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Capital/Financing Update • Mar 21, 2025

대성산업/자기 교환사채 만기전 취득 결정/(2025.03.21)자기 교환사채 만기전 취득 결정

자기 교환사채 만기전 취득 결정

1. 사채의 종류			회차	76
2. 사채발행일자			2022-05-06
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2027-05-06
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			10,000,000,000
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)			5,000,000,000
7. 취득 결정일			2025-03-21
8. 취득금액	금액(원)		5,151,237,408
산정근거		사채의 권면(전자등록)총액에 사채권자들과 협의한 연이율 약 1.05%를 적용하여 발생한 이자를 합산한 금액
지급(예정)일		2025-03-21
취득자금의 원천		자기자금
9. 취득 방법			장외매수
10. 만기전 취득사유			사채권자와 협의에 의한 만기전 사채 취득
11. 향후 처리계획			사채 취득금액은 소각(등록 채권 말소)되며, 본 사채권을 자기주식으로 교환 후 보유 예정
12. 교환에 관한 사항	교환비율(%)		100
보고일 현재 교환가액(원/주)		6,152
교환대상 주식	종류	대성산업 주식회사 기명식 보통주
주식수	812,744
주식총수 대비 비율(%)	1.80
교환청구기간	시작일	2022-05-09
종료일	2027-04-06
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)			-
14. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당
15. 기타 투자판단에 참고할 사항			1. 상기 '취득금액'은 사채권 취득 대가로 지급할 금액입니다. 2. 본 건에 따라 한국예탁결제원에 예탁중인 교환대상주식은 당사로 환입될 예정입니다.

【매도자에 관한 사항】

매도자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매도한 사채의 권면 금액(원)	비고
신한 메자닌 신기술투자조합 제1호	-	-	-	5,000,000,000	-

* 매도자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하는 경우에는【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】를 추가로 기재한다. 또한, 매도자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】를 추가로 기재한다.(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)