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Capital/Financing Update • Mar 31, 2025

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 6.0 (주)바이오프로테크 정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 31일

1. 정정대상 공시서류 :	전환사채권 발행결정(제4회차)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2019년 07월09일

3. 정정사항 항 목정정사유정 정 전정 정 후5. 사채만기일만기일 연장에 따른 정정2025년 07월 11일2026년 07월 11일9. 전환에 관한사항만기일 연장에 따른 정정2025년 06월 11일2026년 06월 11일미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항만기일 연장에 따른 정정

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
무기명 무보증 무담보 전환사채	1,100,000,000	3,150	349,206		2020년 07월 11일 ~ 2025년 06월 11일
무기명 무보증 무담보 전환사채	1,000,000,000	3,150	317,460		2020년 08월 05일 ~ 2025년 07월 05일
무기명 무보증 무담보 전환사채	500,000,000	3,150	158,730		2021년 02월 14일 ~ 2026년 02월 14일
무기명 무보증 무담보 전환사채	50,000,000	500	100,000		2022년 07월 09일 ~ 2026년 06월 09일
무기명 무보증 무담보 전환사채	500,000,000	800	625,000		2023년 02월 10일 ~ 2027년 01월 10일
소계	3,150,000,000	-	(A)	1,550,396	-
신규 발행 사채권		-	-	(B)	-
합계		3,150,000,000		1,550,396		-
기발행주식 총수(주) (C)					22,076,554
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					7.02

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
무기명 무보증 무담보 전환사채	1,100,000,000	3,150	349,206		2020년 07월 11일 ~ 2026년 06월 11일	-
무기명 무보증 무담보 전환사채	1,000,000,000	3,150	317,460		2020년 08월 05일 ~ 2025년 07월 05일	-
무기명 무보증 무담보 전환사채	500,000,000	3,150	158,730		2021년 02월 14일 ~ 2026년 02월 14일	-
무기명 무보증 무담보 전환사채	50,000,000	500	100,000		2022년 07월 09일 ~ 2026년 06월 09일	-
무기명 무보증 무담보 전환사채	500,000,000	800	625,000		2023년 02월 10일 ~ 2027년 01월 10일	-
소계	3,150,000,000	-	(A)	1,550,396	-	-
신규 발행 사채권		-	-	(B)	-	-	-
합계		3,150,000,000	-	1,550,396		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					22,076,554
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					7.02

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 03월 31일
회 사 명 :	주식회사 바이오프로테크
대 표 이 사 :	박익로, 김병전
본 점 소 재 지 :	강원도 원주시 문막읍 동화리 동화공단로 151-3
	(전 화)033-735-7720
	(홈페이지)http://www.protechsite.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 김병전
	(전 화) 033-735-7720

전환사채권 발행결정

4무기명 무보증 무담보1,100,000,00036,850,000,000-------1,100,000,000---0.03.02026년 07월 11일본 사채는 표면이자율이 0.0%로 별도의 이자를 지급하지 아니한다.본건 전환사채 만기일에, 전환권을 행사하지 않고 행사하지 않은 사채 권면금액에 대하여 사채발행일로부터 사채만기일 전일까지 만기보장수익률(연복리 3.0%)의 비율로 계산한 금액에서 만기일 전일까지 실제 지급받은 이자를 차감하여 계산된 금액인 원금의 115.927407%에 해당하는 금액을 일시에 지급한다. 단, 만기일이나 표면이자지급일등 지급일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 지급하되, 이로 인한 추가 이자 계산은 없는 것으로 한다사모1003,150 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-22조에 따라 전환가액은 전환사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가, 청약일전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액이상으로 한다. 위 규정을 적용한 기준주가 3,800원에 18% 할증하여 전환가액을 결정한다 . 기명식 보통주349,2061.582020년 07월 11일2026년 06월 11일시가하락에 따른 조정3,150 1) 사채발행일로부터 1년째 되는 날과 이후 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 이 산식에 의한 조정후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 다만, 조정 후 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 위 3 내지 7의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액 이상이어야 한다. 2) 최저 조정한도 : 최초 전환가격의 70% (3,150원) 3) 조정 방법 가.1개월 가중산술평균주가 : 2,930원 나.1주일 가중산술평균주가 : 2,930원 다.최근일 가중산술평균주가 : 2,930원 라.산술평균((가+나+다)/3)주가 : 2,930원 마.기준주가(MAX(다,라)) : 2,930원 --> 전환후 조정가액이 최저 조정한도금액보다 낮은금액이므로 최종 전환조정가액은 최저 조정한도금액(3,150원)으로 한다. -

-. 조기상환 청구권에 관한 사항: 투자자는 조기상환 의사를 아래의 표와 같이 각 조기상환일 전 60일전 이후부터 각 조기상환일 전 30일전까지 발행회사에 서면으로 통지한다. 단, 조기 상환 원리금 지급일이 비영업일인 경우 다음 영업일로 한다.

