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Share Issue/Capital Change • Mar 21, 2025

뿌리깊은나무들/전환가액의 조정/(2025.03.21)전환가액의 조정(제8회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액(원)
8	비상장	563	550
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
8	1,020,000,000	KRW : South-Korean Won	1,811,722	1,854,545
3. 조정사유		시가변동에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 1) 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날인 2024년 06월 21일부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 2) 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)이내로 한다. 3) 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 4) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가: 540.88원 ② 1주일 가중산술평균주가: 531.71원 ③ 최근일 가중산술평균주가: 549.07원 ④ 산술평균가액((①+②+③)/3): 540.55원 ⑤ 기준주가(③,④중 높은가액): 549.07원 ⑥ 조정전 전환가액: 563원 ⑦ 최저 조정한도: 500원(발행 당시 전환가액의 70%이상, 액면가이상) ⑧ 발행당시 전환가액: 576원 ⑨ 조정후 전환가액:550원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2025-03-21
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1) 상기 '조정전 전환가액' 및 '조정전 전환가능 주식수'는 2025.01.10 기준가(당시 전환가액과 시가 중 높은 가격)를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 발행함에 따라 조정된 가액과 주식수입니다. - 전환가액: 562원 -> 563원 - 전환가능 주식수: 1,814,946주 ->1,811,722주 2) 상기 사항은 시가변동에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 필요로 하지 않습니다
※ 관련공시		2024-03-20 [정정]전환사채권발행결정(제8회차) 2024-03-21 증권 발행결과(자율공시)(제8회차 CB) 2024-06-21 전환가액의 조정(제8회차CB) 2024-09-23 전환가액의 조정(제8회차CB) 2024-12-21 전환가액의 조정(제8회차CB)