Kme Group

Capital/Financing Update • Sep 25, 2025

Informazione Regolamentata n. 0240-32-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 25 Settembre 2025 10:18:04		Euronext Milan
Societa'	:	KME GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	210241
Utenza - referente	:	KMEN01 - Mazza Giuseppe
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	25 Settembre 2025 10:18:04
Data/Ora Inizio Diffusione	:	25 Settembre 2025 10:18:04
Oggetto	:	Chiusura anticipata e risultati dell'offerta pubblica in sottoscrizione su obbligazioni "KME Group SpA 2024-2029"
Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

Chiusura anticipata e risultati dell'Offerta pubblica in sottoscrizione di Euro 25 milioni promossa da KME Group S.p.A. su obbligazioni del prestito obbligazionario denominato "KME Group S.p.A. 2024 – 2029"

Milano, 25 settembre 2025 - Con riferimento all'offerta pubblica in sottoscrizione (l'"Offerta") di n. 25.000.000 obbligazioni del prestito obbligazionario denominato "KME Group S.p.A. 2024 – 2029" (le "Nuove Obbligazioni") promossa da KME Group S.p.A. ("KME" o l'"Emittente" o l'"Offerente"), di cui ai comunicati stampa diffusi in data 17 e 22 settembre 2025, si rendono note le seguenti informazioni.

L'Offerta ha avuto inizio alle ore 9:00 del 25 settembre 2025 e, in conseguenza della forte domanda del mercato, si è chiusa anticipatamente in data odierna, avendo già raggiunto l'ammontare massimo dell'Offerta di Euro 25 milioni.

Le Nuove Obbligazioni sono state distribuite esclusivamente attraverso il Mercato Telematico delle Obbligazioni, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente il "MOT" e "Borsa Italiana") e saranno negoziate sul MOT dal giorno di Borsa aperta successivo alla Data di Pagamento (come infra indicata), ovvero l'8 ottobre 2025, con il codice ISIN IT0005597874 che identifica le obbligazioni attualmente in circolazione.

Con l'emissione delle Nuove Obbligazioni (che rappresenteranno il 15,62% delle n. 160.000.000 Obbligazioni attualmente in circolazione), le obbligazioni complessivamente emesse saranno pari a n. 185.000.000, per un valore nominale complessivo pari a Euro 185 milioni.

Metodi di assegnazione e Data di Pagamento delle Nuove Obbligazioni

Poiché le modalità di distribuzione delle Nuove Obbligazioni, a fronte delle proposte di acquisto ricevute, sono basate sull'ordine cronologico di conclusione dei contratti sulla piattaforma MOT, non è applicabile alcun meccanismo di riparto.

Ciascun intermediario, attraverso il quale l'ordine di acquisto delle Nuove Obbligazioni è stato immesso sul MOT, provvederà a dare comunicazione ai richiedenti dei quantitativi di Nuove Obbligazioni loro distribuite entro la Data di Pagamento delle Nuove Obbligazioni e del relativo rateo interessi maturato, ossia il 7 ottobre 2025.

Caratteristiche delle Nuove Obbligazioni

Il prezzo di offerta delle Nuove Obbligazioni è pari al 100% del valore nominale, ossia Euro 1,00.

Le Nuove Obbligazioni sono fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo del 5,75% e avranno scadenza in data 2 agosto 2029.

Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle Nuove Obbligazioni calcolato (i) sulla base del tasso di interesse nominale (ii) tenuto conto che il prezzo di offerta delle Nuove Obbligazioni è pari al 100% del valore nominale, (iii) in ipotesi di non re-investimento delle cedole annuali e (iv) assumendo che l'Emittente non effettui nessun rimborso anticipato, sarà pari al 5,75%.

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Per maggiori informazioni in merito all'Offerta e alle Nuove Obbligazioni si rinvia al Documento Informativo e al Regolamento del Prestito a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emittente www.itkgroup.it, nell'area dedicata "Investor Relations/Operazioni Straordinarie".

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KME è assistita da Equita SIM S.p.A. che svolge (i) il ruolo di advisor dell'Emittente con riferimento all'Offerta e (ii) il ruolo di operatore incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Nuove Obbligazioni a servizio dell'Offerta sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento di Borsa.

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Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail investor.relations@itk.it) nonché sul sistema "eMarket STORAGE" all'indirizzo .

Numero di Pagine: 4