LOTTE REIT Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Apr 9, 2025

롯데리츠/부동산투자회사 자금차입/(2025.04.09)부동산투자회사 자금차입

정정신고(보고)

정정일자	2025-04-09

1. 정정관련 공시서류	부동산투자회사 자금차입
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-31
3. 정정사유	발행 트렌치 및 기간 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 차입내역 - 차입기간, 차입일	-	2025-04-17
1. 차입내역 - 차입기간, 상환일	-	2027-04-16
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	1. 상기 "자기자본"은 직전사업연도말 개별재무제표 기준임(회사는 직전연도사업말 기준 연결대상 종속회사가 없어 별도로 연결재무제표를 작성하지 아니함) 2. 차입목적: 만기되는 단기사채 및 부동산담보대출 조기상환 - 단기사채 : 100억원(만기일 2025.04.17) - 부동산담보대출 : 3,110억원(만기일 2025.10.17, 조기상환 검토) 3. 주요 발행조건(담보부사채) 1) 발행금액: 1,600억원 이내 2) 발행시점: 2025년 04월 중 3) 만기일 : 3년 만기 이내 4. 상기 2.차입목적에 기재한 단기사채(100억원) 및 부동산담보대출 조기상환(3,110억원) 중 일부 차환으로 사용되며 나머지는 부동산담보대출 차입 및 보유자금을 통해 차환 예정 5. 그 밖에 실제 담보부사채에 대한 구체적인 결정은 법인이사에게 위임함. 추후 발행조건 확정 즉시 정정공시를 진행할 예정임. 6. 회사는 부동산투자회사법 제14조의3에 따라 법인이사,감독이사 제도를 도입하여 법인이사 1인, 감독이사 2인을 선임하고 있고, 동법 제14조의3 제1항에 따르면 법인이사, 감독이사 제도를 도입한 부동산투자회사는 이사를 두지 아니하도록 규정되어 있으므로, 회사에는 사외이사가 없어 해당 사항 없음. 7. 감독이사 2인 참석 (부동산투자회사법 제14조의3 제1항에 따라 법인이사, 감독이사 제도를 도입한 부동산투자회사는 이사와 감사를 두지 아니하고 동법 제14조의7에 따라 감사의 직무를 감독이사가 수행함)	1. 상기 "자기자본"은 직전사업연도말 개별재무제표 기준임(회사는 직전연도사업말 기준 연결대상 종속회사가 없어 별도로 연결재무제표를 작성하지 아니함) 2. 차입목적: 만기되는 단기사채 및 부동산담보대출 조기상환 - 단기사채 : 100억원(만기일 2025.04.17) - 부동산담보대출 : 3,110억원(만기일 2025.10.17, 조기상환 검토) 3. 발행금액 - 제8회: 1,600억원 4. 발행기간: - 제8회: 2025.04.17 ~ 2027.04.16 5. 발행금리: 회사채의 발행금리는 추후 시장금리 및 상황에 따라 결정할 예정이며, 발행금리 확정시 즉시 정정공시를 진행할 예정임. 6. 주관회사: - 대표주관회사: 삼성증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권, NH투자증권 - 인수회사: 키움증권 7. 담보내역: - 담보자산: 롯데마트 의왕점, 롯데마트&아울렛 대구율하점 8. 상기 2.차입목적에 기재한 단기사채(100억원) 및 부동산담보대출 조기상환(3,110억원) 중 일부 차환으로 사용되며 나머지는 부동산담보대출 차입 및 보유자금을 통해 차환 예정 9. 회사는 부동산투자회사법 제14조의3에 따라 법인이사,감독이사 제도를 도입하여 법인이사 1인, 감독이사 2인을 선임하고 있고, 동법 제14조의3 제1항에 따르면 법인이사, 감독이사 제도를 도입한 부동산투자회사는 이사를 두지 아니하도록 규정되어 있으므로, 회사에는 사외이사가 없어 해당 사항 없음. 10. 감독이사 2인 참석 (부동산투자회사법 제14조의3 제1항에 따라 법인이사, 감독이사 제도를 도입한 부동산투자회사는 이사와 감사를 두지 아니하고 동법 제14조의7에 따라 감사의 직무를 감독이사가 수행함)연결대상 종속회사가 없어 별도로 연결재무제표를 작성하지 아니함)

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부동산투자회사 자금차입

1. 차입내역	차입금액(원)
자기자본(원)		1,169,497,783,225
자기자본대비(%)		13.7
차입기간	차입일	2025-04-17
상환일	2027-04-16
2. 자금차입목적
3. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석(명)
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 관련공시	2023-10-16 부동산투자회사 자금차입 2025-02-13 부동산투자회사 자금차입 2025-04-09 증권신고서(채무증권)