Quarterly Report • Nov 7, 2012
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Delårsrapport Januari–september 2012
Den organiska försäljningstillväxten fortsatte att vara svag i det tredje kvartalet och uppgick till 0 procent på grund av negativ organisk försäljningstillväxt i Nordamerika och svåra marknadsförhållanden i Frankrike, Portugal och Spanien.
Vi har åstadkommit prisförändringar i balans med lönekostnadsökningar och jag är fortsatt positiv till att detta kommer att vara fallet även för helåret 2012. Rörelsemarginalen i det tredje kvartalet var 0,5 procent lägre än föregående år. De huvudsakliga anledningarna är marknadsförhållandena i Spanien och marginalnedgången i den amerikanska verksamheten, medan Security Services Europe gradvis återhämtar marginalerna.
Det fria kassaflödet förbättrades för de första nio månaderna jämfört med föregående år, men vi kommer att fortsätta att vara restriktiva med förvärv tills dess att vi har återställt det finansiella målet om ett fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld om 0,20.
Vi har initierat åtgärder för att Securitas bättre ska kunna svara upp mot kundernas framtida behov och förväntningar, och för att öka vår investeringstakt i teknologi. Affärssegmenten Mobile and Monitoring och Security Services Europe kommer att slås samman för att förbättra koordineringen och öka takten i teknikimplementeringen. Ett kostnadsbesparingsprogram har initierats i Nordamerika och Europa, vilket beräknas vara klart under det fjärde kvartalet. De årliga besparingarna beräknas uppgå till cirka 300 MSEK, från och med den 1 januari 2013, och omstruktureringskostnaderna kommer att uppgå till cirka –360 MSEK.
| Januari–september |
|---|
| i sammandrag 2 |
| Koncernens utveckling 3 |
| Affärssegmentens utveckling 5 |
| Kassaflöde 9 |
| Sysselsatt kapital och finansiering 10 |
| Förvärv 11 |
| Övriga väsentliga händelser 13 |
| Förändringar i koncern ledningen 13 |
| Risker och osäkerhets faktorer 14 |
| Moderbolagets verksamhet 15 |
| Redovisningsprinciper 16 |
| Årsstämma 2013 17 |
| Koncernens finansiella |
| rapporter 18 |
| Segmentsöversikt 22 |
| Noter 23 |
| Moderbolaget 25 |
| Definitioner 25 |
| Finansiell information 26 |
Ett kostnadsbesparingsprogram kommer även att initieras i Spanien, inom affärssegmentet Security Services Ibero-America, med en årlig uppskattad besparing om cirka 70 MSEK, från och med 2013. Omstruktureringskostnaden om cirka –70 MSEK kommer att fastställas under det fjärde kvartalet 2012.
Alf Göransson VD och koncernchef
| MSEK | Kv 3 2012 |
Kv 3 2011 |
Total förändr, % |
9M 2012 | 9M 2011 | Total förändr, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljning | 16 474 | 16 628 | –1 | 49 707 | 47 031 | 6 |
| Organisk försäljningstillväxt, % | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| Valutajusterad försäljningstillväxt, | ||||||
| inklusive förvärv, % | 3 | 13 | 5 | 12 | ||
| Rörelseresultat före avskrivningar | 864 | 947 | –9 | 2 330 | 2 407 | –3 |
| Rörelsemarginal, % | 5,2 | 5,7 | 4,7 | 5,1 | ||
| Valutajusterad förändring, % | –5 | –1 | –4 | –2 | ||
| Resultat före skatt, jämförelsestörande | ||||||
| poster och nedskrivningar* | 666 | 740 | –10 | 1 654 | 1 793 | –8 |
| Valutajusterad förändring, % | –7 | –6 | –9 | –9 | ||
| Resultat före skatt | 640 | 740 | –14 | 1 628 | 1 793 | –9 |
| Valutajusterad förändring, % | –10 | –6 | –10 | –9 | ||
| Nettoresultat för perioden | 442 | 519 | –15 | 1 136 | 1 257 | –10 |
| Vinst per aktie (SEK), före jämförelse | ||||||
| störande poster och nedskrivningar* | 1,28 | 1,42 | –10 | 3,18 | 3,44 | –8 |
| Vinst per aktie (SEK) | 1,21 | 1,42 | –15 | 3,11 | 3,44 | –10 |
* Nedskrivningar av goodwill och övriga förvärvsrelaterade immateriella tillgångar.
| Organisk försäljningstillväxt | Rörelsemarginal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kv 3 | 9M | Kv 3 | 9M | |||||
| % | 2012 | 2011* | 2012 | 2011* | 2012 | 2011* | 2012 | 2011* |
| Security Services North America | –1 | 4 | 0 | 4 | 5,2 | 6,1 | 4,8 | 5,8 |
| Security Services Europe | 2 | 0 | 1 | 0 | 4,8 | 4,3 | 4,1 | 3,8 |
| Mobile and Monitoring | 0 | 4 | 1 | 4 | 12,6 | 13,8 | 11,0 | 11,7 |
| Security Services Ibero-America | –6 | 14 | –3 | 11 | 5,4 | 6,1 | 5,1 | 5,9 |
| Koncernen | 0 | 4 | 0 | 4 | 5,2 | 5,7 | 4,7 | 5,1 |
* Jämförelsetalen har omräknats till följd av att verksamheter flyttats mellan segmenten Security Services Europe, Mobile and Monitoring och
Security Services Ibero-America. Se not 7 för omräknad segmentsdata.
Försäljningen uppgick till 16 474 MSEK (16 628) och den organiska försäljningstillväxten var 0 procent (4). Inom Security Services North America var den organiska försäljningstillväxten negativ som en följd av lägre tillväxt i några av kundsegmenten. Security Services Europe hade positiv organisk försäljningstillväxt, som dock dämpades genom den negativa utvecklingen i Frankrike. Inom Mobile and Monitoring dämpades den organiska försäljningstillväxten främst på grund av lägre nyförsäljning. Trots att den organiska försäljningstillväxten i Latinamerika var 19 procent, var den organiska försäljningstillväxten inom Security Services Ibero-America negativ på grund av den svåra marknadssituationen i Spanien och Portugal.
Den valutajusterade försäljningstillväxten, inklusive förvärv, var 3 procent (13).
Rörelseresultat före avskrivningar var 864 MSEK (947) vilket, justerat för valutakursförändringar, var en minskning med –5 procent.
Koncernens rörelsemarginal var 5,2 procent (5,7), en nedgång främst hänförlig till utvecklingen i Security Services North America och Security Services Ibero-America. Security Services North America påverkades negativt av utvecklingen i kundsegmentet statliga myndigheter och lägre tilläggsförsäljning. I Security Services Ibero-America försämrades rörelsemarginalen i Spanien jämfört med tredje kvartalet föregående år och jämfört med de sex första månaderna i år. Rörelsemarginalen i Security Services Europe förbättrades och supporterades av en positiv balans mellan löneökningar och prisökningar framförallt i Frankrike och Tyskland.
Prisjusteringarna i koncernen var i nivå med lönekostnadsökningarna under tredje kvartalet.
Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till –96 MSEK (–56), av vilka nedskrivningar utgör –26 MSEK. För ytterligare information hänvisas till avsnittet Sysselsatt kapital och finansiering nedan.
Förvärvsrelaterade kostnader var 16 MSEK (–21), och påverkades positivt av en omvärdering av tilläggsköpeskillingar i kvartalet. För ytterligare information hänvisas till not 4.
Finansiella intäkter och kostnader uppgick till –143 MSEK (–129). Finansnettot har påverkats negativt av den ökade nettoskulden och av emissionen av obligationslånet om 300 MEUR vilken tidigarelades för att kunna utnyttja ett gynnsamt marknadsläge. Detta betyder att räntekostnaderna i koncernen kommer att öka på kort sikt tills dess att obligationslånet om 500 MEUR har förfallit i april 2013.
Resultat före skatt uppgick till 640 MSEK (740). Den valutajusterade förändringen var –10 procent.
Koncernens skattesats var 30,9 procent (29,9). Skattesatsen före icke-avdragsgilla nedskrivningar var 29,7 procent.
Nettoresultatet var 442 MSEK (519). Vinst per aktie före jämförelsestörande poster och nedskrivningar var 1,28 SEK. Vinst per aktie var 1,21 SEK (1,42).
Försäljningen uppgick till 49 707 MSEK (47 031) och den organiska försäljningstillväxten var 0 procent (4). Security Services North America, Mobile and Monitoring samt Security Services Ibero-America hade lägre organisk försäljningstillväxt jämfört med föregående år medan den inom Security Services Europe förbättrades något. Den organiska försäljningstillväxten i Latinamerika var 21 procent. Det nuvarande makroekonomiska klimatet är besvärligt på flera av de mogna marknader där Securitas verkar, vilket återspeglas i den lägre organiska försäljningstillväxten i koncernen, och säkerhetsmarknaden är i stor utsträckning en spegelbild av BNP-utvecklingen.
Den valutajusterade försäljningstillväxten, inklusive förvärv, var 5 procent (12).
Rörelseresultat före avskrivningar var 2 330 MSEK (2 407) vilket, justerat för valutakursförändringar, var en minskning med –4 procent.
Koncernens rörelsemarginal var 4,7 procent (5,1). I Security Services North America minskade rörelsemarginalen främst på grund av utvecklingen i kundsegmentet statliga myndigheter och i Pinkerton Consulting & Investigations. Rörelsemarginalen i Security Services Ibero-America försämrades på grund av den negativa utvecklingen i Spanien. Mobile and Monitoring tyngdes främst av försenade synergier från förvärv och av kontraktsförluster. Rörelsemarginalen i Security Services Europe förbättrades och supporterades av en god utveckling i länder som Belgien, Frankrike och Tyskland.
Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar uppgick till –227 MSEK (–154), varav nedskrivningar utgör –26 MSEK. För ytterligare information hänvisas till avsnittet Sysselsatt kapital och finansiering nedan.
Förvärvsrelaterade kostnader påverkade perioden med –49 MSEK (–100), och påverkades positivt av en omvärdering av tilläggsköpeskillingar i det tredje kvartalet. För ytterligare information hänvisas till not 4.
