GI Innovation Inc.

Share Issue/Capital Change • Mar 27, 2025

증권발행실적보고서 6.0 (주)지아이이노베이션 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 03월 27일
회 사 명 :	주식회사 지아이이노베이션
대 표 이 사 :	이병건, 홍준호 (각자 대표이사)
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 송파대로 167, 에이동 1116호(문정동, 문정역테라타워)
	(전 화) 02-404-2003
	(홈페이지) http://www.gi-innovation.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 신고업무담당이사 (성 명) 김동휘
	(전 화) 02-404-2003

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타111,207,840,000주주배정후 실권주 일반공모

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약2025년 03월 19일2025년 03월 20일2025년 03월 27일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권4,26440,721,2000.037대표주관회사4,26440,721,2000.037-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 한국투자증권(주)이 인수하였습니다.
주2)	비율은 총 유상증자 신주 수량인 11,644,800주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주(신주인수권증서)11,636,11399.9311,44711,268,786107,646,906,30086.8811,44711,268,786107,616,906,30096.77구주주(초과청약)--9,3661,702,36716,257,604,85013.127,331371,7503,550,212,5003.19단수주8,6870.07----14,26440,721,2000.0411,644,80020,81312,971,153123,874,511,15018,77911,644,800111,207,840,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 지분율 변동 내역]
(기준일 : 2025년 3월 27일)	(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	유상증자 전		신주배정 내역	유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
장명호	최대주주 본인	보통주	3,054,806	6.76	787,646	3,448,629	6.06
양윤석	최대주주의 친인척	보통주	139,296	0.31	35,915	158,524	0.28
양경림	최대주주의 친인척	보통주	40,986	0.09	10,567	57,901	0.03
김봉모	최대주주의 친인척	보통주	31,816	0.07	8,203	32,359	0.06
지형남	최대주주의 친인척	보통주	7,488	0.02	1,930	9,506	0.02
김도연	최대주주의 친인척	보통주	6,000	0.01	1,547	6,000	0.01
장은주	최대주주의 친인척	보통주	5,360	0.01	1,382	6,802	0.01
지동석	최대주주의 친인척	보통주	7,400	0.02	1,908	9,392	0.02
강창훈	최대주주의 친인척	보통주	2,000	0	515	2,000	0
오영두	최대주주의 친인척	보통주	1,820	0	469	2,309	0
김다슬	최대주주의 친인척	보통주	1,800	0	464	1,800	0
지형욱	최대주주의 친인척	보통주	48	0	12	1,104	0
오영민	발행회사 임원	보통주	165,458	0.37	42,661	182,458	0.34
이경화	발행회사 임원	보통주	42,273	0.09	10,899	46,762	0.08
윤나리	발행회사 임원	보통주	35,172	0.08	9,068	40,172	0.07
조영규	발행회사 임원	보통주	27,200	0.06	7,013	27,200	0.08
노은희	발행회사 임원	보통주	646	0	166	819	0
김국환	발행회사 임원	보통주	402	0	103	505	0
김지수	발행회사 임원	보통주	3,000	0.01	773	3,807	0.01
임신생	발행회사 임원	보통주	14,268	0.03	3,678	18,107	0.03
김진만	관계회사 임원	보통주	166,010	0.37	42,803	166,010	0.29
홍천표	관계회사 임원	보통주	21,426	0.05	5,524	21,426	0.04
계	-	-	3,685,993	8.35	968,795	4,243,592	7.43

주1)	유상증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2025년 02월 12일 기준이며, 유상증자 후는 납입일 기준입니다.
주2)	유상증자 전 지분율은 유상증자 신주 발행 이전의 보통주와 우선주 합계 발행주식총수인 45,163,170주를 기준으로 작성하였으며, 유상증자 후 지분율은 유상증자 신주 주식수 11,644,800주와 주식매수선택권의 권리행사로 인한 보통주 63,377주의 증가를 반영한 45,226,547주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2025년 04월 10일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고	2024년 12월 23일	당사 인터넷 홈페이지 (http://www.gi-innovation.com)
모집가액 확정의 공고	2025년 03월 17일	전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)당사 인터넷 홈페이지 (http://www.gi-innovation.com)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 12월 20일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2025년 01월 07일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진 기재정정
2025년 01월 17일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진 기재정정
2025년 02월 10일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정에 따른 정정
2025년 03월 17일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정에 따른 정정

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : (주)지아이이노베이션 → 서울특별시 송파구 송파대로 167, 에이동 1116호(문정동, 문정역테라타워) 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로88다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 02월 07일	투자설명서	최초제출
2025년 02월 10일	[기재정정]투자설명서	1차 발행가액 확정에 따른 정정
2025년 03월 17일	[기재정정]투자설명서	최종 발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주111,207,840,0009,55011,644,800111,207,840,000-111,207,840,0009,55011,644,800111,207,840,000------------111,207,840,0009,55011,644,800111,207,840,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --111,207,840,000---111,207,840,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2025년 02월 21일한국예탁결제원 증권대행부명의개서대행기관11,636,11311,636,113

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2025년 03월 20일한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)-11,268,7862025년 03월 20일한국예탁결제원(초과 청약)-1,702,36712,971,153

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
367,327	8,687	376,014

주)	구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 11,644,800주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 11,636,113주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주	초과청약 주식수	초과청약배정비율	비고,
376,014	371,750	0.2208771669	초과청약 단수주 4,264주 발생

주)	초과청약으로 발생한 단수주 4,264주는 대표주관회사인 한국투자증권(주)이 인수합니다.