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Capital/Financing Update • Apr 11, 2025

금호전기/자기 전환사채 만기전 취득 결정/(2025.04.11)자기 전환사채 만기전 취득 결정

자기 전환사채 만기전 취득 결정

1. 사채의 종류			회차	11
2. 사채발행일자			2024-01-03
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2027-01-03
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			3,000,000,000
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)			800,000,000
7. 취득 결정일			2025-04-11
8. 취득금액	금액(원)		960,000,000
산정근거		원금 및 평가금액
지급(예정)일		2025-04-11
취득자금의 원천		자기자금
9. 취득 방법			장외매수
10. 만기전 취득사유			본 만기 전 사채 취득은 사채권자와 별도 합의로 진행됨
11. 향후 처리계획			재매각 예정이며 세부사항은 추후 공시 예정
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		0
보고일 현재 전환가액(원/주)		691
전환에 따라 발행할 주식	종류	기명식 보통주
주식수	1,157,742
주식총수 대비 비율(%)	1.97
전환청구기간	시작일	2025-01-03
종료일	2026-12-03
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)			2,200,000,000
14. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당
15. 기타 투자판단에 참고할 사항			상기 '8. 취득금액'의 지급(예정)일에 전액 지급하였습니다.

【매도자에 관한 사항】

매도자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매도한 사채의 권면 금액(원)	비고
바로저축은행	-	-	-	800,000,000	-

* 매도자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하는 경우에는【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】를 추가로 기재한다. 또한, 매도자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】를 추가로 기재한다.(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)

【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우- [03. 대상자가최대주주가되지않는경우(비외감법인,비외감단체)] 】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
바로저축은행	-	김민수	-	-	-	-	-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재 (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항(단위: 백만원)

회계연도	2024년	결산기	12월
자산총계	2,208,179	매출액	142,715
부채총계	2,039,503	당기순손익	-62,207
자본총계	168,676	외부감사인	성현회계법인
자본금	61,020	감사의견	적정

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1),(2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식(1)부터 (5)까지에 따라 추가 기재한다.