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Capital/Financing Update • Mar 25, 2025

주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 6.0 앱클론(주) 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 03월 25일
회 사 명 :	앱클론 주식회사
대 표 이 사 :	이 종 서
본 점 소 재 지 :	서울특별시 구로구 디지털로 285, 1401호 (구로동, 에이스트윈타워1차)
	(전 화) (02) 2109 - 1294
	(홈페이지) http://www.abclon.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장	(성 명) 김 두 헌
	(전 화) (02) 2109 - 1294

자기 전환사채 만기전 취득 결정

2무기명식 무보증 사모 전환사채2024년 12월 13일사모2029년 12월 13일10,100,000,00010,100,000,0002025년 03월 25일10,352,702,000원금 및 이자금액2025년 03월 25일자기자금장외매수사채권자와의 상호합의에 의한 조기상환취득 후 소각 예정10014,646앱클론 주식회사 보통주689,6083.902025년 12월 13일2029년 11월 13일-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
7. 취득 결정일
8. 취득금액	금액(원)
산정근거
지급(예정)일
취득자금의 원천
9. 취득 방법
10. 만기전 취득사유
11. 향후 처리계획
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
14. 공정거래위원회 신고대상 여부

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

-	상기 '8. 취득금액'은 사채의 권면금액과 만기 전 사채취득 이자를 포함한 금액입니다
-	상기 사채 소각 예정일은 2025년 03월 28일 입니다.

【매도자에 관한 사항】데일리바이오헬스케어6호 창업벤처전문사모투자 합자회사- 회사 경영상 채무의 재무구조 개선을 위해 사채권자와 별도 합의 취득 후 소각7,600,000,000-미래에셋증권 주식회사 (본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)- 회사 경영상 채무의 재무구조 개선을 위해 사채권자와 별도 합의 취득 후 소각300,000,000-엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드2의 신탁업자 지위에서) - 회사 경영상 채무의 재무구조 개선을 위해 사채권자와 별도 합의 취득 후 소각500,000,000-삼성증권 주식회사(본건 펀드3, 본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)- 회사 경영상 채무의 재무구조 개선을 위해 사채권자와 별도 합의 취득 후 소각1,000,000,000-키움-포커스 제2호 신기술투자조합- 회사 경영상 채무의 재무구조 개선을 위해 사채권자와 별도 합의 취득 후 소각700,000,000-

매도자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매도한사채의 권면금액(원)	비고

【펀드내역】

약칭	펀드명	인수금액(원)	신탁업자	집합투자업자
본건 펀드1	포커스 더원 일반 사모투자신탁 제1호	300,000,000	미래에셋증권 주식회사	포커스자산운용 주식회사
본건 펀드2	비엔비 IPO 벤처 M 일반 사모투자신탁 제6호	500,000,000	엔에이치투자증권 주식회사	비엔비자산운용 주식회사
본건 펀드3	NH앱솔루트리턴 일반 사모투자신탁 제1호	500,000,000	삼성증권 주식회사	엔에이치헤지자산운용 주식회사
본건 펀드 4	NH 앱솔루트 Mezzanine 일반 사모투자신탁 제5호	500,000,000

【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

데일리바이오헬스케어6호창업벤처전문사모투자 합자회사1데일리파트너스100데일리파트너스100데일리파트너스100------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023년2023년--------

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

(주1)	데일리바이오헬스케어6호창업벤처전문 사모투자합자회사는 2024년 설립된 합자회사로, 주요 재무사항은 해당 내용이 없으므로 '-'로 표기하였습니다.