AU BRANDZ Co., Ltd

Share Issue/Capital Change • Mar 28, 2025

증권발행실적보고서 6.0 에이유브랜즈 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 03월 28일
회 사 명 :	주식회사 에이유브랜즈
대 표 이 사 :	김지훈
본 점 소 재 지 :	서울특별시 성동구 아차산로 68(성수동2가)
	(전 화) 02-6956-9482
	(홈페이지) https://aubrandz.irpage.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 남송현
	(전 화) 02-6956-9482

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업도매 및 상품중개업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개32,000,000,000-

구분	발행총액	비고

주1) 발행총액은 모집 및 매출 주식 2,000,000주에 대한 금액이며 상장주선인의 의무인수분 60,000주에 대한 발행금액은 포함하지 않을 포함한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 03월 25일2025년 03월 26일2025년 03월 28일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권2,000,00032,000,000,000100.00대표주관회사2,000,00032,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,500,00075.001,8241,500,00024,000,000,0000.311,8241,500,00024,000,000,00075.00일반투자자500,00025.00169,387484,661,5707,754,585,120,00099.69169,387500,0008,000,000,00025.002,000,000171,211486,161,5707,778,585,120,000171,2112,000,00032,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 250,00050.00일괄청약방식250,00050.00500,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약단위	청약건수	청약수량 (A)	균등방식					비례방식					총배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량 (B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량 (C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	121,126	2,422,520	121,126	1	57,507	1	178,633	-	-	-	-	-	178,633	7.37%
30	1,150	34,500	1,150	1	548	1	1,698	-	-	-	-	-	1,698	4.92%
40	741	29,640	741	1	347	1	1,088	-	-	-	-	-	1,088	3.67%
50	843	42,150	843	1	414	1	1,257	-	-	-	-	-	1,257	2.98%
60	405	24,300	405	1	215	1	620	-	-	-	-	-	620	2.55%
70	225	15,750	225	1	121	1	346	-	-	-	-	-	346	2.20%
80	169	13,520	169	1	76	1	245	-	-	-	-	-	245	1.81%
90	176	15,840	176	1	82	1	258	-	-	-	-	-	258	1.63%
100	1,379	137,900	1,379	1	663	1	2,042	-	-	-	-	-	2,042	1.48%
150	432	64,800	432	1	191	1	623	-	-	-	-	-	623	0.96%
200	380	76,000	380	1	182	1	562	-	-	-	-	-	562	0.74%
250	294	73,500	294	1	135	1	429	-	-	-	-	-	429	0.58%
300	153	45,900	153	1	71	1	224	-	-	-	-	-	224	0.49%
350	117	40,950	117	1	56	1	173	-	-	-	-	-	173	0.42%
400	126	50,400	126	1	58	1	184	-	-	-	-	-	184	0.37%
450	56	25,200	56	1	17	1	73	-	-	-	-	-	73	0.29%
500	214	107,000	214	1	90	1	304	-	-	-	-	-	304	0.28%
600	172	103,200	172	1	88	1	260	-	-	-	-	-	260	0.25%
700	105	73,500	105	1	45	1	150	-	-	-	-	-	150	0.20%
800	135	108,000	135	1	74	1	209	-	-	-	-	-	209	0.19%
900	45	40,500	45	1	13	1	58	-	-	-	-	-	58	0.14%
1,000	683	683,000	683	1	309	1	992	-	-	311	1	311	1,303	0.19%
1,500	9,140	13,710,000	9,140	1	4,395	1	13,535	9,140	1	-	-	9,140	22,675	0.17%
2,000	711	1,422,000	711	1	332	1	1,043	711	1	-	-	711	1,754	0.12%
2,500	412	1,030,000	412	1	182	1	594	412	1	-	-	412	1,006	0.10%
3,000	591	1,773,000	591	1	287	1	878	591	2	-	-	1,182	2,060	0.12%
3,500	2,329	8,151,500	2,329	1	1,120	1	3,449	2,329	2	-	-	4,658	8,107	0.10%
4,000	506	2,024,000	506	1	240	1	746	506	2	-	-	1,012	1,758	0.09%
4,500	287	1,291,500	287	1	149	1	436	287	2	-	-	574	1,010	0.08%
5,000	688	3,440,000	688	1	326	1	1,014	688	3	-	-	2,064	3,078	0.09%