Finansiella intäkter och kostnader uppgick till –425 MSEK (–359). Finansnettot har påverkats negativt av den ökade nettoskulden och av emissionerna av två obligationslån om totalt 650 MEUR, vilka tidigarelades för att kunna utnyttja ett gynnsamt marknadsläge. Detta betyder att räntekostnaderna i koncernen kommer att öka på kort sikt tills dess att obligationslånet om 500 MEUR har förfallit i april 2013.
Resultat före skatt uppgick till 1 628 MSEK (1 793). Den valutajusterade förändringen var –10 procent.
Koncernens skattesats var 30,2 procent (29,9). Skattesatsen före icke-avdragsgilla nedskrivningar var 29,8 procent.
Nettoresultatet var 1 136 MSEK (1 257). Vinst per aktie före jämförelsestörande poster och nedskrivningar var 3,18 SEK. Vinst per aktie var 3,11 SEK (3,44).
Security Services North America 35%
Security Services North America 35%
Rörelsemarginal, %
Security Services North America tillhandahåller specialiserade säkerhetstjänster i USA, Kanada och Mexiko och består av 20 affärsenheter: en organisation för nationella och globala kunder, tio geografiska regioner och sex specialkundsegment – tillverkningsindustri, statliga myndigheter, försvars- och flygindustri, energi, hälso- och sjukvård samt flygplatser – i USA samt Kanada, Mexiko och Pinkerton Consulting & Investigations. Totalt omfattar verksamheten drygt 108 000 medarbetare, cirka 600 platschefer och 97 geografiska områden.
| Security Services North America | Juli–september Januari–september |
Januari–december | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2011 |
| Total försäljning | 5 837 | 5 805 | 17 569 | 16 368 | 22 356 |
| Organisk försäljningstillväxt, % | –1 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Rörelseresultat före avskrivningar | 306 | 352 | 846 | 949 | 1 270 |
| Rörelsemarginal, % | 5,2 | 6,1 | 4,8 | 5,8 | 5,7 |
| Valutajusterad förändring, % | –14 | 5 | –16 | 8 | 2 |
Den organiska försäljningstillväxten var –1 procent (4) under kvartalet, främst på grund av kundsegmentet statliga myndigheter och Pinkerton Consulting & Investigations. Förra året supporterades den organiska försäljningstillväxten av stark tilläggsförsäljning i kvartalet. Andelen specialiserade säkerhetslösningar av den totala försäljningen uppgick till 13 procent (7).
Rörelsemarginalen var 5,2 procent (6,1). De huvudsakliga skälen till nedgången i rörelsemarginalen är operationella svårigheter i kundsegmentet statliga myndigheter och negativ försäljningstillväxt, huvudsakligen förklarad av lägre tilläggsförsäljning.
Växelkursen för U.S.-dollarn har stärkts, vilket hade en positiv inverkan på rörelseresultatet i svenska kronor. Den valutajusterade förändringen var –14 procent för kvartalet.
Den organiska försäljningstillväxten var 0 procent (4) under de första nio månaderna. Den organiska försäljningstillväxten dämpades på grund av den negativa organiska försäljningstillväxten i kundsegmenten försvars- och flygindustri, statliga myndigheter och Pinkerton Consulting & Investigations. Dessutom var tilläggsförsäljningen lägre än föregående år. Förlusten av ett större kontrakt inom fordonsindustrin i USA i början av året uppvägdes av det stora kontraktet för flygplatssäkerhet som startats i Kanada. Andelen specialiserade säkerhetslösningar av den totala försäljningen uppgick till 11 procent (6).
Rörelsemarginalen var 4,8 procent (5,8). Nedgången förklaras främst av utvecklingen inom kundsegmentet statliga myndigheter där lägre tilläggsförsäljning i kombination med svårigheter i integrationsprocessen har resulterat i en negativ rörelsemarginal. Den negativa utvecklingen inom Pinkerton Consulting & Investigations hade också en negativ inverkan på rörelsemarginalen. Dessutom var tilläggsförsäljningen lägre i några av de amerikanska regionerna i det tredje kvartalet, vilket hade en negativ påverkan. Föregående år påverkades rörelsemarginalen positivt med 0,2 procent av en uppgörelse i en kundtvist.
Växelkursen för U.S.-dollarn har stärkts, vilket hade en positiv inverkan på rörelseresultatet i svenska kronor. Den valutajusterade förändringen var –16 procent för perioden.
Andelen bibehållna kundkontrakt var 90 procent. Personalomsättningen i USA var 48 procent (43).
Security Services Europe 41%
Security Services Europe 37%
Securitas europeiska bevakningsverksamhet omfattar Security Services Europe som erbjuder specialiserade säkerhetstjänster för stora och medelstora kunder i 27 länder samt flygplatssäkerhet i 14 länder. Totalt har organisationen mer än 108 000 medarbetare och 700 platschefer.
| Security Services Europe | Juli–september | Januari–september | Januari–december | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | 2012 | 2011* | 2012 | 2011* | 2011* |
| Total försäljning | 6 730 | 6 732 | 20 334 | 19 237 | 26 178 |
| Organisk försäljningstillväxt, % | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat före avskrivningar | 323 | 292 | 825 | 731 | 1 009 |
| Rörelsemarginal, % | 4,8 | 4,3 | 4,1 | 3,8 | 3,9 |
| Valutajusterad förändring, % | 18 | –16 | 16 | –19 | –21 |
* Jämförelsetalen har omräknats till följd av att verksamheter flyttats mellan segmenten Security Services Europe, Mobile and Monitoring och Security Services Ibero-America. Se not 7 för omräknad segmentsdata.
Den organiska försäljningstillväxten var 2 procent (0) i kvartalet. Stark organisk försäljningstillväxt härrörde från länder som Tyskland och Norge. Belgien och Storbritannien har vänt den negativa organiska försäljningstillväxten från förra året och visar nu positiv organisk försäljningstillväxt och bidrar därmed till den organiska försäljningstillväxten i hela affärssegmentet. Frankrike dämpade den organiska försäljningstillväxten och visade –9 procent i det tredje kvartalet, påverkat av volymförluster på grund av prishöjningskampanjer.
Rörelsemarginalen var 4,8 procent (4,3). Utvecklingen stärktes av en positiv balans mellan lönekostnadsökningar och prisökningar i framförallt Frankrike och Tyskland. Belgien bidrog också till den positiva utvecklingen.
Växelkursen för euron hade en negativ inverkan på rörelseresultatet i svenska kronor. Den valutajusterade förändringen var 18 procent i kvartalet.
Den organiska försäljningstillväxten var 1 procent (0) under perioden och stärktes primärt av de nordiska länderna och Tyskland. Frankrike var negativt med –6 procent, påverkat av volymförluster på grund av prishöjningskampanjer.
Rörelsemarginalen var 4,1 procent (3,8). Främst bidrog Belgien, Frankrike, Tyskland och Storbritannien till den positiva utvecklingen.
Växelkursen för euron hade en negativ inverkan på rörelseresultatet i svenska kronor. Den valutajusterade förändringen var 16 procent för perioden.
Andelen bibehållna kundkontrakt var 90 procent. Personalomsättningen var 25 procent (28**).
Mobile and Monitoring 9%
Mobile and Monitoring 22%
Mobile tillhandahåller mobila säkerhetstjänster för mindre och medelstora företag och bostadsområden, medan Monitoring erbjuder elektronisk larmövervakning. Mobile är verksamt i elva länder i hela Europa, och har cirka 9 500 medarbetare och 215 platschefer i 31 regioner. Monitoring, som även kallas Securitas Alert Services, har verksamhet i tio länder i Europa och cirka 900 medarbetare.
| Mobile and Monitoring | Juli–september | Januari–september | Januari–december | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | 2012 | 2011* | 2012 | 2011* | 2011* |
| Total försäljning | 1 528 | 1 564 | 4 630 | 4 491 | 6 041 |
| Organisk försäljningstillväxt, % | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Rörelseresultat före avskrivningar | 193 | 216 | 511 | 524 | 722 |
| Rörelsemarginal, % | 12,6 | 13,8 | 11,0 | 11,7 | 12,0 |
| Valutajusterad förändring, % | –6 | 3 | –1 | 3 | 3 |
* Jämförelsetalen har omräknats till följd av att verksamheter flyttats mellan segmenten Security Services Europe, Mobile and Monitoring och Security Services Ibero-America. Se not 7 för omräknad segmentsdata.
Den organiska försäljningstillväxten var 0 procent (4), en nedgång på grund av lägre nyförsäljning i ett besvärligt marknadsklimat.
Rörelsemarginalen var 12,6 procent (13,8). Rörelsemarginalen inom Mobile påverkades negativt av lägre organisk försäljningstillväxt i allmänhet, förlusten av ett fåtal större kontrakt samt besvärliga marknadsförhållanden med press på marginalen i Spanien.
Den valutajusterade förändringen av affärssegmentets rörelseresultat var –6 procent.
Den organiska försäljningstillväxten var 1 procent (4), och uppvisade en blandad bild mellan länderna. Nedgången förklaras främst av negativ påverkan från nettoförändringen i portföljen med lägre nyförsäljning. Lägre tilläggsförsäljning dämpade också utvecklingen.
Rörelsemarginalen var 11,0 procent (11,7). Rörelsemarginalen inom Mobile påverkades negativt av försenade synergier från förvärv samt minskad tilläggsförsäljning. Kontraktsförluster hade också en negativ inverkan.
Den valutajusterade förändringen av affärssegmentets rörelseresultat var –1 procent.
