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Share Issue/Capital Change • Apr 14, 2025

파버나인/전환가액의조정/(2025.04.14)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	3,288	2,924
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	15,000,000,000	KRW : South-Korean Won	4,562,043	5,129,958
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 2024년 2월 14일거래소에 신고된 전환사채 발행결정(제5회차) - 전환에 관한사항 - 전환가액조정에 관한사항에 의거 별도로 본 사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날(2024년 09월 14일, 2025년 04월 14일, 2025년 11월 14일, 2026년 06월 14일, 2027년 01월 14일, 2027년 08월 14일, 2028년 03월 14일, 2028년 10월 14일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가액이 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 본다. 2. 조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가 : 2,927.53 원 (B) 1주일 가중산술평균주가 : 2,885.11 원 (C) 최근일 가중산술평균주가: 2,923.68 원 (D) 산술평균((A+B+C)/3): 2,912.11 원 (E) 기준주가(MAX(C,D)) : 2,923.68 원 (F) 직전 전환가액: 3,288 원 (G) 전환가액 조정 최저한도(최초행사가액의 70%) : 2,484 원 (H) 조정 후 전환가액:2,924 원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2025-04-14
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		* 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
※ 관련공시		2024-02-07 전환사채권발행결정(제5회차) 2024-02-14 증권 발행결과(자율공시) 2024-09-19 전환가액의조정