5,500	1,544	8,492,000	1,544	1	717	1	2,261	1,544	3	-	-	4,632	6,893	0.08%
6,000	541	3,246,000	541	1	269	1	810	541	3	-	-	1,623	2,433	0.07%
6,500	275	1,787,500	275	1	130	1	405	275	3	-	-	825	1,230	0.07%
7,000	842	5,894,000	842	1	388	1	1,230	842	4	-	-	3,368	4,598	0.08%
7,500	3,130	23,475,000	3,130	1	1,498	1	4,628	3,130	4	-	-	12,520	17,148	0.07%
8,000	6,104	48,832,000	6,104	1	2,937	1	9,041	6,104	4	-	-	24,416	33,457	0.07%
8,500	114	969,000	114	1	62	1	176	114	4	-	-	456	632	0.07%
9,000	351	3,159,000	351	1	151	1	502	351	5	-	-	1,755	2,257	0.07%
9,500	362	3,439,000	362	1	186	1	548	362	5	-	-	1,810	2,358	0.07%
10,000	337	3,370,000	337	1	160	1	497	337	5	-	-	1,685	2,182	0.06%
11,000	419	4,609,000	419	1	195	1	614	419	6	-	-	2,514	3,128	0.07%
12,000	382	4,584,000	382	1	172	1	554	382	6	-	-	2,292	2,846	0.06%
13,000	452	5,876,000	452	1	197	1	649	452	7	-	-	3,164	3,813	0.06%
14,000	239	3,346,000	239	1	113	1	352	239	7	-	-	1,673	2,025	0.06%
15,000	578	8,670,000	578	1	279	1	857	578	8	-	-	4,624	5,481	0.06%
16,000	696	11,136,000	696	1	344	1	1,040	696	8	-	-	5,568	6,608	0.06%
17,000	379	6,443,000	379	1	168	1	547	379	9	-	-	3,411	3,958	0.06%
18,000	177	3,186,000	177	1	79	1	256	177	9	-	-	1,593	1,849	0.06%
19,000	269	5,111,000	269	1	134	1	403	269	10	-	-	2,690	3,093	0.06%
20,000	296	5,920,000	296	1	133	1	429	296	10	-	-	2,960	3,389	0.06%
21,000	249	5,229,000	249	1	115	1	364	249	11	-	-	2,739	3,103	0.06%
22,000	131	2,882,000	131	1	61	1	192	131	11	-	-	1,441	1,633	0.06%
23,000	215	4,945,000	215	1	113	1	328	215	12	-	-	2,580	2,908	0.06%
24,000	120	2,880,000	120	1	52	1	172	120	12	-	-	1,440	1,612	0.06%
25,000	351	8,775,000	351	1	162	1	513	351	13	-	-	4,563	5,076	0.06%
26,000	124	3,224,000	124	1	55	1	179	124	13	-	-	1,612	1,791	0.06%
27,000	166	4,482,000	166	1	77	1	243	166	14	-	-	2,324	2,567	0.06%
28,000	122	3,416,000	122	1	56	1	178	122	14	-	-	1,708	1,886	0.06%
29,000	159	4,611,000	159	1	73	1	232	159	15	-	-	2,385	2,617	0.06%
30,000	165	4,950,000	165	1	85	1	250	165	15	-	-	2,475	2,725	0.06%
31,000	490	15,190,000	490	1	250	1	740	490	16	-	-	7,840	8,580	0.06%
32,000	3,175	101,600,000	3,175	1	1,570	1	4,745	3,175	16	-	-	50,800	55,545	0.05%
33,000	27	891,000	27	1	16	1	43	27	17	-	-	459	502	0.06%
34,000	11	374,000	11	1	6	1	17	11	18	-	-	198	215	0.06%
35,000	23	805,000	23	1	15	1	38	23	18	-	-	414	452	0.06%
36,000	16	576,000	16	1	5	1	21	16	19	-	-	304	325	0.06%
37,000	39	1,443,000	39	1	21	1	60	39	19	-	-	741	801	0.06%
38,000	37	1,406,000	37	1	16	1	53	37	20	-	-	740	793	0.06%
39,000	27	1,053,000	27	1	14	1	41	27	20	-	-	540	581	0.06%
40,000	29	1,160,000	29	1	15	1	44	29	21	-	-	609	653	0.06%
41,000	16	656,000	16	1	6	1	22	16	21	-	-	336	358	0.05%
42,000	18	756,000	18	1	8	1	26	18	22	-	-	396	422	0.06%
43,000	24	1,032,000	24	1	16	1	40	24	22	-	-	528	568	0.06%
44,000	27	1,188,000	27	1	15	1	42	27	23	-	-	621	663	0.06%
45,000	40	1,800,000	40	1	26	1	66	40	23	-	-	920	986	0.05%
46,000	28	1,288,000	28	1	16	1	44	28	24	-	-	672	716	0.06%
47,000	53	2,491,000	53	1	26	1	79	53	24	-	-	1,272	1,351	0.05%
48,000	2,228	106,944,000	2,228	1	1,078	1	3,306	2,228	25	-	-	55,700	59,006	0.06%
합계	169,387	484,661,570	169,387	-	80,613	-	250,000	40,261	-	311	-	250,000	500,000	0.10%

