DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Prospectus • Sep 29, 2025

25.09.2025 52/1728 1 YIL

Thraççı unvanı	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Blok No.127 Iç Kapı No.3 Şişli/İstanbul www.dunyavarlik.com
İhraççının ticaret sicili / sicil numarası	Istanbul / 194785-5
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	11/08/2025 tarih ve 26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	Borçlanma Araci Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifikasi VDMK I IDMK ITMK VTMK Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi Diger
İhraç türü	v Yurt içinde halka arz edilmeksizin Tahsisli satis V Nitelikli yatırımciya satiş Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Kira Borçlanma Yeşil Aracı. Sürdürülebilir Sertifikası, Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	Evet L Yeşil C Sürdürülebilir × Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek piyasası araçlarının ihraç sermaye tavanı	6.500.000.000.00-TL
Ihraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	internet KAP ve Dünya Varlık Yönetim A.Ş. ATAENS (www.dunyavarlik.com) yayınlanacaktır.

Doğrulama Kodu: f9c758a3-7b7b-4a4b-9594-986327cba410https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

	Ihraççı
	Dünya Varlık Yönetim A.Ş. Yetkilileri
Roy ESKENAZİ	Onu GOREN
Genel Müdür Yardımcısı	Finansman Müdürü

Borçlanma aracı türüs	Tahvil/Finansman Bonosu Yapilandirilmiş Borçlanma Araci Ozkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
	Paya Dönüştürülebilir Tahvil
	Degistirilebilir Tahvil
	Diger
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	Şirketimizce 6.500.000.000-TL (Altı Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası) tutarı ve vadesi 5 (beş) yılı aşmayacak şekilde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara (ve/veya tahsisli olarak) satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Ihraç olunacak borçlanma araçları piyasa koşullarına göre iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilecek, faiz oranı, referans faiz oranının üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazar'ında sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler. Borç vadesinden önce muaccel hale gelmeyecektir.
Birim Borçlanma Aracının Nominal Değeri4	Tahsisli satış durumunda birim nominal değeri asgari 100.000 TL olacaktır.
Ihraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	Bankalar ve diğer mali kurumlardan temlik alınan yeni tahsili gecikmiş alacak portföylerinin satın alınması, tahsili ve yeniden yapılandırılması amacıyla fon temin edilmesi, diğer stratejik ve operasyonel hedeflerinin fonlanması
İhraççı taahhütleri	Yoktur
kredi İhraççının veya aracın derecelendirme ilişkin notuna bilgiler	Derecelendirme kuruluşunun unvanı: Turkrating - İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Rapor tarihi: 18.05.2025
	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu: TRAA+
Yetkili kuruluş	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantor hakkında bilgiler	Yoktur. ATCH
Erken itfa esasları	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	Yoktur.

Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen sartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.
	1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:
	a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına iliskin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: Ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından
	ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara olarak yatırımcıların yatırım kararlarını iliskin etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt
	oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve
	ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.
	Temerrüt durumunda BASK'ın toplanması zorunludur. Asgari olarak aşağıdaki haller temerrüt olarak tanımlanmıştır. Bunun dışında temerrüt durumu oluşmadan BASK ihraççının yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırılabilir.
	Bu bölümdeki hükümler bakımından "Ardıllık Hali" ifadesi, ihraççının varlıklarının iflas, aciz, borcun zorunlu veya gönüllü olarak yeniden yapılandırılması, konkordato veya Türk Ticaret Kanunu veya 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve diğer de
	kanunlarda yer alan benzer diğer hükümler nedeniyler ese tasfiye altında dağıtılmasını ifade eder. TEMERRÜT HALLERI: a)Ihraççı borçlanma araçlarına ilişkin olarak v
	herhangi bir anapara veya faiz ödemesi konusunda emerrude düşerse ve bu durum anapara söz konusuysa 7 gün, konusuysa 14 gün devam ederse (temerrüt durumunun g öngörülen süreler için ilave faiz ödenecektir),

Doğrulama Kodu: f9c758a3-7b7b-4a4b-9594-986327cba410https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

b)Bir ardıllık hali meydana gelirse,
c)Ihraççının feshi veya tasfiyesi için herhangi bir yetkili mahkeme karar verirse veya bu konuda herhangi başka bir karar alınırsa.
b) Ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler:
İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şart ya da verilen taahhüt bulunmamaktadır.
c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap:
Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.
ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:
Kurul'un belirlediği esaslar çerçevesinde Ihraççının Yönetim Kurulu tarafından toplantıdan en az 15 gün önce KAP ve Şirketin web sitesinde yapılacak ilanla BASK toplantıya çağırılacaktır. Bu ilanda toplantı gündemine de yer verilecektir.
Tertip BASK toplantısında gündemde yer almayan konular görüşülemez. Tertip BASK, ihraççının Merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehirde toplanır. Tertip BASK'a katılım ve oy kullanma hakki, borçlanma aracı sahibine veya usulüne uygun olarak yetkilendirdiği vekiline aittir.
BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanacaktır. İlgili tüm masraf ve giderler ihraççı (Dünya Varlık Yönetim A.Ş.) tarafından karşılanacaktır.
Tertip BASK gündemi aşağıdaki hususlardan oluşur:
i. Faiz vadelerinden bir veya birkaçının uzatılması, faiz veya anapara miktarının indirilmesi veya ödeme şartlarının değiştirilmesi,
ii. İtfa süresinin uzatılması veya itfa şartlarının değiştirilmesi.
d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK
çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: 41.05
Her bir tertip borçlanma araçlarının borçlanma araçlarının gorçuları bedelleri toplamının asgari 2/3'ünü temsil eden borçlara (aracığı sahiplerinin şahsen veya ihraççının tedavülde pulunan zura borçlanma araçlarının sahiplerinin oluşturacağı kurul in tedayude bulunan tüm borçlanma araçlarının nominal tutarının zaşgari
2/3'ünü temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin şahsen mayı belirlenmiş olması halinde BASK temsilcisi tarafın 2014

