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Capital/Financing Update • Mar 28, 2025

한울소재과학/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.03.28)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채
발행일자	2024-01-25
발행방법	국내발행 (사모)
주당 신주인수권행사가액(원)	10,869
신주인수권 분리여부	미해당
만기일	2027-01-25
2. 사채 취득금액 (통화단위)		885,232,239
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		875,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-03-28
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		750,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 사채권자와의 합의에 따른 만기전 사채취득 - 추후 이사회를 통한 소각 또는 재매각 결정 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '2. 사채 취득금액(통화단위)'은 원금 및 이자(세전)가 포함된 금액입니다.
※ 관련공시	2023-12-27 신주인수권부사채권발행결정(제3회차) 2024-01-24 신주인수권부사채권발행결정(제3회차) 2024-01-25 신주인수권부사채권발행결정(제3회차) 2024-01-25 증권 발행결과(자율공시) 2024-06-21 신주인수권부사채권발행결정(제3회차) 2024-12-30 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득