ITEK, Inc.

Capital/Financing Update • Apr 11, 2025

아이텍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.04.11)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2024-04-11
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	5,765
만기일	2027-04-11
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,040,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-04-11
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		19,500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 만기전 취득사유 : - 발행회사의 매도청구권 행사 2. 향후 처리방법 : - 추후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1의 전환사채의 주당 전환가액은 2024년 11월 11일 조정된 전환가액입니다. - 상기 2의 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다
※ 관련공시	2024-04-11 전환사채권발행결정(제5회차) 2024-04-11 증권 발행결과(자율공시) 2024-11-11 전환가액의조정