가. 조기상환 청구금액:

2021년 07월 11일: 권면금액의 106.0900%

2021년 10월 11일: 권면금액의 106.8920%

2022년 01월 11일: 권면금액의 107.6914%

2022년 04월 11일: 권면금액의 108.4792%

2022년 07월 11일: 권면금액의 109.2727%

2022년 10월 11일: 권면금액의 110.0988%

2023년 01월 11일: 권면금액의 110.9221%

2023년 04월 11일: 권면금액의 111.7335%

2023년 07월 11일: 권면금액의 112.5509%

2023년 10월 11일: 권면금액의 113.4017%

2024년 01월 11일: 권면금액의 114.2498%

2024년 04월 11일: 권면금액의 115.0949%2024년07월11일: 권면금액의115.9274%

2024년 10월11일: 권면금액의116.8038%

2025년01월11일: 권면금액의117.6773%

2025년04월11일: 권면금액의118.5381%

2025년07월11일: 권면금액의119.4052%

2025년 10월11일: 권면금액의120.3079%

2026년01월11일: 권면금액의121.2076%

2026년04월11일: 권면금액의122.0943%

나. 조기상환 청구장소: 회사의 본점

다. 조기상환 지급장소: 산업은행 원주지점

라. 조기상환 청구기간: 투자자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 회사에게 본건 전환사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

-2019년 07월 09일2019년 07월 11일현금---2025년 03월 31일--불참아니오사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

-. 조기상환 청구권에 관한 사항

조기상환 청구기간:

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율
FROM	TO
1차	2021-05-12	2021-06-11	2021-07-11	106.0900%
2차	2021-08-12	2021-09-11	2021-10-11	106.8920%
3차	2021-11-12	2021-12-12	2022-01-11	107.6914%
4차	2022-02-10	2022-03-12	2022-04-11	108.4792%
5차	2022-05-12	2022-06-11	2022-07-11	109.2727%
6차	2022-08-12	2022-09-11	2022-10-11	110.0988%
7차	2022-11-12	2022-12-12	2023-01-11	110.9221%
8차	2023-02-10	2023-03-12	2023-04-11	111.7335%
9차	2023-05-12	2023-06-11	2023-07-11	112.5509%
10차	2023-08-12	2023-09-11	2023-10-11	113.4017%
11차	2023-11-12	2023-12-12	2024-01-11	114.2498%
12차	2024-02-11	2024-03-12	2024-04-11	115.0949%
13차	2024-05-12	2024-06-11	2024-07-11	115.9274%
14차	2024-08-12	2024-09-11	2024-10-11	116.8038%
15차	2024-11-12	2024-12-12	2025-01-11	117.6773%
16차	2025-02-11	2025-03-12	2025-04-11	118.5381%
17차	2025-05-12	2025-06-11	2025-07-11	119.4052%
18차	2025-08-12	2025-09-11	2025-10-11	120.3079%
19차	2025-11-12	2025-12-12	2026-01-11	121.2076%
20차	2026-02-10	2026-03-12	2026-04-11	122.0943%

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】메티스톤 성장지원 사모투자합자회사최대주주--1,100,000,000-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 원) '2019년'xx년'xx년 이후운영자금운영자금1,100,000,000--1,100,000,000

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】무기명 무보증 무담보 전환사채1,100,000,0003,150349,2062020년 07월 11일 ~ 2026년 06월 11일-무기명 무보증 무담보 전환사채1,000,000,0003,150317,4602020년 08월 05일 ~ 2025년 07월 05일-무기명 무보증 무담보 전환사채500,000,0003,150158,7302021년 02월 14일 ~ 2026년 02월 14일-무기명 무보증 무담보 전환사채50,000,000500100,0002022년 07월 09일 ~ 2026년 06월 09일-무기명 무보증 무담보 전환사채500,000,000800625,0002023년 02월 10일 ~ 2027년 01월 10일-3,150,000,000-1,550,396------3,150,000,000-1,550,396-22,076,5547.02

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)