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Capital/Financing Update • Mar 26, 2025

형지I&C/기타 경영사항(자율공시)/(2025.03.26)기타 경영사항(자율공시)(제10회 신주인수권부사채(BW) 취득 후 재매각)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	주식회사 형지아이앤씨 제10회차 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 만기전 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 매각대상 사채권 : 주식회사 형지아이앤씨 제10회 사모 신주인수권부사채 2. 주권 관련 사채권 취득일 - 2025년 03월 26일(만기전 사채취득 권면금액 35억) 3. 처분목적: 운영자금 확보 4. 처분내역 1) 사채권의 권면총액: 3,500,000,000원 2) 처분금액: 1,650,000,000원 3) 계약일: 2025년 03월 26일 4) 처분완료일: 2025년 03월 27일 ( 처분완료일에 처분대금 수령후 대상사채 양도 완료) 5) 자기자본대비 비율 : 5.47% 6. 매수자 1) 유진투자증권 주식회사 - 권면금액: 1,650,000,000원 - 매각금액: 1,650,000,000원
3. 결정(확인)일자	2025-03-26
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 위 자기자본대비는 2023년말 자본총계(연결재무제표)기준으로 산출하였습니다. 2. 매각일 현재 대상사채의 조정된 전환가액은 861원입니다. 3. 당사가 만기전 취득한 제10회차 신주인수권부사채를 재매각함에 따라 매각후 사채의 권면(전자등록)총액 잔액은 총 35억원입니다. 4. 매각금액은 매수당사자와 협의에 따라 산정된 금액입니다.
※ 관련공시	2024-05-21 신주인수권부사채권발행결정(제10회차) 2024-05-23 증권 발행결과(자율공시) 2024-12-23 전환가액의조정 2025-03-26 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득