7
Security Services Ibero-America 14%
Security Services Ibero-America 14%
Security Services Ibero-America tillhandahåller specialiserade säkerhetstjänster för stora och medelstora kunder i sju länder i Latinamerika samt i Portugal och Spanien i Europa. Security Services Ibero-America har totalt cirka 59 000 medarbetare och nära 190 platschefer.
| Security Services Ibero-America | Juli–september | Januari–september | Januari–december | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | 2012 | 2011* | 2012 | 2011* | 2011* |
| Total försäljning | 2 233 | 2 440 | 6 742 | 6 685 | 9 097 |
| Organisk försäljningstillväxt, % | –6 | 14 | –3 | 11 | 11 |
| Rörelseresultat före avskrivningar | 121 | 149 | 341 | 395 | 550 |
| Rörelsemarginal, % | 5,4 | 6,1 | 5,1 | 5,9 | 6,0 |
| Valutajusterad förändring, % | –13 | 26 | –12 | 13 | 9 |
* Jämförelsetalen har omräknats till följd av att verksamheter flyttats mellan segmenten Security Services Europe, Mobile and Monitoring och Security Services Ibero-America. Se not 7 för omräknad segmentsdata.
Den organiska försäljningstillväxten var –6 procent (14) under kvartalet. Den negativa utvecklingen härrör främst från Spanien och Portugal och beror på det tuffa ekonomiska klimatet i dessa länder. Den organiska försäljningstillväxten i Spanien var –21 procent i det tredje kvartalet. I Latinamerika var den organiska försäljningstillväxten 19 procent, främst till följd av prishöjningar och stark portföljstillväxt i Argentina, Peru och Uruguay.
Rörelsemarginalen var 5,4 procent (6,1). Utvecklingen förklaras främst av Spanien. Påverkan från negativ hävstångseffekt från lägre försäljning, en ökning av arbetsgivaravgifterna* och en negativ balans mellan pris- och löneökningar överväger den positiva effekt på rörelsemarginalen som uppstått genom att kontrakt med dålig lönsamhet avslutats. Investeringar i att bygga en teknologiplattform i Spanien har också lett till extra kostnader i kvartalet. I Latinamerika var rörelsemarginalen i nivå med föregående år.
Växelkurserna hade en negativ inverkan på rörelseresultatet i svenska kronor. Den valutajusterade förändringen var –13 procent i kvartalet.
* En ny lag om arbetsgivaravgifter för arbetsgivare i Spanien trädde i kraft från och med den 1 augusti och innebär att vissa subventioner av arbetsgivaravgifterna tas bort.
Den organiska försäljningstillväxten var –3 procent (11) och förklaras främst av utvecklingen i Spanien och Portugal. Kontraktsförluster och reduktioner av befintliga kundkontrakt, uppsägningar av kontrakt på grund av osäkerhet angående kunders kreditvärdighet samt minskad tilläggsförsäljning har haft en negativ påverkan. I slutet av det första kvartalet 2012 avslutades kontrakt med dålig lönsamhet i Spanien värda cirka 450 MSEK (50 MEUR) i årlig försäljning. Investeringar i att bygga en teknologiplattform i Spanien har givit en positiv inverkan på försäljningsvolymerna, men de negativa effekterna från tuffa marknadsförhållanden fortsätter att sätta press på den organiska försäljningstillväxten. Den organiska försäljningstillväxten i Spanien var –16 procent under de första nio månaderna. I Latinamerika var den organiska försäljningstillväxten 21 procent, främst till följd av prishöjningar och god portföljsutveckling i Argentina, Uruguay och Peru.
Rörelsemarginalen var 5,1 procent (5,9). Rörelsemarginalen försämrades i Spanien på grund av negativ hävstångseffekt från mycket lägre försäljning och tuff priskonkurrens på marknaden. Investeringar i att bygga en teknologiplattform i Spanien har också påverkat perioden. I Latinamerika försämrades rörelsemarginalen något jämfört med föregående år, främst på grund av ökade lönekostnader som ännu inte har kompenserats för fullt ut, även om det tredje kvartalet visade en förbättrad trend.
Växelkurserna hade en negativ inverkan på rörelseresultatet i svenska kronor. Den valutajusterade förändringen var –12 procent under perioden.
Andelen bibehållna kundkontrakt var 82 procent. Personalomsättningen var 35 procent (39**).
2011 2012
Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 864 MSEK (947). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick netto till –23 MSEK (13).
Förändring av kundfordringar uppgick till –410 MSEK (–53). Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital uppgick till 220 MSEK (166).
Rörelsens kassaflöde uppgick till 651 MSEK (1 073), motsvarande 75 procent (113) av rörelseresultat före avskrivningar.
Betalda finansiella intäkter och kostnader uppgick till –88 MSEK (–81). Betald inkomstskatt uppgick till –102 MSEK (–104).
Det fria kassaflödet var 461 MSEK (888), motsvarande 83 procent (143) av justerat resultat.
Kassaflöde från investeringsverksamheten, förvärv, var –57 MSEK (–355).
Kassaflöde från jämförelsestörande poster var –6 MSEK (–2).
Kassaflöde från finansieringsverksamheten var 1 881 MSEK (–297).
Kassaflöde för perioden var 2 279 MSEK (234).
Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 2 330 MSEK (2 407). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick netto till –67 MSEK (–21).
Förändring av kundfordringar uppgick till –299 MSEK (–795), och supporterades av återbetalningen av äldre utestående kundfordringar från kunder i den offentliga sekorn i Spanien. Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital uppgick till –476 MSEK (–589).
Rörelsens kassaflöde uppgick till 1 488 MSEK (1 002), motsvarande 64 procent (42) av rörelseresultat före avskrivningar.
Betalda finansiella intäkter och kostnader uppgick till –474 MSEK (–416). Betald inkomstskatt uppgick till –467 MSEK (–545).
Det fria kassaflödet var 547 MSEK (41), motsvarande 37 procent (3) av justerat resultat.
Kassaflöde från investeringsverksamheten, förvärv, var –596 MSEK (–1 332).
Kassaflöde från jämförelsestörande poster var –30 MSEK (–13).
Kassaflöde från finansieringsverksamheten var 2 205 MSEK (1 157).
Kassaflöde för perioden var 2 126 MSEK (–147).
| MSEK | |
|---|---|
| 1 jan 2012 | –10 349 |
| Fritt kassaflöde | 547 |
| Förvärv | –596 |
| Betalningar av jämförelsestörande poster |
–30 |
| Lämnad utdelning | –1 095 |
| Förändring av nettoskuld |
–1 174 |
| Omräkning och omvärdering |
412 |
| 30 sep 2012 | –11 111 |
Koncernens operativt sysselsatta kapital uppgick till 3 686 MSEK (3 145 per den 31 december 2011) motsvarande 6 procent av försäljningen (5 per den 31 december 2011), justerat för förvärvens helårsförsäljning.
Förvärv har ökat det operativa sysselsatta kapitalet med 76 MSEK under perioden.
Den årliga prövning av nedskrivningsbehovet i koncernens kassagenererande enheter som krävs enligt IFRS, ägde rum under tredje kvartalet 2012 i samband med att affärsplanerna för 2013 utarbetades. Till följd av denna nedskrivningsprövning beslutades om nedskrivning av goodwill och övriga förvärvsrelaterade immateriella tillgångar uppgående till -26 MSEK i Security Services Montenegro. För 2011 redovisades ingen nedskrivning.
Förvärv ökade koncernens goodwill med 251 MSEK. Justerad för den nedskrivning som beskrivs ovan, varav –16 MSEK är hänförlig till goodwill, samt negativa omräkningsdifferenser om –761 MSEK, uppgick koncernens totala goodwill till 14 201 MSEK (14 727 per den 31 december 2011).
Förvärv ökade förvärvsrelaterade immateriella tillgångar med 214 MSEK. Efter avskrivning med –201 MSEK och den nedskrivning som beskrivs ovan, varav –10 MSEK är hänförlig till förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, samt negativa omräkningsdifferenser om –77 MSEK, uppgick de förvärvsrelaterade immateriella tillgångarna till 1 500 MSEK (1 574 per den 31 december 2011).
Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld
Free cash flow/Net debt
Koncernens totala sysselsatta kapital uppgick till 19 493 MSEK (19 554 per den 31 december 2011). Vid omräkning av det utländska sysselsatta kapitalet till svenska kronor minskade koncernens sysselsatta kapital med –1 000 MSEK.
Avkastningen på sysselsatt kapital var 17 procent (17 per den 31 december 2011).
Koncernens nettoskuld uppgick till 11 111 MSEK (10 349 per den 31 december 2011). Förvärv och förvärvsrelaterade betalningar ökade koncernens nettoskuld med 596 MSEK, varav utbetalda köpeskillingar uppgick till 479 MSEK, övertagna nettoskulder till 39 MSEK samt betalda förvärvsrelaterade kostnader till 78 MSEK. Koncernens nettoskuld minskade med –405 MSEK vid omräkning av den utländska nettoskulden till svenska kronor.
Utdelning om 1 095 MSEK (1 095) betalades till aktieägarna i maj 2012.
Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld uppgick till 0,12 (0,11).
De huvudsakliga kapitalmarknadsinstrument som var utnyttjade i slutet av september 2012 var 13 obligationslån emitterade inom ramen för koncernens Euro Medium Term Note-program. Det senaste obligationslånet är ett 300 MEUR lån på Eurobondmarknaden som emitterades i september 2012, med 2,25 procent kupongränta och en löptid på 5,5 år. Därutöver har Securitas tillgång till bekräftad finansiering genom en revolving credit facility som består av två delar på 550 MUSD respektive 420 MEUR (totalt 1 100 MUSD). I slutet av det tredje kvartalet var 75 MUSD av faciliteten utnyttjad, vilket innebär att 1 025 MUSD finns tillgängligt och outnyttjat. Koncernen har även tillgång till obekräftade banklån och ett svenskt företagscertifikatprogram på 5 000 MSEK för kortfristiga lånebehov. Ytterligare information om kreditfaciliteterna per den 30 september 2012 återfinns i not 8.
Securitas har tillräckligt likviditetsutrymme genom de bekräftade kreditfaciliteterna, i linje med fastställda policies, vilket kombinerat med en stark generering av fritt kassaflöde innebär att de framtida likviditetsbehoven i verksamheterna tillgodoses.
I augusti 2012 beslutade Standard and Poor's att ändra sin rating för Securitas till BBB från BBB+. Kreditutsikten är stabil och koncernens likviditet anses vara stark.
Räntetäckningsgraden uppgick till 5,4 (6,5).
Det egna kapitalet uppgick till 8 382 MSEK (9 205 per den 31 december 2011). Vid omräkning av utländska tillgångar och skulder till svenska kronor minskade det egna kapitalet med –595 MSEK efter att hänsyn tagits till säkring av nettoinvesteringar om 38 MSEK, och med –633 MSEK före säkring av nettoinvesteringar. För ytterligare information se rapport över totalresultat på sidan 18.
Det totala antalet utestående aktier uppgick till 365 058 897 per den 30 september 2012.
| Inkl. | För värvad |
Årlig försälj |
Enter - prise |
Förv. rel. immate riella |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolag | Affärssegment 1) | fr.o.m. | andel 2) | ning 3) | value 4) | Goodwill | tillgångar |
| Ingående balans | 14 727 | 1 574 | |||||
| MPL Beveiligingsdiensten, Nederländerna |
Security Services Europe / Mobile and |
||||||
| Monitoring | 1 jan | 100 | 87 | 46 | 14 | 48 | |
| Protect, Kroatien 7) 8) | Security Services Europe |
4 jan | 85 | 73 | 38 | 24 | 23 |
| Chillida Sistemas de Seguridad, Spanien 7) |
Security Services Ibero-America |
1 apr | 100 | 137 | 187 | 120 | 21 |
| Trailback, Argentina 7) | Security Services Ibero-America |
1 apr | 100 | 15 | 22 | 21 | 10 |
| PT Environmental Indokarya, Indonesien 7) 9) |
Övrigt | 26 apr | 49 | 44 | 12 | 14 | 8 |
| ISS Facility Services, Norge 7) | Security Services Europe / Mobile and Monitoring |
1 sep | - | 61 | 23 | 7 | 26 |
| Övriga förvärv 5) 7) | 210 | 190 | 51 | 78 | |||
| Summa förvärv januari–september 2012 | 627 | 518 | 2516) | 214 | |||
| Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar |
–16 | –211 | |||||
| Omräkningsdifferenser | –761 | –77 | |||||
| Utgående balans 14 201 |
1 500 |
1) Avser affärssegment med huvudansvar för förvärvet.
2) Avser röstandelar vid förvärv av aktier. För inkråmsförvärv anges ej röstandelar.
3) Uppskattad årlig försäljning.
4) Betalt förvärvspris med tillägg för förvärvad nettoskuld, men exklusive eventuella tilläggsköpeskillingar.
6) Goodwill som förväntas vara skattemässigt avdragsgill uppgår till –10 MSEK. Det negativa beloppet är hänförligt till justeringar av skattemässigt avdragsgill goodwill i förvärvskalkyler som ännu inte är slutliga.
7) Tilläggsköpeskillingar har redovisats huvudsakligen baserat på en värdering av framtida lönsamhetsutveckling i de förvärvade enheterna under en överenskommen period. Nettot av nya tilläggsköpeskillingar och betalningar från tidigare redovisade tilläggsköpeskillingar i koncernen var –23 MSEK. Totalt uppgår de kort- och långfristiga tilläggsköpeskillingarna i koncernens balansräkning till 562 MSEK.
8) Något innehav utan bestämmande inflytande har ej redovisats eftersom Securitas har en option att köpa återstående aktier och säljaren har en option att sälja återstående aktier. Följaktligen är 100 procent av bolaget konsoliderat.
9) Genom aktieägaravtal och andra avtal har Securitas rätt att utforma bolagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar från bolagets verksamhet. Följaktligen konsolideras bolaget som ett dotterbolag.
Samtliga förvärvskalkyler är föremål för slutlig justering senast ett år efter förvärvstidpunkten. Transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande specificeras i rapporten förändringar i eget kapital på sidan 20. Transaktionskostnader och omvärdering av tilläggsköpeskillingar framgår i not 4 på sidan 23.
5) Avser periodens övriga förvärv och uppdaterade förvärvskalkyler från föregående år för följande enheter: Security Consultants Group, USA, Pinkerton C&I India, Indien, Adept Security, Services Sverige, Värmlandsvakt (kontraktsportfölj), Mobile Sverige, PSS och Vaktvesenet, Services Norge, Siemens Monitoring (kontraktsportfölj), Services Danmark, Interfire, Services Finland, Ivertowski, Services Tyskland, Assistance Sécurité Gardiennage, Services Frankrike, APSG, VIF, Europinter, ECSAS Gardiennage, NEO, Pole Protection Provence och SCIS, Mobile Frankrike, Chubb Security Personnel, Services Storbritannien, Swallow Security, Mobile Storbritannien, WOP Protect, Schweiz, Pesti, Österrike, Cobelguard, Services Belgien, Alarmvision (kontraktsportfölj) och Brackelaire (kontraktsportfölj), Alert Services Belgien, Sector Alarm (kontraktsportfölj), Alert Services Nederländerna, Trezor (kontraktsportfölj) och Mega Alarm (kontraktsportfölj), Services Polen, Sistem FTO, Serbien, Guardian Security, Montenegro, Alarm West Group och Adria Ipon Security, Bosnien-Hercegovina, Zvonimir Security och Sigurnost Buzov, Kroatien, Ave Lat Sargs, Lettland, Sensormatic, Turkiet, Pandyr, Uruguay, Ubiq, Peru, Seguricorp, Chile, SGT Seguridad och Alfa Seguridad, Ecuador, European Safety Concepts, Thailand, Legend Group, Singapore, Security Standard Group, Kambodja, Securitas UAE, Förenade Arabemiraten och Top Security (kontraktsportfölj), Sydafrika. Avser även utbetalda tilläggsköpeskillingar i USA, Mexiko, Storbritannien, Österrike, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Lettland, Turkiet, Marocko, Argentina, Chile, Ecuador och Thailand.
Securitas har förvärvat samtliga aktier i säkerhetsföretaget MPL Beveiligingsdiensten i Nederländerna. MPL Beveiligingsdiensten har cirka 180 medarbetare och är verksamt både inom specialiserad bevakning och mobila tjänster.
Securitas har förvärvat 85 procent av aktierna i säkerhetsföretaget Protect i Kroatien. Det finns en överenskommelse om att förvärva återstående 15 procent av aktierna 2013. Protect har cirka 600 medarbetare. Företaget är huvudsakligen verksamt inom bevakningstjänster.
Securitas har förvärvat samtliga aktier i det tekniska säkerhetsföretaget Chillida Sistemas de Seguridad i Spanien. Chillida har cirka 200 medarbetare. Företaget har verksamhet i hela landet, med de flesta medarbetarna lokaliserade i Valencia och Madrid. Chillida är fokuserat på teknisk säkerhetsverksamhet såsom installationer, övervakning och underhåll.
Securitas har förvärvat samtliga aktier i det tekniska säkerhetsföretaget Trailback, speciliserat på GPS-säkerhetslösningar, i Argentina. Trailback har utvecklat en skräddarsydd GPS-tjänst och erbjuder tjänster inom spårning till många kundsegment. Företaget har 44 medarbetare.
Securitas har förvärvat 49 procent av aktierna i säkerhetsföretaget PT Environmental Indokarya i Indonesien. Företaget har cirka 1 200 medarbetare och är det ledande säkerhetsföretaget inom bevakning för ambassader i Indonesien.
Securitas har förvärvat ISS Facility Services kommersiella kundkontrakt för säkerhetstjänster och tillgångar i Norge. ISS Facility Services säkerhetsverksamhet har cirka 100 medarbetare.
För kritiska uppskattningar och bedömningar samt ansvarsförbindelser se sidorna 86–87 och 123 i årsredovisningen för 2011. Om inga väsentliga händelser har inträffat som berör informationen i årsredovisningen lämnas i delårsrapporten ingen ytterligare kommentar om respektive ärende.
Åtgärder har vidtagits för att Securitas bättre ska kunna svara upp mot kundernas framtida behov och förväntningar, och för att ytterligare öka investeringstakten i teknologi. Affärssegmenten Mobile and Monitoring och Security Services Europe kommer slås samman för att förbättra koordineringen och öka takten i teknikimplementeringen. Ett kostnadsbesparingsprogram har initierats i Nordamerika och Europa, vilket beräknas vara klart under det fjärde kvartalet 2012. De årliga besparingarna uppskattas uppgå till cirka 300 MSEK och gäller från den 1 januari 2013, och omstruktureringskostnaderna kommer att uppgå till cirka –360 MSEK.
Ett kostnadsbesparingsprogram kommer även att initieras i Spanien, inom affärssegmentet Security Services Ibero-America, med en årlig uppskattad besparing om cirka 70 MSEK från och med 2013. Omstruktureringskostnaden om cirka –70 MSEK kommer att fastställas under det fjärde kvartalet 2012.
Den spanska Högsta Domstolen har i en dom utfärdat riktlinjer för beräkning av övertidsersättning. Baserat på dessa riktlinjer gör ledningen bedömningen att nuvarande avsättningar är tillräckliga.
För ytterligare information om nuvarande avsättningar se sidorna 121–122 i årsredovisningen för 2011.
Deutsche Bank i Tyskland har stämt Securitas Finanz Holding GmbH i Tyskland i domstol och begär att bolaget ska betala 12 MEUR plus ränta på 5 procent över baslåneräntan från den 20 februari 2006 under påståendet att Securitas Finanz Holding brutit mot ett kontrakt (Letter of Comfort) utfärdat i samband med ett servicekontrakt för värdehantering som tecknades med banken år 2005. Securitas avvisar kravet och kommer att bestrida det i domstol.
Securitas VD och koncernchef Alf Göransson kommer tills vidare att vara ansvarig för sammanslagningen mellan affärssegmenten Security Services Europe och Mobile and Monitoring. Erik-Jan Jansen har utsetts till COO och Aimé Lyagre till CTO (Chief Technology Officer) i det nya europeiska affärssegmentet. Bart Adam har utsetts till CFO i Securitas AB.
Kim Svensson, tidigare finansdirektör, och Aimé Lyagre, tidigare COO Security Services Europe, lämnar Securitas koncernledning. Kim Svensson har utsetts till Regional President för Securitas China and South East Asia.
