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Capital/Financing Update • Mar 25, 2025

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 디엔에이링크 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 3월 25일
회 사 명 :	디엔에이링크
대 표 이 사 :	심철구,이준영
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31
	(전 화)02-3153-1500
	(홈페이지)http://www.dnalink.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)이 준 영
	(전 화)02-3153-1500

자기 전환사채 매도 결정

11무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2024년 06월 21일사모2027년 06월 21일1,000,000,0001,000,000,0001,000,000,000인수인의 요청에 의해 상호합의에 의한 취득2025년 03월 25일2,328,535,140외부기관 공정가치평가를 토대로 전환청구기간,주가의 변동성 등을 고려한 후 매수자와 협의를 통해 결정 함.2025년 03월 28일재원확보를 통한 사업운영 효율성 증대1002,362주식회사 디엔에이링크 보통주423,3701.842025년 06월 21일2027년 05월 21일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 11. 보고일 현재 전환가액(원/주)는 전환청구 시작일시점으로 전환전 유상증자등의 주식수 희석에 따른 전환가액 조정이 될 수 있습니다.

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2025년 6월 21일 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률(3개월 단위 연단리 3%)이 적용된 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.조기상환지급일별 조기상환금액

2025년06월21일: 전자등록금액의 103.00%

2025년09월21일: 전자등록금액의 103.75%

2025년12월21일: 전자등록금액의 104.50%

2026년03월21일: 전자등록금액의 105.25%

2026년06월21일: 전자등록금액의 106.00%

2026년09월21일: 전자등록금액의 106.75%

2026년12월21일: 전자등록금액의 107.50%

2027년03월21일: 전자등록금액의 108.25%

가. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

나. 조기상환 지급장소: 기업은행 신촌지점

다. 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

조기상환일 및 조기상환율

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율
FROM	TO
1차	2025-04-22	2025-05-22	2025-06-21	103.00%
2차	2025-07-23	2025-08-22	2025-09-21	103.75%
3차	2025-10-22	2025-11-21	2025-12-21	104.50%
4차	2026-01-20	2026-02-19	2026-03-21	105.25%
5차	2026-04-22	2026-05-22	2026-06-21	106.00%
6차	2026-07-23	2026-08-24	2026-09-21	106.75%
7차	2026-10-22	2026-11-23	2026-12-21	107.70%
8차	2027-01-20	2027-02-19	2027-03-21	108.25%

【매수자에 관한 사항】김경일- 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 없음600,000,000-김홍경- 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 없음400,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고