Informazione Regolamentata n. 20346-3-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 25 Settembre 2025 14:15:51

Societa'	:	FRIENDS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	210253
Utenza - referente	:	FRIENDSESTN01 - Bruno Belgioco
Tipologia	:	1.2
Data/Ora Ricezione	:	25 Settembre 2025 14:15:51
Data/Ora Inizio Diffusione	:	25 Settembre 2025 14:15:51
Oggetto	:	FRIENDS S.P.A. APPROVA IL BILANCIO INTERMEDIO AL 30 GIUGNO 2025 - IMPATTO REALE PER INVESTITORI E IMPRESE, CAPITALE E VISIONE AL CENTRO DELLA STRATEGIA

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

FRIENDS S.P.A. APPROVA IL BILANCIO INTERMEDIO AL 30 GIUGNO 2025

IMPATTO REALE PER INVESTITORI E IMPRESE, CAPITALE E VISIONE AL CENTRO DELLA STRATEGIA

Milano, 25 settembre 2025 - Il Consiglio di Amministrazione di Friends S.p.A. ("Friends" o la "Società"), veicolo di investimento dedicato all'impact investing e al supporto delle PMI italiane nel passaggio generazionale, con le caratteristiche di un search fund con azioni ordinarie negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan"), riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il bilancio intermedio al 30 giugno 2025, redatto in conformità ai principi contabili italiani OIC e sottoposto volontariamente a revisione contabile limitata.

La Società, costituita l'11 novembre 2024, ha ottenuto in data 8 agosto 2025 l'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan dopo aver raccolto oltre 15 milioni di euro tra sottoscrizioni ed impegni.

Friends è il primo veicolo di investimento dedicato alle PMI con le caratteristiche di un search fund quotato. Friends è stata la prima IPO interamente focalizzata sull'impact investing, introducendo sul mercato un modello di business innovativo e inclusivo, privo di meccanismi di incentivazione quali warrant o azioni speciali: tutti gli azionisti beneficiano degli stessi diritti, in un quadro di totale trasparenza e allineamento di interessi. Friends ha come obiettivo l'acquisizione di società operative ("target"), finalizzata a dar vita a una o più aggregazioni (c.d. business combinations).

Fino al perfezionamento della business combination, la situazione contabile della Società resta strutturalmente stabile, limitata alle sole spese operative e alla maturazione degli interessi sulla liquidità raccolta e depositata su conti correnti vincolati. In tale contesto, si comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato lo svincolo di parte delle somme depositate sul conto vincolato, per un importo complessivo di Euro 400.000, destinato alla gestione ordinaria della Società, segno dell'avanzamento operativo e della preparazione all'ingresso in una nuova fase.

Il primo semestre 2025 si è chiuso con una perdita di Euro 871, coerente con la fase pre-operativa del veicolo.

Eventi di rilievo successivi alla chiusura del periodo

Dopo aver chiuso con successo il più grande collocamento, ad oggi, del 2025, in data 8 agosto 2025 Friends ha ottenuto l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan. L'inizio delle negoziazioni è stato martedì 12 agosto 2025.

La raccolta complessiva, tra sottoscrizioni e impegni, è stata superiore a Euro 15 milioni trainata dal forte interesse di investitori istituzionali esteri. L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di azioni di nuova emissione, interamente in aumento di capitale, rivolto a investitori istituzionali e professionali. Il prezzo di offerta è stato fissato a Euro 1,20 per azione.

Bruno Belgioco, Amministratore Delegato di Friends, ha dichiarato "Siamo pronti. Friends entra nel vivo con una struttura solida, una governance inclusiva e una visione chiara: creare valore per gli investitori e generare benefici concreti per la società non sono obiettivi opposti, ma forze che si rafforzano a vicenda. Il nostro

capitale è già al lavoro per costruire operazioni che uniscono ritorni finanziari e impatto misurabile. Friends non è solo un veicolo di investimento: è una piattaforma industriale pensata per trasformare il mercato, rafforzare le imprese e restituire valore alla comunità finanziaria e territoriale."

Il fascicolo di bilancio intermedio al 30 giugno 2025 sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, sezione "Investitori / Bilanci e Relazioni" (www.friendsspa.it), nonché sul sito di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it), nei termini previsti dai regolamenti vigenti.

La Società rende, inoltre, noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la variazione della sede legale.

La sede legale, precedentemente in Viale Andrea Doria, 7, 20124 Milano (MI), è ora sita sempre in Milano in Piazzale Ferrara, 4, 20139 Milano (MI). Restano inalterati i recapiti telefonici.

***

Si allegano al presente comunicato i prospetti sintetici di stato patrimoniale e conto economico di Friends.

***

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società www.friendsspa.it, sezione "Investitori / Rassegna Stampa".

***

Per la trasmissione delle informazioni regolamentate Friends si avvale del meccanismo di diffusione "E-Market Storage" disponibile all'indirizzo http:/// gestito da Teleborsa S.r.l., con sede legale in Piazza di Priscilla n. 4 – 00199 Roma (RM).

***

La Società

Friends S.p.A. è il primo veicolo di investimento nato per coniugare le caratteristiche di un Search Fund in un modello innovativo di impact investing. La società si focalizza su piccole e medie imprese italiane con un equity value compreso tra 10 e 20 milioni di euro, operanti in settori strategici come mobilità sostenibile, salute, educazione, inclusione sociale ed energie rinnovabili, adottando criteri ESG e metriche di impatto misurabili. Promossa dall'imprenditore Bruno Belgioco – con oltre trent'anni di esperienza nel settore della mobilità – Friends nasce per supportare il passaggio generazionale delle PMI, accompagnandole in una nuova fase di crescita e garantendo continuità imprenditoriale e radicamento territoriale. Il veicolo si distingue per una governance trasparente, priva di azioni speciali e warrant, che assicura un forte allineamento tra promotore e investitori. L'obiettivo è creare un ponte tra capitali di mercato e sviluppo sostenibile delle imprese, unendo ritorni finanziari e benefici per la comunità.

Contatti

Friends S.p.A. EnVent Italia SIM S.p.A. Bruno Belgioco (Investor Relation Manager) Via degli Omenoni, 2 – 20121 Milano Viale Andrea Doria, 7, Milano +39 02 22175979

Emittente Euronext Growth Advisor [email protected]

MIT Sim S.p.A. IR TOP Consulting Corso Venezia 16, 20121 Milano Via Bigli 19, 20121 Milano +39 0230561270 +39 0245473884

Specialist Società di comunicazione

[email protected] Domenico Gentile: [email protected]

Antonio Buozzi: [email protected]

Si allegano i prospetti sintetici di stato patrimoniale, e conto economico relativi al semestre chiuso al 30 giugno 2025.

	30 giugno 2025
Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali	79.686
Totale immobilizzazioni (B)	79.686
C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo	5.912
Totale crediti	5.912
IV - Disponibilità liquide	45.893
Totale attivo circolante (C)	45.893
Totale attivo	131.491
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale	36.940
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-871
Totale patrimonio netto	36.069
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo	95.442
Totale debiti	95.442
Totale passivo	131.491

	30 giugno 2025
Conto economico
B) Costi della produzione
7) per servizi	455
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	416
Totale ammortamenti e svalutazioni	416
Totale costi della produzione	871
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-871
21) Utile (perdita) dell'esercizio	-871

Numero di Pagine: 6

AI Terminal

Friends S.p.A.

14888_rns_2025-09-25_96497b4c-39c2-42df-bc65-4107937b7ef9.pdf