Att hantera risker är nödvändigt för att Securitas ska kunna följa sina strategier och uppnå sina företagsmål. Securitas risker kan delas in i tre huvudsakliga kategorier: kontraktsrisker, operativa uppdragsrisker och finansiella risker. Securitas ansats vad gäller övergripande riskhantering (enterprise risk management) beskrivs utförligare i årsredovisningen för 2011.
Upprättandet av finansiella rapporter kräver att styrelsen och koncernledningen gör uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och bedömningar påverkar såväl resultaträkningen som balansräkningen samt upplysningar som lämnas om exempelvis ansvarsförbindelser. Faktiskt utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar beroende på andra omständigheter eller andra förutsättningar.
Under den kommande tremånadersperioden kan det faktiska finansiella utfallet av vissa tidigare redovisade jämförelsestörande poster, avsättningar och ansvarsförbindelser, vilka beskrivs i årsredovisningen för 2011 och i förekommande fall ovan under rubriken Övriga väsentliga händelser, komma att avvika från de finansiella bedömningar och avsättningar som gjorts av ledningen. Detta kan påverka koncernens lönsamhet och finansiella ställning.
Koncernens moderbolag, Securitas AB, bedriver ingen operativ verksamhet. Securitas AB består av koncernledning och stödfunktioner för koncernen.
Moderbolagets intäkter uppgick till 795 MSEK (757) och avser främst licensintäkter och övriga intäkter från dotterbolag.
Finansiella intäkter och kostnader uppgick till 16 MSEK (–176). Ökningen av finansiella intäkter och kostnader jämfört med föregående år förklaras främst av valutakursdifferenser, som påverkade finansnettot positivt under perioden.
Resultat före skatt uppgick till 419 MSEK (233).
Moderbolagets anläggningstillgångar uppgick till 39 924 MSEK (38 709 per den 31 december 2011) och består huvudsakligen av aktier i dotterbolag till ett värde av 38 919 MSEK (37 853 per den 31 december 2011). Omsättningstillgångarna uppgick till 7 181 MSEK (8 111 per den 31 december 2011), varav likvida medel uppgick till 9 MSEK (5 per den 31 december 2011).
Det egna kapitalet uppgick till 22 505 MSEK (23 343 per den 31 december 2011). Utdelning om 1 095 MSEK (1 095) betalades till aktieägarna i maj 2012.
Moderbolagets skulder uppgick till 24 600 MSEK (23 477 per den 31 december 2011) och består i huvudsak av räntebärande skulder.
För ytterligare information se moderbolagets finansiella rapporter i sammandrag på sidan 25.
Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen.
Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med "International Financial Reporting Standards" (IFRS) sådana de antagits av Europeiska Unionen, Årsredovisningslagen och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. De väsentligaste redovisningsprinciperna enligt IFRS, vilka utgör redovisningsnormen vid upprättandet av denna delårsrapport, återfinns i not 2 på sidorna 77 till 83 i årsredovisningen för 2011. Redovisningsprinciperna finns också tillgängliga på koncernens hemsida www.securitas.com/sv/ under rubriken Investerarrelationer – Finansiellt – Redovisningsprinciper.
Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. De för moderbolaget väsentligaste redovisningsprinciperna återfinns i not 39 på sidan 129 i årsredovisningen för 2011.
Det har inte skett några förändringar i koncernens eller moderbolagets redovisningsprinciper jämfört med de redovisningsprinciper som beskrivs i not 2 och not 39 i årsredovisningen för 2011.
Securitas årsstämma kommer att hållas tisdagen den 7 maj 2013 kl 16.00 på Konserthuset vid Hötorget i Stockholm.
Stockholm den 7 november 2012
Alf Göransson VD och koncernchef
Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer.
| MSEK | Jul–sep 2012 | Jul–sep 2011 | Jan–sep 2012 | Jan–sep 2011 | Jan–dec 2011 | Jan–dec 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljning | 16 016,4 | 15 258,2 | 47 516,3 | 43 314,9 | 58 995,6 | 59 097,5 |
| Försäljning, förvärv | 457,3 | 1 370,5 | 2 191,0 | 3 716,3 | 5 061,5 | 2 242,3 |
| Total försäljning | 16 473,7 | 16 628,7 | 49 707,3 | 47 031,2 | 64 057,1 | 61 339,8 |
| Organisk försäljningstillväxt, %1) | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Produktionskostnader | –13 644,2 | –13 718,7 | –41 334,7 | –38 908,6 | –52 977,4 | –50 076,0 |
| Bruttoresultat | 2 829,5 | 2 910,0 | 8 372,6 | 8 122,6 | 11 079,7 | 11 263,8 |
| Försäljnings- och administrationskostnader | –1 967,0 | –1 965,7 | –6 054,0 | –5 722,0 | –7 766,9 | –7 551,3 |
| Övriga rörelseintäkter 2) | 0,1 | 3,1 | 8,8 | 7,0 | 74,3 | 12,7 |
| Resultatandelar i intressebolag 3) | 0,9 | –0,4 | 2,3 | –0,9 | –2,4 | –1,0 |
| Rörelseresultat före avskrivningar | 863,5 | 947,0 | 2 329,7 | 2 406,7 | 3 384,7 | 3 724,2 |
| Rörelsemarginal, % | 5,2 | 5,7 | 4,7 | 5,1 | 5,3 | 6,1 |
| Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar |
–96,5 | –56,4 | –227,3 | –153,9 | –218,2 | –164,3 |
| Förvärvsrelaterade kostnader 4) | 16,1 | –21,5 | –49,0 | –100,3 | –193,5 | –89,6 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar | 783,1 | 869,1 | 2 053,4 | 2 152,5 | 2 973,0 | 3 470,3 |
| Finansiella intäkter och kostnader 5) | –143,3 | –129,2 | –425,3 | –359,3 | –493,0 | –502,3 |
| Resultat före skatt | 639,8 | 739,9 | 1 628,1 | 1 793,2 | 2 480,0 | 2 968,0 |
| Nettomarginal, % | 3,9 | 4,4 | 3,3 | 3,8 | 3,9 | 4,8 |
| Aktuell skattekostnad | –167,8 | –194,0 | –421,8 | –470,1 | –680,1 | –735,7 |
| Uppskjuten skattekostnad | –30,0 | –27,2 | –70,6 | –66,0 | –61,3 | –151,5 |
| Nettoresultat för perioden | 442,0 | 518,7 | 1 135,7 | 1 257,1 | 1 738,6 | 2 080,8 |
| Varav hänförligt till: | ||||||
| Aktieägare i moderbolaget | 441,4 | 517,5 | 1 134,4 | 1 254,0 | 1 735,7 | 2 083,1 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 0,6 | 1,2 | 1,3 | 3,1 | 2,9 | –2,3 |
| Vinst per aktie före utspädning (SEK) | 1,21 | 1,42 | 3,11 | 3,44 | 4,75 | 5,71 |
| Vinst per aktie efter utspädning (SEK) | 1,21 | 1,42 | 3,11 | 3,44 | 4,75 | 5,71 |
| MSEK | Jul–sep 2012 | Jul–sep 2011 | Jan–sep 2012 | Jan–sep 2011 | Jan–dec 2011 | Jan–dec 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoresultat för perioden | 442,0 | 518,7 | 1 135,7 | 1 257,1 | 1 738,6 | 2 080,8 |
| Övrigt totalresultat | ||||||
| Aktuariella vinster och förluster och effekter av lägsta fonderingskrav efter skatt |
–89,0 | –160,3 | –186,3 | –160,1 | –270,3 | –117,9 |
| Kassaflödessäkringar efter skatt | 1,6 | –2,7 | 5,3 | –2,8 | 3,2 | 53,2 |
| Säkring av nettoinvesteringar | –19,8 | 89,4 | 38,0 | –77,7 | 36,1 | 361,0 |
| Omräkningsdifferenser | –510,4 | 263,6 | –633,5 | 175,7 | –129,2 | –1 232,2 |
| Övrigt totalresultat för perioden6) | –617,6 | 190,0 | –776,5 | –64,9 | –360,2 | –935,9 |
| Totalresultat för perioden | –175,6 | 708,7 | 359,2 | 1 192,2 | 1 378,4 | 1 144,9 |
| Varav hänförligt till: | ||||||
| Aktieägare i moderbolaget | –176,0 | 707,8 | 358,1 | 1 189,2 | 1 376,1 | 1 147,6 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 0,4 | 0,9 | 1,1 | 3,0 | 2,3 | –2,7 |
Noterna 1–6 hänvisar till sidorna 23–24,
| Operativt kassaflöde MSEK | Jul–sep 2012 | Jul–sep 2011 | Jan–sep 2012 | Jan–sep 2011 | Jan–dec 2011 | Jan–dec 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelseresultat före avskrivningar | 863,5 | 947,0 | 2 329,7 | 2 406,7 | 3 384,7 | 3 724,2 |
| Investeringar i anläggningstillgångar | –254,5 | –208,9 | –774,3 | –689,3 | –1 009,8 | –901,9 |
| Återföring av avskrivningar | 231,3 | 221,8 | 708,0 | 669,0 | 902,0 | 900,7 |
| Förändring av kundfordringar | –409,7 | –52,6 | –299,4 | –795,1 | –722,6 | –768,4 |
| Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital | 220,3 | 165,6 | –476,1 | –588,9 | –446,9 | 312,8 |
| Rörelsens kassaflöde | 650,9 | 1 072,9 | 1 487,9 | 1 002,4 | 2 107,4 | 3 267,4 |
| Rörelsens kassaflöde, % | 75 | 113 | 64 | 42 | 62 | 88 |
| Betalda finansiella intäkter och kostnader | –88,0 | –81,0 | –474,0 | –416,4 | –475,1 | –521,7 |
| Betald inkomstskatt | –102,2 | –103,8 | –466,7 | –545,4 | –763,9 | –735,1 |
| Fritt kassaflöde | 460,7 | 888,1 | 547,2 | 40,6 | 868,4 | 2 010,6 |
| Fritt kassaflöde, % | 83 | 143 | 37 | 3 | 39 | 81 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten, förvärv | –57,1 | –355,4 | –596,5 | –1 332,3 | –1 882,0 | –1 359,0 |
| Kassaflöde från jämförelsestörande poster | –5,8 | –2,0 | –30,4 | –12,5 | –23,7 | –62,5 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 1 880,8 | –297,1 | 2 205,3 | 1 157,2 | 968,9 | –424,5 |
| Periodens kassaflöde | 2 278,6 | 233,6 | 2 125,6 | –147,0 | –68,4 | 164,6 |
| Kassaflöde MSEK | Jul–sep 2012 | Jul–sep 2011 | Jan–sep 2012 | Jan–sep 2011 | Jan–dec 2011 | Jan–dec 2010 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 694,0 | 1 059,6 | 1 212,6 | 601,7 | 1 674,5 | 2 784,7 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | –296,2 | –528,9 | –1 292,3 | –1 905,9 | –2 711,8 | –2 195,6 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 1 880,8 | –297,1 | 2 205,3 | 1 157,2 | 968,9 | –424,5 |
| Periodens kassaflöde | 2 278,6 | 233,6 | 2 125,6 | –147,0 | –68,4 | 164,6 |
| Förändring av nettoskuld MSEK | Jul–sep 2012 | Jul–sep 2011 | Jan–sep 2012 | Jan–sep 2011 | Jan–dec 2011 | Jan–dec 2010 |
| Ingående balans | –11 926,2 | –10 924,2 | –10 348,8 | –8 208,9 | –8 208,9 | –8 387,7 |
| Periodens kassaflöde | 2 278,6 | 233,6 | 2 125,6 | –147,0 | –68,4 | 164,6 |
| Förändring av lån | –1 880,8 | 297,1 | –3 300,5 | –2 252,4 | –2 064,1 | –670,7 |
| Förändring av nettoskuld före omvärdering och | ||||||
| omräkningsdifferenser | 397,8 | 530,7 | –1 174,9 | –2 399,4 | –2 132,5 | –506,1 |
| Omvärdering av finansiella instrument 5) | 2,4 | –3,0 | 8,3 | –0,6 | 7,5 | 67,6 |
| Omräkningsdifferenser | 415,4 | –328,1 | 404,8 | –115,7 | –14,9 | 617,3 |
| Förändring av nettoskuld | 815,6 | 199,6 | –761,8 | –2 515,7 | –2 139,9 | 178,8 |
| Utgående balans | –11 110,6 | –10 724,6 | –11 110,6 | –10 724,6 | –10 348,8 | –8 208,9 |
Not 5 hänvisar till sidan 23.
| MSEK | 30 sep 2012 | 30 jun 2012 | 31 dec 2011 | 30 sep 2011 | 30 jun 2011 | 31 dec 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativt sysselsatt kapital | 3 686,3 | 3 845,2 | 3 144,6 | 3 551,2 | 4 016,8 | 2 586,5 |
| Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| Avkastning på operativt sysselsatt kapital, % | 97 | 97 | 118 | 113 | 106 | 143 |
| Goodwill | 14 200,9 | 14 929,9 | 14 727,4 | 14 645,3 | 13 717,8 | 13 338,8 |
| Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar | 1 500,4 | 1 602,1 | 1 574,1 | 1 381,7 | 1 335,7 | 1 096,5 |
| Andelar i intressebolag | 105,3 | 106,9 | 108,2 | 113,6 | 114,3 | 125,6 |
| Sysselsatt kapital | 19 492,9 | 20 484,1 | 19 554,3 | 19 691,8 | 19 184,6 | 17 147,4 |
| Avkastning på sysselsatt kapital, % | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 22 |
| Nettoskuld | –11 110,6 | –11 926,2 | –10 348,8 | –10 724,6 | –10 924,2 | –8 208,9 |
| Eget kapital | 8 382,3 | 8 557,9 | 9 205,5 | 8 967,2 | 8 260,4 | 8 938,5 |
| Nettoskuldsättningsgrad, ggr | 1,33 | 1,39 | 1,12 | 1,20 | 1,32 | 0,92 |
| MSEK | 30 sep 2012 | 30 jun 2012 | 31 dec 2011 | 30 sep 2011 | 30 jun 2011 | 31 dec 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | ||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||
| Goodwill | 14 200,9 | 14 929,9 | 14 727,4 | 14 645,3 | 13 717,8 | 13 338,8 |
| Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar | 1 500,4 | 1 602,1 | 1 574,1 | 1 381,7 | 1 335,7 | 1 096,5 |
| Övriga immateriella tillgångar | 351,9 | 357,7 | 330,5 | 296,2 | 287,0 | 272,4 |
| Materiella anläggningstillgångar | 2 345,5 | 2 402,3 | 2 361,8 | 2 330,6 | 2 301,5 | 2 283,9 |
| Andelar i intressebolag | 105,3 | 106,9 | 108,2 | 113,6 | 114,3 | 125,6 |
| Icke räntebärande finansiella anläggningstillgångar | 2 035,8 | 2 103,2 | 2 045,3 | 2 045,8 | 1 831,4 | 1 737,7 |
| Räntebärande finansiella anläggningstillgångar | 190,5 | 147,9 | 189,5 | 199,7 | 173,4 | 205,7 |
| Summa anläggningstillgångar | 20 730,3 | 21 650,0 | 21 336,8 | 21 012,9 | 19 761,1 | 19 060,6 |
| Omsättningstillgångar | ||||||
| Icke räntebärande omsättningstillgångar | 13 133,8 | 13 368,2 | 12 802,6 | 13 154,5 | 12 661,2 | 11 169,5 |
| Övriga räntebärande omsättningstillgångar | 76,8 | 60,4 | 19,6 | 10,1 | 92,5 | 68,3 |
| Likvida medel | 4 564,6 | 2 350,9 | 2 507,4 | 2 440,5 | 2 168,6 | 2 586,9 |
| Summa omsättningstillgångar | 17 775,2 | 15 779,5 | 15 329,6 | 15 605,1 | 14 922,3 | 13 824,7 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 38 505,5 | 37 429,5 | 36 666,4 | 36 618,0 | 34 683,4 | 32 885,3 |
| MSEK | 30 sep 2012 | 30 jun 2012 | 31 dec 2011 | 30 sep 2011 | 30 jun 2011 | 31 dec 2010 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||||||
| Eget kapital | ||||||
| Hänförligt till moderbolagets aktieägare | 8 378,2 | 8 554,2 | 9 202,9 | 8 962,3 | 8 254,5 | 8 935,4 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 4,1 | 3,7 | 2,6 | 4,9 | 5,9 | 3,1 |
| Summa eget kapital | 8 382,3 | 8 557,9 | 9 205,5 | 8 967,2 | 8 260,4 | 8 938,5 |
| Soliditet, % | 22 | 23 | 25 | 24 | 24 | 27 |
| Långfristiga skulder | ||||||
| Icke räntebärande långfristiga skulder | 415,7 | 490,8 | 532,1 | 624,3 | 562,9 | 282,3 |
| Räntebärande långfristiga skulder | 10 480,9 | 8 163,4 | 8 576,8 | 9 396,6 | 9 205,4 | 7 202,6 |
| Icke räntebärande avsättningar | 3 139,8 | 3 200,1 | 3 122,6 | 2 851,3 | 2 500,9 | 2 564,8 |
| Summa långfristiga skulder | 14 036,4 | 11 854,3 | 12 231,5 | 12 872,2 | 12 269,2 | 10 049,7 |
| Kortfristiga skulder | ||||||
| Icke räntebärande kortfristiga skulder och avsättningar | 10 625,2 | 10 695,3 | 10 740,9 | 10 800,3 | 10 000,5 | 10 029,9 |
| Räntebärande kortfristiga skulder | 5 461,6 | 6 322,0 | 4 488,5 | 3 978,3 | 4 153,3 | 3 867,2 |
| Summa kortfristiga skulder | 16 086,8 | 17 017,3 | 15 229,4 | 14 778,6 | 14 153,8 | 13 897,1 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 38 505,5 | 37 429,5 | 36 666,4 | 36 618,0 | 34 683,4 | 32 885,3 |
| 30 sep 2012 | 31 dec 2011 | 30 sep 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Hänförligt till moder bolagets aktieägare |
Innehav utan be stämmande inflytande |
Summa | Hänförligt till moder bolagets aktieägare |
Innehav utan be stämmande inflytande |
Summa | Hänförligt till moder bolagets aktieägare |
Innehav utan be stämmande inflytande |
Summa |
| Ingående balans 1 januari 2012/2011 | 9 202,9 | 2,6 | 9 205,5 | 8 935,4 | 3,1 | 8 938,5 | 8 935,4 | 3,1 | 8 938,5 |
| Totalresultat för perioden | 358,1 | 1,1 | 359,2 | 1 376,1 | 2,3 | 1 378,4 | 1 189,2 | 3,0 | 1 192,2 |
| Transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande | –35,5 | 0,4 | –35,1 | - | –2,8 | –2,8 | - | –1,2 | –1,2 |
| Aktierelaterat incitamentsprogram | –52,1 | - | –52,11) | –13,4 | - | –13,4 | –67,1 | - | –67,1 |
| Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare | –1 095,2 | - | –1 095,2 | –1 095,2 | - | –1 095,2 | –1 095,2 | - | –1 095,2 |
| Utgående balans 30 september/31 december 2012/2011 |
8 378,2 | 4,1 | 8 382,3 | 9 202,9 | 2,6 | 9 205,5 | 8 962,3 | 4,9 | 8 967,2 |
1) Avser swap-avtal i Securitas AB-aktier i syfte att säkra aktiedelen av Securitas aktierelaterade incitamentsprogram 2011.
| SEK | Jul–sep 2012 | Jul–sep 2011 | Jan–sep 2012 | Jan–sep 2011 | Jan–dec 2011 | Jan–dec 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börskurs vid utgången av perioden | 49,28 | 50,50 | 49,28 | 50,50 | 59,40 | 78,65 |
| Vinst per aktie före utspädning 1, 2) | 1,21 | 1,42 | 3,11 | 3,44 | 4,75 | 5,71 |
| Vinst per aktie före utspädning och före jämförelsestörande poster 1, 2) |
1,284) | 1,42 | 3,184) | 3,44 | 4,75 | 5,71 |
| Utdelning | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 |
| P/E-tal efter utspädning och före jämförelsestörande poster | - | - | - | - | 13 | 14 |
| Aktiekapital (SEK) | 365 058 897 | 365 058 897 | 365 058 897 | 365 058 897 | 365 058 897 | 365 058 897 |
| Antal utestående aktier 3) | 365 058 897 | 365 058 897 | 365 058 897 | 365 058 897 | 365 058 897 | 365 058 897 |
| Genomsnittligt antal utestående aktier3) | 365 058 897 | 365 058 897 | 365 058 897 | 365 058 897 | 365 058 897 | 365 058 897 |
1) Det finns inga utestående konvertibla förlagslån. Följaktligen föreligger ingen skillnad mellan vinst per aktie före respektive efter utspädning.
