Santander Bank Polska S.A.

Capital/Financing Update • Sep 30, 2025

Report Content Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 30 września 2025 r. w ramach programu emisji euroobligacji ("Program EMTN") Bank zamknął subskrypcję senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych "senior non preferred notes" o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR.

Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu EMTN na podstawie Prospektu Podstawowego z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 7 października 2025 r. W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Dublinie, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. data rozpoczęcia subskrypcji: 30 września 2025 r.;

2. data zakończenia subskrypcji: 30 września 2025 r.;

3. data przydziału papierów wartościowych: 30 września 2025 r.;

4. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 5.000 sztuk;

5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, stopa redukcji wyniosła 72,04%;

6. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 17.882 sztuk;

7. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk;

8. cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,815% wartości nominalnej;

9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla obligacji została ustalona na poziomie 115 punktów bazowych;

10. obligacje zostały wyemitowane na okres 6 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez emitenta po 5 latach od daty emisji;

11. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 115 podmiotów;

12. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 98 podmiotów;

13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy;

14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 499.075.000 EUR (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy euro), co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 30 września 2025 r. stanowi równowartość 2.130.650.990 PLN;

15. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją;

16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;

17. sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Podstawa prawna:

§ 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim