AJUSTEEL CO.,LTD.

Capital/Financing Update • Mar 21, 2025

주요사항보고서(자기신주인수권부사채만기전취득결정) 6.0 아주스틸 주식회사 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 03월 21일
회 사 명 :	아주스틸 주식회사
대 표 이 사 :	이 현 식
본 점 소 재 지 :	경상북도 구미시 첨단기업로 71
	(전 화) 054-714-3000
	(홈페이지)http:// www.ajusteel.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기획실장	(성 명) 박 남 수
	(전 화) 054-714-3000

자기 신주인수권부사채 만기전 취득 결정

17무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채2024년 04월 09일사모2029년 04월 09일18,300,000,0002,000,000,0002025년 03월 21일2,043,926,142원금 및 이자금액2025년 03월 31일자기자금장외매수당사자 합의취득 후 이사회에서 결정1005,181비분리보통주386,0250.992025년 04월 09일2029년 03월 09일16,300,000,000미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
7. 취득 결정일
8. 취득금액	금액(원)
산정근거
지급(예정)일
취득자금의 원천
9. 취득 방법
10. 만기전 취득사유
11. 향후 처리계획
12. 신주인수권에 관한 사항	행사비율(%)
보고일 현재 행사가액(원/주)
사채와 인수권의 분리여부
신주인수권행사에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
권리행사기간	시작일
종료일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
14. 공정거래위원회 신고대상 여부

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

[관련공시]- 2024년 04월 05일 주요사항보고서(신주인수권부사채 발행결정)- 2024년 04월 09일 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)- 2024년 11월 11일 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

【매도자에 관한 사항】케이비증권 주식회사(본건 펀드12의 신탁업자 지위에서)해당사항 없음17회 신주인권부 사채 인수인해당사항 없음1,000,000,000-에이스수성신기술투자조합17호해당사항 없음17회 신주인권부 사채 인수인해당사항 없음1,000,000,000-

매도자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매도한사채의 권면금액(원)	비고