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Capital/Financing Update • Apr 11, 2025

금호전기/자기 전환사채 만기전 취득 결정/(2025.04.11)자기 전환사채 만기전 취득 결정

자기 전환사채 만기전 취득 결정

1. 사채의 종류			회차	11
2. 사채발행일자			2024-01-03
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2027-01-03
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			3,000,000,000
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)			700,000,000
7. 취득 결정일			2025-04-11
8. 취득금액	금액(원)		840,000,000
산정근거		원금 및 평가금액
지급(예정)일		2025-04-30
취득자금의 원천		자기자금
9. 취득 방법			장외매수
10. 만기전 취득사유			본 만기 전 사채 취득은 사채권자와 별도 합의로 진행됨
11. 향후 처리계획			재매각 예정이며 세부사항은 추후 공시 예정
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		0
보고일 현재 전환가액(원/주)		691
전환에 따라 발행할 주식	종류	기명식 보통주
주식수	1,013,025
주식총수 대비 비율(%)	1.73
전환청구기간	시작일	2025-01-03
종료일	2026-12-03
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)			1,500,000,000
14. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당
15. 기타 투자판단에 참고할 사항			상기 '8. 취득금액'의 지급(예정)일은 잔금일이며 계약금(10%) 84,000,000원은 2025년 04월 11일에 지급하였으며, 잔금(90%) 756,000,000원은 2025년 04월 30일 이내에 지급할 예정입니다.

【매도자에 관한 사항】

매도자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매도한 사채의 권면 금액(원)	비고
바로저축은행	-	-	-	700,000,000	-

* 매도자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하는 경우에는【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】를 추가로 기재한다. 또한, 매도자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】를 추가로 기재한다.(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)

【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우- [03. 대상자가최대주주가되지않는경우(비외감법인,비외감단체)] 】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
바로저축은행	-	김민수	-	-	-	-	-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재 (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항(단위: 백만원)

회계연도	2024년	결산기	12월
자산총계	2,208,179	매출액	142,715
부채총계	2,039,503	당기순손익	-62,207
자본총계	168,676	외부감사인	성현회계법인
자본금	61,020	감사의견	적정

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도 위 서식 (1),(2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식(1)부터 (5)까지에 따라 추가 기재한다.