2) Antal aktier som använts för beräkning av vinst per aktie 2012 och 2011 inkluderar aktier hänförliga till koncernens aktierelaterade incitamentsprogram som har säkrats genom swapavtal.
3) Det finns inga utestående konvertibla förlagslån. Följaktligen föreligger ingen skillnad mellan antal aktier före respektive efter utspädning.
4) Beräknad exklusive nedskrivningar på goodwill och övriga förvärvsrelaterade immateriella tillgångar.
| Security | Security | Mobile | Security | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Services North America |
Services Europe |
and Monitoring |
Services Ibero-America |
Övrigt | Elimineringar | Koncernen |
| Försäljning, extern | 17 566 | 20 279 | 4 451 | 6 742 | 669 | - | 49 707 |
| Försäljning, intern | 3 | 55 | 179 | - | 1 | –238 | - |
| Total försäljning | 17 569 | 20 334 | 4 630 | 6 742 | 670 | –238 | 49 707 |
| Organisk försäljningstillväxt, % | 0 | 1 | 1 | –3 | - | - | 0 |
| Rörelseresultat före avskrivningar | 846 | 825 | 511 | 341 | –193 | - | 2 330 |
| varav resultatandelar i intressebolag | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Rörelsemarginal, % | 4,8 | 4,1 | 11,0 | 5,1 | - | - | 4,7 |
| Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 1) |
–25 | –94 | –38 | –52 | –19 | - | –228 |
| Förvärvsrelaterade kostnader | –4 | 0 | –12 | –32 | –1 | - | –49 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar | 817 | 731 | 461 | 257 | –213 | - | 2 053 |
| Finansiella intäkter och kostnader | - | - | - | - | - | - | –425 |
| Resultat före skatt | - | - | - | - | - | - | 1 628 |
| 1)Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar | |||||||
| Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella | |||||||
| tillgångar | –25 | –68 | –38 | –52 | –19 | - | –202 |
| Nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella | |||||||
| tillgångar | - | –26 | - | - | - | - | –26 |
| Summa | –25 | –94 | –38 | –52 | –19 | - | –228 |
| Security | Security | Mobile | Security | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSEK | Services North America |
Services Europe 2) |
and Monitoring 2) |
Services Ibero-America 2) |
Övrigt | Elimineringar | Koncernen |
| Försäljning, extern | 16 368 | 19 173 | 4 313 | 6 685 | 492 | - | 47 031 |
| Försäljning, intern | - | 64 | 178 | - | - | –242 | - |
| Total försäljning | 16 368 | 19 237 | 4 491 | 6 685 | 492 | –242 | 47 031 |
| Organisk försäljningstillväxt, % | 4 | 0 | 4 | 11 | - | - | 4 |
| Rörelseresultat före avskrivningar | 949 | 731 | 524 | 395 | –192 | - | 2 407 |
| varav resultatandelar i intressebolag | - | - | - | - | –1 | - | –1 |
| Rörelsemarginal, % | 5,8 | 3,8 | 11,7 | 5,9 | - | - | 5,1 |
| Avskrivningar och nedskrivningar på | |||||||
| förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 1) | –24 | –47 | –33 | –45 | –5 | - | –154 |
| Förvärvsrelaterade kostnader | –8 | –67 | –8 | –13 | –5 | - | –101 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar | 917 | 617 | 483 | 337 | –202 | - | 2 152 |
| Finansiella intäkter och kostnader | - | - | - | - | - | - | –359 |
| Resultat före skatt | - | - | - | - | - | - | 1 793 |
| 1)Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar | |||||||
| Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella | |||||||
| tillgångar | –24 | –47 | –33 | –45 | –5 | - | –154 |
| Nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella | |||||||
| tillgångar | - | - | - | - | - | - | - |
| Summa | –24 | –47 | –33 | –45 | –5 | - | –154 |
2) Jämförelsetalen har omräknats då verksamheter har flyttats mellan segmenten Security Services Europe, Mobile and Monitoring och Security Services Ibero-America.
I not 7 specificeras omräknad segmentsdata.
22
Beräkningen av organisk försäljningstillväxt (och specifikation av valutakursförändringar på rörelseresultat och resultat före skatt) framgår nedan:
| Jul–sep | Jul–sep | Jul–sep | Jan–sep | Jan–sep | Jan–sep | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Försäljning, MSEK | 2012 | 2011 | % | 2012 | 2011 | % |
| Total försäljning | 16 474 | 16 628 | –1 | 49 707 | 47 031 | 6 |
| Förvärv/avyttringar | –457 | –17 | –2 191 | –50 | ||
| Valutaförändring från 2011 | 578 | - | –348 | - | ||
| Organisk försäljning | 16 595 | 16 611 | 0 | 47 168 | 46 981 | 0 |
| Jul–sep | Jul–sep | Jul–sep | Jan–sep | Jan–sep | Jan–sep | |
| Rörelseresultat, MSEK | 2012 | 2011 | % | 2012 | 2011 | % |
| Rörelseresultat | 864 | 947 | –9 | 2 330 | 2 407 | –3 |
| Valutaförändring från 2011 | 34 | - | –9 | - | ||
| Valutajusterat rörelseresultat | 898 | 947 | –5 | 2 321 | 2 407 | –4 |
| Jul–sep | Jul–sep | Jul–sep | Jan–sep | Jan–sep | Jan–sep | |
| Resultat före skatt, MSEK | 2012 | 2011 | % | 2012 | 2011 | % |
| Resultat före skatt | 640 | 740 | –14 | 1 628 | 1 793 | –9 |
| Valutaförändring från 2011 | 24 | - | –15 | - | ||
| Valutajusterat resultat före skatt | 664 | 740 | –10 | 1 613 | 1 793 | –10 |
Övriga rörelseintäkter under perioden januari–september 2012 och 2011 består i sin helhet av varumärkesarvoden från Securitas Direct AB.
Securitas redovisar resultatandelar i intressebolag beroende på avsikten med investeringen:
· Intressebolag som har förvärvats för att bidra till rörelsen (operativa) ingår i rörelseresultat före avskrivningar.
· Intressebolag som har förvärvats som ett led i koncernens finansiering (finansiella investeringar) ingår i resultat före skatt som en separat rad inom finansnettot.
Securitas har för närvarande inga intressebolag som redovisas som finansiella investeringar.
| MSEK | Jul–sep 2012 | Jul–sep 2011 | Jan–sep 2012 | Jan–sep 2011 | Jan–dec 2011 | Jan–dec 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walsons Services PVT Ltd | 0,1 | –1,1 | 0,2 | –2,4 | –4,3 | –1,8 |
| Long Hai Security | 0,8 | 0,7 | 2,1 | 1,5 | 1,9 | 0,8 |
| Resultatandelar i intressebolag ingående i rörelseresultat | ||||||
| före avskrivningar | 0,9 | –0,4 | 2,3 | –0,9 | –2,4 | –1,0 |
| MSEK | Jul–sep 2012 | Jul–sep 2011 | Jan–sep 2012 | Jan–sep 2011 | Jan–dec 2011 | Jan–dec 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omstrukturerings- och integreringskostnader | –7,9 | –18,9 | –53,4 | –69,5 | –135,3 | –48,3 |
| Transaktionskostnader | –2,8 | –8,0 | –13,2 | –39,2 | –65,1 | –41,3 |
| Omvärdering av tilläggsköpeskillingar | 26,8 | 5,4 | 17,6 | 8,4 | 6,9 | - |
| Förvärvsrelaterade kostnader | 16,1 | –21,5 | –49,0 | –100,3 | –193,5 | –89,6 |
| MSEK | Jul–sep 2012 | Jul–sep 2011 | Jan–sep 2012 | Jan–sep 2011 | Jan–dec 2011 | Jan–dec 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redovisat i resultaträkningen | ||||||
| Omvärdering av finansiella instrument | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 3,2 | 3,1 | –4,5 |
| Uppskjuten skatt | –0,1 | –0,1 | –0,3 | –0,8 | –0,8 | 1,2 |
| Påverkan på nettoresultat | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 2,4 | 2,3 | –3,3 |
| Redovisat i rapport över totalresultat | ||||||
| Kassaflödessäkringar | 2,1 | –3,6 | 7,2 | –3,8 | 4,4 | 72,1 |
| Uppskjuten skatt | –0,5 | 0,9 | –1,9 | 1,0 | –1,2 | –18,9 |
| Kassaflödessäkringar efter skatt | 1,6 | –2,7 | 5,3 | –2,8 | 3,2 | 53,2 |
| Total omvärdering före skatt | 2,4 | –3,0 | 8,3 | –0,6 | 7,5 | 67,6 |
| Total uppskjuten skatt | –0,6 | 0,8 | –2,2 | 0,2 | –2,0 | –17,7 |
| Total omvärdering efter skatt | 1,8 | –2,2 | 6,1 | –0,4 | 5,5 | 49,9 |
Det belopp som redovisas i specifikationen Förändring av nettoskuld är den totala omvärderingen före skatt.