Doğrulama Kodu: f9c758a3-7b7b-4a4b-9594-986327cba410https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

iş günü içinde yönetim kurulunca, Tertip BASK çağrısı bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun olarak yapılacaktır. Ilgili tüm masraf ve giderler (Dünya Varlık Yönetim A.Ş.) tarafından karşılanacaktır.
Tertip BASK toplantısının borçlanma aracı sahipleri tarafından ihraççıya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır. Giderlerin borçlanma aracı sahiplerinden karşılanmasına ilişkin yöntem ve esaslar BASK kararı ile belirlenir.
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine iliskin esas ar:
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
Ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemis olan veya
- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının
talep edilmemesi halinde veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak
şekilde toplanamaması halinde Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik
kazanır. Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.
2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:
İhraççı tarafından ihraç belgesinde belirlenebilir. Ihraç belgesinde belirleme yapımamışs
ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borgları
araçlarının tedavülde bulunan bedelinin "ya sıbıdan fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplemnin pluzu
oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temeilei, farkar tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı ger çekveya
tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya

nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
a) Ihraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler:
İhraççı tarafından belirlenmiş BASK temsilcisi bulunmamaktadır.
b) Temsilcinin görev ve yetkileri:
BASK temsilcisi belirlenmemiştir. Yapılması durumunda ilk BASK toplantısında temsilci belirlenip belirlenmemesi hususu borçlanma aracı sahiplerinin takdirindedir. Atanması halinde BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse tutarı ile temsilciye ait görev ve yetkiler BASK kararı ile belirlenir.
Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
c) Temsilci ücreti:
BASK temsilcisi atanması halinde ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecek ise tutarı ve ödeme usulleri BASK kararı ile belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek ücret her durumda borçlanma araçları sahipleri tarafından ödenir.
3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.
Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra BASK'ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASKa alınan kararlar kesinlik kazanır.
Genel BASK, ilgili Tertip BASK kararının ihraç mın Sonetin kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren on beşiş günül işinde toplanır. Yönetim kurulu tarafından usulüne uygun yapılan çağı ragmen Genel BASK'ın bu süre içinde asgari olarak behir in et üncü maddesinin beşinci fikrasında yer alan karar ofsaburu
sağlayacak şekilde toplanmaması halinde Tertip BASK kararıarı kesinlik kazanır.

Doğrulama Kodu: f9c758a3-7b7b-4a4b-9594-986327cba410 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Genel BASK toplantılarında kararlar, bu toplantıya katılım hakkı
veren borçlanma araçlarının toplam nominal bedelinin en az üçte
iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile
alınır. Genel BASK, Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim
kurulunca onaylanmış olan ve kendi haklarını olumsuz etkileyen
kararları görüşür. Görüşülen kararların üçte iki çoğunluk ile
reddedilmesi halinde Tertip BASK kararı yürürlüğe girmez.
4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:
BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK
tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca
hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması
halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel
verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraccıya
verilmesi söz konusudur.
Sermaye Piyasası Kurulun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy
Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde yer
alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK
toplantısında oy kullanma hakkına sahip borçlanma araçları
sahiplerinin vekaletle temsil edilmesine de uygulanır.
5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların
kullanımına ilişkin bilgiler:
BASK toplantısı aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir:
l.Toplantılar, BASK borçlanma aracı sahibi olması şartı
aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğinde toplantı
başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak
yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy
toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından
yönetilir.
2.Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır
bulunanlar listesine kayıtlı borçlanma aracı sahipleri veya bunların
vekilleri, Ihraççının belirlediği Yönetim Kurulu üyeleri ile
yöneticileri. var ise yukarıdaki 2 nci madde çerçevesinde
belirlenmiş temsilci girebilir.
3.Toplantıda, elektronik BASK toplantısına ilişkin düzenlemeler
saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulüyle oylama yapılır.
4.Toplantı Başkanınca, BASK'da görüşülen tüm hususların,
sorulan soruların ve verilen cevapların özel olarak belirtilmesi;
alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz
oyların sayılarının ise açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi
suretiyle bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, Ihraççı
tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin memer
sitesinde tabi olduğu mevzuata uygun biçimde duyuruluğ. 4 1.2
5.BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararlağın Toplantı
Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belimilmemiş olan
diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu ve uygun diğtüğe
İhraççının Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usuller Hakkı
Yönergesi'nde yer alan hükümler kıyasen uygulanır.
Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı mg
dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sa
Doğrulama Kodu, f9c758a3-7.b7b-4a4b-9594-986327cba410 Doğrulama Ktps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

	ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir. 6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: Elektronik ortamda BASK yapılmayacaktır. 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı
	yapılmayacaktır. 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK olustururlar.
Diğer hususlar	Yoktur

İşbu belge ile birlikte (bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş 30/06/2025 tarihli finansal tablolarımız ile söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporları ve 15/09/2025 tarihli başvuru formu KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.