Exion Group Company Limited

M&A Activity • Apr 10, 2025

엑시온그룹/기타 주요경영사항/(2025.04.10)기타 주요경영사항(영업양수결정, 제9회차 전환사채권 발행결정,제10회차 전환사채권 발행결정, 자본으로 인정되는 채무증권 발행결정 철회)

기타 주요경영사항

1. 제출사유	영업양수결정, 제9회차 전환사채권 발행결정,제10회차 전환사채권 발행결정, 자본으로 인정되는 채무증권 발행결정 철회
2. 주요내용	1. 개요 당사는 2024년 8월 24일 최초 이사회결의로 영업양수를 결정하여 관련 공시를 진행한 바 있으며, 영업양수 잔금 지급하기 위해 2025년 3월 24일 이사회 결의로 제9회차 전환사채권 20억원, 제10회차 영구 전환사채권 20억원 발행을 결정하여 관련 공시를 진행한 바 있습니다. 2. 철회 내용 1) 영업양수결정 가. 양수영업: 고분자폴리머사업 나. 양수가액: 8,000,000,000원 다. 거래상대방: (주)오건에코텍 라. 양수대금지급 ① 계약금: 2024년 08월 27일(15억원) - 영업양수 목적 실사 보증금(15억원) 상계처리 ② 1차 중도금: 2024년 08월 27일(5억원) ③ 2차 중도금: 2024년 09월 26일(5억원) ④ 3차 중도금: 2024년 10월 10일(1억원) ⑤ 4차 중도금: 2024년 10월 30일(2억원) ⑥ 5차 중도금: 2024년 12월 10일(1억원) ⑦ 6차 중도금: 2024년 12월 24일(2억원) ⑧ 7차 중도금: 2025년 01월 24일(3억원) ⑨ 8차 중도금: 2025년 02월 24일(3억원) ⑩ 9차 중도금: 2025년 03월 24일(3억원) ⑪ 잔금(거래종결): 2025년 03월 24일(40억원) - 당사 전환사채권 발행으로 대용납부 2) 제9회차 전환사채권 발행결정 가. 사채의 종류: 제9회차 무기명식 무보증 사모 전환사채권 나. 사채의 권면총액: 2,000,000,000원 다. 발행대상자: (주)오건에코텍 라. 전환가액: 1,369원 마. 납입일 및 사채발행일: 2025년 3월 24일 바. 납입방법: 영업양수도 잔금 일부 상계처리 3) 제10회차 전환사채권 발행결정, 자본으로 인정되는 채무증권 발행결정 가. 사채의 종류: 제10회차 무기명식 무보증 사모 영구 전환사채권 나. 사채의 권면총액: 2,000,000,000원 다. 발행대상자: (주)오건에코텍 라. 전환가액: 1,369원 마. 납입일 및 사채발행일: 2025년 3월 24일 바. 납입방법: 영업양수도 잔금 일부 상계처리 3. 철회사유 1) 영업양수결정: 당사와 (주)오건에코텍과 체결한 고분자폴리머 사업의 영업권 일체 양수도계약은 본건 거래에 반대하는 당사 주주들에게 지급하여야 할 주식매수대금이 9,516,832,644원이 접수 되어 영업양수도계약 제11조 (계약해제) ⑤항에 따라 계약이 해제. - 주식매수 청구권 행사 주수 : 4,226,151주 - 매수예정가격 : 2,252원 제11조 (계약해제) ⑤ 본건 거래에 반대하는 각 양도인 및 양수인 주주들이 관련 법령에 따라 주식매수청구권을 행사함으로써 각각 해당 반대 주주들에게 지급하여야 할 주식매수대금이 금 사십억원(\4,000,000,000)을 초과하는 경우 해당 당사자가 상대방에게 서면 통지함으로써 본 계약을 해제할 수 있다. 2) 제9회차 전환사채권 발행결정: 본 전환사채권 발행결정은 당사 영업양수결정에 대한 영업양수대금 잔금 일부를 상계처리하기 위해 발행된 전환사채로서 영업양수결정 철회에 따라 본 전환사채권 발행결정을 철회. 3) 제10회차 영구전환사채권 발행결정, 자본으로 인정되는 채무증권 발행결정: 본 영구 전환사채권 발행결정은 당사 영업양수결정에 대한 영업양수대금 잔금 일부를 상계처리하기 위해 발행된 영구 전환사채로서 영업양수결정 철회에 따라 본 영구 전환사채권 발행결정을 철회.
3. 결정(발생)일자	2025-04-10
4. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 결정일자는 한국예탁결제원을 통해 주식매수청구권 행사 현황을 확인한 날짜입니다. ※ 관련공시 2024. 08. 27 주요사항보고서(영업양수결정) 2024. 08. 28 [정정]주요사항보고서(영업양수결정) 2024. 09. 09 [정정]주요사항보고서(영업양수결정) 2024. 10. 08 [정정]주요사항보고서(영업양수결정) 2024. 10. 30 [정정]주요사항보고서(영업양수결정) 2024. 12. 06 [정정]주요사항보고서(영업양수결정) 2024. 12. 24 [정정]주요사항보고서(영업양수결정) 2025. 01. 08 [정정]주요사항보고서(영업양수결정) 2025. 03. 06 [정정]주요사항보고서(영업양수결정) 2025. 03. 24 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)(제9회차) 2025. 03. 24 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)(제10회차) 2025. 03. 24 주요사항보고서(자본으로 인정되는 채무증권 발행결정)(제10회차)