| MSEK | Jul–sep 2012 | Jul–sep 2011 | Jan–sep 2012 | Jan–sep 2011 | Jan–dec 2011 | Jan–dec 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppskjuten skatt på aktuariella vinster och förluster | 34,5 | 92,4 | 80,8 | 89,3 | 136,3 | 48,8 |
| Uppskjuten skatt på kassaflödessäkringar | –0,5 | 0,9 | –1,9 | 1,0 | –1,2 | –18,9 |
| Uppskjuten skatt på säkring av nettoinvesteringar | 7,1 | –31,9 | –13,5 | 27,7 | –12,9 | –128,8 |
| Uppskjuten skatt på övrigt totalresultat | 41,1 | 61,4 | 65,4 | 118,0 | 122,2 | –98,9 |
Tabellerna nedan visar omräknad segmentsdata för Security Services Europe, Mobile and Monitoring och Security Services Ibero-America med anledning av att verksamheter flyttats mellan segmenten.
| Security Services Europe MSEK |
Kv 1 2011 |
Kv 2 2011 |
H1 2011 |
Kv 3 2011 |
9M 2011 |
Kv 4 2011 |
Helår 2011 |
Kv 1 2012 |
Kv 2 2012 |
H1 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total försäljning | 6 037 | 6 468 | 12 505 | 6 732 | 19 237 | 6 941 | 26 178 | 6 676 | 6 928 | 13 604 |
| Organisk försäljningstillväxt, % | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | –2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Rörelseresultat före avskrivningar | 236 | 203 | 439 | 292 | 731 | 278 | 1 009 | 259 | 243 | 502 |
| Rörelsemarginal, % | 3,9 | 3,1 | 3,5 | 4,3 | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 3,7 |
Under det första kvartalet 2012 justerades Security Services Europe avseende flygplatsverksamheterna i Portugal och Spanien som flyttades till Security Services Ibero-America. Vidare flyttades viss verksamhet mellan Security Services Europe och Mobile i Norge, Danmark och Finland. Under det tredje kvartalet 2012 har verksamhet flyttats mellan Security Services Europe och Monitoring i Storbritannien, Polen och Tjeckien.
| Mobile and Monitoring MSEK |
Kv 1 2011 |
Kv 2 2011 |
H1 2011 |
Kv 3 2011 |
9M 2011 |
Kv 4 2011 |
Helår 2011 |
Kv 1 2012 |
Kv 2 2012 |
H1 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total försäljning | 1 427 | 1 500 | 2 927 | 1 564 | 4 491 | 1 550 | 6 041 | 1 537 | 1 565 | 3 102 |
| Organisk försäljningstillväxt, % | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Rörelseresultat före avskrivningar | 149 | 159 | 308 | 216 | 524 | 198 | 722 | 160 | 158 | 318 |
| Rörelsemarginal, % | 10,4 | 10,6 | 10,5 | 13,8 | 11,7 | 12,8 | 12,0 | 10,4 | 10,1 | 10,3 |
Under det första kvartalet 2012 justerades Mobile and Monitoring avseende verksamheten inom Monitoring i Spanien som flyttades till Security Services Ibero-America. Vidare flyttades viss verksamhet mellan Security Services Europe och Mobile i Norge, Danmark och Finland. Under det tredje kvartalet 2012 har verksamhet flyttats mellan Security Services Europe och Monitoring i Storbritannien, Polen och Tjeckien.
| Security Services Ibero-America MSEK |
Kv 1 2011 |
Kv 2 2011 |
H1 2011 |
Kv 3 2011 |
9M 2011 |
Kv 4 2011 |
Helår 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total försäljning | 2 000 | 2 245 | 4 245 | 2 440 | 6 685 | 2 412 | 9 097 |
| Organisk försäljningstillväxt, % | 7 | 11 | 9 | 14 | 11 | 10 | 11 |
| Rörelseresultat före avskrivningar | 108 | 138 | 246 | 149 | 395 | 155 | 550 |
| Rörelsemarginal, % | 5,4 | 6,1 | 5,8 | 6,1 | 5,9 | 6,4 | 6,0 |
Under det första kvartalet 2012 justerades Security Services Ibero-America avseende flygplatsverksamheterna i Portugal och Spanien som flyttades från Security Services Europe samt verksamheten inom Monitoring i Spanien som flyttades från Mobile and Monitoring.
| Facilitetens belopp | Tillgängligt belopp | |||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Valuta | (miljoner) | (miljoner) | Förfallotidpunkt |
| EMTN FRN private placement | SEK | 1 000 | 0 | 2012 |
| EMTN FRN private placement | SEK | 1 000 | 0 | 2013 |
| EMTN Eurobond, 6,50% kupongränta | EUR | 500 | 0 | 2013 |
| EMTN FRN private placement | EUR | 45 | 0 | 2014 |
| EMTN FRN private placement | SEK | 500 | 0 | 2014 |
| EMTN FRN private placement | SEK | 500 | 0 | 2014 |
| EMTN FRN private placement | SEK | 400 | 0 | 2015 |
| EMTN FRN private placement | SEK | 600 | 0 | 2015 |
| EMTN FRN private placement | USD | 62 | 0 | 2015 |
| EMTN FRN private placement | USD | 40 | 0 | 2015 |
| Revolving Credit Facility, flera valutor | USD (eller motsvarande) | 1 100 | 1 025 | 2016 |
| EMTN Eurobond, 2,75% kupongränta | EUR | 350 | 0 | 2017 |
| EMTN FRN private placement | USD | 50 | 0 | 2018 |
| EMTN Eurobond, 2,25% kupongränta | EUR | 300 | 0 | 2018 |
| Företagscertifikat (obekräftad finansiering) | SEK | 5 000 | 4 900 | e/t |
| MSEK | Jan–sep 2012 | Jan–sep 2011 |
|---|---|---|
| Licensintäkter och övriga intäkter | 795,0 | 756,7 |
| Bruttoresultat | 795,0 | 756,7 |
| Administrationskostnader | –392,4 | –347,5 |
| Rörelseresultat | 402,6 | 409,2 |
| Finansiella intäkter och kostnader | 16,1 | –175,9 |
| Resultat före skatt | 418,7 | 233,3 |
| Skatt | –18,3 | –19,7 |
| Nettoresultat för perioden | 400,4 | 213,6 |
| MSEK | 30 sep 2012 | 31 dec 2011 |
|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | ||
| Anläggningstillgångar | ||
| Andelar i dotterbolag | 38 919,0 | 37 852,7 |
| Andelar i intressebolag | 112,1 | 112,1 |
| Övriga icke räntebärande anläggningstillgångar | 306,6 | 197,3 |
| Räntebärande anläggningstillgångar | 586,6 | 547,2 |
| Summa anläggningstillgångar | 39 924,3 | 38 709,3 |
| Omsättningstillgångar | ||
| Icke räntebärande omsättningstillgångar | 366,3 | 4 947,3 |
| Övriga räntebärande omsättningstillgångar | 6 805,8 | 3 158,6 |
| Likvida medel | 8,8 | 5,4 |
| Summa omsättningstillgångar | 7 180,9 | 8 111,3 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 47 105,2 | 46 820,6 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | ||
| Eget kapital | ||
| Bundet eget kapital | 7 727,7 | 7 727,7 |
| Fritt eget kapital | 14 776,9 | 15 615,7 |
| Summa eget kapital | 22 504,6 | 23 343,4 |
| Långfristiga skulder | ||
| Icke räntebärande långfristiga skulder/avsättningar | 108,2 | 128,4 |
| Räntebärande långfristiga skulder | 10 356,9 | 8 430,2 |
| Summa långfristiga skulder | 10 465,1 | 8 558,6 |
| Kortfristiga skulder | ||
| Icke räntebärande kortfristiga skulder | 811,5 | 755,9 |
| Räntebärande kortfristiga skulder | 13 324,0 | 14 162,7 |
| Summa kortfristiga skulder | 14 135,5 | 14 918,6 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 47 105,2 | 46 820,6 |
Rörelseresultat före avskrivningar (rullande 12 månader) plus ränteintäkter (rullande 12 månader) i förhållande till räntekostnader (rullande 12 månader).
Fritt kassaflöde i procent av justerat resultat (rörelseresultat före avskrivningar justerat för finansiella intäkter och kostnader, exklusive omvärdering av finansiella instrument, samt aktuell skattekostnad).
Fritt kassaflöde (rullande 12 månader) i förhållande till utgående balans för nettoskuld.
Operativt sysselsatt kapital i procent av total försäljning justerat för förvärvade enheters helårsförsäljning.
Rörelseresultat före avskrivningar (rullande 12 månader) plus jämförelsestörande poster (rullande 12 månader) i procent av genomsnittliga balansen för operativt sysselsatt kapital.
Rörelseresultat före avskrivningar (rullande 12 månader) plus jämförelsestörande poster (rullande 12 månader) i procent av utgående balansen för sysselsatt kapital.
Nettoskuld i förhållande till eget kapital.
Ett informationsmöte kommer att hållas den 7 november 2012 kl 15.00.
Informationsmöte kommer att hållas på Securitas huvudkontor på Lindhagensplan 70 i Stockholm.
Webbsändningen av informationsmötet kan följas på denna länk: www.securitas.com/webcasts.
För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:
| USA: | +1 866 682 8490 |
|---|---|
| Sverige: | +46 (0) 8 506 307 79 |
| Storbritannien: | +44 (0) 1452 555 131 |
En inspelad version av webbsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/ webcasts efter informationsmötet.
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, +4610 470 3013
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, Corporate Communications and Public Affairs, +4610 470 3011
Securitas publicerar finansiell information 2013 enligt följande: Januari–december 2012: 8 februari 2013 Januari–mars 2013: 7 maj 2013 Januari–juni 2013: 7 augusti 2013 Januari–september 2013: 7 november 2013
Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt – från små butiker till flygplatser – gör våra 300 000 medarbetare skillnad.
Box 12307 102 28 Stockholm Tel +46 10 470 3000 Fax +46 10 470 3122 www.securitas.com Besöksadress: Lindhagensplan 70
Organisationsnummer 556302–7241
Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande kl 13.00 onsdagen den 7 november 2012.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.