주1)	한국투자증권(주)는 일반배정물량 500,000주를 균등배정방식 250,000주(50.0%), 비례배정방식 250,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2)	한국투자증권(주)의 일반청약자의 청약건수는 169,387건으로 균등배정방식 배정물량 250,000주를 1주씩 균등배정한 후 잔여주식 80,613주를 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3)	한국투자증권(주)의 비례배정방식 배정물량 250,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 311주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월------12,2220.81----12,2220.813개월96,6686.44----250,89116.73----347,55923.171개월9,3850.63----6,4520.43----15,8371.0615일5,8580.39----------5,8580.39194,37012.9633,4132.2393,5616.24547,67536.51247,00016.472,5050.171,118,52474.57306,28120.4233,4132.2393,5616.24817,24054.48247,00016.472,5050.171,500,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분	성 명	관계	주식 종류	공모전		공모후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대 주주 등	㈜에이유커머스	최대주주	보통주	8,362,000	66.90%	8,362,000	59.05%
김지훈	대표이사	보통주	680,560	5.44%	280,560	1.98%
소 계	-	-	9,042,560	72.34%	8,642,560	61.04 %
5% 이상 소유주주	무신사 동반성장펀드 합자조합	5%이상 주주	보통주	2,815,780	22.53%	2,815,780	19.89 %
소 계	-	-	2,815,780	22.53%	2,815,780	19.89 %
총 계			보통주	11,858,340	94.87%	11,458,340	80.98%

주1) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 12,500,000주, 증자 후 발행주식총수 14,160,000주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 04월 01일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 04월 03일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

모집대상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)	2025년 03월 21일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)	2025년 03월 25일
㈜에이유브랜즈 홈페이지( https://aubrandz.irpage.co.kr)

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com)	2025년 03월 28일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 03월 28일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 02월 07일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2025년 02월 21일	[정정]증권신고서(지분증권)	1차 정정
2025년 03월 20일	[정정]증권신고서(지분증권)	2차 정정
2025년 03월 21일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	증권발행조건확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서

(1)	한국거래소	:	서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2)	㈜에이유브랜즈	:	서울특별시 성동구 아차산로 68(성수동2가)
(3)	한국투자증권㈜	:	서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 02월 07일	예비투자설명서	최초 제출
2025년 02월 21일	[정정]예비투자설명서	1차 정정
2025년 03월 20일	[정정]예비투자설명서	2차 정정
2025년 03월 18일	투자설명서	효력 발생
2025년 03월 20일	[정정]투자설명서	1차 정정
2025년 03월 21일	[정정]투자설명서	증권발행조건확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주25,600,000,00016,0001,600,00025,600,000,000-25,600,000,00016,0001,600,00025,600,000,000-보통주6,400,000,00016,000400,0006,400,000,000-6,400,000,00016,000400,0006,400,000,000-32,000,000,00016,0002,000,00032,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 7,000,000,000-3,630,000,000-15,000,000,0006,370,000,00032,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	당사는 금번 공모자금을 시설자금, 운영자금, 타법인증권 취득자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.
주2)	상장주선인 의무인수분 60,000주에 대한 발행금액 960,000,000원은 제외된 금액입니다.
주3)	기타에는 매출분 및 발행제비용이 포함되어 있으며 상장주선인의 의무인수분, 발행제비용을 고려한 실제 예상 순수입금은 25,630백만원입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.