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Capital/Financing Update • Mar 31, 2025

TS인베스트먼트/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.03.31)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-06-29
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,856
만기일	2026-06-29
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-03-31
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사로 인한 만기전 사채취득 - 향후 처리방법 : 취득 후 사채권 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 상기 주당 전환가액은 3자배정 유상증자로 인하여 2023년 5월 19일 조정된 전환가액입니다.
※ 관련공시	2021-06-25 전환사채권발행결정(제3회차) 2021-06-29 증권 발행결과(자율공시) 2021-09-29 전환가액의조정 2021-12-29 전환가액의조정 2022-12-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-03-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-06-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-12-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-07-01 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-09-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득