή οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία στην οποία η διανομή ή ανακοίνωση θα ήταν παράνομη. Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης ενδέχεται να υπόκειται σε νομικούς περιορισμούς σε ορισμένες δικαιοδοσίες και τα πρόσωπα στα οποία περιέρχεται το παρόν έγγραφο ή άλλη πληροφορία που αναφέρεται σε αυτό οφείλουν να ενημερωθούν και να τηρήσουν οποιονδήποτε τέτοιο περιορισμό. Τυχόν παράλειψη συμμόρφωσης με τους περιορισμούς αυτούς ενδέχεται να συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας περί κινητών αξιών της εκάστοτε δικαιοδοσίας.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν περιέχει, δεν συνιστά και δεν αποτελεί μέρος οποιασδήποτε προσφοράς ή πρόσκλησης για την αγορά ή εγγραφή κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία, Ελβετία, Καναδά, Νότια Αφρική, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Dubai International Financial Centre, Κατάρ, Σιγκαπούρη, Κουβέιτ, Βραζιλία ή οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία όπου αυτό θα συνιστούσε παραβίαση της εκάστοτε νομοθεσίας («Αποκλειόμενες Δικαιοδοσίες»). Οι κινητές αξίες δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός εάν καταχωρηθούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί («Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ»), ή προσφερθούν σε συναλλαγή που εξαιρείται από ή δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ. Η προσφορά και πώληση των κινητών αξιών που αναφέρονται στο παρόν δεν έχει και δεν θα καταχωρηθεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ ούτε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί κινητών αξιών των Αποκλειόμενων Δικαιοδοσιών.

Οι κινητές αξίες ενδέχεται να προσφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε θεσμικούς επενδυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τον Κανόνα 144A του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σε υπεράκτιες συναλλαγές σύμφωνα με τον Κανονισμό S του Νόμου

περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ. Δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει δημόσια προσφορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περαιτέρω, οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δεν θα καταχωρηθούν και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κινητών αξιών οποιασδήποτε Πολιτείας, επαρχίας, περιφέρειας, χώρας ή δικαιοδοσίας των Αποκλειόμενων Δικαιοδοσιών. Συνεπώς, εκτός εάν ισχύει εξαίρεση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, οποιεσδήποτε τέτοιες κινητές αξίες δεν επιτρέπεται να προσφερθούν, πωληθούν, μεταπωληθούν, αναληφθούν, ασκηθούν, παραιτηθούν, μεταβιβαστούν, παραδοθούν ή διανεμηθούν, άμεσα ή έμμεσα, στις Αποκλειόμενες Δικαιοδοσίες ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία εφόσον αυτό θα συνιστούσε παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας ή θα απαιτούσε καταχώριση των εν λόγω κινητών αξιών στη σχετική δικαιοδοσία.

Σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος του ΕΟΧ, πλην της Ελλάδας (έκαστο «Σχετικό Κράτος»), η παρούσα ανακοίνωση και οποιαδήποτε μεταγενέστερη προσφορά, εάν πραγματοποιηθεί, απευθύνεται αποκλειστικά σε και κατευθύνεται αποκλειστικά προς «ειδικοί επενδυτές» στο Κράτος αυτό κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 («Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου»). Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δελτίο τύπου δεν προορίζονται να προσφερθούν στο κοινό σε οποιοδήποτε Σχετικό Κράτος και είναι διαθέσιμες μόνο σε «ειδικευμένους επενδυτές». Οποιαδήποτε πρόσκληση, προσφορά ή συμφωνία για εγγραφή, αγορά ή με άλλο τρόπο απόκτηση τέτοιων κινητών αξιών σε Σχετικό Κράτος θα είναι διαθέσιμη μόνο για «ειδικούς επενδυτές». Πρόσωπα σε οποιοδήποτε Σχετικό Κράτος που δεν είναι «ειδικοί επενδυτές» δεν θα πρέπει να προβούν σε καμία ενέργεια βάσει του παρόντος δελτίου τύπου ούτε να βασιστούν σε αυτό.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα ανακοίνωση διανέμεται μόνο σε και απευθύνεται αποκλειστικά προς πρόσωπα που είναι «ειδικευμένοι επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου, όπως αυτός αποτελεί μέρος του εσωτερικού δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τον European Union (Withdrawal) Act 2018, όπως έχει τροποποιηθεί, και (i) διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα επενδύσεων που εμπίπτουν στον ορισμό των «επαγγελματιών επενδυτών» στο άρθρο 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, όπως έχει τροποποιηθεί («Διάταγμα»), ή (ii) είναι εταιρείες με υψηλή καθαρή θέση, μη εταιρικοί φορείς και εταιρικές σχέσεις και θεματοφύλακες καταπιστευμάτων υψηλής αξίας, όπως περιγράφονται στο άρθρο 49(2)(α)-(δ) του Διατάγματος, ή (iii) πρόσωπα στα οποία η παρούσα ανακοίνωση μπορεί άλλως να κοινοποιηθεί νομίμως (όλα τα ως άνω πρόσωπα αποκαλούνται συλλογικά «Σχετικά Πρόσωπα»). Οι κινητές αξίες είναι διαθέσιμες μόνο σε Σχετικά Πρόσωπα και οποιαδήποτε πρόσκληση, προσφορά ή συμφωνία για εγγραφή, αγορά ή με άλλο τρόπο απόκτηση τέτοιων κινητών αξιών θα είναι διαθέσιμη μόνο σε Σχετικά Πρόσωπα ή θα συναφθεί μόνο με Σχετικά Πρόσωπα. Οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι Σχετικό Πρόσωπο δεν θα πρέπει να ενεργήσει ή να βασιστεί στο παρόν έγγραφο ή οποιοδήποτε περιεχόμενό του.

Οποιαδήποτε αγορά κινητών αξιών στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στα έγγραφα που έχουν συνταχθεί σε σχέση με τη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν ταυτοποιεί ούτε προτείνει, ούτε ισχυρίζεται ότι ταυτοποιεί ή προτείνει, τους κινδύνους (άμεσους ή έμμεσους) που μπορεί να συνδέονται με μια επένδυση στις κινητές αξίες. Καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ή την Alpha Bank A.E., ή από οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτές εταιρεία, διευθυντή, στέλεχος, υπάλληλο, σύμβουλο ή αντιπρόσωπο σχετικά με την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επαλήθευση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση (ή εάν οποιαδήποτε πληροφορία έχει παραλειφθεί από αυτήν), και τίποτε από τα περιεχόμενα του παρόντος δεν συνιστά ή δεν θα θεωρηθεί ως υπόσχεση ή δήλωση εκ μέρους τους επ' αυτού, είτε αναφορικά με το παρελθόν είτε με το μέλλον. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση υπόκεινται σε αλλαγές. Κανένας από τους Συντονιστές Τοποθέτησης ούτε οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτές εταιρεία, διευθυντής, στέλεχος, υπάλληλος, σύμβουλος ή αντιπρόσωπος δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επαλήθευση και, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, αποποιούνται κάθε ευθύνη, είτε απορρέουσα από αδικοπραξία, είτε από σύμβαση είτε άλλως, την οποία άλλως θα μπορούσαν να φέρουν σε σχέση με την παρούσα ανακοίνωση ή οποιαδήποτε τέτοια δήλωση. Οι Συντονιστές Τοποθέτησης ενεργούν αποκλειστικά για λογαριασμό της Εταιρείας και για κανέναν άλλο σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή που αναφέρεται στην παρούσα ανακοίνωση και δεν θα θεωρήσουν οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (ανεξαρτήτως εάν έλαβε την παρούσα ανακοίνωση) ως πελάτη τους σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια συναλλαγή ούτε θα φέρουν ευθύνη έναντι οποιουδήποτε άλλου προσώπου για την παροχή των προστασιών που παρέχουν στους πελάτες τους, ούτε για την παροχή συμβουλών σε οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο σχετικά με τα περιεχόμενα της παρούσας ανακοίνωσης ή σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή ή άλλο θέμα που αναφέρεται στην παρούσα ανακοίνωση.

Η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα ενδέχεται να επηρεαστεί από σειρά παραγόντων, όπως οι συνθήκες της αγοράς, και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα ολοκληρωθεί και ότι η εισαγωγή θα πραγματοποιηθεί.